МИС


Российский рынок говядины в ожидании роста предложений
17.05.2011

Российский рынок говядины в ожидании роста предложений

Мясо говядины является товаром повседневного спроса. Неблагоприятные погодные условия и засуха лета 2010 года значительно повлияли на конъюнктуру этого сегмента российского мясного продовольственного рынка.

По данным исследования «Российский рынок говядины. Предварительные итоги 2010 года» компании Intesco Research Group, объем российского рынка говядины в 2009 году сократился на 6,3% и составил 2,48 млн. тонн продукции. В 2010 году падение объёма рынка продолжилось. Тяжелая ситуация в отрасли, усугубленная подорожанием кормов для крупного рогатого скота, а также существенное сокращение поставок говядины из-за рубежа, привели к тому, что объем российского рынка говядины сократился ещё на 2,0% до 2,43 млн. тонн.

Преобладающую долю объема рынка в натуральном выражении занимала продукция отечественных производителей – 70,6%. Однако доля зарубежной продукции на российском рыке говядины ещё относительно высока. На протяжении последних трех лет в динамике доли импорта на российском рынке говядины наблюдается нисходящий тренд. В 2009 году её сокращение по сравнению с предыдущим годом составило 3,3%. В 2010 году доля зарубежной продукции на рынке сократилась на 0,7% и составила 29,4% (рисунок 1).

Рисунок 1.  Динамика доли импорта на российском рынке говядины (в убойном весе) в натуральном выражении в 2007-2010* гг., %

Российский рынок говядины в ожидании роста предложений

Источник: Intesco Research Group

По нашим оценкам данная тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции изменится на тенденцию к росту и в 2012 году доля импортной говядины на рынке поднимется до 30,9%.

В результате небывалой засухи поголовье крупного рогатого скота в России в 2010 году сократилось на 3,1% и составило 20,03 млн. голов. Крупнейшими по численности поголовья крупного рогатого скота являются Приволжский, Южный (включая Северо-Кавказский ФО) и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО составляет 31,0%, Южного ФО (включая Северо-Кавказский ФО) – 21,0%, Сибирского ФО – в 21,0% общей численности поголовья крупного рогатого скота.

Поголовье коров России сократилось на 2,5% до 8,8 млн. голов. Крупнейшими по численности поголовья коров являются Приволжский, Южный (включая Северо-Кавказский ФО) и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского федерального округа оценивается в 29,0%, Южного ФО (включая Северо-Кавказский ФО) – почти в 24%, Сибирского ФО –  более 21%.  Среди регионов лидерами по численности поголовья коров являются республики Башкортостан, Татарстан и Дагестан. Доля Республики Башкортостан оценивается  около 6,2%, Республики Татарстан – в 4,8%, Республики Дагестан – в 4,6%. На долю Алтайского края и Оренбургской области  приходится около 8,0% поголовья коров России.

География распределения численности поголовья крупного рогатого скота под влиянием засушливого лета 2010 года изменилась. Лидерами по численности поголовья крупного рогатого скота являются республики Башкортостан, Татарстан и Алтайский край. Доля Республики Башкортостан за 2010 год оценивается  в 7,0%,  Республики Татарстан – более 5,6%, Алтайского края и Республики Дагестан – по 4,5%.  На долю Оренбургской области  приходится  3,3%, а Краснодарского края 3,2% поголовья.

При этом учитывая, что большая часть поголовья в настоящее время находится у малых и средних фермеров, они по причине отсутствия кормовых запасов постараются забить больше скота. В результате предложение отечественной говядины на рынке на короткий срок возрастёт и приведёт к временному замедлению роста доли импортной говядины на рынке.

Импортное мясо говядины на российском рынке до сих пор необходимо. Крупнейшими импортерами свежей и охлажденной говядины в Россию являются Литва и Германия. Кроме того в Россию завозят свою продукцию Австралия, США, Аргентина, Польша, Нидерланды и Италия. Объем ввозимой свежей и охлажденной говядины на территорию Российской Федерации из Литвы составляет 62% российского импорта. Доля Германии составляет 29%. Продукция из Австралии занимает 7%  российского импорта.

Среди импортеров мороженой говядины на российском рынке представлены Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Украина, Австралия, США, Германия и Италия. Крупнейшим импортером мороженой говядины для России стала Бразилия, на которую приходится половина российского импорта данного продукта. Эта страна осуществляет 51% всех поставок зарубежной говядины в Россию. Доля Аргентины, Уругвая и Парагвая составляют 22%, 11% и 8% соответственно. Украина поставляет 3% российского импорта мороженой говядины.

На российском рынке мяса сегмент говядины и телятины занимает 25%, уступая почти три четверти рынка мясу птицы и свинины. Мясное скотоводство не показывает позитивной динамики. В этой наиболее капиталоёмкой подотрасли животноводства пока не удаётся добиться ощутимых результатов. В течение последних трёх лет на российских предприятиях наблюдалась непрерывная тенденция к незначительному сокращению объемов производства говядины в убойном весе. С 2008 года объём российского производства говядины медленно сокращается, но по-прежнему пока сохраняется на уровне 1,7 млн. тонн. Всего в 2010 году российскими производителями на рынок было предложено 1 721 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году, по предварительным оценкам,  уменьшение численности поголовья скажется большим падением объёма производства мяса КРС (до 1,62 млн. тонн) и сокращением объема рынка на 7-8%. В целом, ситуация в дальнейшем будет зависеть от таких факторов, как государственное регулирование, частные инвестиции, погодные условия и пр. При сохранении же текущей ситуации в 2012 году, объём внутреннего производства и объём рынка говядины продолжат сокращаться.

В структуре российского производства мяса доля мяса крупного рогатого скота составляет 25,9%. Мясо птицы преобладает, оно занимает 38% . Свинина составляет почти треть всего производства - 32,3%, а на баранину и козлятину приходится только 3,0% общего производства мяса в убойном весе.

Производство говядины (в парном весе) в России сокращается на протяжении последних трех лет (рисунок 2). Так, в 2009 году российскими производителями на рынок было поставлено 239,7 тыс. тонн парного мяса, что почти на 14% меньше, чем в предыдущем году. В 2010 году падение производства отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более 198,3 тыс. тонн мяса, что на 17% меньше, чем в 2009 году.

Рисунок 2. Динамика объема российского производства говядины (в парном весе) в 2007-2010* гг., тонн

Российский рынок говядины в ожидании роста предложений

        Источник: Росстат, Intesco Research Group

В региональной структуре российского производства (рисунок 3) наибольшую долю занимает Московская область: на этот регион приходится почти 13% выпуска отечественной говядины. Производители Алтайского края выпускают 8,6% всего мяса КРС российского производства в парном весе. Продукция Краснодарского края обеспечивает предложение отечественной говядины на рынке на 5,7%. В Новосибирской области, являвшейся в 2009 году четвертой по занимаемой доле в общем производстве РФ, в 2010 году было произведено лишь 2,6% всего мяса крупного рогатого скота.

Рисунок 3. Региональная структура российского производства говядины (в парном весе) в 2010 году, %

Российский рынок говядины в ожидании роста предложений

Источник: Росстат, Intesco Research Group

         Производство говядины (в парном весе) сегментировано по видам. Сегмент производства говядины первой категории составляет 78,4%, на производство говядины второй категории приходится 20,4%,  производство телятины  занимает 1,2% совокупного производства говядины (в парном весе).

В 2009 году лидерами производства в отдельных сегментах производства говядины (в парном весе) являлись следующие регионы. В сегменте говядины первой категории  на предприятия Московской области пришлось 10,1% отечественного производства этой продукции. Доли Новосибирской области и Алтайского края в структуре российского производства говядины первой категории одинаковы и составляют по 7,9%.

Более 14,1% всего отечественного мяса говядины второй категории (в парном весе) было выпущено на предприятиях Алтайского края. На производителей Краснодарского края приходилось 9,1%, а доля Новосибирской  области в структуре российского производства превысила 6,2%.

Лидером производства телятины (в парном весе) в 2009 году стала Московская область с долей 31,1%. Предприятиями Краснодарского края и Кировской области произведено соответственно 15,0% и свыше 11,0% этой продукции.

Крупнейшими российскими производителями говядины в соответствии с долями рынка в натуральном выражении являются: лидер российского производства говядины ОАО «Мясокомбинат Клинский» с долей 2,6%. Вторым по величине производителем является ОАО «Мясоптицекомбинат «Пензенский», на долю которого приходится 2,3%. Третье место на рынке занимает ОАО Мясокомбинат «Ульяновский», обеспечивающий 2,0% отечественного производства говядины. ООО «Мясозаготовительный комбинат Черепановский» занимает 1,9% рынка и на  ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский»» приходится 1,7% объёма российского мяса говядины. Они лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают более 10% объёма отечественного рынка говядины.

Цены отечественных производителей на говядину в 2010 году установились на уровне 127,5 тыс. руб./тонн. За год средняя стоимость 1 тонны этого вида мяса увеличилась на 11%. Уже в декабре 2010 года средние цены производителей на говядину установились на уровне 141,5 тыс. руб./тонн. Этот показатель на 19,4% или на 23 тыс. руб./тонн выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В декабре 2010 года был достигнут ценовой максимум на говядину за весь рассматриваемый период с 2007 по 2010 годы.

Сравнение средних розничных цен на различные виды говядины в 2010 году показывает, что наиболее дорогим видом мяса для россиян является бескостная говядина (рисунок 4). Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене 263,4 руб./кг.

Рисунок 4.  Сравнение средних розничных цен на различные виды мяса говядины в РФ в 2010 году, руб./кг

Российский рынок говядины в ожидании роста предложений

Источник: Росстат, Intesco Research Group

В январе 2011 года продолжилась тенденция к росту цены  мяса, а  розничные цены на бескостную говядину установились в среднем на уровне 297,4 руб./кг.  Этот показатель на 15% (39,22 руб.) выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

В 2010 году российские потребители могли приобрести всю прочую говядину, кроме бескостного мяса, по средней цене 189,1 руб./кг. За год подорожание этого вида мяса составило 3%.

Розничные цены на говяжью печень в 2010 году выросли не более чем на 3%. В российских магазинах этот вид мясного субпродукта предлагался в среднем по 124,8 руб./кг.  В январе 2011 года российские потребители покупали говяжью печень в среднем по 135,4 руб./кг.

С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платёжеспособного спроса на говядину. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешёвых её видов. В 2010 году 32% потребителей при появлении у них финансовых затруднений старались искать магазины, где данная продукция стоит дешевле.

По прогнозам аналитиков Intesco Research Group, в связи с отменой обязательной сертификации продуктов питания и обусловленными этим обстоятельством ожиданиями потребителей о появлении на продовольственном рынке некачественных продуктов, произведённых из мяса, платёжеспособный спрос населения на мясосодержащие продукты по-прежнему будет постепенно смещаться в сторону покупок натурального мяса. В 2011 году величина спроса на натуральное мясо за счёт этого фактора может увеличиться на 12%.

На внешний рынок в 2010 году было поставлено не более 50 тонн говядины, что на 57% меньше, чем в предыдущем году. Практически прекратился экспорт свежего мяса. Из субпродуктов российские производители сохранили экспорт лишь замороженной печени.

В 2011 году усиливается государственное регулирование рынка говядины преимущественно двумя мерами регулирования смежного рынка зерна. Первая мера связана с выводом на торги 5,63 млн. тонн зерна из государственного интервенционного фонда, которое должно снизить напряжение на рынке пшеницы и ржи. К тому же правительство намерено распределять фуражное зерно из интервенционного фонда по заявкам регионов по цене вполовину ниже рыночной – то есть по закупочной с небольшой наценкой. Вторая мера реализуется  посредством введения временной отмены до второго полугодия 2011 года импортной пошлины на ячмень, овёс, пшеницу, рожь и кукурузу. Указанные меры должны способствовать  замедлению роста цен на говядину. Дальнейшая динамика цен на говядину зависит от величины объёма предложения кормов из зерна урожая 2011 года. Ещё планируется продлить действие программы развития животноводческих ферм. Фермерам предполагают компенсировать затраты на приобретение молодняка КРС и затраты на приобретение племенного материала. Планируется внесение и поправок в Налоговый кодекс, которые должны освободить владельцев личных подсобных хозяйств от уплаты НДФЛ. Поправки избавят их  от налога на приобретение скота и кормов.

Принимаемые государством меры поддержки производителей крупного рогатого скота, несомненно, будут стимулировать расширение производства и рост предложения на российском рынке говядины. В целом рынок говядины находится в ожидании роста предложения зерна урожая 2011 года и увеличения поголовья крупного рогатого скота.

 

Юрий Яшин, к.э.н., советник генерального директора Intesco Research Group,

 член Гильдии Маркетологов

Источник: Intesco Research Group