Свиноводство: динамика производства, импорта и цен

К 1 октября 2012 года во всех категориях хозяйств РФ насчитывалось 19,6 млн. голов свиней, что на 5,1% выше показателя на соответствующую дату прошлого года. Увеличение поголовья за год произошло только в сельхозорганизациях – на 16,2% (до 13,6 млн. голов). А вот в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения, напротив, поголовье сократилось – на 3% (до 5,4 млн. голов) и 7% (до 621 тыс. голов) соответственно. На убой в хозяйствах вех категории по итогам 9-ти месяцев 2012 года произведено 2 млн. 200 тыс. тонн свиней в живом весе, что на 5,7% выше аналогичного показателя 2011 года.

Россия вступила в ВТО с 23 августа 2012 года,  именно с этого момента официально понизились таможенные барьеры на ввоз свинины и живых свиней. Напомним, что пошлина на ввоз живых свиней снижена с 40% до 5%. Кроме того, с 15% до 0% снижена пошлина на ввоз свинины в рамках квоты, а поставки сверхквотного мяса облагаются пошлиной в размере 65% (ранее 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг). В ожидании начала действия низких импортных пошлин, импортеры придерживали ввоз, а с конца августа начали активно  реализовывать лицензии и поставлять свинину, экономя на таможенной пошлине. В этой связи мы наблюдаем резкое увеличение объема импорта после 23 августа. По итогам августа 2012 года в Россию ввезли 59,4 тыс. тонн свинины, из них: 29,4 тыс. тонн до 23 августа, и 29,9 тыс. тонн за оставшиеся 9-ть дней августа. В результате показатель августа текущего года на 17% выше, чем аналогичный прошлогодний. В сентябре объем поставок и вовсе составил 71,0 тыс. тонн, что на 34% превышает аналогичный прошлогодний.

До августа ежемесячные импортные поставки свинины были ниже прошлогодних (кроме мая текущего года), поэтому суммарный объем января-сентября текущего года всего на 1,8% опережает прошлогодний и составляет 507,2 тыс. тонн (без учета стран ТС). Напомним, что квота на импорт свинины в текущем году составляет 430 тыс. тонн, то есть, сверх квоты в Россию  к началу октября уже везли 77 тыс. тонн.

Что касается импорта живых свиней, то здесь основная тенденция после вступления в ВТО не изменилась: с начала года мы наблюдаем отрицательную динамику по сравнению с ежемесячными показателями прошлого года. Суммарный объем импорта "живка" составил по итогам 9-ти месяцев текущего года 16,2 тыс. тонн против 44,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.  В сентябре поставки свиней в живом весе составили 760 тонн, что на 83% ниже прошлогоднего показателя.

 

График 1. Динамика импорта свинины в 2012 году, тыс. тонн. Прирост показателя относительно аналогичного месяца прошлого года, %

По данным Росстата средняя производственная цена на свиней в живом весе в России в сентябре выросла относительно предыдущего месяца на 0,7% до отметки  84 916 руб/тонну, относительно сентябрьского показателя прошлого года - на 8%. На фоне роста объемов поголовья и производства скота и птицы (и в частности свиней) снижается наличие кормов: на 1 октября  2012  года  в сельхозорганизациях осталось 14,5 млн.  тонн  кормовых единиц  (9 ц корм. ед. на условную голову), что на 14,9% ниже объемов на аналогичную дату прошлого года, при этом запасы комбикормов остаются ниже на 26% (всего – 0, 6 млн. тонн кормовые единиц). Цены на корма растут, что и подстегивает производителей к увеличению цены на свиней. 

За последние две недели сентября снижение ценовой планки мы наблюдаем только в отношении цены реализации на синей второй категории - на 1,1% до 151,86 руб/кг к 1 октября 2012 года. За это время свиньи третьей категории выросли в цене - на 0,2% до 135,63 руб/кг, а свиньи четвертой категории - на 1,3% до 105,42 руб/кг.

Свинина тем временем подорожала на 1,1% за месяц до 143,1 руб/кг (средняя цена производителей по РФ в сентябре), и на 11% - за год. Показатель усредненный по итогам месяца и поэтому на нем еще не сильно отразилось снижение цен, которые мы наблюдаем со средины сентября. Увеличение на рынке импортной продукции способствовало снижению ценовой планки в секторе. 

Так, за последние 2-е недели сентября производственная цен на свинину второй категории отечественного производства упала на 0,3% до 161,87 руб/кг к 1 октября 2012 года, свинина третьей категории   подешевела на 0,6% до 153,54 руб/кг.

График 2. Динамика цен производителей на свиней в живом весе и свинину с января 2011 года по сентябрь 2012 года, руб/кг (по данным Росстата)