Рынок комбикормов нуждается в регулировании

В декабре в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась II международная конференция «Комбиркома и премиксы 2011», организованная компанией Creon.

Стабильный рост птицеводства и животноводства в последние годы, обусловленный стремлением Правительства России обеспечить продовольственную безопасность страны, а также притоком частных инвестиций, привел, в свою очередь, к достаточно стремительному развитию отечественного рынка комбикормов. Все больше внимания уделяется технической базе отечественных производств. Вкладываются деньги как в модернизацию существующих, так и в строительство новых мощностей по производству комбикормов и премиксов.

Вместе с тем существует немало острых проблем, тормозящих развитие отрасли, в том числе вопрос о регулировании рынка комбикормов со стороны государственных органов.

На конференции с обзорным докладом о нормативно-правовом регулировании производства комбикормов и кормовых добавок выступил начальник отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Манаенков. По его словам, производство комбикормов в России составляет около 17 млн тонн ежегодно, и при этом постоянно растет. Выпуск премиксов и концентратов увеличивается на 1 млн тонн ежегодно. Расширяются контакты западных компаний с отечественными потребителями.

По прогнозу Манаенкова, в 2011 году мы получим 17 млн тонн комбикормов, а в 2012 году – уже 17,7 млн тонн. И это по самым скромным подсчетам. А к 2013 году увеличение производства комбикормов по сравнению с показателями 2009 года возрастет на 20,4%, БВМК – на 46,7%, премиксов – на 56,9%.  

Однако несмотря на наличие положительной динамики, ряд производителей, практически половина предприятий, просто простаивают, многие заводы-гиганты не способны работать в постоянно меняющихся рыночных условиях гибко реагировать на запросы потребителей. Также наблюдается существенный разрыв между ведущими компаниями и другими производителями комбикормов. Важным недостатком отрасли также является слабое экспертное и консультативное сопровождение производства, отсутствуют сопоставимые с зарубежными, утвержденные технические регламенты о безопасности и качестве продукции. Большинство заводов строятся с иностранным участием.

Крайне запущенным признал г-н Манаенков законодательное регулирование безопасности продукции, Технический регламент о безопасности зерна прошел одобрение в Таможенном союзе, в Министерстве сельского хозяйства был создан отдел комбикормов, но на то, чтобы завершить внедрение этого документа, уйдет еще минимум 2 года. Нормативные документы в рамках Таможенного союза разрабатываются в Казахстане, хотя производство комбикормов там слабо развито. За основу были взяты уже существовавшие там ГОСТы, на данном этапе разработки их основа сближается с требованиями Евросоюза. На сегодняшний день регистрацией всех кормовых добавок занимается Россельхознадзор, в его адрес поступает масса жалоб со стороны производителей.

В советские времена большинство комбикормовых заводов существовали в составе комбинатов хлебопродуктов, некоторые из них до сих пор остаются в прежнем состоянии, но, по заявлению докладчика, с переходом экономики на рыночные начала всю отрасль ждет процесс серьезного «естественного отбора». Также актуализировалась проблема избытка в комбикормах подсолнечного шрота, который нельзя вводить в больших объемах. Есть и новые тенденции в производстве: так, в Белгородской области реализован проект по производству и переработке сои, также планировалось строительство заводов по производству лизина, введены импортные пошлины на соевый шрот.

По словам Манаенкова, благодаря системным мерам государственной поддержки, в частности, субсидированию процентных ставок по краткосрочным инвестиционным кредитам, племенной поддержке и реализации региональных программ, животноводство сохранило положительную динамику. Так, в предыдущем году субсидии из федерального бюджета составили 22,8 млрд рублей, в том числе:

– на племенное животноводство – 3,5 млрд рублей; 
– на компенсацию части затрат на закупку кормов для КРС – 5 млрд рублей; 
– на поддержку производителей свинины и птицы – 9 млрд рублей; 
– на софинансирование региональных программ по молочно-мясному скотоводству – 3,9 млрд рублей.

В мясной и молочной отраслях реализовано более 3 тыс. проектов. За 5 лет объем мяса всех видов вырос на 2,8 млн тонн в живом весе, или на 36%, в том числе свинины – на 48% и птицы – на 95%. Даже в 2010 году, несмотря на аномальные погодные условия, животноводам удалось произвести 10,5 млн тонн всех видов мяса, что на 516 тыс. тонн, или на 5,2%, больше аналогичных показателей 2009 года.

«Мы уже добились 70%-го импортозамещения мяса и мясных ресурсов. Но надо идти дальше, и ближайшие 2 года компенсируют уменьшение доли импорта за счет собственного производства», – констатировал он. Как показала практика, те отрасли, где основными кормовыми продуктами являются комбикорма (птицеводство и свиноводство), развиваются более эффективно. Так, в 2010 году произведено: 3 850 тыс. тонн птицы на убой в живом весе, что на 375 тыс. тонн, или на 10,8%, больше уровня 2009 года. 
«Судя по темпам развития этих отраслей, особенно птицеводства, мы видим, что уже в ближайшее время будем экспортировать эту продукцию», – подытожил Владимир Манаенков.

Александр Кричевский, генеральный директор компании «Сиббиофарм», рассказал о достижениях современной российской биотехнологии для развития животноводства. По его словам, использование этих достижений является одним из перспективных направлений интенсификации сельского хозяйства. В развитых странах биотехнологии и биопрепараты приобретают все большее значение, так как их применение обеспечивает значительное снижение себестоимости, повышение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а значит, и конкурентоспособности производства.

Сегодня в России более 50% зерна идет на корм животным в непереработанном виде, по статистике, суммарное производство комбикормов из зерна составляет всего 25-28%. По мнению г-на Кричевского, необходимо использовать различные препараты: ферментные, кормовые антибиотики, биоконсерванты и жидкие зерновые патоки для наиболее эффективного усвоения животными основных питательных веществ. Важное место в выработке полнорационных комбикормов занимают премиксы, в состав которых входят витаминные препараты, микроэлементы, аминокислоты, ферменты, пробиотики и другие биологически активные вещества. Потребность отечественных предприятий в вышеперечисленных добавках удовлетворяется в основном за счет импортных поставок, ввиду кризисных тенденций, наблюдаемых в отрасли, крайне немногие производители способных выпускать биопрепараты в необходимом объеме.

В России из-за несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных на производство животноводческой продукции затрачивается в 2-3 раза больше кормов, чем странах Европы и Америки. Удельный вес зерновых компонентов в общем объеме комбикормов, выработанных в 2009 году, составил свыше 70%. Главный недостаток российского фуражного зерна и концентратов состоит в том, что они всегда содержат антипитательные некрахмалистые полисахариды (от 7 до 25%). Эти вещества не только очень плохо расщепляются собственными ферментами желудочно-кишечного тракта животных, но и препятствуют воздействию пищеварительных ферментов на переваривание белков, крахмала, полисахаридов.

Проблему расщепления некрахмалистых полисахаридов можно решить путем использования специализированных ферментных препаратов. При их помощи обеспечивается повышение доступности питательных веществ и эффективнее используется энергия, повышается усвояемость белков, снижаются затратыкорма на прирост живой массы и, таким образом, значительно повышается рентабельность производства.

Использование ферментов облегчает решение проблемы повышения устойчивости кормовой базы, что позволяет работать с любыми типами рационов. Применение ферментов позволяет использовать в кормлении животных более дешевые корма и получать при этом хорошие результаты.

Докладчик также затронул тему использования в кормах для животных антибиотиков. По приведенным данным «Союза комбикормщиков», за 2010 год в крупных комплексах падеж животных всех возрастов составлял от 6 до 12%, а на некоторых предприятиях цифра доходит до 20%. Для сохранения поголовья, нормализации обменных процессов, повышения устойчивости животного организма необходимо применение в кормлении молодняка и откормочных животных кормовых антибиотиков (стимуляторов роста), что обеспечивает повышение продуктивности животных и снижение производственных затрат.

Генеральный директор российского представительства DSM Nutritional Products Александр Каминьски рассказал о специфике работы транснациональной компании на российском рынке и технологиях производства премиксов.

DSM одной из первых начала производство янтарной кислоты, в 2003 году приобрела бизнес по выпуску витаминов, ферментов и премиксов у швейцарской фирмы Hoffman. Совместно с немецкой Bayer, компания занималась производством таблетированных витаминов.

Однако, для того чтобы качественно вводить витамины в пищу и корма в соответственных дозах и обеспечить равномерное их распределение, необходим полупродукт – премикс. Поэтому DSM построила по всему миру сеть заводов, производящих премиксы для пищевой промышленности, фармацевтики и кормовой индустрии. Однако в технологии изготовления данного продукта есть серьезные технологические ограничения: при использовании в производстве растительного сырья есть риск проникновения паразитов, поэтому все витамины, кроме B₂, производятся синтетическим путем. Основными показателями при производстве премиксов являются баланс компонентов, гомогенность смеси и чистота премикса. DSM выпускает витамины фармацевтического качества. Данное производство требует существенных финансовых влияний: один завод по выпуску витаминов стоит 150 млн евро, DSM тратит на R&D в данной сфере около 300 млн евро ежегодно.

При этом количество добавок, присутствующих в конечном продукте, обратно пропорционально их концентрации. При импорте потребители хотят получить более концентрированные корма, чтобы не переплачивать таможенных пошлин. Соответственно, задачи, которые при этом решаются, – добиться привеса в птицеводстве не с 40 до 50 граммов в день, а с 64 до 66 граммов в день.

Важным событием для компании стал выход на российский рынок со строительством в июле 2011 года завода по производству премиксов производительностью 10 тыс. тонн в Татарстане.

В Польше работает восемь заводов премиксов, в том числе три международных, но рынок России остается ненасыщенным. Выбор местом строительства Приволжского ФО был обусловлен тем, что на новый рынок входить и начинать деятельность было легче именно в этом регионе, ввиду наименьшей концентрации крупных конкурентов (на северо-западе и в центре их больше), а также тем, что в Поволжье динамично развивается животноводство. Кроме того, завод поставками способен охватить радиус в 500 км, что весьма эффективно именно из данного расположения. DSM также планировала строительство комплекса по производству лизина в Чувашии, но проект не был осуществлен.

Срок окупаемости проекта – около 10 лет. Доля российского сырья в производстве невелика – это в основном концентраты и наполнители.  

По оценкам г-на Каминьски, завод в реальности вряд ли сможет производить более 8 тыс. тонн продукции. Виной тому ряд препятствий, связанных со спецификой нормативного регулирования бизнеса в нашей стране и спецификой рынка. Завод в Набережных Челнах, оснащенный отечественным оборудова