|
|
Уважаемые коллеги! Мясо–Портал представляет вам ставший уже традиционным рейтинг «20 главных тем и событий 2011 года в мясном бизнесе».
При формировании рейтинга использовались оценки экспертов и анализ новостного контента отрасли. Благодарим наших экспертов за профессионализм и стремление к сотрудничеству:
Аблязин Ибрагим Шарафутдинович (Заместитель генерального директора ООО «Пушкинский мясной двор»), Бирюков Виктор Степанович (Президент ГК «Талина», депутат государственного собрания Республики Мордовия), Григорьев Михаил (Ведущий эксперт Институт Коньюнктуры Аграрного Рынка), Емельянов Сергей Егорович (Генеральный директор ПК «Хороший вкус»), Загоровская Виктория (Главный редактор журнала «Мясная СФЕРА»), Ковалев Юрий Иванович (Генеральный директор Национального Союза свиноводов России), Мамиконян Мушег Лорисович (Независимый член Совета директоров, Президент Мясного союза России), Переплетчиков Игорь Дмитриевич (Независимый консультант), Поздняков Дмитрий Владимирович (Исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации), Прянишников Вадим Валентинович (Генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус»), Романов Владимир (портал «Мясной эксперт»), Cемерухин Игорь Владимирович (Независимый эксперт), Тюрина Елена Борисовна (Генеральный директор Института аграрного маркетинга), Шевченко Олег («Мясо-Портал»), Яремчук Наталья Владимировна (Главный редактор журнала «Мясные технологии»).
Рейтинг «20 главных тем и событий 2011 года в мясном бизнесе»:
1. Подписание документов для вступления России в ВТО
2. Рост производства и потребления мяса в России
3. Господдержка и субсидии животноводам
4. Создание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза
5. Распространение африканской чумы свиней
6. Рост цен на красное мясо
7. Виды мяса: обострение ценовой конкуренции и ценовой разрыв
8. Сокращение импортных квот на птицу и свинину в 2012 г.
9. Дальнейшее развитие современных форматов свиноводства
10. «Тиски» колбасного рынка
11. Мясное скотоводство
12. Атака СМИ продолжается
13. Создание новых отраслевых союзов
14. Слияния и поглощения
15. Калининград
16. «Закрытие» Бразилии
17. Подготовка к экспорту
18. Белоруссия: экспорт любой ценой
19. Развитие альтернативного животноводства
20. «А олени лучше!»
1. Подписание документов для вступления России в ВТО
Несомненным лидером в рейтинге событий является факт подписания Россией пакета межправительственных соглашений, открывающих нашей стране путь во Всемирную торговую организацию. Россия обязана предоставить всем другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле, все уступки отныне будут двухсторонними. Вступление России в ВТО, как ожидается, должно способствовать более широкой интеграции нашей экономики в мировую.
Что произойдет с АПК? Скорее всего, он окажется под ударом. Бизнес-сообщество обеспокоено, аграрии в растерянности: условия работы в ВТО им не разъяснены, выгоды от перемен для этого сектора неочевидны.
Стандартной формулой для тех стран, что присоединялись к ВТО ранее, была фиксация степени поддержки сельхозпроизводителей на том уровне, на котором она оказывалась в течение 3-х последних лет, дальше этот уровень снижали на 20%. Для России эти условия – намного мягче. После присоединения к ВТО правительство может увеличить размер прямой помощи АПК до 9 млрд. долл. в год (в 2 раза больше нынешнего уровня 4,5 млрд.), и снижать объем поддержки в течение длительного переходного периода до прежнего уровня.
«Значительное увеличение импорта и, соответственно, конкуренции ожидается в связи со вступлением России в ВТО, – подчеркивает генеральный директор ИАМ Елена Тюрина. – В частности, средняя импортная пошлина сократится до 7,8%. Правда, это произойдет не раньше 2020 г. В 2012 г. на российском мясном рынке практически ничего не изменится, так как сохранятся установленные размеры квот и таможенных пошлин».
Рынок птицы вступление в ВТО практически не затронет, поскольку его по большей части формируют отечественные производители. Дальнейшее развитие рынка мяса птицы будет проходить в условиях обострения не внешней, а внутриотраслевой конкуренции.
Наибольшему риску в новых экономических условиях, которые станут актуальными в июне 2012 г., подвергаются свиноводы. «Защиту получил российский рынок мяса птицы, но на рынке свинины оборона сведена к минимуму, – отмечает Мушег Мамиконян, президент Российского Мясного союза. – В этом сегменте, а также на рынке говядины в будущем развернутся основные баталии и начнутся интриги лоббистов».
Вступая в ВТО, Россия обязуется снизить действующие квоты на импорт свинины при одновременной полной отмене таможенных пошлин (сейчас они составляют 15%). Пошлина на ввоз живых свиней снизится с 40 до 5%. Такие изменения правил игры могут снизить цены на живых свиней на 10–15 руб./кг и, скорее всего, приведут к корректировке рыночных оптовых цен на свинину с 90 до 75 руб./кг.
Снижение цен поставит под угрозу дальнейшие инвестиции в свиноводческую отрасль России. Более того, возникает риск сокращения собственного производства и актуализации импортозамещения (доля импорта может вырасти до 35–40%). Если не сохранить инвестиционную привлекательность отрасли, производство отечественной свинины может зафиксироваться на уровне чуть более 2 млн. т за счет уже возведенных и модернизированных комплексов, но новые проекты в таких условиях вряд ли будут запускаться. В долгосрочной перспективе эти меры обеспечат доминирующее положение крупным современным игрокам отечественного рынка, хотя рентабельность их производства также существенно снизится.
Эксперты отмечают еще один важный нюанс: таможенная пошлина на ввоз свиного шпика, жира и субпродуктов, которые не попадают под квоты, снижена до 15%. Таким образом, свободный доступ животных жиров на российский рынок может привести к экономической нецелесообразности производства свинины на территории Таможенного союза. Аргументы просты: если есть неквотируемый свободный доступ на рынок какой-либо из частей разделки свиней (шпик и субпродукты), то снижение цен на эти продукты будет снижать цену других отрубов, влияя на их себестоимость.
Выходом в данной ситуации могла бы стать господдержка свиноводов, гарантирующая сходные с европейскими стартовые условия для производителей. Пока же данное условие по снижению пошлин на импорт живых свиней создает неравные конкурентные условия для отечественного и европейского свиноводства.
«Возможные потери российских свиноводов могут составить около 20 млрд. руб., – считает Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов. – Национальный Союз свиноводов разработал предложения о мерах компенсации возможных последствий присоединения РФ к ВТО, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении в Правительстве РФ».
Вступление России в ВТО может возродить забывшуюся советскую практику мясной пересортицы. По мере изучения документации участники рынка обнаруживают в международных соглашениях сюрпризы. Очередную порцию неожиданностей преподнесли соглашения по так называемой высококачественной говядине (ВКГ), объем поставок которой невелик, но цена для потребителей достигает 70$ за 1 кг. Теперь же под видом высококачественной в Россию можно будет вполне легально поставлять любую говядину, обходя механизм квот. В 2008–2009 гг. по подобной схеме ввозили около 40 % от квоты по говядины соответственно. В результате цены на говядину в нашей стране были ниже, чем на свинину, что не создавало условий для инвестиций в развитие подотрасли мясного скотоводства, имеющей огромный потенциал в России.
2. Рост производства и потребления мяса в России
По итогам 2011 г. в России наблюдался довольно существенный рост потребления мяса и мясопродуктов. По разным оценкам, рост потребления мяса составил до 4%, причем по большей части за счет белого мяса. Это является подтверждением стабильного роста благосостояния населения РФ и результатом социально-ориентированной политики в стране в посткризисный период. Тем не менее, российский мясной рынок еще далек от насыщения.
«Только к 2015 г. потребление мяса на душу населения достигнет уровня, который был в СССР – 71,9 кг, – отмечает Мушег Мамиконян. – К 2020 г. потребление вырастет до 76 кг, но это все равно будет ниже уровня потребления мяса в европейских странах (81,7 кг) и США (117,3 кг)».
Стоит особо отметить отрасль птицеводства, объем производства в которой практически достиг уровня самообеспечения. В ближайшей перспективе она может превратиться в экспортно-ориентированную отрасль. Всего за 2011 г. производство мяса птицы выросло на 12%.
Российский сектор свинины вырос в целом на 5%. Причем производство индустриальной свинины выросло на 10%, а доля свинины, произведенной в ЛПХ, уменьшилась. Поголовье КРС на убой в 2011 г. уменьшилось на 10%, а общее количество голов КРС за г. уменьшилось на 3%.
Импортная составляющая емкости отечественного рынка мясного сырья за год изменилась несущественно: по свинине увеличилась на 20–30 тыс. т, по говядине сократилась примерно на тот же объем.
В минувшем году в России при росте объемов в натуральном выражении, однако, наметилась тенденция снижения темпов роста производства.
3. Господдержка и субсидии животноводам
Развитию животноводства в 2011 г. способствовали меры господдержки: субсидирование процентных ставок по краткосрочным инвестиционным кредитам, поддержка племенного животноводства, ряд региональных программ. Всего в минувшем году размер субсидий на животноводство из федерального бюджета составил 22,8 млрд. руб. Общая сумма государственной поддержки молочного скотоводства с учетом субсидирования процентных ставок составила более 27 млрд руб. В мясной и молочной отраслях уже реализовано более 3 тыс. проектов.
В Национальном союзе свиноводов (НСС) отмечают роль государства в нормализации сложной ситуации с кормами, вызванной засухой 2010 г. Принятие решения о реализации фуражного зерна интервенционного фонда по заявкам регионов (как напрямую регионам, так и через биржевые торги) по ценам закладки позволило снизить и стабилизировать цены на фуражное зерно, которые с середины лета 2010 г. и до начала 2011 г. выросли на ячмень почти в 4 раза, а на пшеницу в 2,3 раза.
Также правительством РФ была удовлетворена просьба НСС и РосПтицеСоюза о выделении в 2011 г. субсидий для свиноводства и птицеводства, направленных на снижение убытков, вызванных ростом цен на зерно и корма вследствие засухи 2010 г., в объеме 9 млрд. руб.
В числе значительных мер поддержки эксперты называют запуск программы Минсельхоза по развитию убоя и первичной переработки скота, вследствие чего с 2011 г. субсидируются проценты по кредитам, полученным на создание соответствующих мощностей.
Принятие новой редакции Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» эксперты тоже называют действенной мерой, которую государство предприняло для поддержки АПК.
Тем не менее, есть опасность, что пункт относительно субсидий и господдержки, который в 2011 г. попал в рейтинг основных итогов года, уже вскоре может оказаться в «антирейтинге». В частности, вызывает беспокойство факт, что с 2013 г. сельхозпроизводители лишатся возможности пользоваться льготой по налогу на прибыль. На фоне дорожающих денег повысятся инвестиционные риски для банков, которые, скорее всего, начнут повышать ставки по кредитам. Таким образом, существенно снизится (если не исчезнет вовсе) эффект от субсидирования государством процентных ставок.
4. Создание Агропромышленной ассоциации Таможенного союза
Идея необходимости подобной ассоциации была предложена министром сельского хозяйств России Еленой Скрынник в мае 2011 г. на форуме, посвященном вопросам единого экономического пространства для стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан), и уже 10 октября 2011 г. ассоциация была создана.
Ассоциация призвана унифицировать агропромышленную политику на общем рынке, обеспечивать стабильность на внутреннем рынке и защиту общих интересов – на внешнем рынке.
Ассоциацией предложено уже с 2012 г. принять новый технический регламент на мясную продукцию «О безопасности мяса и мясной продукции». Согласно ему, на товаре должна быть маркировка с указанием доли воды, содержащейся в продукте, а также с указанием того, каким является продаваемый продукт – охлажденным или замороженным. Одна из основных задач нового регламента – устранение избыточных административных барьеров для развития предпринимательства в сфере производства и обращения мяса и мясной продукции. Это должно привлечь в данную сферу новый малый и средний бизнес, что повлечет повышение конкуренции и, как следствие, улучшит качество продукции.
Однако есть риск, что практическая реализация нового технического регламента на мясную продукцию будет иметь подводные камни, как это случилось при введении нового технического регламента на молочную продукцию. Впрочем, это будет ясно только в процессе реализации проекта.
5. Распространение африканской чумы свиней
Прошедший год был связан с большим стрессом для свиноводов: ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в России прогрессивно ухудшается и захватывает все большее количество регионов. Так, во второй половине 2011 г. вспышки АЧС были зарегистрированы в Курской, Воронежской, Тверской и других областях.
Можно выделить три группы факторов, влияющих на эпизоотическую ситуацию России в целом. В первую очередь, речь идет об эволюционных процессах: изменение климата приводит к смещению ареалов распространения инфекций с юга на север. Изменение климата неизбежно приводит к изменению течения рек, что, в свою очередь, способствует размыванию биологических захоронений. Также отмечается бесконтрольность действий владельцев животных, отсутствие вакцинации на должном уровне, недостаточная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства, что, в свою очередь, неизбежно ведет к рецидивам АЧС.
«Несмотря на то, что свое начало эпидемия берет, как правило, в небольших фермерских хозяйствах, страдают от этого крупные свиноводческие предприятия, расположенные в карантинной зоне, – комментируют в Национальном союзе свиноводов. – Они постепенно отодвигаются с рынка сбыта, а их продукцию потребитель заменяет продукцией иного производителя. Борьба с АЧС за счет введения карантина демонстрирует низкую эффективность, а децентрализация ветеринарной службы еще больше снижает ее».
Чиновники на местах пытаются защитить свои территории, закрывая ввоз из неблагополучных районов не только живых свиней и продукции из свинины, но и кормовых культур. Это становится дополнительным препятствием для развития аграрного рынка страны.
«В настоящее время эта болезнь представляет угрозу для существования не только российского свиноводства, но и европейского, а теперь, учитывая масштабы, – и для мирового свиноводства, отмечает Сергей Юшин, президент НМА. – Если не будут приложены совместные международные усилия по профилактике и контролю заболеваемости свиней, выход на мировой рынок для России будет закрыт».
В регионах, в которых отмечены вспышки АЧС, а также в других сельскохозяйственных регионах, в качестве профилактики АЧС власти на местном уровне стимулируют переход ЛПХ, КФХ и непрофильных мелких СХП, которые не могут обеспечить защиту от АЧС промышленным способом (изолированные свинокомплексы), на выращивание и откорм других животных: коз, овец, КРС, кроликов и др. Это способствует дальнейшему сокращению поголовья свиней и снижению объема производства свинины в ЛПХ, высвобождая место для развития современного индустриального производства свинины.
6. Рост цен на красное мясо
В 2011 г. произошел значительный рост цен на красное мясо. В первой половине минувшего года цены демонстрировали умеренный рост из-за затоваривания складов как импортным (к концу 2010 г. импортеры осваивали остатки квоты), так и отечественным сырьем (из-за засухи и отсутствия кормов многие мелкие сельхозпроизводители массово забивали скот). Но уже во второй половине 2011 г. цены стремительно повысились. Рекордсменом по росту цен стала говядина (20% в год на фоне падения потребления). Компенсировать падение отечественного производства КРС на убой, которое составило почти 10% за год, было нечем. Высокие цены на говядину на мировом рынке объясняются ростом цен на основные составляющие комбикормов, неблагополучными погодными условиями в США и проблемами с обновлением стада в Южной Америке.
Рост цен на говядину повлек за собой также рост цен на свинину (более 12% за год). По мнению экспертов, в 2011 г. уровень цен на свинину в России достиг исторического максимума. Наблюдался высокий спрос, особенно на охлажденную свинину, со стороны как переработчиков, так и конечных потребителей. Снижению цен на мясо в России также не способствовал запрет на поставку мяса большим количеством бразильских импортеров (по причине нарушений санитарно-гигиенических требований к производству и самой продукции). Дефицит и высокие мировые цены на свинину также были обусловлены сокращением производства свинины в частном секторе Китая – стране, которая обеспечивает более 50% мирового потребления. За год цены на свинину в Китае выросли более чем на 35%, а импорт в эту страну достиг рекордных показателей из-за увеличения розничного спроса на охлажденную свинину.
Не надо забывать и о том, что вследствие инфляционных процессов рубль подешевел, а рублевые цены на импортное мясо поднялись.
В то же время цены на мясо птицы снизились на несколько процентов из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке, накопленных на начало 2011 г. больших товарных запасов птицы у производителей, а также массовой волны запуска новых производственных мощностей в августе прошлого года. При этом рост цен на мясо механической обвалки птицы составил более 15%.