Итоги первой половины сезона в России: фураж на вес золота

В предыдущем номере издания наши эксперты опубликовали материал о ситуации, которая сложилась на рынке продовольственной пшеницы в первой половине 2012/13 МГ. Однако в текущем сезоне столкнуться со значительными трудностями пришлось не только потребителям продовольственного зерна. По данным операторов рынка, основная доля всех лишений легла на плечи именно покупателей фуражных зерновых, в частности пшеницы и ячменя. О том, как развивалась ситуация в данном сегменте рынка, и были ли действенными меры государства по ее урегулированию, пойдет речь в данном материале.

Фуражная пшеница: не было и нет

Хочется начать с того, что в текущем сезоне тенденции рынка фуражной и продовольственной пшеницы как никогда оказались тесно переплетены. Основной причиной этого стал тот факт, что такого понятия, как фуражная пшеница, по словам операторов рынка, просто не существовало. Если в минувшем сезоне проблемой для покупателей было приобрести продовольственное зерно, то в первой половине 2012/13 МГ на рынке отмечалась острая нехватка фуража. При этом потребители данной культуры сообщают, что по мере приближения весенней посевной кампании ситуация только усугубляется, пишет АПК-Информ.

Однако обо всем по порядку. Засушливое лето и дождливая погода в период уборки привели к тому, что большую часть урожая составила продовольственная пшеница. В результате плохие погодные условия в период уборочной кампании привели к тому, что влажное и сорное зерно именовалось фуражным. Вместе с тем, ряд покупателей тут же столкнулся с очередной проблемой. Аграрии, реализуя продовольственное зерно, не соответствовавшее требованиям ГОСТа, не торопились уступать в цене. Так, цены в ходе уборочной кампании начали активно расти на фураж и пшеницу 4 класса. В результате этого уже в начале октября 2012 г. цены на три основных класса пшеницы практически сравнялись. При этом стоит отметить, что в некоторых случаях фураж приобретался по более высоким ценам, нежели продовольственное зерно. Основной причиной этого был высокий спрос птицеводческих организаций и перерабатывающих предприятий на пшеницу. Птицефабрики в силу специфики своей деятельности должны были вести закупки на постоянной основе. Таким образом, конкуренция между двумя основными категориями потребителей стала крайне высокой. Переработчики и птицеводческие комплексы были готовы наперебой повышать цены спроса на зерно 4 и нередко 3 класса, чтобы сформировать необходимые объемы для работы. При этом стоит отметить, что в гонке за пшеницей победили все же птицефабрики. Имея больший оборот финансовых средств, чем переработчики, они могли себе позволить приобретать зерно по максимальным ценам, действующим на рынке.

Учитывая крайне сложную ситуацию на рынке, правительство не могло не вмешаться. Так, в октябре 2012 г. в Уральском и Западно-Сибирском регионах было решено провести биржевые торги. Однако животноводческие хозяйства не были к ним допущены. По мнению участников рынка, правительство, действуя подобным образом, рассчитывало, что перерабатывающие компании (мукомолы и производители комбикормовой продукции) обеспечат потребность в зерне посредством интервенций, в то время как птицефабрики и животноводческие комплексы смогут приобретать зерно у сельхозпроизводителей. Вероятнее всего, расчет был если не на снижение цен, то хотя бы на стабилизацию ценовой ситуации. Вместе с тем, ожидания высших чинов власти не сбылись. На некоторое время цены удалось незначительно снизить, однако уже в преддверии новогодних праздников в регионах, где проводились биржевые торги, они снова начали повышаться.

Стоит отметить, что без существенной помощи оказалась европейская часть страны. Несмотря на то, что в находящихся там регионах сосредоточено больше половины птицеводческих и животноводческих предприятий, интервенционные торги там не проводились. В итоге цены в центральных регионах страны продолжали повышаться. Так, по данным ИА «АПК-Информ», цены на фуражную пшеницу с июля 2012 г. по февраль т.г. выросли практически в 2 раза и составили в зависимости от региона 10000-12000 руб/т СРТ против 5500-7500 руб/т СРТ.

 

Не сумев существенно улучшить ситуацию в Уральском и Западно-Сибирском регионах, правительство все же решилось взяться за урегулирование ситуации в европейской части страны. По данным премьер-министра РФ, товарные интервенции в центральных регионах должны были начаться с 11 февраля т.г. При этом, как сообщали представители правительства, на торгах будут представлены в большей степени фуражные пшеница и ячмень, а также продовольственная рожь. Несомненно, данное заявление не могло не придать оптимизма потребителям фуражной пшеницы. В связи с этим в начале февраля ситуация на рынке стабилизировалась, а основная масса потребителей данной культуры центральных регионов озвучивала прежние цены. Однако, как сообщали участники рынка, количество предложений зерновой от аграриев, несмотря на сообщения о начале торгов, не увеличилось. Сложившаяся ситуация для большинства покупателей была подтверждением того, что объемы фуражной пшеницы в хозяйствах крайне малы. В результате многие потребители полагали, что данные интервенционные торги существенно не улучшат ситуацию на рынке.

Сейчас, когда февраль уже закончился, а биржевые площадки в европейской части страны работают практически месяц, подтвердились не самые оптимистичные прогнозы покупателей фуражной пшеницы. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что цены на рынке стабилизировались. Однако, по данным операторов рынка, предложения фуражной пшеницы по-прежнему поступают на рынок по максимальным ценам. А если учесть, что ряд как мелких, так и довольно крупных предприятий не имеет возможности принять участие в интервенционных торгах, приобретать зерно им остается только у аграриев, что и поддерживает уровень цен на рынке.

Фуражный ячмень – культура для узкого круга покупателей

Ситуация на рынке фуражного ячменя в первой половине 2012/13 МГ не была такой насыщенной, как на рынке фуражной пшеницы. Как мы уже неоднократно упоминали в своих материалах, спрос на данную культуру из года в год не увеличивается, а скорее наоборот. Вот и ситуация в текущем сезоне стала однозначным подтверждением слов операторов рынка. Однако не будем забегать далеко вперед.

С началом уборочной кампании многим операторам рынка стало ясно, что текущий сезон будет не из легких. Дождливая погода в уборку, а также снижение валового сбора зерновой только усугубили ситуацию. Вместе с тем, беспокоило развитие рыночной ситуации только определенную группу потребителей. Обеспокоены происходящим были, как правило, производители крупяной продукции и животноводческие предприятия. Для первых были важны качественные показатели, для вторых – количественные. Однако больше всего и тех, и других интересовал вопрос формирования цен на ячмень, так как было очевидно, что низкими они не будут.

Вместе с тем, с середины июля 2012 г. активный рост цен на данную культуру начался не столько из-за спроса внутренних потребителей, сколько из-за интереса к закупкам ячменя экспортно-ориентированных компаний. Однако интерес трейдеров к закупке данной культуры остыл достаточно быстро, и уже в начале ноября цены спроса на зерновую поддерживали именно внутренние покупатели. Нуждаясь в формировании объемов сырья для дальнейшей работы, потребители были готовы осуществлять закупку зерновой по максимальным ценам. При этом следует отметить, что большинство перерабатывающих компаний в период уборки смогли сформировать объемы зерновой для работы на несколько месяцев, что позволило им приостановить закупочную деятельность в конце ноября. Таким образом, интерес к закупкам ячменя проявляли в основном животноводческие предприятия, однако из-за снижения конкуренции на рынке цены на зерно вскоре стабилизировались.

Впрочем, стабилизация была не долгой. Уже в середине января 2013 г. цены на фуражный ячмень снова начали повышаться. Теперь, когда количество предложений зерновой на рынке было небольшим, в особенности с высокими качественными показателями, многие переработчики информировали о том, что сформировать нужные для работы объемы стало еще сложнее. Стоит отметить, что наиболее напряженной данная ситуация была для покупателей Уральского и Западно-Сибирского регионов, где направление переработки развито больше. Также проблему на себе ощутили животноводческие предприятия. В результате закупки зерновой зачастую производились небольшими партиями по ценам, озвучиваемым покупателями. Так, по данным ИА «АПК-Информ», закупочные цены на фуражный ячмень в период с начала уборочной кампании выросли в среднем на 2500 руб. и составили в начале февраля 2013 г. 8000-9400 руб/т СРТ в зависимости от региона. 

  

Когда первая декада февраля практически подошла к концу, Правительство РФ заявило о проведении интервенционных торгов в европейской части страны, где наряду с другими культурами будет предлагаться фуражный ячмень. Данная ситуация в большей степени порадовала животноводческие хозяйства как основного потребителя зерновой в центральных регионах. В связи с этим ценовая ситуация в данном сегменте рынка также несколько стабилизировалась. С началом марта т.г. в европейской части страны количество предложений ячменя на рынке, по сообщениям покупателей, увеличилось. Данная тенденция, а также закупки зерновой на интервенциях позволили некоторым покупателям снизить максимальные цены спроса. Вместе с тем, участники рынка, которые продолжают приобретать зерно у сельхозпроизводителей, сообщают, что закупки в ряде случаев производятся по прежним ценам. При этом партии предлагаемого зерна зачастую остаются небольшими.

Неутешительные итоги

Итоги для рынка фуражных зерновых на данном этапе и, правда, неутешительны. Март уже начался, что традиционно предвещает перемены тенденций на рынке. Вместе с тем, пока что существенных изменений как в плане торгово-закупочной активности, так и в ценовом отношении участники рынка не отмечают. При этом стоит отметить, что до начала поступления на рынок зерна нового урожая еще без малого 5 месяцев, и на этот период нужны немалые запасы для работы, которые по-прежнему крайне сложно сформировать. Помимо этого, во второй половине 2012/13 МГ у потребителей остается ряд проблем, которые необходимо решить.

Сейчас, несмотря на все попытки правительства урегулировать ситуацию на рынке, по данным операторов рынка, животноводческие предприятия и производители комбикормов оказались в очень сложном положении. Во-первых, предложение фуражных культур, в частности фуражной пшеницы, на рынке практически отсутствует. Как продолжают сообщать покупатели, зачастую 5 класс – это проросшее зерно 3 класса, либо партии пшеницы, граничащие по качественным показателям с 4 классом. И хоть данное зерно предлагается как фураж, цены на него остаются на уровне продовольственного. Во-вторых, многие предприятия сообщают, что в этих сложных условиях пополнить оборотные средства для полноценной работы предприятия крайне сложно. Если ранее денежные средства была возможность получить с помощью кредитования, то в текущем сезоне основная часть банковских структур не дает разрешения на взятие кредитных средств, или же в случае положительного ответа процентная ставка слишком высока. В результате данные участники рынка оказались в замкнутом круге. Для того чтобы приобрести запасы зерна для работы, нужно озвучивать высокие цены спроса, а для того чтобы была возможность фиксировать высокие цены, необходим активный оборот продукции, который на данном этапе невысок.

Таким образом, сейчас операторы рынка ожидают в большей степени активной помощи со стороны правительства. И, возможно, кто-то скажет, что некие меры уже были приняты, такие как интервенционные торги, однако для животноводческих хозяйств, а также для производителей комбикормов этого в текущем году оказалось мало. Данные компании рассчитывают на бюджетную поддержку агросектора по государственным программам. Ели этого не произойдет до начала нового сезона, вероятность того, что ряду предприятий, притом довольно крупных, придется уйти с рынка, будет крайне высока...