Аналитика

04.09.2011

Рынок мясной продукции Алтайского края

Основными факторами, определяющими развитие мясоперерабатывающей промышленности, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос населения.

В первом квартале 2011 года в хозяйствах всех категорий Алтайского края произведено на 5,5 тыс. т в живой массе больше скота и птицы на убой по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года. Повышение производства мяса обеспечивалось, в основном, за счет свиноводства и птицеводства.

По данным Алтайского государственного комитета статистики, в 2011 году число организаций мясоперерабатывающей промышленности в крае составило более 320 единиц. Несмотря на столь значительную насыщенность регионального рынка участниками, необходимо отметить наличие достаточно высокой степени экономической концентрации на нем.

Крупнейшими производителями мясных изделий в Алтайском крае в настоящее время являются: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Каменский мясокомбинат Восход», ООО «Альтаир – Агро», ООО «Пищепродукт Солнечный», ООО «Алтайский бройлер».

В торговой сети городов представлен достаточно широкий ассортимент мясных изделий, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция иногородних производителей.

В мае этого года НП «Мясной союз Алтая», совместно с управлением пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, провели маркетинговое исследование рынка мясных изделий городов Барнаула и Бийска. В анкетировании приняли участие 350 человек. Выборка потребителей носила квотный характер.

В основном, опрошенные приобретают мясную продукцию несколько раз в неделю в Барнауле –35,35%, в Бийске – 8,6%; раз в неделю 29,74% в Барнауле и 30,8% в Бийске (табл. 1).

Таблица 1. Частота покупок мясной продукции

При покупке мясной продукции наибольшее число респондентов в Барнауле отдают предпочтение мясу птицы (курица). В Бийске лидируют полукопченые колбасы, а мясо птицы занимает лишь вторую строчку рейтинга (табл. 2).

Таблица 2. Частота покупок по видам изделий

Результаты исследования свидетельствуют о том, что анкетируемые предпочитают приобретать продукцию в крупных магазинах (49,8% в Барнауле и 60% в Бийске), а фирменные магазины предпочитает 31,8% жителей Барнаула и 25,9% - Бийска (табл. 3).

Таблица 3. Предпочтения места покупок

Следует отметить, что в мировой розничной торговле продуктами питания фирменные магазины должны выполнять две основные функции: формировать имидж предприятия-изготовителя и быть местом контрольного тестирования новых товаров, выводимых на рынок.

В российской практике, как показывает опыт, фирменные магазины призваны, в первую очередь, заниматься сбытом продукции. Приобретать мясные изделия в небольших магазинах (шаговой доступности) предпочитают 10%.

При формировании торговой политики предприятиям-изготовителям необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей основывается в большинстве случаев не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых преимуществах товара. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа, подчеркивании уникальности предприятия.

Одной из задач анкетирования являлась оценка известности местных мясоперерабатывающих предприятий и торговых марок изделий. Согласно теории маркетинга, когда респондентам при анкетировании задают вопрос об известных им предприятиях или торговых марках, но сами объекты не перечисляются, то оценивается «спонтанная известность».

Итак, более 21% респондентов Барнаула после просьбы перечислить известных им производителей мясной продукции назвали: 21% – ООО «Альтаир – Агро», 20% – «Кузбасский пищекомбина», 14% – ООО «Алтайские колбасы».

В Бийске 17,65% опрошенных назвали ООО «Пятачок», затруднились ответить – 14,4%, о «Кузбасском пищекомбинате» вспомнили 12,8% (табл. 4).

Таблица 4. Наиболее известные производители

Для большинства опрошенных имеет значение, продукцию какого мясоперерабатывающего предприятия покупать. В Барнауле чаще покупают изделия «Алтайских колбас» – 20,5%, «Кузбасского пищекомбината»» – 19,7%, «Альтаир – Агро» – 11,7%, «Брюкке» – 10,4%. В Бийске лидирует «Пятачок» – 17,43, затем идут «Кузбасский пищекомбинат» – 16,38%, «Евразия» – 14,64% и «МК Идеал ЭКО» – 14,29% (табл. 5).

Эти предприятия занимают первые места при определении «спонтанной известности». Низкий показатель известности наблюдается у барнаульского «Алейского мясокомбината», ИП «Кретышев», «Пищепродукт Солнечный». В Бийске первые строчки занимают «Помарк», «Ставр» и «Сибирская продовольственная компания».

Таблица 5. Частота покупок в зависимости от компании-производителя

Таким образом, проведенные исследования показали, что, с точки зрения потребителей, региональный рынок мясных изделий нельзя охарактеризовать как высококонкурентный. Из 320 производителей респонденты вспомнили только 14 предприятий в Барнауле и 15 в Бийске. Лидирующее положение на рынке занимают «Алтайские колбасы» и «Пятачок», имеющие наибольшую степень известности и наиболее высокий уровень лояльности. Их ближайшим конкурентом следует считать «Кузбасский пищекомбинат». В то же время крупные мясоперерабатывающие предприятия Алтайского края – «Рубцовский мясокомбинат» и «Восход Каменский мясокомбинат», как по известности, так и по лояльности, занимают «золотую середину» по результатам исследования.

Учитывая сказанное, крупным производителям края, выпускающим мясные изделия, по нашему мнению, необходимо заботиться не только о расширении ассортимента и повышении качества вырабатываемых изделий, но и повышении узнаваемости торговых марок собственной продукции.

Следующий вопрос анкеты – «Что больше всего влияет на Ваш выбор при покупке мясных изделий?». В Барнауле на первом месте оказался состав, на втором – натуральное сырье, на третьем – внешний вид, и на четвертом – свежесть продукта. В Бийске приоритеты распределились следующим образом: цена, внешний вид, свежесть и затем натуральное сырье. «В хвосте» оказались: новинка на рынке, совет продавца, известность производителя и активная реклама.

Убедить приобрести продукт 30% жителей Барнаула и 24,5% Бийска может совет знакомых, дегустации доверяют 29,7% респондентов в Барнауле и 36,2% в Бийске, промо-акции отдают предпочтение 30% и 29% опрошенных. И лишь от 1,5% до 7,2% покупателей отметили рекламу по телевидению, радио, на месте продаж.

В результате оценки уровня дохода выявлено, что 30,7% опрошенных, в основном, студенты и пенсионеры, имеют доход до 5 тыс. рублей, затем идут рабочие с доходом от 5 до 10 тыс. рублей, специалисты – от 10 до 15 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и руководители – от 15 до 20 тыс. рублей.

Как видно из результатов исследования, повышение уровня дохода потребителей сопровождается повышением требований к качеству приобретаемых изделий. Покупатели с высоким доходом, в первую очередь обращают внимание на состав и вкусовые качества колбасных изделий. Для потребителей, чей ежемесячный доход составляет 5 тыс. рублей, невысокая цена является одним из важных факторов при покупке мясных изделий, и они, в основном, предпочитают приобретать курицу, говядину, свинину и только раз в месяц могут позволить себе колбасные изделия. При доходе 5-10 тыс. рублей, как правило, выбирают полукопченые и вареные колбасы, иногда (примерно раз в неделю) – мясные деликатесы. При доходе 10-20 тыс. рублей покупают более дорогую мясную продукцию, причем несколько раз в неделю. Все категории опрошенных Барнаула и Бийска, в основном, приобретают мясные изделия в натуральной упаковке (табл. 6).

Таблица 6. Предпочтения в упаковке

Как видно из результатов исследования, 82% опрошенных в Барнауле и 84% в Бийске устраивает ассортимент выпускаемой мясоперерабатывающими предприятиями продукции, к небольшой части респондентов (18% в Барнауле и 16% в Бийске), неудовлетворенных имеющимся выбором, относятся, в основном, студенты, так как они приобретают дешевую продукцию низкой ценовой категории, которая представлена в ограниченном ассортименте.

Подводя итоги исследования, можно сделаны следующие выводы:

Основными критериями выбора колбасных изделий являются состав, цена, вкус, внешний вид, свежесть и натуральное сырье.
Более половины опрошенных считает, что мясоперерабатывающим предприятиям следует, прежде всего, работать над повышением качества продукции, а 42,3% респондентов советуют производителям при выработке мясных изделий неукоснительно соблюдать производственные стандарты.
Несмотря на то, что большинство местных жителей удовлетворены ассортиментом мясных изделий, около 20% полагают, что мясокомбинатам следует продолжать работу по его обновлению и расширению, принимая во внимание пожелания потребителей.
В части улучшения торгового обслуживания потребителей при реализации мясных изделий 48% опрошенных предложили санитарным службам усилить контроль за качеством и сроком годности изделий.
17% считают, что торговым организациям следует работать, в первую очередь, над повышением культуры обслуживания покупателей.
В Алтайском крае имеют место рост емкости рынка, рост производства и предложения мясных продуктов, развитие собственной сырьевой базы предприятий, которая существенно увеличивает их инвестиционную привлекательность. С позиции потребителей наблюдается приверженность маркам местных производителей колбасных изделий и мясных деликатесов.
Производители мясной продукции Алтайского края практически полностью обеспечивают потребности рыночного спроса на мясные изделия. Более того, мясная и колбасная продукции тюменских производителей реализуются и в других регионах. Рост объемов продаж на 20% обусловлен увеличением спроса на мясную продукцию, расширением ассортимента и границ рынков сбыта, а также существенным ростом цен.
Основная конкурентная борьба на мясном рынке происходит между региональными производителями и крупными предприятиями из других регионов. В сегменте мяса птицы конкурентоспособной местной продукции нет.
К основным проблемам развития отрасли следует отнести: недозагруженность мощностей, отсутствие высокотехнологичного оборудования для производство мясной и колбасной продукции, отсутствие эффективной системы закупки мяса у мелких животноводческих хозяйств и ЛПХ.

Рынок мясных продуктов имеет большой потенциал. Ожидаются структурные изменения в организации производства мясных продуктов: интеграция крупных мясокомбинатов с животноводческими хозяйствами, специализированными мясоперерабатывающими предприятиями по производству полуфабрикатов, в том числе глубокой заморозки, копченостей, колбас.

Мясной рынок в значительной степени подвержен тенденции глобализации. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем повысится уровень концентрации крупных предприятий. Их преимущества проявляются в более низкой себестоимости продукции, высокой экологической безопасности производства, обеспечении глубокой переработки, минимальной потере сырья и устойчивом качестве изделий.

Автор: НП «Мясной Союз Алтая»