Рынок специй и пряностей I квартал 2012 года

Специи, сушеные овощи и травы, пряности, многие другие ингредиенты – необходимые компоненты при производстве продуктов быстрого приготовления и снеков. Как правило, эти ингредиенты поставляются на российский рынок из-за рубежа. Ситуация на рынке постоянно меняется, на изменения влияют и погодные явления, и политическая обстановка в странах-производителях, и общий экономический климат. Специалисты компании «Время и К», ведущего поставщика специй, пряностей, сушеных трав и овощей и других ингредиентов, анализируют состояние отдельных сегментов данного рынка.

Сегодня отечественный рынок специй, приправ и пряностей развивается очень динамично. Появляются новые и игроки, расширяют свой ассортимент уже зарекомендовавшие себя компании. По оценке экспертов ГК Step by Step, в 2010 году объем российского рынка специй, приправ и пряностей составил 80,6 тыс. тонн. Основную долю рынка, почти 83%, занимает импортная продукция.

Барбарис

После долгого дефицита, начавшегося еще летом 2011 года, барбарис стал понемногу появляться на российском рынке. В условиях дефицита барбариса узбекского производства на рынке присутствовали незначительные объемы барбариса из Ирана. Однако следует учитывать, что иранский барбарис в значительной степени отличается от узбекского: ягоды имеют не фиолетовый, а красный цвет, а также они больше по размеру.

После сбора осеннего урожая 2011 года, узбекские поставщики стали выходить на рынок с предложениями. При этом, опасаясь продешевить, они дают на свою продукцию заведомо высокую цену. Сейчас закупочная цена на узбекский барбарис в России все еще высока, и понижения можно ожидать, когда рынок будет достаточно насыщен. В этом случае узбекские поставщики будут сбывать то, что сейчас оставлено на хранение, чтобы продать товар как можно дороже. Следует отметить, что урожай в Узбекистане не очень хороший, поэтому есть вероятность того, что высокая цена сохранится до следующей зимы.

Мускатный орех

Рынок мускатного ореха стабилен, дальнейшая динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения на мускат. При этом сохраняется тенденция долгого срока поставок сырья.

Гвоздика

После хорошего урожая гвоздики в африканских странах, который был собран в конце осени – начале зимы 2011 года, цены на рынке значительно снизились. Это коснулось продукции из всех стран. Самый значительный спад цен наблюдался в начале текущего года на гвоздику из Мадагаскара и Комор. Товар из этих стран можно было заказать по цене, идентичной цене продукции из Бразилии, качество которой значительно уступает африканской. В январе 2012 года падение цен сменилось ростом, который продолжается по настоящее время. Дальнейшее поведение рынка трудно спрогнозировать, но, скорее всего, на рынке будет наблюдаться рост.  

Имбирь

В конце осени – начале зимы 2011 года новый урожай имбиря был собран в Китае, Нигерии, Индии. В настоящий момент на рынок стал поступать товар с нового урожая.

Самым конкурентным на рынке сегодня является имбирь индийского происхождения. Далее следует нигерийский имбирь, который в настоящий момент дороже индийского примерно на 20%. Но ситуация с нигерийским имбирем продолжает оставаться сложной в связи с нестабильной ситуацией в стране и возникшими из-за этого проблемами с отгрузками.

Наиболее высокий уровень цен сохраняется в Китае. По сравнению с ценой на индийский имбирь, цена на китайский имбирь выше почти в 1,5 раза.

Корица

Рынок корицы, как обычно, остается стабильным. Уровень цен на корицу в Индонезии практически не меняется с весны 2011 года по настоящее время. Во Вьетнаме, одном из основных экспортеров молотой корицы на российский рынок, наблюдается аналогичная тенденция.

Куркума

Падение цен на куркуму, начавшееся в конце лета прошлого года сохранялось до конца января текущего года. Падение цены по сравнению с осенью 2011 года составило примерно 20–25%. Снижение цены, главным образом, было связано с приближающимся новым урожаем, сбор которого начался в Индии в начале этого года. Новый урожай, по предварительным данным индийских поставщиков, будет очень хороший.

Другим фактором, который повлиял на снижение цены, стало падение индийской рупии.

В настоящий момент ситуация на рынке немного изменилась, и за последние несколько недель цена выросла примерно на 10% из-за изменений курса рупии к доллару и стоимости фрахта.

На рынке сейчас есть предложения, как на куркуму старого урожая, так и нового. По прогнозам поставщиков, в ближайшее время цена на куркуму сильно не изменится. Дальнейший уровень цен будет зависеть от спроса, курса индийской валюты и других факторов.

Тмин

В связи с получением хорошего нового урожая в европейских странах осенью 2011 года цена на тмин сильно упала. Цены продолжали снижаться до сегодняшнего момента включительно. Среднее снижение по рынку составило примерно 30%. Сегодня цены на тмин премиум-качества (из Финляндии, Австрии) находятся на том же уровне, что и цены польских поставщиков, продукция которых имеет более низкое качество.

Цены на египетский тмин стабильны. В отличие от цен европейских поставщиков, цена на тмин в Египте не упала и в настоящий момент считается наиболее высокой на рынке. Кроме того, качество египетского тмина гораздо ниже европейского.

Лук

Рынок индийского лука был относительно стабилен в конце 2011 года и показал лишь небольшое снижение цен в преддверии нового урожая. Серьезных спекуляций, подобных прошлогодним, которые привели к двухнедельному запрету экспорта всех видов лука из страны, на рынке не наблюдается.

Большинство экспортёров начали производство сушеного лука из сырья нового урожая в январе 2012. Цены сейчас примерно на 10-20% ниже, чем они были в течение 2011 года.

Новый урожай в Индии – хороший по качеству и объему. По словам поставщиков, объемов лука с нового урожая будет достаточно для поддержания конкурентной цены на мировом рынке.

Лук из Китая продолжает оставаться самым дорогим на рынке.

Есть конкурентные предложения на сушеный лук из Египта. Уровень цен на египетскую продукцию соответствует уровню цен лука из Индии. Однако следует учитывать разницу в качестве лука из этих стран-экспортеров.

Морковь

Рост цен на морковь, начавшийся в Китае осенью прошлого года, сменился резким падением примерно на 20%. Снижение цен на китайское сырье было обусловлено, главным образом, новым витком экономического кризиса, начавшегося в Европейских странах. Заказы и покупательная способность европейских компаний резко упали, что в свою очередь отразилось на падении цен в стране-производителе. Далее, в связи с рождественскими праздниками в Европе и китайским новым годом, рынок характеризовался стабильностью и небольшим спросом на товар. В начале текущего месяца ситуация немного изменилась. Немного повысившийся спрос и возросший фрахт отразились на повышении цены на морковь. В целом рост цен в текущем месяце составил 5%.

По прогнозам китайских поставщиков, в ближайшее время следует ожидать дальнейшее повышение цен.

В целом следует отметить, что разброс цен на морковь в Китае очень большой. Разница в ценах составляет от 100 до 250 долл. за 1 тонну в зависимости от качества товара.

Паприка сладкая

Новый урожай паприки в Китае осенью 2011 года был хорошим, цены стали снижаться с ноября, общее удешевление составило 10–20%.

Вслед за Китаем цены снизили поставщики из Перу, отметим, что качество перуанской паприки лучше и стабильнее, чем китайской.

ЮАР, как и Испания, предлагает сегодня самые высокие цены на паприку. Однако по качеству испанская паприка намного превосходит южноафриканскую.

Ситуация на рынке может измениться весной этого года после сбора нового урожая в Перу и ЮАР.

Перец черный горошек

Отметим, что в ноябре и декабре 2011 года на мировом рынке наблюдалось долгожданное снижение цен на черный перец горошек. Связано это было в первую очередь с ситуацией на индийском рынке, который наконец-то продемонстрировал более конкурентные цены, чем наблюдались на вьетнамском рынке. Индия начала активную экспортную деятельность в ноябре-декабре 2011 года.

На сегодняшний день самые низкие цены, на одном уровне с Индией, вновь предлагает Вьетнам. В Индии в самом разгаре сбор нового урожая. Первые отгрузки из Индии будут доступны уже с начала марта. Урожай, по информации поставщиков, немного меньше, чем в прошлом году, и это может привести к скорому росту цен.

Во Вьетнаме сбор урожая начнется в самое ближайшее время. Отметим, что из-за затянувшихся дождей основное производство перца на территории крупнейших плантаций в провинции Dong Nai сократится на 30%. По словам трэйдеров, большое количество представителей европейских компаний сейчас находятся во Вьетнаме и ждут первых поступлений с нового урожая для оперативных закупок. Это может привести к резкому росту цен. Напомним, что доля экспорта Вьетнама на мировой рынок составляет около 33% по черному перцу и 43% по белому.

Такие поставщики, как Бразилия и Индонезия сегодня не конкурентны.        

Помимо вышесказанного, влияние на мировые цены на перец с 10 февраля оказывает деятельность Международной Сингапурской Биржи (SMX), где проходят фьючерсные торги вьетнамским черным перцем. До этого Индия была единственной страной, которая проводила фьючерсные торги по перцу на национальном уровне через электронные СМИ с возможностью онлайн доступа всего мира.

Перец белый горошек

В конце 2011 года, в отличие от ситуации с черным перцем, цены на белый перец во Вьетнаме продолжали находиться на высоком уровне, поскольку спрос превышал предложение на рынке. Такое положение обусловлено небольшим количеством товара, оставшимся со старого урожая. Кроме того, качество белого перца было хуже обычного, при этом его продавали под видом стандартного.

Аналогично ситуации с черным перцем, ожидается новый урожай белого перца. С приходом поставок нового урожая соотношение цены и качества должно измениться.

Белый перец из Индонезии был и остается неконкурентным по сравнению с вьетнамским перцем с разницей в цене примерно в 5–10%.

Перец душистый горошек

Урожай душистого перца в Мексике летом прошлого года был хороший. После поступления на рынок перца нового урожая, на рынке отмечалось падение цен. Осенью прошлого года рынок был относительно стабилен. В течение последних месяцев наблюдается плавный рост цен, который зачастую происходит на рынке душистого перца в данный период времени.

Повышение цен связано с сокращением объемов сырья и сохранением высокого спроса. Кроме того, в ближайшие месяцы на рынке возможны спекуляции европейских трейдеров.

Перец красный дробленый, стручковый

Уровень цен на красный перец из Чили сохранялся на стабильно высоком уровне в течение всего прошлого года. Ситуация стала меняться только в конце года, в преддверии нового урожая.

Сбор нового урожая перца в Индии начинается в феврале, и первые отгрузки нового урожая будут возможны уже в середине марта. По мере поступления красного перца нового урожая, уровень цен будет определяться спросом на товар. По предварительным прогнозам, рынок будет ниже по сравнению с прошлым годом.

Традиционное повышение цен можно ожидать в конце апреля – в мае, когда в Индии из-за высоких температур, перец поставляется со складов холодного хранения.

Перец сладкий хлопьями (красный, зеленый)

По сравнению с другими сушеными овощами, на которые осенью прошлого года в Китае цены серьезно упали, сладкие перцы незначительно снизились в цене. Падение составило примерно 3–5%. В целом можно сказать, что рынок был стабилен. При этом уровень цен на красный и зеленый перцы примерно одинаковый.

В настоящий момент рынок также стабилен. Однако ожидается рост цен на зеленый перец, обусловленный небольшим количеством запасов.

Что касается красного перца, цена сейчас также стабильна, и пока предпосылок для серьезных изменений нет.

Фенхель

В настоящий момент начинается сбор нового урожая фенхеля в Индии, который по прогнозам будет очень хороший. Товар поступит на рынок в марте.

В конце прошлого года на рынке практически не было предложений на фенхель от индийских поставщиков в связи с тем, что остатки товара были очень плохого качества. Поэтому на рынке в основном были предложения египетского фенхеля.

В настоящий момент цена на фенхель в Индии падает и становится более конкурентной по сравнению с ценой на египетский товар. Дальнейший уровень цен будет зависеть от спроса, соотношения индийской рупии к доллару и других факторов.

Базилик

Осенью прошлого года на рынок поступил базилик нового урожая. В целом урожай был хороший, и ситуация на рынке была и остается стабильной.

Согласно прогнозам египетских поставщиков, дальнейший уровень цен на рынке будет зависеть от спроса.

Помимо египетского базилика, на рынке также предлагается товар польского происхождения. Уровень цен на польский базилик превышает египетский. 

Петрушка зелень

В Египте завершается сбор нового урожая петрушки, начинаются первые поставки свежей продукции. Цена на нее стабильна. Дальнейший уровень цен пока сложно спрогнозировать.

Петрушка европейского происхождения намного дороже египетской.

Укроп зелень

Рынок укропа в Египте продолжает оставаться стабильным, изменений цен не ожидается. Египетские поставщики осуществляют поставки укропа нового урожая.  

Укроп семена

Цена на семена укропа в конце прошлого года упала 10–15% в связи с падением рупии, а также приближающимся новым урожаем в Индии. В настоящий момент в Индии начинается сбор нового урожая, который, по предварительным оценкам индийских экспортеров, хороший. Цена на семена укропа данного происхождения падает. Цена на египетские семена укропа выше, чем на индийские.

Гуаровая камедь

Рынок гуаровой камеди продолжает оставаться нестабильным, и характеризуется стремительным ростом цен на товар.

По данным индийских поставщиков, поступивший на рынок осенью прошлого года новый урожай гуаровой камеди был лучше, чем в  предыдущем году. Однако хороший урожай 2011 года не вызвал снижения цен на камедь. По сравнению с концом 2011 года цена закупки на камедь выросла практически на 90%. Небольшое снижение цены на камедь отмечалось на рынке в начале текущего года, и было связано с изменением соотношения курса индийской рупии по отношению к доллару. Однако уже в феврале эта ситуация изменилась и рынок снова начал расти.

Стремительный рост цены на гуаровую камедь обусловлен несколькими факторами:

• дефицит камеди, сложившийся на рынке осенью 2011 года;
• высокий спрос на камедь, особенно со стороны нефтеперерабатывающей промышленности.

Согласно прогнозам индийских поставщиков, снижения цен не будет. Более того, летом снова ожидается дефицит камеди на рынке.

Следует отметить, что рост цен на камедь произошел не только в Индии, но и других странах – производителях гуаровой камеди (Пакистан и т.д.).