Обзор российского рынка мяса-сырья и продуктов переработки

Обзор российского рынка мяса-сырья и продуктов переработки 

Рынок свинины

Анализ динамики основных показателей состояния российского рынка свинины в январе-октябре 2009 г. (см. диагр.1) показал, что общероссийскаячисленность свиней в сельско хозяйственных предприятиях (СХП) на 1 ноября2009 г. соста вила 10,6 млн голов, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 15,6%. Рост поголовья в СХП отмечается во всехфедеральных округах (ФО), кроме Дальневосточного, где сокращениесоставило 3,1%. Максимальный прирост зафик сирован в Центральном ФО, вотносительном выражении он составил 24,5%.

По данным РОССТАТа в январе-октябре 2009 г. СХП было произведено 1077,7тыс. тонн свиней в живом весе, что выше аналогичного показателя 2008 г. на20,3%, или на 182,0 тыс. тонн. Рост производства в анализируемом периоде был отмечен во всех федеральных округах РФ, кроме Южного, где сокращениесоставило 6,2%. Максимальное увеличение производства – 46,2% –наблюдается в Центральном ФО. Второе место по темпам роста вянваре-октябре 2009 г. занимает Северо-Западный ФО – 16,8%.

Производство свинины в парном весе предприятиями пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г., в сравнении с аналогичнымпериодом прошлого года, также имеет положительную динамику. Так, зауказанные десять ме сяцев было произведено 500,7 тыс. тонн мяса в парномвесе, что на 22,1% выше прошлогодних показателей. Снижение производствазафиксировано в Южном ФО, в остальных округах отмечается рост. Как в СХП,так и на предприятиях пищевой промышленности максимальный ростпроизводства свиней в живом весе был в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – 77,8% и 43,6%, соответственно.

Баланс производства и потребления свинины в январе-октябре 2009 г. (см.диагр. 2) формировался под влиянием увеличения объемов внутреннегопроизводства и сокраще ния импортных поставок на территорию РФ.Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Всех Категориях Хозяйств) в январе-октябре 2009 г., в сравнении с январем-октябрем 2008 г., увеличилосьна 20,4%. Объемы импортных поставок сократились на 22,5%. Вянваре-октябре 2009 г. на территорию РФ было ввезено 494,1 тыс. тоннсвинины. Доля импорта в общем объеме ресурсов в анализируемом периоде2009 г. составила 16,0%, что на 7,4% ниже аналогичного показателя,характерного для 2008 г.

 

  

 

Основные поставки в анализируемом периоде 2008/2009 гг. былиосуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Долятрех регионов-лидеров в общем объеме импорта в январе-октябре 2009 г.составила 84,1%, в январе-октябре 2008 г. – 86,2%.

Таким образом, увеличение внутреннего производства оказало влияние навозрастание рыночных ресурсов на 13,6%. В связи с сокращениемсреднероссийского показателя потребления свинины в расчете на душунаселения в анализи руемом периоде 2009 г. произошло снижение емкостирынка на 5,2%.

Мониторинг цен производителей свинины показал, что средняя цена наживой скот в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилась на 7,2% исоставила 75,2 руб./кг. Цена на полу туши (п/т) в анализируемом периодевозросла на 10,4% и составила 115,1 руб./кг. Средняя стоимость свиныхполутуш импортного производства у трейдеров в 2009 г. увеличилась, всреднем, на 14,7%. Рост цен на отечественную продукцию составил 17,7%. Всреднем по РФ цена на свиные полутуши повысилась на 14,3% и составила в2009 г. 121,9 руб./кг. (см. график 1).

 По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства свиней на убой в живом весе в СХП по итогам годасоставят 1,4 млн тонн. На предприятиях пищевой промышленности будетпроизведено 612,7 тыс. тонн свинины в парном весе, что выше показателя 2008года на 22,1%. Импорт мяса свинины в 2009 г. сократится на 24,0% и составитоколо 600,0 тыс. тонн. Стоит отметить, что в текущем году аналитики ИАМотмечают рост экспорта свинины. Так, по итогам года экспорт составитпримерно 5 тыс. тонн.

Емкость рынка по итогам 2009 года сократится на 2,6% и приблизится к 2,7млн тонн.

Рынок говядины

Анализ основных общероссийских показателей рынка говядины показал, чточисленность КРС (крупно-рогатый скот) в СХП на 1 ноября 2009 г. по даннымРОССТАТа составила 9,6 млн голов, что ниже аналогичного периода 2008 г. на3,8%. Сокращение численности КРС наблюдается во всех федеральных округахРФ, кроме Дальневосточного, где по головье КРС увеличилось на 1,1%.Максимальное снижение было зафиксировано в Приволжском ФО (4,6%).

В январе-октябре 2009 г. сельскохозяйственными предпри ятиями былопроизведено 793,8 тыс. тонн КРС на убой в живом весе, что нижеанализируемого показателя 2008 г. на 5,2%. Сокращение объемовпроизводства отмечено во всех ФО РФ, кроме Дальневосточного и Южногоокругов (здесь наблюдалось увеличение на 13,3% и 0,6%, соответственно).Максимальное падение зафиксировано в Центральном ФО – 10,6%.

Производство мяса КРС в парном весе предприятиями пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г. сократилось на 14,9% (диагр. 3). В анализируемом периоде было произведено 197,5 тыс. тонн. Отрицательнаядинамика отмечалась во всех Федеральных округах РФ, кроме Северо­Западного, где производство увеличилось, по сравнению с январем-октябрем2008 года, на 2,3%. Максимальное сокращение производства мяса КРС впарном весе было зафиксировано в Приволжском ФО, в относительном выра­жении данный показатель составил 22,4%. Стоит отметить, что темпысокращения производства предприятиями пищевой промышленностиПриволжского и Уральского федеральных округов превышаютсреднероссийский показатель.

Баланс производства и потребления говядины в январе-октябре 2009 г. (см.диагр. 4) формировался под влиянием уменьшения объемов внутреннегопроизводства и снижения объемов импортных поставок мяса КРС натерриторию РФ. Производство мяса КРС в убойном весе в ВКХ вянваре-октябре 2009 г., в сравнении с январем-октябрем 2008 г., снизилось на4,2%, объемы импортных поставок сократились на 26,9%. Так, за десятьмесяцев 2009 г. на территорию РФ было ввезено 483,9 тыс. тонн мясаговядины. Доля импорта в общем объеме ресурсов составила 29,5%, что на6,9% ниже аналогичного показателя прошлого года.

  В тройку лидеров стран-импортеров в январе-октябре 2009 г. вошлиБразилия, Аргентина и Уругвай, суммарная доля которых в общем объемеимпорта говядины в анализируемом периоде составила примерно 82,4%.Основные поставки мяса КРС в январе-октябре 2008 и 2009 гг. былиосуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеров в общем объеме импорта говядины в янва ре-октябре 2009 г.составила 88,3%.

Анализ внешнеэкономической деятельности РФ показал, что вянваре-октябре 2009 г. сократились объемы импортных поставок охлажденнойговядины, доля которой в январе-октяб ре 2008 г. составляла 2,2% и вянваре-октябре 2009 г. – 1,9% в общем объеме импорта.

Таким образом, сокращение внутреннего производства говядины иимпортных поставок на территорию РФ оказало вли яние на снижение рыночныхресурсов в январе-октябре 2009 г. по сравнению с январем-октябрем 2008 г.на 9,9%. В связи со снижением среднероссийского показателя потребленияговя дины в расчете на душу населения за десять месяцев текущего годапроизошло сокращение емкости рынка на 8,3%.

Анализ среднероссийских цен производителей в 2009 г. показал, что во всехтоварных группах рынка наблюдается увеличение средней цены (см. график2). Так, стоимость жи вого скота у производителя увеличилась на 17,1%,полутуш КРС – на 15,0%. Цена трейдера на п/т отечественного произ водства в2009 г., по сравнению с 2008 г., выросла на 19,8%, на импортные – на 22,2%.Например, в 2009 г. полутуши у произ водителя в среднем стоили 115,1 руб./кг,у трейдера, предлага ющего продукцию российского производства, – 137,5руб./кг, а импорт – 133,7 руб./кг.

  По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства КРС на убой в живом весе в СХП по итогам годасоставят 1,0 млн тонн.

По итогам 2009 года на предприятиях пищевой промыш ленности будетпроизведено 240,4 тыс. тонн мяса КРС в пар ном весе, что ниже показателя2008 года на 14,9%. Импорт говядины в 2009 году сократится на 9,5% исоставит около 700,0 тыс. тонн. Емкость рынка по итогам года сократится на2,9% и составит 2,4 млн тонн.

Рынок птицы

На российском рынке мяса птицы в январе-октябре 2009 г. прослеживаетсяположительная динамика (см. диагр. 5). Анализ основных общероссийскихпоказателей показал, что численность птицы в СХП на 1 ноября 2009 г. поданным РОС-СТАТа составила 332,8 млн голов, что выше соответствующего периода 2008 г. на 14,1%. Увеличение численности птицы в СХП наблюдаетсяво всех федеральных округах РФ. Макси мальный рост был зафиксирован вЮжном ФО (24,1%).

  В январе-октябре 2009 г. в СХП было произведено 2,5 млн тонн птицы вживом весе, что выше аналогичного показателя прошлого года на 14,9%. Рост,опять же, отмечен во всех феде ральных округах РФ. Максимальное увеличениепроизводства зафиксировано в Сибирском ФО, в относительном выражении данный показатель составил 26,4%. Стоит отметить, что темпы ростапроизводства птицы в Сибирском и Центральном ФО превышаютсреднероссийский показатель.

Производство мяса птицы в парном весе предприятиями пищевойпромышленности РФ в январе-октябре 2009 г. в сравнении с аналогичнымпериодом 2008 г. также имеет положительную динамику. Так, вянваре-октябре нынешнего года было произведено 1,9 млн тонн, что на 13,8%выше анализируемого показателя прошлого года. Такая динамика наблюдаетсяво всех федеральных округах, кроме Южного, где сокращение составило 1,6%.Максимальный относитель ный рост зафиксирован в Сибирском ФО (28,3%).

Баланс производства и потребления птицы в январе-октябре 2009 г. (см.диагр. 6) формировался под влиянием увеличения объемов внутреннегопроизводства и сокращения объемов импортных поставок. Производство мясаптицы в убойном весе в ВКХ в январе-октябре 2009 г., в сравнении сянварем-октябрем 2008 г., увеличилось на 15,1%. Объемы импортных поставоксократились на 27,7%. Так, в анализируе мом периоде 2009 г. на территориюРФ было импортировано 699,2 тыс. тонн мяса птицы, доля импорта в общемобъеме ресурсов составила 21,8%, что на 9,2% ниже аналогичного показателя2008 г.

 

 

  В тройку лидеров стран-импортеров в январе-октябре 2009 г. вошли США,Бразилия и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импорта мясаптицы в анализируе мом периоде составляет примерно 85,6%. В 2008 г. лидиру­ющие позиции по объемам импорта занимали те же страны, только их доля вобщем объеме импорта мяса птицы была на 1,2% ниже (в относительномвыражении данный показа тель составил 87,8%).

Основные поставки в январе-октябре 2008 г. и 2009 г. были осуществлены вМоскву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеровв общем объеме импорта мяса птицы за десять месяцев 2009 г. составила82,5%, что ниже аналогичного периода 2008 г. на 3,1%.

Таким образом, рост внутреннего производства мяса птицы оказал влияниена увеличение рыночных ресурсов в январе-октябре 2009 г. по сравнению сянварем-октябрем 2008 г. на 2,7%. В связи с ростом среднероссийского пока­зателя потребления в расчете на душу населения в январе-октябре 2009 г.произошло увеличение емкости рынка мяса птицы на 0,6%.

Анализ среднероссийских цен в 2009 г. показал, что во всех товарныхгруппах рынка наблюдается увеличение средней цены. Так, стоимость тушкицыплят бройлеров у сельхозпро изводителя увеличилась, по сравнению с 2008г., на 12,8% и составила 80,0 руб./кг, окорочка бройлеров подорожали, всреднем, на 11,4% (см. график 3). Средняя цена у трейдеров в 2009 г. натушку цыплят бройлеров импортного производства равнялась 81,1 руб./кг, чтовыше аналогичного показателя 2008 г. на 21,7%; на тушку российскогопроизводства – уве личилась на 20,6%. Рост средней цены на импортныеокорочка составил 32,8%, окорочка российского производства – 25,9%.Средняя цена на данный вид продукции в 2009 г. была около 81,7 руб./кг и102,7 руб./кг, соответственно.

  По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства птицы на убой в живом весе в СХП по итогам годасоставят 2,6 млн тонн. По итогам 2009 года на предприятиях пищевойпромышленности будет произведено 2,3 млн тонн мяса птицы в парном весе,что выше показателя 2008 года на 13,8%.

Импорт мяса птицы в 2009 году сократится на 19,5% и составит около 900,0тыс. тонн. Стоит отметить, что с 2008 г. отмечается резкая тенденция ростаэкспорта мяса птицы. Так, по итогам 2009 года экспорт птицы составит около6,0 тыс. тонн.

Емкость рынка по итогам года увеличится на 1,7% и будет равной 3,4 млнтонн.

Рынок колбасных изделий

На российском рынке колбасных изделий прослеживается отрицательнаядинамика. Так, в январе-октябре 2009 г. по сравнению с аналогичнымпериодом 2008 г. производство колбас сократилось на 8,9% и составило 1870,5тыс. тонн. При анализе производственных показателей было выяв лено, чтовыпуск сократился во всех федеральных округах. Максимальный спад былотмечен в Сибирском (14,5%) и Дальневосточном ФО (13,1%).

Объемы импортных поставок колбасных изделий в январе-октябре 2009 г.сократились на 18,3% по сравнению с янва рем-октябрем 2008 г. и составили23,8 тыс. тонн. Лидирующие позиции среди стран-импортеров в 2008 годузанимали США, Литва и Бразилия, на долю которых приходилось 60,4% от общего объема поставок колбасных изделий на территорию РФ. В аналогичномпериоде 2009 г. в тройку стран-лидеров вошли Россия (через Калининградскуютаможню), США и Литва, суммарная их доля в общем объеме импортаколбасных изделий составила 85,4%.

Вместе с тем, экспорт колбас сократился на 15,1%. Самые большие объемыпоставлялись в январе-октябре 2008 г. в Казахстан, Грузию и Азербайджан, ваналогичном периоде 2009 года – в Казахстан, Республику Абхазия иАзербайджан. Доля трех стран лидеров в январе-октябре 2008 г. составляла94,8%, в аналогичном периоде 2009 г. – 93,7%. Самыми ак тивными регионамипо объемам экспорта за десять месяцев 2009 г. были Свердловская область,Москва и Краснодарский край, доля которых в общем объеме экспортаколбасных изделий составила 61,5%.

Под влиянием тенденций изменения внутреннего про изводства, а такжевнешнеэкономической деятельности, ресурсы колбасных изделий в целом поРоссии сократились на 9,5%. Емкость рынка в анализируемом периоде имела отрицательную динамику: снижение показателя в январе-октябре 2009 г., посравнению с январем-октябрем 2008 г., составило 8,7%.

Средняя цена на вареные колбасы в 2009 г. увеличилась на 30,0% исоставила, в среднем, 186,0 руб./кг, на варено-копченые – на 23,1% (261,2руб./кг), на полукопченые – на 33,5% (205,9 руб./кг), на сырокопченые – на12,1% (389,4 руб./кг).

По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства колбасных изделий по итогам года составят 2,2 млнтонн. Импорт кол басных изделий на территорию РФ в 2009 году сократится исоставит около 28,0 тыс. тонн. Экспорт также будет иметь отрицательнуюдинамику и составит в численном выражении приблизительно 32,3 тыс. тонн.

Рынок мясных полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделийв январе-октябре 2009 г. по сравнению с январем-октябрем 2008 г. отмечалсянезначительный рост про изводства продукции – на 0,6%. В целом по РФ былопроизведе но 1,2 млн тонн мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий.Увеличение производства наблюдалось в трех федеральных округах РФ:Центральном, Южном и Приволжском. Максималь ный рост был зафиксирован вЮжном ФО – 15,8%.

В январе-октябре 2009 г., по сравнению с январем-ок тябрем 2008 г.,произошло сокращение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 4,4%.Объемы импорта составили 95,6 тыс. тонн. Лидирующие позиции вянваре-октябре 2009 г. занимают Россия (через Калининградскую таможню),Франция и Бразилия, их доля составляет 94,2%.

Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция ксокращению экспорта мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Вянваре-октябре 2009 г. экспорт сократился на 62,2%. Самые большие объемыэкспортиро вались в Белоруссию.

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрика тов в январе-октябре2009 г. вырос на 6,5%, по сравнению с январем-октябрем 2008 г. Этопроизошло за счет роста внутреннего производства. Емкость рынкаувеличилась за десять месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным перио дом2008 г., на 5,7%.

Среднероссийские цены на все виды мясных полуфаб рикатов в 2009 г. посравнению с 2008 годом претерпели изменения, выразившиеся в повышениицен. Так, на котлеты говяжьи цена увеличилась на 20,1%, на котлеты свиные – на 21,7% и на котлеты из мяса птицы – на 16,4%.

По прогнозу аналитиков ИАМ, исходя из тренда прошед шего периода 2009года, объемы производства мясных полу фабрикатов и мясных кулинарныхизделий по итогам года увели чатся и составят 1,4 млн тонн. Импорт мясныхполуфабрикатов и кулинарных изделий на территорию РФ в 2009 годуувеличится и составит около 43,9 тыс. тонн. Экспорт будет иметь отрицатель­ную динамику и будет равен приблизительно 1,4 тыс. тонн.

Полную ежемесячную информацию, а также регио нальные балансыпроизводства и потребления по рынкам мяса-сырья и продуктов переработкивы можете получать в Институте Аграрного Маркетинга.

Институт аграрного маркетинга,

www.iamgroup.ru