Дальневосточный федеральный округ наиболее зависим в России от импорта мяса птицы

Объём экспорта куриного мяса из США в январе-мае 2011 года почти в 2 раза больше, чем в январе-мае 2010 года

Российский рынок мяса птицы в первом полугодии 2011 года: региональный разрез

Около 1 466,6 тысяч тонн в убойном весе (1 995,4 тысяч тонн в живом весе, данные Росстата) составило производство мяса птицы во всех категориях хозяйств России в первом полугодии 2011 года. Это на 10,9% больше, чем в январе-июне 2010 года. Промышленное производство мяса птицы (данные по сельхозорганизациям) возросло на 11,8% – до 1 362,6 тысяч тонн в убойном весе, в хозяйствах населения – сократилось на 0,2% до 96,3 тысяч тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – возросло на 20,5% до 7,7 тысяч тонн.

В январе-июне 2010 года около 92,2% от общего объема российского производства мяса птицы приходилось на сельхозорганизации, 7,3% – на хозяйства населения, 0,5% – на крестьянско-фермерские хозяйства. В январе-июне 2011 года доля сельхозорганизаций в общем объёме производства возросла до 92,9%. Несмотря на то, что в хозяйствах населения существенного спада производства не наблюдается, доля этой категории хозяйств снизилась до 6,6%.

Объём производства в сельхозорганизациях России в июне 2011 года достиг 232,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,5% меньше, чем в мае 2011 года и на 18,3% больше, чем в июне 2010 года.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОКРУГАМ

ЦФО. Лидером по производству мяса птицы в России является Центральный федеральный округ, где показатели за январь-июнь составили 522,7 тыс. тонн в убойном весе, что на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2010 года.

СЗФО. Темпы прироста промышленного производства мяса птицы в Северо-Западном федеральном округе находились на уровне 20,1%. Объём производства составил 156,7 тыс. тонн в убойном весе.

ЮФО. Южный федеральный округ является лидером по темпам прироста производства – 26,0%. При этом объём производства здесь за январь-июнь 2011 года достиг 138,0 тыс. тонн.

СКФО. Объем производства мяса птицы в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2011 года составил 57,7 тыс. тонн, что на 7,5% больше, чем в январе-июне 2010 года.

ПФО. В Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2011 года объём производства достиг 207,3 тыс. тонн. Прирост по отношению к январю-июню 2010 года – 9,1%.

УФО. В первом полугодии 2011 года сельхозорганизациями Уральского федерального округа было произведено 124,4 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что на 6,9% превышает показатели за первое полугодие 2010 года.

СФО. Производство мяса птицы в Сибирском федеральном округе отличается наименьшими по России темпами прироста – всего 3,4% за рассматриваемый период. Объём же производства при этом составил 128,6 тыс. тонн.

ДВФО. Промпроизводство мяса птицы на Дальнем Востоке в январе-июне 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло на 7,2% до 26,6 тыс. тонн.

ИМПОРТ

Объём экспорта куриного мяса из ЕС в Россию в январе-мае 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 35,0% до 43,5 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса (около 33,7 тыс. тонн в фактических объемах). Объём экспорта куриного мяса из США в январе-мае 2011 года достиг 46,8 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше, чем в январе-мае 2010 года (отгрузки курятины из США в рассматриваемом периоде прошлого года осуществлялись только в январе). Объём же импорта куриного мяса из США в РФ в январе-июне 2011 года (отгрузки за декабрь 2010-май 2011 гг.), по оценкам ИАА «ИМИТ», составил около 122 тыс. тонн, это на 74,8% больше, чем в январе-июне 2010 года. Более полная информация представлена в обзоре "Российский рынок мяса птицы в январе-июле 2011 года", опубликованном на сайте www.emeat.ru в разделе РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ

ДИНАМИКА ЦЕН НА ИМПОРТНОЕ МЯСО ПТИЦЫ НА УСЛОВИЯХ CIF, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

Средние цены на куриное мясо импортного производства на условиях CIF, Санкт-Петербург за последний месяц несколько снизились по большинству позиций. Так, куриные окорочка производства США с середины июня по середину июля упали в цене на 5,5%, окорочка бразильского производства – на 6,1%, куриные грудки бразильского производства подешевели на 0,6%. Однако при этом несколько возросла стоимость куриных крылышек. Средние цены в первой половине июля находились на следующих отметках: крылышки (Бразилия) – 2,23-2,39 USD/кг, грудки (Бразилия) – 3,00 – 3,24 USD/кг, грудки (США) – 2,85-3,00 USD/кг, окорочка, голень, бедро (Бразилия) – 1,43-1,65 USD/кг, шаурма (Бразилия) – 3,28-3,45 USD/кг, желудки куриные (Аргентина) – 1,53-1,59 USD/кг, курица гриллер (Аргентина) – 1,90-1,99 USD/кг, печень куриная (Аргентина) – 1,20-1,33 USD/кг, фарш куриный (ЕС) – 0,84-0,90 USD/кг. Уровень цен в значительной степени варьируется в зависимости от условий контрактов, объёма отгружаемых партий. Так, средняя стоимость окорочков куриных производства США в первой половине июля находилась на отметках 1,20-1,28 USD/кг. Крупными же корабельными партиями данный товар торговался по 1,02-1,10 USD/кг.

БАЛАНС ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В 2010-2011 гг.:

Расчет потенциальной региональной торговли в 2010 году произведен с допущением, что во всех регионах страны потребление куриного мяса находится приблизительно на одном уровне – 24,6 кг на душу населения. Оценка потребления куриного мяса на душу населения произведена на основе следующей информации:

- по данным Росстата, производство куриного мяса в России составило 3 850,4 тысяч тонн в живом весе или около 2 830 тысяч тонн в убойном весе, далее для расчётов использовались показатели в убойном весе;

- согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», импорт куриного мяса в Россию в 2010 году составил около 681,2 тыс. тонн (на США пришлось 311,4 тысяч тонн, на ЕС – 189 тысяч тонн, Бразилию – 138,8 тысяч тонн, Беларусь – 30 тысяч тонн, другие страны (в основном Аргентина, Канада, Чили) – 11,1 тысяч тонн;

- экспорт куриного мяса из России в другие страны в 2010 году находился на уровне 15 тысяч тонн;

- объём российского рынка мяса птицы в 2010 году находился на уровне 3 496 тысяч тонн (производство+импорт-экспорт). Импорт и экспорт учитывались в фактических объёмах (на кости, без кости), производство – в убойном весе;

население Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года, по данным Росстата, составляло 141,915 миллиона человек.

В июле 2011 года аналитический отдел ИАА «ИМИТ» сделал прогнозы касательно потенциальной региональной торговли на 2011 год. Более подробно результаты исследования изложены в обзоре "Рынок мяса птицы ЮФО, СКФО в контексте общероссийских тенденций в 2010-2011 гг.", опубликованном на МЯСНОЙ КАРТЕ на сайте www.emeat.ru. Расчёты произведены на основе следующей информации и со следующими допущениями:

- темпы прироста регионального производства по итогам 2011 года будут соответствовать таковым в январе-мае текущего года, само же производство в 2011 году достигнет 3 128 тысяч тонн в убойном весе.
- импорт мяса птицы (с учётом данных о торговле с Республикой Беларусь), как ожидается, по итогам 2011 года составит около 400 тысяч тонн, экспорт – около 30 тысяч тонн.

- объём российского рынка мяса птицы в 2011 году будет находится на уровне 3 498 тысяч тонн (производство+импорт-экспорт). Импорт и экспорт учитывались в фактических объёмах (на кости, без кости), производство – в убойном весе;

- при этом среднедушевое потребление мяса птицы будет находиться приблизительно на уровне 2010 года – чуть более 24,6 кг в убойном весе. Расчёты потенциальной региональной торговли произведены с допущением, что уровень потребления мяса птицы во всех регионах Россйской Федерации находится на одном уровне.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В 2010 ГОДУ:

В 2010 году ЦФО – единственный федеральный округ страны, где объём производства превышал внутренние потребности. Потенциальный объём экспорта в другие округа отсюда в 2010 году составил 107,3 тысячи тонн. ЮФО в 2010 году удовлетворял внутренние потребности на 92,7%. Для того, чтобы потребление на душу населения здесь соответствовало средним по России показателям, потенциальный импорт из-за рубежа и других округов Российской Федерации сюда в 2010 году составил 24,7 тысячи тонн. Ожидается, что по итогам 2011 года округ станет потенциальным экспортёром куриного мяса – темпы прироста промышленного производства данного вида мяса здесь в январе-феврале текущего года составили 21,3% (тогда как в среднем по стране – 10,5%). В наибольших объёмах привозной курятины в 2010 году нуждались ПФО и СФО – 278,3 и 188,7 тыс. тонн соответственно. ДВФО находится на третьем месте по объёму и на первом месте по степени зависимости от импорта – объём потребления здесь превысил объём производства на 104,2 тысячи тонн, уровень самообеспеченности по мясу птицы составил 34,3% (в среднем по России – 80,9 %). Более подробно результаты исследования за 2010 год изложены в обзоре "Баланс потенциальной региональной торговли куриным мясом в 2010 году". опубликованном на сайте www.emeat.ru в разделе РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В 2011 ГОДУ:

ЦФО. Согласно прогнозам ИАА «ИМИТ», ЦФО по итогам 2011 года укрепит свои позиции в качестве крупнейшего потенциального экспортёра курятины. В 2011 году объём производства здесь превысит объём потребления на 224 тысячи тонн, что почти в 2,1 раза больше, чем в 2010 году. Уровень самообеспеченности ЦФО в 2011 году достигнет 124,5% против 111,7% в 2010 году.

СЗФО. В 2011 году существенно сокращает свою зависимость от поставок извне Северо-Западный федеральный округ. Уровень продовольственной независимости округа по мясу птицы, как ожидается, вырастет с 81,6% в 2010 году до 97,4% в 2011 году. Уровень потребления в СЗФО превысит уровень производства всего на 8,6 тыс. тонн. В 2010 году этот показатель находился на отметках 60,9 тыс. тонн.

ЮФО. В 2011 году Южный федеральный округ наряду с Центральным становится потенциальным экспортёром куриного мяса. По итогам года производство в ЮФО превысит потребление на 44,3 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности округа, по оценкам ИАА «ИМИТ», возрастёт с 92,7% до 113,1%.

В 2011 году существенно возрастает объём потенциального регионального экспорта куриного мяса из Республики Адыгея – с 16,3 тысячи тонн в 2010 году до 21,0 тысячи тонн в 2011 году, из Краснодарского края – с 5,4 тысячи тонн до 59,1 тысячи тонн, Ростовской области – с 4,1 тысячи тонн до 20,6 тысячи тонн. При этом возрастут потребности в поставках извне в Волгоградской области – с 21,7 тыс. тонн до 23,1 тыс. тонн. Наибольшие объёмы производства на душу населения среди регионов ЮФО ожидаются в Республике Адыгея – 71,9 кг/чел и в Краснодарском крае – 36,1 кг/чел. В Волгоградской области этот показатель находится на отметках 15,7 кг/чел. В Астраханской – 15,4 кг/чел.

СКФО. Уровень самообеспеченности округа в 2011 году, как ожидается, возрастет до 74,3% против 71,9% в 2010 году. В двух территориях округа наблюдается превышение уровня производства над уровнем потребления – Ставропольский край – на 44,9 тыс. тонн и Карачаево-Черкесская Республика – на 5,1 тыс. тонн. Остальные территориии СКФО являются зависимыми от поставок извне. По некоторым субъектам Федерации в СКФО дать достоверную оценку потенциальной региональной торговли мясом птицы, определить уровень потребностей невозможно. Здесь практически полностью отсутствует промышленное производство, велика доля натурального хозяйства.

ПФО. Округ является по-прежнему в наибольшей степени зависимым от поставок куриного мяса извне. Потенциальный объём потребления здесь в 2011 году превысит объём производства на 246,6 тыс. тонн. Однако ещё в 2010 году ПФО требовалось значительно больше привозной курятины – 278,3 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности ПФО, как ожидается в 2011 году составит 66,8% против 62,5% в 2010 году.

УФО. Уровень продовольственной независимости в Уральском федеральном округе в 2010 году находился на уровне 82,6%. В 2011 году, согласно прогнозам ИАА «ИМИТ», он возрастет до 87,0%. Дополнительные потребности округа по итогам 2011 года оцениваются в 39,4 тыс. тонн.

СФО. Сибирский федеральный округ наряду с Приволжским входит в число наиболее зависимых от поставок мяса птицы из-за рубежа и других округов Российской Федерации. Превышение уровня потребления над уровнем производства здесь по итогам 2011 года оценивается в 183,0 тысячи тонн. Уровень самообеспеченности по мясу птицы в СФО вырастет с 60,9% в 2010 году до 62,0% в 2011 году.

ДВФО. Самообеспеченность округа по мясу птицы является самой низкой среди остальных округов Российской Федерации. В 2010 году она составляла 34,3%, в 2011 году, по прогнозам ИАА «ИМИТ», она вырастет до 36,3%. При этом потребности ДВФО в привозной курятине по итогам 2011 года составят 101,1 тыс. тонн.

ДВ-РОСС  

Фото с сайта www.stroi.ru