Российский рынок мяса птицы в первом полугодии 2011 года: региональный разрез

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Производство мяса птицы во всех категориях хозяйств России в первом полугодии 2011 года составило около 1 466,6 тыс. тонн в убойном весе (1 995,4 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата), что на 10,9% больше, чем в январе-июне 2010 года. При этом промышленное производство мяса птицы (данные по сельхозорганизациям) возросло на 11,8% до 1 362,6 тыс. тонн в убойном весе, в хозяйствах населения – сократилось на 0,2% до 96,3 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – возросло на 20,5% до 7,7 тыс. тонн.
В январе-июне 2010 года около 92,2% от общего объема российского производства мяса птицы приходилось на сельхозорганизации, 7,3% - на хозяйства населения, 0,5% - на крестьянско-фермерские хозяйства. В январе-июне 2011 года доля сельхозорганизаций в общем объеме производства возросла до 92,9%. Несмотря на то, что в хозяйствах населения существенного спада производства не наблюдается, доля этой категории хозяйств снизилась до 6,6%.
Объем производства в сельхозорганизациях России в июне 2011 года достиг 232,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,5% меньше, чем в мае 2011 года и на 18,3% больше, чем в июне 2010 года.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОКРУГАМ:
ЦФО. Лидером по производству мяса птицы в России является Центральный федеральный округ, где показатели за январь-июнь составили 522,7 тыс. тонн в убойном весе, что на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2010 года.
СЗФО. Темпы прироста промышленного производства мяса птицы в Северо-Западном федеральном округе находились на уровне 20,1%. Объем производства составил 156,7 тыс. тонн в убойном весе.
ЮФО. Южный федеральный округ является лидером по темпам прироста производства – 26,0%. При этом объем производства здесь за январь-июнь 2011 года достиг 138,0 тыс. тонн.
СКФО. Объем производства мяса птицы в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2011 года составил 57,7 тыс. тонн, что на 7,5% больше, чем в январе-июне 2010 года.
ПФО. В Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2011 года объем производства достиг 207,3 тыс. тонн. Прирост по отношению к январю-июню 2010 года – 9,1%.
УФО. В первом полугодии 2011 года сельхозорганизациями Уральского федерального округа было произведено 124,4 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что на 6,9% превышает показатели за первое полугодие 2010 года.
СФО. Производство мяса птицы в Сибирском федеральном округе отличается наименьшими по России темпами прироста – всего 3,4% за рассматриваемый период. Объем же производства при этом составил 128,6 тыс. тонн.
ДВФО. Промпроизводство мяса птицы в округе в январе-июне 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло на 7,2% до 26,6 тыс. тонн.
ИМПОРТ
Объем экспорта куриного мяса из ЕС в Россию в январе-мае 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 35,0% до 43,5 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса (около 33,7 тыс. тонн в фактических объемах). Объем экспорта куриного мяса из США в январе-мае 2011 года достиг 46,8 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше, чем в январе-мае 2010 года (отгрузки курятины из США в рассматриваемом периоде прошлого года осуществлялись только в январе). Объем же импорта куриного мяса из США в РФ в январе-июне 2011 года (отгрузки за декабрь 2010-май 2011 гг.), по оценкам ИАА «ИМИТ», составил около 122 тыс. тонн, это на 74,8% больше, чем в январе-июне 2010 года. Более полная информация представлена в обзоре "Российский рынок мяса птицы в январе-июле 2011 года", опубликованном на сайте www.emeat.ru в разделе РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ.

ДИНАМИКА ЦЕН НА ИМПОРТНОЕ МЯСО ПТИЦЫ НА УСЛОВИЯХ CIF, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Средние цены на куриное мясо импортного производства на условиях CIF, Санкт-Петербург за последний месяц несколько снизились по большинству позиций. Так, куриные окорочка производства США с середины июня по середину июля упали в цене на 5,5%, окорочка бразильского производства – на 6,1%, куриные грудки бразильского производства подешевели на 0,6%. Однако при этом несколько возросла стоимость куриных крылышек. Средние цены в первой половине июля находились на следующих отметках: крылышки (Бразилия) – 2,23-2,39 USD/кг, грудки (Бразилия) – 3,00 – 3,24 USD/кг, грудки (США) – 2,85-3,00 USD/кг, окорочка, голень, бедро (Бразилия) – 1,43-1,65 USD/кг, шаурма (Бразилия) – 3,28-3,45 USD/кг, желудки куриные (Аргентина) – 1,53-1,59 USD/кг, курица гриллер (Аргентина) – 1,90-1,99 USD/кг, печень куриная (Аргентина) – 1,20-1,33 USD/кг, фарш куриный (ЕС) – 0,84-0,90 USD/кг. Уровень цен в значительной степени варьируется в зависимости от условий контрактов, объема отгружаемых партий. Так, средняя стоимость окорочков куриных производства США в первой половине июля находилась на отметках 1,20-1,28 USD/кг. Крупными же корабельными партиями данный товар торговался по 1,02-1,10 USD/кг.
БАЛАНС ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В 2010-2011 гг.:
Расчет потенциальной региональной торговли в 2010 году произведен с допущением, что во всех регионах страны потребление куриного мяса находится приблизительно на одном уровне – 24,6 кг на душу населения. Оценка потребления куриного мяса на душу населения произведена на основе следующей информации:
- по данным Росстата, производство куриного мяса в России составило 3 850,4 тыс. тонн в живом весе или около 2 830 тыс. тонн в убойном весе, далее для расчетов использовались показатели в убойном весе;
- согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», импорт куриного мяса в Россию в 2010 году составил около 681,2 тыс. тонн (на США пришлось 311,4 тыс. тонн, на ЕС – 189 тыс. тонн, Бразилию – 138,8 тыс. тонн, Беларусь – 30 тыс. тонн, другие страны (в основном Аргентина, Канада, Чили) – 11,1 тыс. тонн;
- экспорт куриного мяса из России в другие страны в 2010 году находился на уровне 15 тыс. тонн;
- объем российского рынка мяса птицы в 2010 году находился на уровне 3 496 тыс. тонн (производство+импорт-экспорт). Импорт и экспорт учитывались в фактических объемах (на кости, без кости), производство – в убойном весе;
население Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года, по данным Росстата, составляло 141,915 млн человек.
В июле 2011 года аналитический отдел ИАА «ИМИТ» сделал прогнозы касательно потенциальной региональной торговли на 2011 год. Более подробно результаты исследования изложены в обзоре "Рынок мяса птицы ЮФО, СКФО в контексте общероссийских тенденций в 2010-2011 гг.", опубликованном на МЯСНОЙ КАРТЕ на сайте www.emeat.ru. Расчеты произведены на основе следующей информации и со следующими допущениями:
- темпы прироста регионального производства по итогам 2011 года будут соответствовать таковым в январе-мае текущего года, само же производство в 2011 году достигнет 3 128 тыс. тонн в убойном весе. - импорт мяса птицы (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь), как ожидается, по итогам 2011 года составит около 400 тыс. тонн, экспорт – около 30 тыс. тонн.
- объем российского рынка мяса птицы в 2011 году будет находится на уровне 3 498 тыс. тонн (производство+импорт-экспорт). Импорт и экспорт учитывались в фактических объемах (на кости, без кости), производство – в убойном весе;
- при этом среднедушевое потребление мяса птицы будет находиться приблизительно на уровне 2010 года – чуть более 24,6 кг в убойном весе. Расчеты потенциальной региональной торговли произведены с допущением, что уровень потребления мяса птицы во всех регионах РФ находится на одном уровне.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В 2010 ГОДУ:
В 2010 году ЦФО – единственный федеральный округ страны, где объем производства превышал внутренние потребности. Потенциальный объем экспорта в другие округа РФ отсюда в 2010 году составил 107,3 тыс. тонн. ЮФО в 2010 году удовлетворял внутренние потребности на 92,7%. Для того, чтобы потребление на душу населения здесь соответствовало средним по РФ показателям, потенциальный импорт из-за рубежа и других округов РФ сюда в 2010 году составил 24,7 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам 2011 года округ станет потенциальным экспортером куриного мяса – темпы прироста промышленного производства данного вида мяса здесь в январе-феврале текущего года составили 21,3% (тогда как в среднем по стране – 10,5%). В наибольших объемах привозной курятины в 2010 году нуждались ПФО и СФО – 278,3 и 188,7 тыс. тонн соответственно. ДВФО находится на третьем месте по объему и на первом месте по степени зависимости от импорта - объем потребления здесь превысил объем производства на 104,2 тыс. тонн, уровень самообеспеченности по мясу птицы составил 34,3% (в среднем по РФ – 80,9 %). Более подробно результаты исследования за 2010 год изложены в обзоре "Баланс потенциальной региональной торговли куриным мясом в 2010 году". опубликованном на сайте www.emeat.ru в разделе РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В 2011 ГОДУ:
ЦФО. Согласно прогнозам ИАА «ИМИТ», ЦФО по итогам 2011 года укрепит свои позиции в качестве крупнейшего потенциального экспортера курятины. В 2011 году объем производства здесь превысит объем потребления на 224 тыс. тонн, что почти в 2,1 раза больше, чем в 2010 году. Уровень самообеспеченности ЦФО в 2011 году достигнет 124,5% против 111,7% в 2010 году.
СЗФО. В 2011 году существенно сокращает свою зависимость от поставок извне Северо-Западный федеральный округ. Уровень продовольственной независимости округа по мясу птицы, как ожидается, вырастет с 81,6% в 2010 году до 97,4% в 2011 году. Уровень потребления в СЗФО превысит уровень производства всего на 8,6 тыс. тонн. В 2010 году этот показатель находился на отметках 60,9 тыс. тонн.
ЮФО. В 2011 году Южный федеральный округ наряду с Центральным становится потенциальным экспортером куриного мяса. По итогам года производство в ЮФО превысит потребление на 44,3 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности округа, по оценкам ИАА "ИМИТ", возрастет с 92,7% до 113,1%.
В 2011 году существенно возрастает объем потенциального регионального экспорта куриного мяса из Республики Адыгея – с 16,3 тыс. тонн в 2010 году до 21,0 тыс. тонн в 2011 году, из Краснодарского края – с 5,4 тыс. тонн до 59,1 тыс. тонн, Ростовской области – с 4,1 тыс. тонн до 20,6 тыс. тонн. При этом возрастут потребности в поставках извне в Волгоградской области – с 21,7 тыс. тонн до 23,1 тыс. тонн. Наибольшие объемы производства на душу населения среди регионов ЮФО ожидаются в Республике Адыгея – 71,9 кг/чел и в Краснодарском крае – 36,1 кг/чел. В Волгоградской области этот показатель находится на отметках 15,7 кг/чел. В Астраханской – 15,4 кг/чел.
СКФО. Уровень самообеспеченности округа в 2011 году, как ожидается, возрастет до 74,3% против 71,9% в 2010 году. В двух регионах округа наблюдается превышение уровня производства над уровнем потребления – Ставропольский край – на 44,9 тыс. тонн и Карачаево-Черкесская Республика – на 5,1 тыс. тонн. Остальные регионы СКФО являются зависимыми от поставок извне. По некоторым регионам СКФО дать достоверную оценку потенциальной региональной торговли мясом птицы, определить уровень потребностей невозможно. Здесь практически полностью отсутствует промышленное производство, велика доля натурального хозяйства.
ПФО. Округ является по-прежнему в наибольшей степени зависимым от поставок куриного мяса извне. Потенциальный объем потребления здесь в 2011 году превысит объем производства на 246,6 тыс. тонн. Однако еще в 2010 году ПФО требовалось значительно больше привозной курятины – 278,3 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности ПФО, как ожидается в 2011 году составит 66,8% против 62,5% в 2010 году.
УФО. Уровень продовольственной независимости в Уральском федеральном округе в 2010 году находился на уровне 82,6%. В 2011 году, согласно прогнозам ИАА «ИМИТ», он возрастет до 87,0%. Дополнительные потребности округа по итогам 2011 года оцениваются в 39,4 тыс. тонн.
СФО. Сибирский федеральный округ наряду с Приволжским входит в число наиболее зависимых от поставок мяса птицы из-за рубежа и других округов РФ. Превышение уровня потребления над уровнем производства здесь по итогам 2011 года оценивается в 183,0 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности по мясу птицы в СФО вырастет с 60,9% в 2010 году до 62,0% в 2011 году.
ДВФО. Самообеспеченность округа по мясу птицы является самой низкой среди остальных округов РФ. В 2010 году она составляла 34,3%, в 2011 году, по прогнозам ИАА "ИМИТ", она вырастет до 36,3%. При этом потребности ДВФО в привозной курятине по итогам 2011 года составят 101,1 тыс. тонн.
 

www.emeat.ru

Фото с сайта www.ural.ru