09.09.2011

Рынок мяса: текущая ситуация и прогноз

Рынок мяса для России является одним из самых приоритетных и крупных продуктовых рынков. В течение 2006-2010 годов российское производство мяса непрерывно росло.

Производство мяса в России

В 2010 году на российских предприятиях было произведено 3,85 млн тонн продукции, что на 14% больше, чем за год до этого.

График 1. Динамика объема российского производства мяса и субпродуктов в натуральном выражении в 2006-2010 годах, тонн

Источник: Intesco Research Group

На отечественный рынок мяса в целом влияет, в большей степени, производство мяса птицы, поскольку три четверти российского производства мяса и субпродуктов в 2010 году было ориентировано на выпуск именно продукции данного сегмента. Пятая часть производимого в России мяса была представлена свининой.

График 2. Структура российского производства мяса по видам в натуральном выражении в 2010 году, %

Источник: Intesco Research Group

Объем производства мяса птицы в 2007-2010 годах увеличивался. В 2010 году объем выпущенной продукции на российских предприятиях достиг 2,7 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2009 году.

Абсолютным лидером по производству мяса птицы в России по итогам 2010 года стал Центральный федеральный округ. Здесь в течение года было выпущено более 1,1 млн тонн продукции, что почти втрое превысило предложение производителей Приволжского федерального округа (389,3 тыс. тонн), находящегося на втором месте.

Регионами с наибольшими объемами производства мяса птицы (в парном весе) по итогам 2010 года стали: Белгородская (521,8 тыс. тонн), Московская (222,9 тыс. тонн), Ленинградская (140,7 тыс. тонн) и Челябинская (135 тыс. тонн) области.

В последние два года производство свинины в России активно развивается, в 2009 году оно выросло более чем на четверть. Довольно высокий темп роста наблюдался и в 2007 году – 23,9%.

По итогам 2010 года, объем выпуска продукции в парном весе составил 738,3 тыс. тонн, что больше показателей предыдущего года на 91,7 тыс. тонн, или 14,2%.

Почти половина российского производства свинины (в парном весе) сосредоточена в Центральном ФО (45%). Приволжский ФО и Сибирский ФО занимают в общероссийской структуре 16,6% и 14%. Наименьшую долю занимает Южный ФО (вкл. Северо-Кавказский ФО) – 0,2%.

Производство говядины в России сокращается на протяжении последних 3 лет. В силу невысокой рентабельности и особенностей российского государственного регулирования многие сельхозпроизводители предпочитают сосредоточить свои усилия на выпуске мяса птицы и свинины. Так, в 2009 году российскими производителями на рынок было поставлено 239,7 тыс. тонн парного мяса, что почти на 14% меньше, чем за год до этого.

По оценкам экспертов IntescoResearchGroup, в 2010 году падение производства отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более 198,3 тыс. тонн мяса, что на 17% меньше, чем в 2009 году. Одной из причин, усугубивших положение российских производителей в 2010 году, стало подорожание кормов для животных, в особенности для крупного рогатого скота, вследствие засухи летом того же года.

Наибольшую долю в российском производстве занимает Московская область: на этот регион приходится 11,7% выпуска отечественной говядины. Производители Алтайского края выпускают 8,3% всего мяса российского производства в парном весе. Продукция Краснодарского края обеспечивает предложение отечественной говядины на рынке на 6,5%. Такая же доля приходится на предприятия Новосибирской области.

До 2009 года производство баранины в России демонстрировало положительные темпы роста. За 2007-2009 годы выпуск продукции увеличился на 1 006 тонн. По итогам 2010 года, объем производства баранины в парном весе составил 5 024 тонн, что меньше показателей предыдущего года почти на 999 тонн, или 16,6%. Несмотря на то что на мировом рынке производство баранины является востребованным, на региональном уровне проявляется несовершенство системы сбыта, и производство сокращается.

Крупнейшим федеральным округом по производству баранины (в парном весе) среди федеральных округов является Южный ФО (вкл. Северо-Кавказский ФО). Причем, большая часть приходится именно на Северо-Кавказский ФО (1 993 тонн из 2 262 тонн в 2010 году).

Потребительские предпочтения

Существует множество мнений относительно биологической нормы потребления мяса. Она зависит, прежде всего, от типа мяса, поскольку в каждом виде разное содержание белков, жиров и минералов. Оптимальная биологическая норма потребления мяса, под которой понимается не просто поддержание жизни организма, но и его активное развитие и противодействие физическим и умственным нагрузкам, составляет не менее 80 кг на душу населения.

Данная норма верна при сегментации потребления (на человека в год), изображенной на графике 3.

График 3. Доли мясной и рыбной продукции в оптимальной биологической норме потребления мяса и рыбы на душу населения в России в 2011 году, кг

Источник: Intesco Research Group

Потребление рыбы зачастую зависит от традиций питания и не является строгим показателем. Потребление рыбы при условии достаточного потребления мяса (80 кг на душу) должно составлять не менее 15-19 кг на душу населения в год. Итого, общее потребление рыбы и мяса для удовлетворения биологическим нормам должно составлять порядка 100 кг на душу населения в год.

При уменьшении потребления свинины на 1%, норма потребления мяса птицы (для сохранения биологической нормы) должна возрастать на 1,2%.

Фактическое потребление в 2010 году несколько отличается от рекомендованной биологической нормы.

График 4. Структура фактического потребления мяса и мясной продукции на душу населения в России в 2010 году, %

Источник: Intesco Research Group

В целом, в течение ближайших пяти лет с 2010 года будет происходить постепенный отказ широких слоев населения от свинины в силу «диетических» причин и дальнейший рост спроса на мясо птицы.

В 2010 году доля мяса птицы в общем потреблении мяса на душу населения в России составила 40%, к 2020 году она увеличится до 45%.

График 5. Динамика доли потребления мяса птицы в России в общем потреблении мяса на душу населения в 2010 и 2020 годах, %

Источник: Intesco Research Group

Анализ российского импорта мяса

Доля мяса птицы в структуре российского импорта по видам мяса в 2010 году составляла 28,8% всего российского импорта в натуральном выражении. На 8,6% больше в 2010 году на территорию России было ввезено свинины 37,4%.

Стоимость мяса птиц в структуре российского импорта в денежном эквиваленте занимает почти 18,1%.

График 6. Структура российского импорта по видам мяса в натуральном выражении в 2010 году, %

Источник: Intesco Research Group

График 7. Структура российского импорта по видам мяса в стоимостном выражении в 2010 году, %

Источник: Intesco Research Group

Объем российского рынка мяса

Если в 2006-2008 годах объем российского рынка мяса увеличивался, то в 2009-2010 годах наблюдалась стагнация данного показателя. По прогнозам Intesco Research Group, в 2011 году темп роста составит 2%, а объем рынка мяса – 9 млн тонн продукции.

Четвертая часть всего мяса (23%) на отечественном рынке представлена импортной продукцией.

График 8. Динамика объема российского рынка мяса (в убойном весе) в 2006-2011* годы, тонн

Источник: Intesco Research Group

График 9. Доля импорта на российском рынке мяса птицы (в убойном весе) в натуральном выражении в 2010 году, %

Источник: IntescoResearchGroup

Почти одна шестая всего мяса птицы на российском рынке представлена импортной продукцией (17,5%). При этом половина импорта на внутреннем рынке РФ представлена продукцией американского производства.

Четвертая часть рынка свинины представлена импортной продукцией. Отечественные производители предлагают 74,2% свинины на рынке.

Доля импорта на российском рынке говядины по-прежнему достаточно высока и в убойном весе составляет более 29%. Основными поставщиками говядины в Россию являются Бразилия и Аргентина. В отличие от сложной ситуации на российском рынке и некоторых рынках СНГ, поголовье КРС в Бразилии не пострадало в 2010 году от засухи и аномальной погоды. Предложение этой страны на мировом рынке сохраняет относительную стабильность.

Доля импортной продукции на российском рынке баранины в убойном весе составила 4,4%. Отечественная баранина занимает 95,6% российского рынка.

Тенденции

- В 2012 году планируется снижение квотируемых объемов импорта: квота на ввоз свинины может составить 350 тыс. тонн, говядины – 560 тыс. тонн (включая охлажденное мясо), мясо птицы – 330 тыс. тонн, в том числе 80 тыс. тонн на мясо механической обвалки (фарш).

На 2011 год утвержденная правительством квота на импорт свинины составляет 472,1 тыс. тонн (в том числе 225 тыс. тонн для Европейского союза, 57,5 тыс. тонн для США и 189,6 тыс. тонн для всех прочих стран), на ввоз замороженного мяса крупного рогатого скота – 530 тыс. тонн (на ЕС – 60 тыс. тонн, США – 41,7 тыс. тонн, а на все прочие страны – 428,3 тыс. тонн), на свежую или охлажденную говядину (мясо крупного рогатого скота) – 30 тыс. тонн (из которых 29 тыс. тонн отведено ЕС, а 1 тыс. тонн – для прочих стран), на импорт замороженного мяса птицы – 350 тыс. тонн для всех стран против 780 тыс. тонн в 2010 году.

Соответственно, квоты на ввоз говядины и мяса птицы изменятся незначительно, тогда как снижение квоты на свинину в 2012 году составит 35%. Пересмотреть квоты на импорт мяса, Россия может лишь после полного вступления в ВТО.

По мнению IntescoResearchGroup, такие меры со стороны государства являются оправданными. Данное соотношение размера квот, на разные сегменты мясной отрасли, связаны с прогнозируемым увеличением отечественного производства соответствующих видов мяса.

- Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он исторически создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию избытка мяса в определенных субъектах Российской федерации, так и проблематичности обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах. Возникает проблема с перераспределение мяса по территории России из-за ее протяженности.

Например, Челябинску проще отвезти излишки мяса птицы в Казахстан, нежели вести на Дальний Восток. По распоряжению правительства те регионы, в которых есть проблема с реализацией и образуются остатки продукции, будут переориентированы на экспорт.

- В 2011 году планируются дальнейшие инвестиции в развитие отрасли, с этой целью из федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки животноводства в этом году будет выделена сумма 118 млрд рублей, и еще 12,5 млрд рублей планируется выделить дополнительно.

Для сравнения: в 2010 году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы было выделено около 108 млрд рублей, однако с учетом дополнительной помощи общий объем господдержки достиг более 140 млрд рублей.

Основными тенденциями российского рынка мяса, которые продолжатся в ближайшие годы, являются: развитие отечественного производства, государственная поддержка отрасли и, как следствие, постепенное импортозамещение.

Юлия Шпонкина, руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group