|
|
Уважаемые коллеги!
Мясо–Портал представляет Вам ставший уже традиционным рейтинг «20 главных тем и событий 2012 года в мясном бизнесе».
При формировании рейтинга использовались оценки экспертов и анализ новостного контента отрасли. Благодарим наших экспертов за профессионализм и стремление к сотрудничеству:
Бирюков Виктор Степанович (Президент ГК «Талина»), Григорьев Михаил (Ведущий эксперт Института Коньюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)), Грошев Александр Евгеньевич (Генеральный директор компании «НатурПро»), Давидьян Артур Эдуардович (Директор МБК УО «РКЗ-ТАВР»), Давлеев Альберт Дамирович (Президент компании ЗАО «АГРИФУДСТРЕТЕДЖИС», Вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP)), Загоровская Виктория (Главный редактор журнала «Мясная СФЕРА»), Мамиконян Мушег Лорисович (Президент Мясного Совета Единого Экономического Пространства), Михайлец Юлия Девидовна (Главный редактор ежегодника «Бизнес Партнер. Сельское хозяйство России), Переплетчиков Игорь Дмитриевич (Генеральный директор компании ООО ПКФ «Атлантис -Пак»), Поздняков Дмитрий Владимирович (Исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации), Рылько Дмитрий Николаевич (Генеральный директор Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)), Cемерухин Игорь Владимирович (Начальник отдела продаж компании «Стрелец»), Тикунов Владимир Игоревич (Заместитель Генерального директора ГК «Агро-Белогорье»), Тюрина Елена Борисовна (Генеральный директор Института аграрного маркетинга), Шевченко Олег (Главный редактор интернет-портала «Мясо-Портал»), Яремчук Наталья Владимировна (Главный редактор журнала «Мясные технологии»).
*Статистические данные предоставлены Институтом Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)
1. Вступление в ВТО
2. Рост производства и потребления мяса
3. 2008-2012-2020
4. Падение цен на свиной живок на 20 процентов
5. АЧС – экспансия продолжается
6. Засуха 2012 и удвоение цен на корма
7. Новый глава Минсельхоза РФ
8. Рекорд и волатильность цен на курятину
9. Рост импорта мяса и мясопродуктов
10. Возрастающая роль агрохолдингов
11. Запрет на ввоз живого скота
12. Таможенный союз - новые правила взаимодействия
13. Массовая ликвидация свиней в ЛПХ
14. Одобрение Евросоюза в отношении экспорта российского мяса птицы
15. Глубокая мясопереработка - стагнация продолжается
16. Усиление влияния сетевой розницы
17. Рост поставок мяса и птицы из Беларуси и Украины
18. Развитие сегмента общественного питания
19. Рактопамин
20. Новые задачи
1. Вступление в ВТО
22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Для всех компаний, работающих в АПК и перерабатывающей промышленности, вступление стало ключевым событием и определило «правила игры» на долгий срок ‒ до 2020 г. Российская промышленность отныне будет развиваться в условиях глобальной конкуренции. Это большой вызов для всех. Неэффективные производства не спасут никакие меры господдержки, размеры которой отныне ограничены и регламентированы. С другой стороны, для крупных и эффективных компаний появляются возможности роста, развития и выхода на зарубежные рынки.
Е. Б. Тюрина: Интеграция в мировое пространство для России необходима, чтобы при ее потенциале утвердить себя как значимого участника рынка. Но в результате мы получили как определенные проблемы, так и возможности. Вступление в ВТО ‒ это необходимый для многих компаний импульс развития производства, стимул для модернизации, снижения себестоимости, применения новых технологий. Иначе мы не сможем конкурировать с иностранными производителями продовольствия, заинтересованными в поставках в Россию. Мы не должны забывать, о том, что Россия ‒ емкий и привлекательный для импортеров рынок.
Условия и тарифные уступки, которые коснулись участников мясного рынка, для многих стали неожиданностью и не были согласованы с экспертами.
Птицеводческая отрасль получила высокую степень защиты, и оказалась наиболее подготовленной и конкурентоспособной в новых условиях, но срок ее поддержки истекает в 2014 г.
Наиболее незащищенным от внешней конкуренции оказалось свиноводство. Существенное снижение пошлин с 40 до 5% и отстутсвие квоты на ввоз живых свиней, изменение таможенных пошлин на ввоз свинины внутри квот с 15 до 0 % , сверх квоты ‒ с 75 до 65 %, отмена специфической составляющей ‒ такое резкое изменение условий ставит отрасль в тяжелое положение.
Эксперты НСС прогнозировали, что в результате роста объема импорта цены на живых свиней снизятся на 10 руб/кг. Но в связи с запретом на ввоз живых свиней, введенным Роспотребнадзором, ни одна товарная свинья не пересекла границу по новым условиям. Тем не менее, цены на живых свиней резко снизились уже в августе 2012 г.
Причины падения цен: в том числе существенное увеличение импорта свинины по новым правилам ВТО.
Значительные тарифные уступки предусмотрены c 2015 г. и по товарной позиции «Готовые мясные изделия».
М. Л. Мамиконян: Снижение тарифа с 0,40 до 0,25 Евро/кг и полный отказ от 25% адвалорной составляющей противоречат принципу «тарифной эскалации», согласно которому тариф на ввоз сырья и продукцию низких переделов, как правило, должен быть ниже, чем тариф на импорт продукции высоких переделов. При несоблюдении данного принципа создается риск промышленной деградации самой успешной и конкурентоспособной подотрасли мясного сектора РФ ‒ мясоперерабатывающей промышленности.
В настоящее время в Госдуму внесены 10 законопроектов, нацеленных на поддержку АПК после окончательного присоединения России к ВТО. Пакет мер предусматривает компенсацию до 35% средств, потраченных на модернизацию производства, включая приобретение техники и оборудования. Внесением поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации продлен до 2020 г срок действия нулевой ставки налога на прибыль для сельхозорганизаций и льгот по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны племенной продукции.
В целом можно сказать, что 2012 г. стал переходным периодом адаптации к новым условиям работы после вступления в ВТО.
2. Рост производства и потребления мяса
Богатый на драматические события 2012 год не привлек внимание экспертов к такому явлению как заметный рост производства и потребления мяса в России.
Мировые рынки мяса, особенно в развитых странах, столкнувшиеся с общими проблемами: высокие цены на корма, стагнация потребления и падение прибыльности, ‒ замедлили рост в общем объеме производства до 2%.
На российском рынке потребление мяса выросло примерно на 7‒8%, и эта тенденция может сохраниться в ближайшие годы. Спрос на мясные продукты рос быстрее, чем производство внутри страны и эта разница компенсировалась ростом импорта мяса в Россию.
Лидером роста производства стало птицеводство. Объем производства мяса птицы вырос на 14,6% по сравнению с показателем 2011 г. Показатель емкости рынка в 2012 г. достиг 4 375 тыс. т. Импорт мяса птицы увеличился на 66 тыс. т. (на 15,3%). Но, если рост производственных показателей отечественных птицеводческих предприятий был ожидаемым в связи с реализацией многочисленных инвестиционных проектов, то предугадать рост импорта было крайне сложно. Основной причиной роста импортных поставок стала высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае-октябре 2012 г.
Производство свинины в России выросло на 4,5 %, до 2 562 тыс. т, причем основная доля прироста приходится на индустриальный сектор, где производственные показатели увеличились более чем на 13%. С другой стороны, импорт свинины также увеличился, на 6,7%, достигнув практически рекордных показателей в 750 тыс. т (без учета субпродуктов и шпика). Таким образом, емкость рынка свинины по сравнению с 2011 г. увеличилась более чем на 5%. Также прошедший год был ознаменован вводом в действие большого количества современных свинокомплексов.
Говядина в России по-прежнему остается на 3-м месте среди основных видов мяса по объему потребления на душу населения. По итогам 2012 г. данный показатель составил порядка 16,2 кг (без субпродуктов), по сравнению с 23,5 кг и 30,8 кг по свинине и птице соответственно. При этом впервые за последние 5 лет в 2012 г. на отечественном рынке наблюдался небольшой рост объема этого вида мяса (на 1%). Этому способствовал не только рост импортных поставок на 24 тыс. т, но и его производства ‒ на 28 тыс. т.
Но, на фоне общего роста потребления мяса и мясных продуктов отраслевые аналитики отмечают снижение покупательской активности в 3-4 кварталах 2012 г. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, снижался в течении двух последних кварталов 2012 года. Это с пессимистичной оценкой россиянами экономических изменений в 2012 году и личного материального положения.
А. Э. Давидьян: «Среди причин снижения покупательской активности повышение заработной платы всем категориям бюджетных работников и пенсий в конце 2011 ‒ начале 2012 г. а также практически замороженная инфляция в преддверии президентских выборов, в том числе в начале 2012 г. не было традиционного повышения тарифов ЖКХ. В результате увеличения реальных доходов у людей появилась возможность совершать дорогие покупки: резко выросли продажи автомобилей и объем выданных ипотечных жилищных кредитов. Таким образом, у потребителей в 2012 г. существенно выросли кредитные обязательства.
Когда летом 2012 г. произошло повышение услуг ЖКХ, это вместе с кредитной нагрузкой снизило покупательскую способность в 3-4 кв. 2012 г., и в том числе снизился объем продаж колбасных изделий. Как результат – стагнация рынка мясопереработки».
В. Загоровская: «Вселяет определенную надежду на оживление рынка новая инициатива правительства. Госдума РФ утвердила новую потребительскую корзину на ближайшие пять лет ‒ она начнет действовать с 1 января 2013 г. Теперь увеличена пищевая и биологическая ценность новой корзины. В том числе, повышена норма потребления мяса и мясопродуктов для трудоспособного населения возросла на 57,5 %, для пенсионеров – на 71,4 %, для детей – на 30,6 %».
Напомним, что на основании потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум. Последний в свою очередь используется для обоснования величины МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.
3. 2008-2012-2020
Реализована с хорошими итогами «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». Основным направлением поддержки стало субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам.
Для определения стратегии развития на ближайшую перспективу в Минсельхозе РФ разработана “Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года. Срок действия программы совпадает с переходным периодом по ВТО. Реализация Стратегии должна привести к увеличению объемов производства, модернизации и наращиванию мощностей предприятий, повышению конкурентоспособности продукции, созданию условий для обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного потенциала России. Общий объем инвестиций за 2013–2020 гг. составит 778 млрд руб. Индекс физического объема инвестиций к 2020 г. по отношению к 2010 г. возрастет в 1,2 раза. Индекс производства пищевых продуктов в 2020 г. по отношению к 2010 г. вырастет в 1,4 раза.
В Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013‒2020 гг. отдельной строкой предусмотрены меры по предотвращению распространения и ликвидации АЧС на территории России. Выделена целевая подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» с бюджетом 65 млрд руб.
Принято также множество региональных программ развития отрасли, которые будут стимулировать ее развитие.
Не все участники рынка согласны с таким распределением бюджетных средств.
М. Л. Мамиконян: Выделение средств на развитие мясного сководства в 1,5 раза больше, чем на свиноводческую отрасль, является в данных условиях неприемлемой роскошью, реверансом по отношению к более обеспеченным потребителям, получающим возможность покупать мраморную говядину за счет всего остального населения!
Доля птицы в общем потреблении мяса в РФ к 2020 г. достигнет 50%, свинины ‒ 33%, а доля говядины будет менее 20%, и эта говядина, в основном, будет получена из шлейфа от молочного скотоводства.
«Бюджет всегда ограничен, и за средства государственной поддержки идет большая война между свиноводами, птицеводами, и животноводами за то, какие важные проекты надо финансировать. С моей точки зрения, важнейшим является поддержание молочного скотоводства, птицеводства и свиноводства. Если выбирать, то я даже больше склоняюсь к овцеводству, чем к мясному скотоводству. За овцеводством стоит решение огромного количества социальных, политических и военно-политических задач, о которых пока мало кто задумывается».
А. Д. Давлеев: Приоритетное направление средств, выделяемых государством на поддержку мясного сектора, только в проекты по инфраструктуре и племенному животноводству, резко ограничивает потенциал роста птицеводческой и свиноводческой отраслей и не позволит многим компаниям полностью реализовать начатые проекты или модернизировать существующие.
В целом у аграриев вызывают сомнение возможности и желание некоторых региональных администраций продолжать программы софинансирования животноводческих и птицеводческих проектов в условиях ужесточения кредитной политики уполномоченных банков.
4. Падение цен на живых свиней на 20 процентов
Эксперты полагают, что период высоких цен на свинину в России заканчивается. Парадоксальная ситуация в Росси, кода продавать живой было выгодней, чем осуществлять забой заканчивается. Впервые за последние шесть лет упала цена на живых свиней. С сентября по конец года снижение произошло более чем на 20% (с 84 до 67 руб./кг). Свинина в полутушах подешевела с 135 до 115 руб. Основное падение цен произошло в Центральном федеральном округе России, где производится более 50% всей товарной свинины в РФ. В других регионах падение было не столь существенно.
По прогнозам НСС ожидалось падение цен на живок на 10 рублей из-за низкой пошлины по условиям вступления в ВТО, но ни одна товарная свинья еще не пересекла границу в связи с запретом ввоза живого скота. И все же, еще более существенное падение произошло в один момент, после принятия новых правил ВТО в августе.
Причин оказалось много, и единодушия у экспертов нет.
Первый фактор - увеличение импорта свинины по новым ставкам пошлин после вступления в ВТО (как внутри квоты, так вне её) и усиления конкуренции со стороны импортного мяса в сетевой рознице. Показатель сентября-ноября 2012 года на 30% превышает уровень поставок иностранной продукции в сентябре-ноябре 2011 года.
Вторая причина это значительный прирост отечественного производства с июля по декабрь 2012 года, который более всего был ощутим в ЦФО, после введения в эксплуатацию ряда новых свинокомплексов. В ноябре объем производства свинины в ЦФО вырос по отношению к ноябрю прошлого года более чем на 40% .
Третьим фактором, по словам В. С. Бирюкова, стала засуха и удорожание цен на корма, что привело к сбрасыванию поголовья многочисленными низкорентабельными хозяйствами. Поскольку такие хозяйства у нас в стране производят около половины объема всей товарной свинины, это не могло не отразиться на рынке в целом.
Другими причинами падения цен эксперты объясняют сезонным ослаблением спроса на мясо в сентябре из-за снижения покупательской способности населения. Длительный период высоких цен на свинину способствовал перезамещению в мясопереработке свинины на птицу. Среди причин называлось и ослабление генетики отечественного свиноводства и, следовательно, качества мяса.
Справедливо будет заметить, что волатильность цен на живых свиней и свинину наблюдается практически на всех рынках с развитым свиноводством. Так, в Бразилии цены на живых свиней находились в пределах от 0,9 USD/кг до 1,6 USD/кг, в Германии от 1,5 USD/кг до 2,0 USD/кг.
Производители настаивают, что ситуация в секторе изменилась "драматическим образом" и ее необходимо защитить с помощью мер таможенно-тарифного регулирования.
Основным игрокам рынка необходимо переориентировать инвестиции с первичного производства на значительно менее доходный убой, первичную переработку, логистическую инфраструктуру и транспорт.
5. Африканская чума свиней – экспансия продолжается
К сожалению, с угрозой АЧС в прошедшем году справиться не удалось, распространение АЧС практически полностью вышло из-под контроля. Вспышки заболевания продолжаются. Ареал выявленных случаев АЧС растет.
Отечественное свиноводство в 2012 году пережило новые крупнейшие вспышки африканской чумы свиней (АЧС) за все годы распространения этого заболевания в России. В начале года на кубанском племзаводе "Индустриальный" было уничтожено более 30 тысяч свиней, летом из-за вспышки АЧС еще одно краснодарское предприятие "Данкуб" ликвидировало около 16 тысяч, агрохолдинг "Копитания" на своем племзаводе "Заволжское" в Тверской области - более 33 тысяч свиней. Более 35 очагов африканской чумы зафиксировано в ЮФО. Зафиксирована вспышка АЧС в Московской области.
Отраслевые эксперты считают невозможным эффективно бороться с АЧС до тех пор, пока не будет принят новый закон «О ветеринарии». И это несмотря на то, что он отдан на рассмотрение в правительство три года назад. Животноводы обвиняют в задержке принятия новой редакции закона «О ветеринарии» региональное лобби, чей бизнес ‒ оборот ветеринарных справок, по всей стране оценивается в 5‒6 млрд руб. в год.
А. Д. Давлеев: Воистину, 2012 год стал роковым для свиноводов: вместе с открытием границ для импорта свинины и объявленным в рамках госпрограммы сокращением финансирования отрасли, распространение АЧС практически полностью вышло из-под контроля. Ограничение функций Россельхознадзора, местническая политика губернаторов, небрежность и неряшливость отдельных промышленных производителей и полная бесконтрольность в личных подсобных хозяйствах – факторы долговременные, которые невозможно решить одним днем, поэтому проблема АЧС будет нарастать и представлять все большую угрозу свиноводству, инфраструктуре мясного и кормового рынка. Выход очевиден: установление тотального контроля над ситуацией и чрезвычайные карантинные меры, сконцентрированные в одних руках – Россельхознадзора. Иначе нам эту беду не одолеть.
6. Засуха и удвоение стоимости кормов
Засуха 2012 г. и рекордный рост цен на зерно с 5-6 до 12‒13 тыс. руб. за тонну нанесли значительный урон российскому животноводству. В 2012 г. Россия из-за засухи собрала всего около 70 млн т. зерна, что на 20 млн т. ниже прошлогоднего урожая. Несмотря на то, что засуха 2010 г. нанесла гораздо больше ущерба, причинами роста цен послужили внутренние факторы ‒ низкие переходящие запасы зерна, невысокий урожай и продолжающийся экспорт зерна во второй половине 2012 г.
Стоимость комбикормов напрямую зависит от цен на зерновые, доля которых в структуре себестоимости мяса составляет для КРС около 30‒40 %, для свинины и птицы ‒ порядка 50‒60 %. Удорожание кормов приведет к снижению рентабельности всей отрасли и увеличению дефицита оборотных средств животноводов.
У животноводов были ожидания, а у участников зернового рынка ‒ опасения, что государство в очередной раз прибегнет к крайним мерам ‒ введение эмбарго или запретительных пошлин на экспорт зерна (как это было в 2007‒08 и 2009‒10 гг.). Но зернотрейдеры зерна убедили правительство не предпринимать регулирование рынка, ссылаясь на опыт предыдущих лет, когда такие меры вводились, а они несли большие потери.
А. Д. Давлеев: Беспрецедентный рост цен на кормовое зерно поставил на грань разорения (а нередко и за грань) многие птицеводческие хозяйства, подорвали экономику свиноводства. Интервенции никак не влияют на рынок, спекулянты жестко поднимают ценовую планку, а правительство упорно отказывается даже обсуждать вопрос компенсаций производителям птицы, яиц и мяса.
Отсутствие оборотных средств заставляет компании этих отраслей брать кабальные кредиты, снижать отпускные цены, сокращать поголовье, но многим и это не помогает.
Резкое ухудшение их финансового положения вынудило приостановить деятельность по некоторым проектам, даже, несмотря на то, что все они нацелены на сокращение издержек и увеличение добавленной стоимости готовой продукции.
7. Новый министр сельского хозяйства РФ
21 мая 2012 г. Владимир Путин назначил Николая Васильевича Федорова министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Президент поставил перед новым министром две ключевых задачи:
- сделать привлекательными условия жизни и работы в сельской местности;
- обеспечить конкурентоспособность российского АПК на мировом рынке и его адаптацию к условиям ВТО.
Н. Федоров планирует для решения этих задач использовать различные инструменты, но в первую очередь, Программу развития АПК с 2013 до 2020 г.
Первоочередной задачей новый министр считает обеспечение прозрачности в области выделения и освоения финансовых ресурсов, чтобы исключить коррупцию и неэффективное использование выделенных средств. Для повышения эффективности работы отрасли министр планирует, кроме государственной поддержки, шире использовать региональные ресурсы и создавать привлекательные условия для частных инвесторов.
А. Д. Давлеев: Смена агропромышленного блока правительства в связке Скрынник-Зубков на Федоров-Дворкович вызвала не только общественные дискуссии о коррупции в Минсельхозе и Росагролизинге, но и значительные перестановки в аппарате аграрного ведомства. Чувствуется, что поменялся и вектор интересов – от поддержки определенных отраслей в сторону развития инфраструктуры села и социальных проектов. Предстоит также определиться с распределением полномочий Министерства с «наднациональным» органом Евразийской экономической комиссии. Ясно одно – в Министерстве кадровый голод и высококлассных специалистов агропрома там становится все меньше и меньше, а опытных – и подавно.
Е. Б. Тюрина: Отдельно хотелось бы отметить, тот факт, что в 2012 году федеральные и региональные органы власти стали уделять особое внимание вопросам социального развития села, земельным вопросам, так как без решения этих проблем наше село, не сможет адаптироваться к новым условиям конкуренции и интеграции в мировое пространство.
8. Рекорд и волатильность цен на курятину
Средневзвешенная цена на мясо птицы в России в 2012 г. достигла рекордных показателей за последние десять лет с 73 руб в мае до 93 руб/кг (тушка) в августе. Причинами роста цен стало расширение использования мяса птицы в качестве сырья в мясопереработке (особенно филе грудки) и рост спроса на мясо птицы развивающимися розничной торговлей и сетями общественного питания.
Однако рост в октябре сменился столь же резким падением, которое продолжалось до конца года. Растущий импорт мяса птицы и резкое падение на 20% цены на товар субститут- свинину стал еще одним ударом для птицеводов, и так теряющих деньги на резком удорожании кормов.
9. Рост импорта мяса и мясопродуктов
Несмотря на существенный рост отечественного производства мяса птицы и свинины внутренний спрос на мясо рос опережающими темпами и удовлетворялся за счет увеличения объема импорта.
За прошедший год объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.
Самые высокие темпы роста, превышающие показатели прошлого года, были у продукции птицеводства. Объем ввезенного мяса увеличился на 66 тыс. т, или на 15,3%. В то время как рост производственных показателей отечественных птицеводческих предприятий был ожидаемым и закономерным по причине реализации многочисленных инвестиционных проектов в отрасли, то рост импорта мяса птицы предугадать была крайне сложно. Одной из основных причин бурного роста импортных поставок стала высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае-октябре 2012 г.
На 6,7% увеличился импорт свинины, достигнув практически рекордных показателей в 750 тыс. т (без учета субпродуктов и шпика). Стоит отметить, что больше свинины Россия импортировала лишь в 2008 г., и считалась тогда одним из крупнейших импортеров свинины в мире.
Несмотря на квотирование поставок говядины, объем ее ввоза вырос на 24 тыс. т, на 3%.
Суммарный объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по итогам января-сентября 2012 г. составляет 33,0 тыс. т, что на 30% выше аналогичного прошлогоднего показателя.
10. Возрастающая роль агрохолдингов
В 2012 г. произошло усиление экономической мощи агрохолдингов, типично российской формы развития бизнеса в АПК. Их влияние на экономику животноводства и перерабатывающей промышленности стало более масштабным. Это связано с вертикальной системой их организации, включающей в себя всю цепочку производства продукта – от поля до прилавка. Сфера деятельности агрохолдингов это растениеводство, кормопроизводство, животноводство и переработка мясного сырья. И круг их деятельности продолжает расширяться: диверсифицируются проекты в альтернативной энергетике и других смежных отраслях. Наблюдается также территориальная экспансия – новые проекты в различных регионах страны. Агрохолдинги постепенно превращаются в крупные корпорации, выходя на один уровень с ведущими мировыми игроками рынка.
Прошедший год отмечен увеличением количества новых масштабных инвестиционных проектов.
Самый крупный в России и успешно развивающийся АПХ «Мираторг» начал строительство 10 свинокомплексов в Курской области (объем инвестиций 10 млрд руб.) и продолжил развитие проектов в скотоводстве и птицеводстве в Брянской обл. «Мираторг» планирует завершить 2012 г. с высокими финансовыми показателями: выручкой в 46,5 млрд руб. и чистой прибылью в 14,5 млрд руб.
«Русагро»: строительство 8 свинокомплексов и перерабатывающего завода «Тамбовский бекон» (объем 14 млрд руб.).
ЗАО «Белая птица»: строительство птицехолдинга «Курский агрохолдинг в Курской области (11 млрд руб.).
11. Запрет на ввоз скота из ЕС в связи с вирусом Шмалленберга
Россельхознадзор с 20 марта 2012 г. запретил ввоз на территорию России живого крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из ряда стран Евросоюза, где сложилось крайне серьезное эпизоотическое положение из-за вспышки заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, и широким распространением другого вирусного заболевания – блютанга. Разрешение на ввоз осталось только для племенных животных с длительным карантином.
Таким образом, за год, импорт живого товарного скота уменьшился в 4 раза и составил всего лишь 17 тыс. тонн в убойном весе.
Между тем в ЕС расценили этот запрет как необоснованный, непропорциональный и противоречащий принципам ВТО. В то же время вирус вызывает гибель скота и генетические уродства у потомства от переболевших животных, и поэтому Россельхознадзор посчитал необходимым продлить запрет на ввоз скота и генетического материала до предоставления странами ЕС убедительных результатов научных исследований.
На данный момент (декабрь 2012 года) импорт сдерживают только ветеринарные запреты.
12. Таможенный союз - новые правила взаимодействия
После вступления Росии в ВТО в странах Таможенного союза произошли изменения в таможенном регулировании. С 22.08.2012 г. введены новые правила ввоза мясной продукции в связи с изменениями, внесенными Комиссией Таможенного союза в Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.
Сдерживает дальнейшее формирование общего экономического пространства только разница в начислении НДС, и то обстоятельство, что у стран-участниц нет единого ветеринарного сертификата.
Основное изменение во взаимодействии стран ТС касается применяемого принципа распределения квот на импорт мяса. В ближайшее время стороны уйдут от пропорционального распределения и будут учитывать лишь разницу между производством и потреблением мяса в каждой стране.
А. Д. Давлеев: Начало полноценной торговли «без границ» между Россией, Белоруссией и Казахстаном в рамках Таможенного союза вывело продукцию российских птицеводов на казахский рынок как альтернативу импорту птицы из США и Бразилии, а белорусским производителям дало возможность наращивания объема поставок свинины, говядины, продукции птицеводства и мясопереработки в Россию.
Как следствие активизации работы Таможенного союза, на управленческом уровне следует отметить кардинальные изменения кадрового состава Министерства сельского хозяйства России и делегирование ряда полномочий и надзорных функций его агентств Евразийской Экономической Комиссии.
М. Л. Мамиконян: Правительство должно обратить внимание на такие новые возможности, открывшиеся в рамках ТС, как межгосударственное разделение сфер деятельности. Необходимо сконцентрировать средства государственной поддержки для возможной специализации и внутриотраслевой интеграции мясных секторов экономик наших стран на развитие наиболее перспективных направлений внутри каждой из стран ТС, чтобы нацелить их деятельность на экспорт как внутри ТС, так и в рамках ВТО. Такими направлениями могут стать для России птицеводство и свиноводство, для Казахстана – скотоводство КРС И МРС, для Белоруссии и Украины – свиноводство и молочное скотоводство.
13. Массовая ликвидация частного свиноводства в ЛПХ
В 2012 г. отмечено значительное сокращение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, до 1 млн голов (в убойном весе на 5%, до 960 тыс. т). Самое масштабное сокращение произошло в Южном ФО, причем наибольшие потери в Краснодарском крае – на 341 тыс. гол. В некоторых областях свиней в ЛПХ практически не осталось.
Сокращение поголовья было предусмотрено в рамках выполнения местной администрацией мероприятий по предотвращению АЧС.
Кроме того, сокращать численность свиней фермерам пришлось в связи с удорожанием кормов, потому что при нынешнем уровне цен на зерно выращивание свиней на частном подворье стало совершенно нерентабельным. Начиная с 2013 г. фермерским хозяйствам придется еще сокращать численность поголовья свиней, а тех животных, которые останутся на откорме, надо будет поставить на электронный учет.
Тем не менее, несмотря на значительные потери, вклад ЛПХ в общее производство свинины в стране в прошлом году составил 37%.
14. Одобрение Евросоюза в отношении экспорта российского мяса птицы
Экспертам Россельхознадзора удалось в кратчайшие сроки (менее, чем за 2,5 года) провести переговоры, подготовить и подписать документы, организовать проведение инспекций контролирующих организаций ЕС на российских птицеводческих и мясоперерабатывающих предприятиях, добиться признания компетенции российских производителей и права экспортировать мясо птицы и яйцо в страны Евросоюза.
Поздняков: Одобрение Европейской Комиссии в отношении экспорта российской птицеводческой продукции является одним из определяющих факторов для птицеводства и других отраслей АПК. Северо-Западная мясная Ассоциация принимала активное участие в подготовке к визитам официальных европейских специалистов, проведя ряд прединспекционных аудитов и консультаций для крупнейших отечественных производителей мяса птицы.
Предстоит еще многое сделать, но знаменательно, что российский государственный ветеринарно-санитарный надзор признан в ЕС как соответствующий европейским критериям.
15. Глубокая мясопереработка: стагнация продолжается
В 2012г. продолжилась стагнация в отрасли глубокой мясопереработки. Из-за отсутствия реальной статистики по этому рынку данные обобщены. Оценки аналитиков расходятся от роста в 5% до падения. Рынок полуфабрикатов немного вырос. Сегмент колбасных изделий упал или не претерпел развития. В истекшем году от традиционного колбасного пирога продолжили откусывать белорусские колбасы, становящиеся мощным брендом на нашем рынке. При аналогичном или более высоком качестве цена на продукцию коллег из нерыночной Белоруссии на 20% дешевле. Также на полках магазинов российской розницы начали занимать все больше места импортные мясные продукты среднеценового сегмента.
Произошли изменения в продуктовой матрице: сегмент вареных колбас падает. Потребление смещается и по традиционно дорогим, сырокопченым колбасам и деликатесам в сторону среднеценового сегмента. Снижается средний вес единичной упаковки.
Компании работающие с федеральными сетями сталкиваются с падением рентабельности или необходимостью поиска экономических резервов для роста коммерческих затрат за счет ухудшения качества продукции.
Давидьян: В текущем году федеральные сети установили планку ретро-бонусов на уровне 25%. Если для некоторых московских производителей это уже пройденный этап, то распространение этой практики в регионах вызвало большое затруднение у производителей. Рост коммерческих затрат на продвижение мясопродуктов через организованную сетевую розницу (увеличение бэк-выплат сетям до 25%), изменение маркетинговой политики сетей (предоставление временных скидок на поставляемую продукцию от 20 до 50%, вместо ранее требуемых 5-10%) вынуждают производителей искать альтернативные пути поддержания экономики предприятия. Поставщики изменяют рецептуры поставляемых товаров в сторону удешевления (постоянно или временно на период акций), что приводит к снижению качества традиционных товаров и, как следствие, к уменьшению их потребления.
Пока закон дал результат только в плане сокращения отсрочек платежей. И то частично. А бонусы, ретро-бонусы, листинги и прочие запрещенные виды оплат перешли в другие законные формы «отъема» денег. Особенно возмущают требования оплачивать на деле не оказываемые маркетинговые услуги
Было видно снижение производства и рентабельности в мясопереработке и по косвенным признакам: ухудшению инвестиционного климата, и увеличению банкротств, по приостановкам деятельности мясокомбинатов.
Вместе с тем, рентабельность мясопереработки немного выросла после падения цен на свинину и курицу, что позволило отрасли улучшить свои финансовые результаты к самому разгару сезона потребления готовой мясной продукции.
Не стоит забывать: от развития рынка глубокой мясопереработки зависит судьба отечественного свиноводства, ведь 50% потребления их продукции приходится именно на мясоперабатывающую отрасль.
16. Рост и усиление влияния сетевой розницы
Прирост торговых площадей продуктового сетевого ритейла в 2012 году побил все рекорды и опередил даже максимальные темпы роста объемов в птицеводстве 14-15%.
Давлеев: В середине лета это привело к резкому росту цен на курятину, прежде всего, на охлажденное мясо бройлеров. Проникновение сетей на уровень районных центров и сельских поселений потребовало большего объема продукции, чем может производить отрасль.
Семерухин: Окончательная "победа" сетевого ритейла – увеличение объёма продаж в федеральных (Х5, Метро, Реал, Ашан, Атак, 7 континент и т.д.) и локальных (Магнолия, Алми, и т.п.) сетях в Московском регионе на 50% - 60% общей реализации. Традиционная розница и рынки сохраняют свои позиции только в мелких населённых пунктах - там, где сетям нерентабельно открывать супермаркеты.
Выросли и аппетиты сетей: наценка составила до 60%. Развитие современного сетевого ритейла несет для производителей негативные тенденции, ставя в приоритет перед качеством низкую цену. Кроме того, сети сужают ассортимент продукции, следуя за поведением потребителей и сокращают количество поставщиков. К сожалению, отсутствует конкуренция за качество.
И даже на своих прилавках сети активно продолжили наступление на производителей увеличением количества собственных торговых марок (СТМ) особенно в эконом-сегменте. Не стоит забывать пример Германии, где самый крупный ритейлер Эдека имеет 3 крупнейших мясоперабатывающих завода, с мощностью более 600 тонн в день, и практически сам обеспечивает свои потребности в сегменте массовой мясопродукции.
Давидьян: Еще одной негативной тенденцией стало изменение политики федеральных сетей к региональным производителям.
Завершение процесса входа и укрепления на региональных рынках основных торговых федеральных сетей изменило и коммерческую политику данных контрагентов относительно локальных поставщиков. Если ранее целью сетей было привлечение трафика покупателей за счет наличия в ассортименте известных ликвидных местных брендов, то в настоящее время сама сеть является брендом, способным создать необходимый трафик. Задачи, поставленные перед сетями с 2012г., продвигать федеральных поставщиков, дающих более интересные коммерческие условия относительно локальных производителей. В итоге, данная политика приводит к сокращению матриц локальных поставщиков. Например, в ФС АШАН доля в ТО одного локального поставщика не должна превышать 20%, независимо от фактически занимаемой доли данного поставщика в регионе.
Пока закон дал результат только в плане сокращения отсрочек платежей. И то частично. А бонусы, ретро-бонусы, листинги и прочие запрещенные виды оплат перешли в другие законные формы «отъема» денег. Особенно возмущают требования оплачивать на деле не оказываемые маркетинговые услуги.
17. Рост поставок мяса и птицы из Беларуси и Украины
Давлеев: Растущий спрос, летний дефицит и высокие цены на свинину и говядину в первой половине 2012, наряду с относительно небольшими объемам импорта продукции птицеводства в рамках квот позволили трейдерам значительно нарастить объемы поставок из Украины и Беларуси.
Несмотря на периодические временные ограничения, налагаемы на украинскую птицу Россельхознадзором, ее уже ввезено в Россию более 50 тысяч тонн, поскольку она не подлежит квотированию. Беларусь же поставила более 90 тысяч тонн, что в шесть раз больше лимита в 15 тыс., согласованного с Россией на 2012 год. Причем, значительная часть этой продукции – целые тушки бройлеров, которые по квоте ввозить запрещено. Все это говорит о том, что рынок России пока далек от пресыщения курятиной и потребительский спрос опережает предложение.
Кстати, если бы не эти дополнительные объемы, проблемы розничных сетей и операторов общественного питания были бы гораздо острее, а цены на российскую продукцию поднялись гораздо выше.
Не поддается никакой оценке рост продаж в России белорусских колбас и копченостей – это реально «success story» – успешный бизнес-кейс для Беларуси. Постоянно растущая популярность у россиян объясняется «советскому», ГОСТовскому вкусу, открытием фирменных магазинов, киосков, павильонов палаток и выездной торговли, которая бросает вызов российским мясопереработчикам.
18. Развитие сегмента общественного питания
Давлеев: Продолжающаяся урбанизация, распространение торговых центров, укоренившаяся идеология потребления и стремление россиян проводить больше времени вне дома вызвали значительный рост сегмента общественного питания, особенно сетей фаст-фуда. Курица, как наиболее «технологичный», доступный по цене и «многоконфессиональный» продукт, сразу же стал наиболее востребованным и оказался в дефиците. А сети, не имеющие опыта создания цепочки поставок по своим критериям от производителей птицы, столкнулись с огромным количеством технических и организационных проблем. При этом уже существующий спрос на продукцию птицеводства в этом сегменте значительно превышает предложение, а потенциальный вообще с трудом поддается измерению. Достаточной сказать, что в наиболее цивилизованных странах доля потребления курицы составляет до 50% всего объема потребления этого продукта, а в России, она не превышает 5-7%.
19. Рактопамин
Загоровская: Россельхознадзор уведомил ветеринарные службы Канады, США, Мексики и Бразилии о необходимости с 7 декабря этого года производить отгрузку свинины и говядины только после проведения предэкспортных лабораторных исследований продукции на наличие рактопамина, который используется многими предприятиями этих стран при откорме животных для наращивания мышечной массы. Между тем добавка запрещена в 160 странах, включая государства Таможенного союза и Европы.
Россия не вводила новых требований к импорту мяса в части использования при его производстве рактопамина, а лишь потребовала от зарубежных поставщиков исполнения ранее установленных правил, нежелание соблюдать которые, повлекло приостановку поставок американского мяса в страну.
Аналитики считают, что решение Москвы по ограничению экспорта американской говядины является ответной мерой на принятие сенатом США «закона Магнитского», который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных США заявили, что рассчитывают на отмену Россией запрета на поставки американского мяса и расценивают действия Москвы как противоречащие нормам ВТО.
20. Новые задачи
За истекший год ситуация в мясной бизнесе принципиально изменилась: Россия вступила в ВТО, развиваются сложные интеграционные процессы на территории бывшего СССР. Отрасль входит в индустриальную фазу развития в условиях обострения глобальной конкуренции. Перед отраслью стоит масштабная задача выхода на внешние рынки.
Участники мясного рынка все больше задумываются над тем, что пора кардинально изменить отношение к бизнесу, принять новую парадигму мышления. Для повышения долгосрочной конкурентоспособности необходим переход от монолога об индивидуальной выгоде к конструктивному диалогу всех специалистов отрасли, интеграции интеллектуальных усилий и опыта.
В. Бирюков: «Продажа мяса, а не того же зерна, которое идет на производство мяса, выгоднее для страны и с политической, и с экономической точки зрения».
Аналитики отмечают, что ресурс отраслевого лоббизма и защитных мер господдержки практически исчерпан. Ситуация с зерном ярко показала, что все отрасли промышленности взаимосвязаны, и агропромышленному комплексу без стратегического планирования и сбалансированности теперь уже не выжить.
Для птицеводства эксперты видят перспективу развития в углублении переработки птицы, в разнообразии разделки и расширении ассортимента птицеводческой продукции, в переориентировании отрасли на экспорт.
У свиноводов важнейшей стратегической задачей становится формирование стада из пород новой генетики и окончательный переход на индустриальное производство свинины на предприятиях с высокой степенью механизации и автоматизации, с возможностью комплексной переработки сырья.
В новых условиях в первую очередь требуется решить проблему по биологической безопасности в животноводстве. Остаются открытыми вопросы гармонизации ветеринарных требований, нет программ защиты здоровья животных.
Одной из задач на переходный период до 2020г. будет решение проблемы территориальной эффективности размещения центров животноводства и мясной переработки.
А. Давлеев: « В идеале, для снижения логистических издержек, эти центры должны располагаться в максимальной близости к рынкам реализации готовой продукции или к регионам выращивания сырья. С точки зрения маркетинга готовой продукции следует учесть, что в России очень сильно влияние и популярность местных, региональных марок, поэтому мясо-колбасные, деликатесные изделия все равно придется производить максимально близко к точкам продаж. А вот сырье и брендированное замороженное мясо птицы придется производить в максимальной близости к районам выращивания и хранения зерна, сои и другого кормового сырья
Под влиянием этих трендов произойдет и диверсификация растениеводства и переработки: все больше регионов России начинают осваивать кукурузу и сою – важнейших и наиболее ценных кормовых составляющих. Наиболее перспективным представляется развитие Дальневосточного кластера. Он максимально близок к крупнейшему мировому потребителю продовольствия – Китаю, обладает значительным резервом пахотных земель, располагающихся в благоприятном климате».
М.Л.Мамиконян: « Также приходит пора изменить направление господдержки от общих проектов в животноводстве к целенаправленному выделению средств эффективным производителям. Такой метод приведет к снижению потребительской инфляции и позитивной оценке потребителями интеграционных процессов в ЕЭП и ВТО.
Для всех участников рынка хочется пожелать включиться в борьбу за реальное качество и следовать лозунгу «Меньше жира, строже ГОСТы - суть промышленно роста! ».
В целом можно сказать что следование современным рыночным тенденциям и переосмысление методов управления, поможет сформировать основы бизнеса, которые станут новым импульсом для преодоления кризиса и развития мясной отрасли.
В окончании хочется всем участникам рынка пожелать успешной и плодотворной деятельности в 2013 году.