Мясо–Портал представляет: «20 главных тем и событий 2015 года в мясном бизнесе»
18.01.2016

Мясо–Портал представляет: «20 главных тем и событий 2015 года в мясном бизнесе»

Уважаемые коллеги!

Мясо–Портал представляет Вам ставший уже традиционным рейтинг «20 главных тем и событий 2015 года в мясном бизнесе».

Благодарим наших экспертов за профессионализм и стремление к сотрудничеству:

Бирюков Виктор Степанович (Президент ГК «Талина»), Давлеев Альберт Дамирович (Президент компании ЗАО «АГРИФУДСТРЕТЕДЖИС», Вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP), Дальнов Андрей Валентинович (Руководитель отдела стратегического маркетинга группы «Черкизово»), Ковалев Юрий Иванович (Президент Национального Союза Свиноводов). Мамиконян Мушег Лорисович (Президент Мясного Совета Единого Экономического Пространства), Мирошников Сергей Александрович (Директор РАСН ВНИИ мясного скотоводства), Михайлец Юлия Девидовна (Главный редактор «Сельское хозяйство России. Бизнес Партнер»), Поздняков Дмитрий Владимирович (Исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации), Шевченко Олег Викторович (Главный редактор «Мясо-Портал»).

В рейтинге также использованы аналитические материалы Института Коньюнктуры Аграрного Маркетинга (ИКАР), Юшина Сергея Евгеньевича ( Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации) ИМИТ (информационно-аналитическое агентство) 

1.  Политика и экономика

2.  Снижение доходов населения

3.  Девальвация и снижение импорта

4.  Продление и расширение продуктового эмбарго

5.  Назначение Ткачева

6.  Аграрное государство

7.  Финансы и инвестиции

8.  Зерно: рекорды и пошлина

9.  Птицеводы снова лидеры роста

10.  Свиноводство 90-10

11.  АЧС

12.  Скотоводство и отдельные успехи

13.  Мясопереработка борьба за выживание

14.  Цены

15.  Евразийский союз

16.  ЛПХ

17.  Начало перехода на электронную ветеринарную сертификацию

18.  Бразилия

19.  Потенциалы экспорта

20.  2016 инфляция оптимизма

1.ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

2015 год стал продолжением политической конфронтации России и Запада. Война санкций продолжилась, что неминуемо усилило давление на отечественную экономику и финансы.

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Это – долгосрочный макрофактор событийного характера, который лишь усугубляет и без того тяжелое положение экономики. Трудно контролируемый и весьма непредсказуемый. Неизмеримый по эффекту. Тяжелый по последствиям. Многополярный и вообще нерыночный. Форс-мажор, в общем, для мясного рынка. И хотя импортеры впервые услышали эту формулировку от руководства страны при введении продовольственного эмбарго в 2014, продолжающее объяснять «закрытие» стран и границ для импортного продовольствия как с Турцией в 2015, так и в случае с Украиной в 2016 году."

Дешевеющая нефть, цена на которую снизилась втрое по сравнению с пиками 2014 года, лишает страну значительной части экспортных доходов

А.В. ДАЛЬНОВ: "Продолжающееся снижение цен на сырьевые товары влияет на все сегменты экономики, включая мясной рынок во всем мире. Нефть марки Brent большую часть года оставалась в ценовом диапазоне 40 – 50 USD/bbl, и сейчас продолжает дешеветь. Ожидаемое наращивание поставок нефти Ираном после снятия санкций и высокий текущий уровень запасов нефти означают, что цены будут низкими в течение всего следующего года. Низкие цены на нефть означают низкий курс рубля, однако аналогичной прямой зависимости с конкурентоспособностью российских товаров (и в частности мяса), к сожалению нет".

Российский ВВП по итогам года сократился на 3,8%. Рубль упал на треть по отношению к доллару. На этом фоне сократились реальные располагаемые доходы населения почти на 5%. На фоне общей инфляции 12,9%, продуктовая составила 14% и кажется спорной, так как некоторые продукты подорожали существенно выше. Хорошая новость здесь в том, что многие ожидали гораздо худшего развития событий.

Для отечественных аграриев 2015 г. оценивается как относительно благоприятный, валовые показатели которых вырастут за год на примерно 3 %, а доходы гораздо выше На руку сельхозпроизводителям играют специальные экономические меры и низкий курс рубля, благодаря которому импорт с рынка практически ушел. Общую положительную картину по итогам двенадцати месяцев «смазали» рост себестоимости и обострившаяся конкуренция.

ИКАР: "Совокупная емкость рынка мяса в России в 2015 году вновь сокращается и составит 10,6 млн. тонн, что на 1,6% ниже уровня 2014 года. Стоит отметить, что темпы сужения емкости рынка замедлились по сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован уровень в 2,8%. Исходя из показателя численности населения РФ в 146 млн. человек (с учетом КФО), расчеты показывают, что за год среднедушевое потребление мяса снизилось с 73,8 кг/чел до 72,6 кг/чел.

Параллельно на рынке продолжали расти доли отечественных производителей. Совокупный выпуск мяса в России возрос примерно до 9,44 млн. тонн и прибавил около 440 тыс. тонн в убойной массе (+4,8-5% к 2014 году). Вновь основным драйвером роста оказался сектор птицеводства, который добавляет 325 тыс. тонн в убойной массе (+8% к 2014 году). Свиноводство также продолжает расти с прежними тенденциями – бурный рост корпоративного сектора на фоне угасания личных подсобных хозяйств. Совокупный итог по свиноводству в 2015 г.: дополнительно 134 тыс. тонн мяса по всем категориям (+4,5% к 2014 году), при этом сельхозпредприятия увеличили выпуск почти на 190 тыс. тонн (+8,5% к 2014 году). Выпуск говядины сократился на 20 тыс. тонн (-1,1% к 2014 году)., несмотря на успешный запуск нескольких крупных проектов в сфере мясного скотоводства и развития этой подотрасли в КФХ."

2. СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Ю.И. КОВАЛЕВ: "Наибольшее влияние на рынок мяса оказало снижение покупательной способности населения. Это самая опасная тенденция для отечественной экономики в целом, так как носит циклический характер с нарастанием своего отрицательного влияния на каждом цикле."

Потребительский пузырь раздутый необоснованным ростом заработных плат, сверхдорогой нефтью и щедрыми бюджетными выплатами сдувается. По данным Росстата за 11 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 реальные доходы населения сократились на 5%, Темпы падения усилились в 4-м квартале. Реальная зарплата упала на 9%. Вырос уровень бедности в России до 20,3 млн, то есть 14,1% населения россиян получают доходы ниже прожиточного минимума. Более всего пострадал средний класс.

В целом оборот торговли продуктами питания в России с января по ноябрь 2015 г. упал почти на 9%. Строгая экономия на продуктах – закрепившийся тренд в потребительском поведении. Опросы показывают, что доля россиян экономящих на продуктах питания выросла до 58% в ноябре по сравнению с 37% в конце 2014 года. 80% опрошенных урезали траты на дорогие мясные продукты. Сберегательная стратегия поведения сменяет потребительскую. Об это говорит и статистика увеличения банковских вкладов в РФ на 15%. Процесс адаптации потребителей к новым экономическим реалиям способствовал изменению в покупательском поведении с переходом на более дешевые товары и развитию сетевых продуктовых дискаунтеров.

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Хотя спрос на мясную и мясоколбасную продукцию инерционно снизился несколько меньше, чем в других сегментах рынка – я бы оценил его в 7-8%. Птица, успешно замещающая красное мясо на полках магазинов, в фуд сервисе и мясопереработке, опять показала в уходящем году свою исключительную живучесть и способность к росту в силу дешевизны и быстрой оборачиваемости. И даже при этом, к концу года цену на курятину снизились почти на процент, что говорит о явной растущей экономности потребителей. Впрочем, как оказалось, резервы спроса у населения еще есть, что подтверждается, к примеру, беспрецедентным ростом продаж индюшатины и утятины в рознице, а заодно – и стабильно высоким ценам на эти виды мяса."

М.Л. МАМИКОНЯН: "Мясопереработка за 1,5 года кризиса пострадала менее чем могло бы быть в условиях открытости рынка ЕС. Все продукты – носители животного белка, косвенно конкурируют за тающий кошелёк покупателя. В этом смысле отсутствие на рынке РФ сыров из ЕС, рыбной продукции, а так же относительно высокие на другие продукты животного белка (сыр, рыба молочные продукты), привели к тому, что спрос на мясо и мясопродукты падал значительно медленнее чем в предыдущие кризисы. При этом сокращается потребление красного мяса (свинина, говядина) как в абсолютных цифрах (тоннаж), так и в общем объеме потреблении мяса, уступая долю птице. Рынок мяса и мясопродуктов первые 1,5 года кризиса выдержал очень хорошо, так как с рынка уходил менее конкурентоспособный по цене импорт. Ежегодно импорт мяса всех видов снижается почти в два раза.(2013-2,3 мл, 2014-1,45 мл, и 2015- около 700 тыс. тонн)

Падение спроса на мясо и мясопродукты достигшее максимума в ноябре 2015 г. может наблюдаться до апреля2016 года, а далее будет зависеть от макроэкономики и мер правительства."

В 2016 г. большинство экспертов ожидают ухудшения с отечественным потребительским спросом .

3. ДЕВАЛЬВАЦИЯ И СНИЖЕНИЕ ИМПОРТА

К прямым ограничениям импорта мяса в Россию в 2014 г. (запрет поставок свинины из ЕС и антисанкции по всем основным видам мяса) в 2015 г. добавился главный фактор – девальвация рубля, который оказал серьезное воздействие на поведение импортеров. Импорт мяса в Россию стал в лучшем случае экономически непривлекательным или убыточным.

ИКАР: "Падение импорта продовольствия с 40 в 2014 г. до предварительных 26 млрд. долл. в 2015 г. И есть высокая вероятность, что российский импорт продовольствия уже никогда не вернется в «сороковые» . В 2014 году ввоз в Россию всех видов мяса упал на 30% до 1,68 млн. тонн, то в 2015 сокращение стало еще более заметным — 34% и 1,11 млн. тонн. Больше всего упал импорт мяса птицы — на 40–45% до 250 тыс. тонн. 5% в общей емкости рынка мяса птицы в РФ, включая импорт из соседней Беларуси, который составит около 50% от всего импорта. Импорт свинины в 2015 снизился до 350 тыс. тонн, что составило всего 10% в общей емкости этого рынка. До 530 тыс. тонн, уменьшились поставки говядины и субпродуктов. Импорт говядины падает, хотя доля в общей емкости все равно остается высокой – 625 тыс. тонн или 28% в общем объеме рынка говядины."

В целом импортозависимость потребления всех видов мяса по итогам года снизилась до 10%, в сравнении с прошлогодними 15%.

А.Д. ДАВЛЕЕВ: " Вот уж что точно нисколько не зависит от санкций, эмбарго или внешней политики, поскольку происходит от гиперзависимости экономики России от нефти и ее экспортной цены. Импорт практически любого мяса стал абсолютно невыгоден, квоты повисли на обладателях тяжелым ярмом, прайс-листы экспортеров скукожились с нескольких страниц до пары-тройки позиций в каждой категории, а сами категории – до субпродуктов. Если бы не «симметричная» российской девальвация бразильского реала, то и говядины нам было бы не видать. Импортеры исчезли как класс. Их стоны по поводу «когда же это закончится» утонули в пустоте закрывшихся офисов, а чиновники радостно отрапортовали об «импортозамещении». Похоже, жить в такой ситуации придется долго, поэтому у России действительно есть шанс использовать девальвацию как инструмент (пока, к сожалению, единственный) для продвижения своей мясной продукции за рубеж. Если, конечно, ее там примут. А импортерам остается, как Бендеру, «переквалифицироваться в управдомы», то есть, в экспортеров. Только вот с объемами экспортоспособной продукции беда…"

С.Е. ЮШИН: "Кроме того, на объемы импорта негативно повлияли высокие ставки коммерческих кредитов и ухудшение их доступности для внешнеторговых операций на валютном рынке. В итоге, десятки импортеров полностью прекратили деятельность, убытки поставщиков мяса за прошедший год в целом по стране составили более 350 млн. долларов."

М.Л. МАМИКОНЯН: "Влияние импорта на рынок мяса в РФ минимизировался, а с 2016 года начнется новая стадия развития. А именно при падающем спросе на мясо и мясопродукты будет резко увеличиваться конкуренция уже между высококонкурентными российскими компаниями."

Отмечена экспертами и влияние волатильности рубля.

Д.В. ПОЗДНЯКОВ: "Волатильность курса и девальвация рубля оказали значительное влияние на стоимость импортируемых продуктов питания. В сложившийся ситуации трудно анализировать результат будущих торговых операций".

В целом влияние низкого курса рубля на животноводов эксперты оценивают положительно.

А.В. ДАЛЬНОВ: "Тем не менее, низкий курс рубля остается своеобразным «предохранителем» для российских производителей мяса. В таких условиях годовой объем импорта в 2016 г. не увеличится, и это может продлить период относительно высоких цен".

Снижение импорта сельхозпродукции, которое многие чиновники то ли из-за непонимания ситуации то ли намеренно рассматривают как признак успешного замещения, носят декларативный характер по мнению некоторых экспертов. На самом деле, к сожалению, в большинстве случаев это свидетельство падения спроса из-за выросших цен и падения доходов населения.

4. ПРОДЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО

В августе 2014 г. Россия в ответ на решение ЕС ввела на год эмбарго, запретив импорт продовольствия из Европы, США и других стран, поддерживающих санкции против России. В июле 2015 года президент Владимир Путин продлил эмбарго еще на год. 13 августа российское правительство дополнило список санкционных стран Черногорией, Албанией, Исландией, Лихтенштейном. С 1 января 2016 года под продовольственное эмбарго подпадает Украина и Турция. Для наших сельхозпроизводителей это однозначно положительное решение.

Согласно опросам большая часть россиян по-прежнему поддерживает такие меры, и считает действенным запрет на ввоз продовольствия из тех стран, которые применили санкции против России. Однако при этом доля тех, кто не одобряет введение продуктовых контрсанкций, возросла до 20%.

А.В. ДАЛЬНОВ: "Санкции, введенные против Турции, не повлияют на мясной рынок России напрямую. Объемы ввоза мяса из Турции были незначительны, но могут повлиять опосредованно – подтолкнув вверх цены на другие группы товаров."

Обмен запретами в части поставовк мяса в большей степени негативно отразится на украинских экспортерах в Россию, чем на российских экспортерах в Украину.   Экспорт из Украины в РФ свинины и говядины этой продукции составил более 100 млн долларов, а обратные поставки мизерны.

В августе 2015 государство объявило войну незаконно ввезенному продовольствию из санкционных стран: был издан указ об уничтожении контрабандных продуктов. По данным Россельхознадзора в России с 6 августа по 28 декабря 2015 было уничтожено 115 тонн животноводства. Объяснялось это потенциальной опасностью, которую представляет такая продукция. Реакция общества на эти действия в целом была негативная. Звучали предложения передавать задержанную контрабанду социально незащищенным гражданам. Сюжет в новостях об уничтожении партии гусей и вовсе вошел в политический фольклор с шуткой «бей гусей – спасай Россию».

5. НАЗНАЧЕНИЕ ТКАЧЕВА

В апреле 2015 года новым министром сельского хозяйства назначен губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, сменивший Николая Федорова который возглавлял Минсельхоз с 2012 года.

На встрече с новым министром глава государства предельно четко поставил задачу: «Нам нужно заполнять отечественный рынок продукцией собственных товаропроизводителей. И делать это нужно быстро, чтобы снизить накал на продовольственном рынке, понизить цены…».

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Опытный хозяйственник, искусный политик, с бизнес-бэкграундом и неплохим кредитом доверия от руководства страны, Ткачев вызывает у многих осторожное уважение. И если его недавних предшественников — Федорова и Скрынник — в отдельных слоях агросообщества порой критиковали за «отрыв от земли», непрофессионализм или излишний прагматизм, то с Ткачевым все серьезно. Не разрушая структуры министерства, он начал не столько с обновления управленческой команды, сколько с попытки решения наиболее наболевших проблем сельхозсектора — финансирования агропрограмм, господдержки, защиты сельхозбюджета на фоне беспрецедентной перекройки главного финансового плана страны. При этом ему удалось избежать открытой конфронтации с ЦБ и Минфином и даже заручиться поддержкой депутатов Госдумы, сенаторов, аппарата правительства и президента. Впрочем, удастся ли Ткачеву полностью выполнить миссию crisis managerа, остановить деградацию в отдельных секторах и развить позитивные тренды в российском сельском хозяйстве, покажет время. "

6. АГРАРНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПЛАТОН

Нет сомнения, что на сегодняшний день правительство и президент России оценили роль аграрного сектора в экономике страны. Импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства стали буквально национальной идеей. Господдержка отрасли превысила изначально планируемый объем более чем на 40% и составила в 2015 году 238 млрд. руб. , учитывая кризис и проблемы бюджета, сохранение данного объема финансирования в 2016 г. стало хорошей новостью.

Амбициозные планы государства по развитию сельского хозяйства ставят все больше задач: повышение эффективности и инвестиционной привлекательности АПК, развитие диалога между всеми субъектами рынка, а также стимулирование экспорта аграрной продукции (в частности свинины и мяса птицы). Меры господдержки АПК перестраиваются в соответствии с этим новым пониманием проблематики продовольственной безопасности. Они предусматривают принципиально новые направления аграрной политики: поддержку пищевой и перерабатывающей промышленности, а также реализацию программы внутренней продовольственной помощи.

Еще одной важной задачей государства стало сдерживание цен на продукты в условиях продуктового эмбарго. «Сегодня необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров и услуг приводит к снижению жизненного уровня людей», - заявил в декабре 2015 года Владимир Путин, призвав использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен. Росту цен пытались препятствовать различными способами: ФАС проверяла производителей, вынуждая их снизить цены, а с ритейлерами договаривались об установлении социальных цен на отдельные категории продуктов.

Тем не менее, большинство экспертов отмечает, что в 2015 году произошло увеличение фискальной и нефискальной нагрузки на бизнес.

Введение системы Платон и взимание с ее помощью платы с грузового транспорта с разрешенной массой свыше 12 тонн по оценкам некоторых экспертов удорожит конечную продукцию на 1-1,5%. По другим данным цена продуктов питания может увеличиться на 4-6%. Представители госорганов утверждают, что введение системы не отразится и на стоимости продуктов повседневного спроса. Поскольку вся инфраструктура для производства подобных товаров, как правило, находится поблизости с точками продаж, необходимости в преодолении больших расстояний нет. Система Платон официальо заработала в России с 15 ноября 2015 г. . В декабре 2015 г. двадцать производителей и продавцов социально важных товаров написали обращение премьеру России Дмитрию Медведеву. Они предупредили главу правительства о вероятности значительного повышения цен на продукты, в том числе мясо, рыбу и молоко. В числе подписавшихся организаций есть Национальная мясная ассоциация, Зерновой и Рыбный союз.

А.В. ДАЛЬНОВ: "По сути, это экспортная субсидия со знаком минус, поскольку мясо к портам подвозится именно грузовым транспортом"

7. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Банковский кризис – затяжное и постоянно развивающееся событие 2015 года, затронувшее не только мелкие и средние коммерческие банки, но и «системообразующие государственные» финансовые институты. В добавок многие крупные банки попали под санкции. 2015 г. стал рекордсменом по снижению инвестиционной активности: при существующих экономических условиях реализовывать новые проекты становится просто нецелесообразно.

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "В 2015 году ухудшение ситуации в банковском секторе сильно ударило по рукам отечественных производителей, обратившихся к ним за кредитами или собиравшихся это сделать. Коммерческие кредиты по 22-26% годовых даже для самых рискованных торговых операций опасны, что уж говорить о производствах. Кризис неплатежей, незавершенное строительство, отсутствие оборотных средств на поддержание операционной деятельности – вся эта ржавчина грозит остановить движение рабочего механизма, который обеспечивает отечественное производство и переработку всей сельскохозяйственной продукции, включая мясную. Единственная «смазка» - господдержка, за которую идет нешуточная борьба в не только правительстве и ЦБ, но и в коридорах Минсельхоза и региональных аграрных ведомств. Необходимо создавать условия для восстановления инвестиций, которые резко снизились."

ИКАР: "Фактически новых крупных проектов в мясном животноводстве мы не увидели. Все инвестиции в строительство новых мощностей велись уже действующими, ведущими игроками на рынке, Крупным компаниям легче получить низкие ставки по кредитам ввиду длительных отношений с банками, а также наличием у этих компаний значительного объема собственных средств, который они могут направлять в новые инвестиции."

Дорогие кредиты превращаются в тяжелое бремя, которое начинает тормозить отрасль. Аграрии закредитованы. Растет доля кредитной нагрузки и в выручке. Задолженность сельского хозяйства,которая составляет более 1,4 трлн. руб. и является одной из самых высоких в экономике. За три квартала этого года Россельхозбанк получил рекордный по меркам российского банковского рынка убыток почти 70 млрд. руб. Долги образуются по причине низкой доходности сельского хозяйства или нерационального инвестирования ? И что делать малому и среднему бизнесу?

О.В. ШЕВЧЕНКО: "Cледует отметить два события на инвестиционном рынке в 2015 году. Первое то, что банки наконец начали активно распродавать залоговые активы, накапливающие в течение трех-четырех последних лет. И второе - некоторые инвесторы вспомнили, а некоторые даже открыли, что в определенных сегментах существуют хорошо работающее отечественное оборудование . Надеюсь все это приведет к более разумным инвестиционным решениям и даст мощный импульс для развития нашего машиностроения ."

8. ЗЕРНО: РЕКОРДЫ И ПОШЛИНА

Российские аграрии собрали 104,3 млн. тонн зерна в чистом весе, почти повторив прошлогодние успехи , Россия собрала рекордный урожай сои, который составит около 2,8 млн. тонн 3,2 миллионов тонн в бункерном весе или на 0,6 миллионов больше чем за 2014 год. Ожидается рекорд и по сбору кукурузы под 13 млн.тонн Экспорт зерна и продуктов его переработки из Российской Федерации с 1 января по 28 декабря 2015 года составил 34, 87 млн. тонн, с том числе пшеницы — 21,25 млн. тонн или 61%.

Животноводы в конце 2014 обратились в правительство с предложением незамедлительного принятия мер по сдерживанию темпов экспорта зерна. В результате была введена экспортная пошлина. Минсельхоз объяснил необходимость этого, прежде всего, резкими курсовыми колебаниями и стремлением стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Ставки менялись несколько раз в течение года в соответствие с ситуацией на рынке. Это вызвало недовольство производителей и экспортеров зерна. Эксперты негативно оценили роль экспортной пошлины на рынке и перспективы ее влияния на зерновую индустрию в долгосрочном периоде, находя оправданной ее краткосрочном периоде

В конце года Минсельхоз предложил т снизить или обнулить пошлину на пшеницу, поскольку цены на мировом рынке начали снижаться. Это предложение, уже в январе может быть рассмотрено в правительстве. Заявление вызвало положительную реакцию на зерновом рынке.

Большинство экспертов оценивая рынок кормов для животноводства отмечали, что соотношение цен мяса и кормов на протяжении года было более благоприятное для свиноводов, чем для птицеводов.

9. ПТИЦЕВОДЫ СНОВА ЛИДЕРЫ РОСТА

Среди отраслей животноводства лидерами роста в 2015 г. снова стали птицеводы.

ИКАР: "За 11 месяцев 2015 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации составило 4,9 млн. тонн, что на 8,6% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях РФ по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 3% и составило 29,9 млрд. штук яиц. Импорт т мяса птицы упал на 40–45% до 250 тыс. тонн. до 5% в общей емкости рынка мяса птицы в РФ, включая импорт из соседней Беларуси, который составит около 50% от всего импорта."

Стоимость тушки ЦБ была наиболее стабильной и большую часть года держалась на среднем уровне 100-102 руб./кг. Большинство птицеводов жалуются на низкую рентабельность из-за высокой стоимости кормов.

М.Л. МАМИКОНЯН: "Самым доступным на единицу белка животного происхождения в РФ остаются продукты птицеводства. Мы наблюдаем незначительное на 2% увеличение объёма потребления мяса птицы! В кризис это впечатляющее изменение. Параллельно развивается предложение мяса птицы как по объёму (рост предложения отечественного мяса птицы – около 7%), так и по ассортименту. Особенно следует отметить рост доли охлажденного мяса индейки отличного качества, а так же мяса уток произведённых в РФ но новым технологиям."

В структуре потребления первое место по-прежнему занимает мясо бройлера — 90,2%, далее идет мясо кур-несушек (4%), индейки (более 3%), утки (примерно 1,5%) и гуся (1%).

Растет рынок индейки. В 2015 году произведено 210 тыс. тонн этого мяса в живом весе. Что примерно 15% больше в сравнении с 2014 годом. Индейка становится все более привычным и популярным продуктом среди населения.

2015 г. был ознаменован значительным увеличением сделок по поглощениям в птицеводстве. В том числе самым крупным в животноводстве. Процессы консолидации в отрасли неизбежны, вопрос только в скорости и масштабе.                                          

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Под конец года новостные ленты запестрели громкими названиями компаний, распродавших свои активы в России, но в то же время сюда приходят и здесь развиваются такие мировые гиганты как, например, ИКЕА и CP Foods. Первая известна большинству россиян уже более десятилетия, а вот вторая – новичок в России – яркий лидер на гигантском рынке свинины, птицы, кормов, морепродуктов, розницы и фуд сервиса, географически простирающемся от Индонезии до Великобритании. Всех удивила стоимость сделки по покупке ими птицефабрики «Северная» за 680 миллионов долларов, однако специалисты понимают что это – цена «входного билета» в рынок и что самое интересное еще впереди. Это чувствуют и крупные российские компании, заметно активизировавшие в уходящем году поиск новых объектов для поглощения и расширения. Недавнее желание приобрести «Уралбройлер» компанией «Русагро», ранее проигравшей в борьбе за приморский «Михайловский бройлер» местным покупателям, экспансия «Агрокомплекса» на Кубани, закрепление «Белой птицей» прав собственности на часть бывших ростовских активов «Оптифуда» для развития своей племенной базы – что это как не яркие примеры умелого использования проблемных ситуаций в свою пользу? Даже на фоне кризиса можно укрепить или увеличить капитализацию компании, пусть даже и номинированную в рублях. "

10. СВИНОВОДСТВО 90-10

Свиноводство в 2015 г. выросло примерно на 5% (около 140 тыс. тонн). Промышленный сектор при этом добавил 9% (примерно 210 тыс. тонн), а в ЛПХ и КФХ наблюдалось падение на 9% и 6% соответственно. Однако, ситуация все же оказалась несколько лучше, чем прогнозировалось: благодаря хорошей ценовой конъюнктуре многие действующие предприятия за счет внутренних ресурсов, увеличения продуктивности и опыта смогли нарастить объемы.

Импорт свинины снизился на 15% по сравнению с 2014 г. За три года РФ сократила импорт свинина на 1 млн. тонн, переместившись со 2 го на 6-е место среди стран импортеров. Импортозависимость по свинине по итогам 2015 г. составила около 10%.

Ю.И. КОВАЛЕВ: "Все основные факторы сформировавшие условия развития рынка свинины в 2014 г. году продолжили оказывать влияние на ситуацию в 2015 г. Это и временные ограничения на поставки свинины из-за АЧС, и запрет ввоза санкционной продукции, а так же высокая волатильность и девальвация национальной валюты. Однако уже в четвертом квартале выше перечисленные факторы стали ослаблять свое влияние на рынок. Так девальвация бразильского реала и относительная стабилизация курса национальной валюты фактически уничтожили валютный барьер перед импортом из Бразилии, несмотря на длинное логистическое плечо со сроком поставки от 1 до 2 месяцев. Это привело к кратному увеличению импорта свинины к концу года."

Д.В. ПОЗДНЯКОВ: "В 2015 г. наметилась тенденция падения цены на продукцию свиноводства."

ИКАР: "Цены на свиные полутуши держались на уровне конца 2014 г. – 165-175 руб./кг. Однако с октября резко обвалились и остаются на уровне 140-145 руб./кг, потеряв 20–25% в цене. Снижение обусловлено рядом факторов: замедлением темпов продаж под влиянием сократившейся платежеспособности населения; ростом объемов нереализованного мяса у свиноводов; увеличением импорта свинины с августа; конкуренцией с мясом птицы. Аналогичное падение было в 2014 году, так что эту ситуацию можно расценивать как новый тренд в сезонности цен на свинину."

Ю.И. КОВАЛЕВ: "Несмотря на кажущуюся благоприятную ситуацию на сегодняшний день, впереди предстоит непростой период развития отрасли. В среднесрочной перспективе нас ожидает неминуемое снижение оптовых цен на свинину, как на локальных рынках, так и по стране в целом. Теперь конкуренция с импортом будет замещаться на внутриотраслевую, с неизбежным вытеснением на обочину слабых игроков".

11. АЧС

В 2015 году сохранялась сложная эпизоотическая ситуация, связанная с африканской чумой свиней. По данным Россельхознадзора на 21.12. 2015 в России зарегистрированы 83 вспышки АЧС, из них 45 – среди домашних свиней и 38 – среди диких кабанов. В настоящее время активны очаги АЧС в Центральном федеральном округе, а также в Саратовской области и Краснодарском крае.

Также активные вспышки отмечаются по всей Восточной Европе и в последнее время произошло значительное распространение на территории Украины(38 случаев в 2015 году),. Наибольшее количество случаев заболевания АЧС в настоящее время регистрируется в Эстонии, большинство – среди диких кабанов. Также вирусом охвачены Латвия, Литва и единичные вспышки регистрируются и в Польше. Правительства европейских стран, прилегающих к зоне распространения АЧС, принимают меры к недопущению проникновения вируса на территорию своих государств. Высокая плотность поголовья кабанов на территории континентальной Европы усложняет контроль и искоренение инфекции, а также являться вектором прогрессии географического распространения АЧС как в западном, так и в восточном направлении.

А.В. ДАЛЬНОВ: "Наличие АЧС автоматически блокирует переговоры по российскому экспорту свинины в большинство стран мира, до достижения договоренности по регионализации."

12. СКОТОВОДСТВО И ОТДЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ

ИКАР: "Выпуск говядины в 2015 г. продолжил сокращаться, несмотря на успешный запуск нескольких крупных проектов в сфере мясного скотоводства и развития этой подотрасли в КФХ. сокращение производства на 20 тыс. тонн (-1,1% к 2014 году). Заметим, что падение производства происходит за счет сокращения поголовья КРС в молочном секторе как в корпоративном секторе, так и среди хозяйств населения. Прибавляет только отрасль мясного скотоводства, но и тут темпы сократились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Если раньше мы прирастали на 11–12%, то в этом году — максимум на 5–6%."

Настоящим прорывом на рынке мясного отечественного скотоводства стал запуск производства говядины «Мираторгом» в Брянской области. На 51 ферме в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и Калининградской областях содержится свыше 360 тыс. голов скота. Это самое большое стадо в Европе. Инвестиции в проект составили более 32 миллиардов рублей. В 2015 г. компанией было произведено 40,5 тысяч тонн говядины.

С.А. МИРОШНИКОВ: "2015 год стал поворотным годом в развитии отечественного рынка скота для откорма. Запуск в эксплуатацию целого ряда мясоперерабатывающих заводов (АХ «Мираторг», ГК Заречье, ООО «Орен-биф»), начало работы десятков откормочных площадок сопровождается закономерным ростом спроса на скот для откорма. Этот год показал, что настал момент для государства принятия судьбоносных решений по развитию рынка телят и скота для откорма. Парадоксально, что до настоящего времени этого не было сделано. Напротив, накачивая отечественное мясное скотоводство дотациями и субсидиями государство до настоящего времени мало что делало для развития инфраструктуры отрасли и организация сбыта. Результат уже вполне заметен – на территориях, не имеющих мощностей для откорма, создан переизбыток мясных телят. Настал момент строительства бирж и рынков скота, необходимо развивать скотоперевозки и т.д. При всей успешности отечественного мясного скотоводства на макроэкономическом уровне, выражающегося ростом численности поголовья, наращиванием производства говядины, на уровне отдельных предприятий 2015 год стал испытанием для большинства из них. Подтверждением сложной ситуации являются результаты опроса, проведенного сотрудниками нашего института на территории ряда регионов нашей страны."

13. МЯСОПЕРЕРАБОТКА - БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Трудности начавшиеся для мясопереработчиков в 2014 г. после запрета импорта свинины из ЕС и эмбарго в 2015 г. лишь усилились. Обострилась и конкуренция внутри отрасли. Переработчики без собственного мяса постепенно вытесняются с рынка колбас компаниями с собственным сырьем для переработки: животноводами с полным циклом производства или комбинатами по крайней мере со своими бойнями.

По оценкам Росстата к концу года производство колбасных изделий снизилось на 5,4%, по сравнению с 2014 годом. По опросам и косвенным признакам – до 15%, а то и больше. Готовые колбасные изделия вытесняется охлажденными полуфабрикатами, рост которых снизился в 2015 в два раза и, тем не менее, состав 5-6 %. В 2015 г. продолжилась череда банкротств. Многие предприятия отрасли работают на грани рентабельности или проходят процедуру банкротства. Основной удар приняли на себя мелкие и средние предприятия.

М.Л. МАМИКОНЯН: "Специфика современной отечественной мясопереработки – это её медлительность, в том числе, скованная розницей. А так же надежда, что и этот кризис будет похож на предыдущие – сам пройдёт. Хочется привести данные для понимания., что лучше действовать , чем надеяться на «авось», Потребление колбас в 2015 году около 2,4 мл тонн, в 2000 г. это было около 1,5 мл тонн.

Надо понимать, что выросшее и устоявшее в новых конкурентных формах отечественное птицеводство является как партнером (поставщиком сырья), так и самым главным конкурентом для мясоперерабатывающий отрасли. Разделанная, охлажденная продукция птицеводства удобная для кулинарной обработки, стала вызовом для мясоперерабатывающих предприятий. Многие это понимают, но не многие умеют правильно считать и применять сырье которое поставляет на рынок отечественное птицеводство. Однако для этого надо хорошо знать и понимать метод Классификатор Технологической Идентичности.

Растущая конкуренция между птицеводами и свиноводами позволит мясопереработке как покупателю сырья воспользоваться шансом снижения себестоимости. Предприятиям мясопереработки предстоит работа по гибкой оценке и использованию наилучшего сырья на текущий период. Необходимо пересмотреть стратегию ассортиментного планирования при продолжении снижения покупательной способности."

С должной степенью постоянства в России поддерживается негативный образ колбасных изделий различными организациями. В 2015 г. добавилось и мировое событие: были опубликованы данные ВОЗ согласно которым красное мясо относится к продуктам «вероятно канцерогенным »для человека,а продукты из мяса, полученные посредством обработки «безусловно канцерогенными» . Спустя несколько дней на фоне всеобщего изумления ВОЗ сделала заявление, что данные об опасности мяса не столь однозначны. Тем не менее рынки отреагировали падением спроса и особенно европейские.

Самым значимым запуском нового мясоперерабытывающего завода стало открытие нового автоматизированного производство мощностью 140 тыс. тонн продукции в год на базе комбината «Атяшевский»  холдинга Талина .

14. ЦЕНЫ

ИМИТ: "По данным Росстата потребительские цены на говядину за прошедший год выросли на 11,4%, на баранину – на 9,1%. Свинина, по данным государственной статистики, напротив, подешевела на 3,6%, а мясо птицы – на 2,0%. Однако в рознице – крупных сетевых гипермаркетах мясо дешевле не становится. импортная говядина в оптовом звене за год подорожала в рублях на 2,5%, а импортная свинина – напротив, подешевела на 15,0%. Куриное мясо отечественного производства снизилось в цене на 4,0%, а импортное - подешевело на 13,0% в рублевом эквиваленте."

ИКАР: "Нужно отметить две важные особенности рыночной коньюнктуры в 2015 году. Во-первых, рынки свинины и птицы, как наиболее востребованные виды мяса в рационе россиян , характеризовались кратковременными, но регулярными «сливами» продукции на рынок по цене ниже рыночной, преимущественно крупными холдингами, когда накопления достигали критических масштабов. Эти ценовые шоки действовали на остальных игроков рынка, заставляя их также снижать цены. Второй особенностью является слабая реакция розничных цен на снижение оптовых цен на мясо. Наша розница быстро реагирует только на повышение оптовых цен. Так, сопоставление динамики цен в двух сегментах рыночной цепочки показывают, что говядина, дешевея в опте, напротив дорожала в течение года в рознице. Свинина в рознице фактически была стабильна в цене, хотя с сентября оптовые цены начали снижаться. Розница отреагировала только в ноябре куда более слабым понижением в сравнении с падением цен в опте. Курятина была в среднем стабильна в цене как в опте, так и в рознице."

15. ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ

2015 год стал годом вступления в силу договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на базе Таможенного союза. Он вступил в силу с 1 января 2015 г. В союз вошли Россия, Казахстан и Белоруссия, позднее присоединились Армения и Кыргызстан.В виду сильной зависимости от импорта продовольствия и обострившейся экономической ситуации в странах ЕАЭС в 2015 году, одним из направлений развития Союза стали поиски общей стратегии развития аграрного комплекса.

С.А. МИРОШНИКОВ: "Мы получили первый опыт по движению животных, техники и рабочей силы на всем Евразийском пространстве. Надо сказать, что часто опыт был негативным. Тысячи, если не десятки тысяч голов скота ввозимого на территорию России из Казахстана разворачиваются назад из-за отсутствия необходимых документов. Нужно менять практику, возможно путем организации централизованных перевозок, строительства на границе бирж живого скота с развитой инфраструктурой. Это позволило бы государству уйти от «серых» схем покупки и продажи скота и просто на этом заработать."

М.Л. МАМИКОНЯН: "Неожиданным и неприятным событием в 2015 году было присоединение к ВТО Казахстана на условиях не соответствующих профилю таможенно-тарифного регулирования РФ. Более чем на 3 тыс. позиций Казахстан подписал более низкие ставки импортного таможенного, чем в соглашении РФ с ВТО. Это противоречит межправительственным договоренностям об унификации импортных тарифов стран ЕАЭС. На практике это означает, что по всем этим позициям другие страны единого Таможенного пространства (ЕАЭС), вынуждены вводить дополнительный режим регулирования, что существенно осложняет и администрирование внешне торговой деятельности, а также повышает риски по достоверности документирования сопровождающих грузы документов.

Комиссия ЕЭК, значительно повысило уровень работы. Квалифицированный персонал действует эффективно, но проблемы возникают при межгосударственных согласованиях. Все-таки, страны и чиновники стран ЕАЭС объединены в целом ментальностью прошлого советского периода, однако последние 25 лет наши государства к рыночным регулирующим элементам приближались с разной скоростью. Вижу существенные ментальные расхождения, которые мешают единообразному прогрессивному поведению (особенно в вопросах Технического Регулирования). А достигаемые компромиссы, на мой взгляд, часто отстают от необходимого темпа для быстроразвивающихся экономик стремящихся интегрироваться в мировую торговлю."

Не обошлось и без столкновения интересов: в сентябре 2015 года Казахстан был готов ограничить или даже запретить ввоз мяса птицы из РФ под видом ветеринарных мер и ограничить импорт якобы для защиты прав потребителей, а также ввести квоты на ввоз куриных яиц. Одной из проблем первого года работы ЕАЭС также стало снятие ветеринарного контроля с киргизской и армянской продукции, при том, что некоторые члены организации были против. В целом главной проблемой остается отсутствие единой системы сертификации. Обсуждение этого вопроса продолжается, идет поиск решений и компромиссов.

16. ЛПХ

С.А. МИРОШНИКОВ: "В 2015 г. проблема личных подсобных хозяйств стала острее. Настало время принятия решения. Собственники ЛПХ и КФХ негативно относятся к кооперации с другими предприятиями по сбыту и производству говядины, допуская кооперацию в кормопроизводстве. В числе основных проблем отмечается отсутствие гарантированного сбыта, схемы реализации произведенного скота, как правило, на невыгодных условиях диктуемых перекупщиками."

Вопрос об ограничении поголовья животных в личных хозяйствах стал одной из резонансных тем года. Эту проблему озвучил премьер-министру Д.Медведеву губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на совещании 3 августа. Медведев поручил Минсельхозу проработать проблему совместно с Минэкономразвития и Минфином при участии регионов и до 23 сентября 2015 г. представить предложения в правительство.

Сторонники ограничения поголовья ссылаются, прежде всего, на уклонение от налогов ЛПХ, даже если при этом производят мясо в промышленных масштабах и предлагают направлении официального фермерства и полноценное налогообложение . для продукция предназначенной преимущественно для продажи. Настаивают на усиление ветеринарного и фитосанитарного надзора. Основные опасения связаны с ролью ЛПХ в распространении АЧС, несмотря на то, что удалось в европейской части (основной зоне распространения АЧС) страны удалось добиться снижения неконтролируемого производства свинины в ЛПХ. К концу 2015 г. доля ЛПХ в этом регионе упала ниже 10%, а в ЦФО – ниже 5%.

ЛПХ в свою очередь считают, что правительство в угоду крупным агрохолдингам, якобы пролоббировавшим это поручение, окончательно задушит частника. Согласно опросу три четверти владельцев ЛПХ выступили против законопроекта об ограничении поголовья скота и считают, что принятие закона приведет к деградации села.

Министерство сельского хозяйства России полагает нецелесообразным ограничивать количество сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, потому что вклад ЛПХ в производство продукции животноводства достаточно высокий . Такой закон может привести к сокращению сельхозпродукции, нежелательному в условиях решения задач по импортозамещению. Вместо ограничений Минсельхоз начал разрабатывать ветеринарные правила, в том числе по содержанию животных в личных хозяйствах, которые позволяют соблюдать санитарные нормы и благополучную экологическую обстановку. Так, Минсельхоз предлагает увязать площадь земель, используемых хозяйством, с поголовьем скота.

К радости владельцев ЛПХ вопрос регулирования численности поголовья скота в 2015 г. так и не был решен. Но в любом случае проблема требует компромиссного решения на федеральном уровне. Нужен закон, который определит вектор развития ЛПХ в будущем животноводстве.

17. НАЧАЛО ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ

В 2015 г. были приняты изменения в закон от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии». Поправки были приняты Госдумой 1 июля и одобрены Советом Федерации 8 июля 2015 года. Документ наделяет Минсельхоз РФ полномочиями по разработке и утверждению ветеринарных правил, устанавливающих единые ветеринарно-санитарные требования и процедуры, которые обязательны для исполнения всеми участниками рынка.

Документ предполагает переход от платной сертификации продукции животноводства к бесплатной электронной. Эти изменения позволят создать национальную систему прослеживания всей продукции животного происхождения от производства до реализации ее конечному потребителю, а также кормов и кормовых добавок, уменьшить административные барьеры и финансовые затраты для сельхозпроизводителей, снизить объемы контрафактной продукции, считают авторы документа. Кроме того, в закон заложено положение о регионализации (разделение регионов по тем или иным заболеваниям животных). Чиновники считают, что предусмотренные в законе меры позволят усилить борьбу с распространением опасных заболеваний животных, обеспечить биологическое благополучие страны.

Д.В. ПОЗДНЯКОВ: "Частичный переход на электронную ветеринарную сертификацию позволит на этапе тестирования выявить смысловые и программные ошибки."

По инициативе Россельхознадзора 22 декабря 2015 г. проведена встреча с техническими специалистами Комиссии Европейского Союза. В ходе встречи Комиссия ЕС проинформировала Россельхознадзор о доработке информационной системы TRACES по созданию модуля для оформления экспортных ветеринарных сертификатов и о готовности начать совместную работу по адаптации формы ветеринарных сертификатов на экспорт в информационной системе TRACES. Также обсуждалась организация взаимодействия между информационной системой TRACES и системами Россельхознадзора (ФГИС «Аргус» и «Меркурий»). 28 декабря 2015 г. Россельхознадзор сообщил хозяйствующим субъектам о подписании с участниками рынка Меморандума о целях и основах реализации электронной ветеринарной сертификации в России. Данный меморандум открыт для подписания иными сторонами, согласными с его буквой и духом.

18. БРАЗИЛИЯ

Главным конкурентом на отечественном рынке и вероятным противником России на внешних рынках мяса является Бразилия, производители которой в 2015 году смогли пробить ограничения Российского рынка свинины, вызванные прежде всего девальвацией.

А.В. ДАЛЬНОВ: "Экономика Бразилии, как и России, находится не в лучшем состоянии. Курс реала находится на наиболее низком уровне за последние годы. Для улучшения ситуации в ближайшей перспективе нет предпосылок. При этом бразильские экспортеры мяса закрепились на рынках Ближнего Востока и Африки десятки лет назад и активно осваивают рынок Китая. Отрицательная динамика курса реала является очень тревожным сигналом. Бразилия не только может блокировать попытки экспортировать сколь либо значимые объемы мяса из России, но и увеличить поставки на российский рынок в периоды сезонного увеличения спроса. Так, в ноябре 2015 г. вывоз свинины в нашу страну увеличился на 40%по отношению к прошлому году и составил 27 тыс. т (по предварительным данным). Это ведет к дестабилизации рынка «живка» свиней, где скачки цен достигают +/- 17% за неделю."

Эксперты ссылались на ее опыт позволившей стать мировой фермой, где были предприняты системные меры господдержки. Отечественное свиноводство и птицеводство имеет все предпосылки для повторения успешной экспортной программы Бразилии только за более короткий период, тщательно изучив ее опыт и взяв самое лучшее.

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Без серьезных инфраструктурных вложений нам не добиться качественного рывка по завершении успешной фазы количественного роста в птицеводстве и свиноводстве. Кризис учит многих экономить, но экономия может отбросить отрасль назад из-за недоступности передовых технологий и оборудования, которыесоздают серьезные конкурентные преимущества и снижают себестоимость продукции. У Бразилии, к примеру, ушло более двадцати лет, чтобы поднять производство свинины, говядины и птицы на высшую ступень международного рынка, обогнав во многом США и Европу. И произошло это благодаря гигантской государственной поддержке мясного и сопутствующих ему секторов, включая не только производство кормов, ветпрепаратов, племенную селекцию и биотехнологии, но даже металлообработку, которая во многом перевела производителей на оборудование отечественных производителей."

19. Потенциал ЭКСПОРТа

Достаточно посмотреть на темы отраслевых конференций, форумов и других мероприятий, что бы понять что слово «экспорт» у всех на устах.

Мирошников: "2015 год стал самым удачным годом в новейшей нашей истории для российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Фактически экспорт продукции отечественных аграриев почти на треть превысил доходы от экспорта вооружений. Принципиально в этом нет ничего сверхъестественного. Россия – самая большая страна в мире, располагает огромными возобновляемыми ресурсами. Кто как не мы должны быть лидерами мирового сельскохозяйственного рынка? Другое дело, что по экспорту мяса пока гордиться не чем и здесь предстоит большая работа. При этом нельзя думать, что сложившимися перспективами можно пренебречь. Если в ближайшем будущем не будут предприняты усилия для обеспечения консолидированного выхода на внешний рынок, российское животноводство ждут потрясения. Как ни странно, наше мясное скотоводство как отрасль даже больше заинтересованно в выходе птицеводов и свиноводов на внешний рынок, чем они сами."

А.Д. ДАВЛЕЕВ: " Задачи, на первый взгляд, вполне логичные, весьма амбициозные, даже очевидные в условиях растущей самоизоляции страны или ее переориентации на новых союзников. И если по текущей цене в рублях мясопродукцию в России все равно будут покупать, пусть и чуть меньше, то не факт, что ее готовы взять «по дешевке» на внешних рынках. Подобный упрощенный подход, рискует повторить ситуацию с опорой экономики на нефть, которая развратила индустриальную политику страны и оставила ее у разбитого корыта. У нынешней России «окно возможностей» гораздо уже, поскольку резервный фонд расходуется на социальную поддержку, а утечка и недостаток капиталов не позволяют развивать производство и потребление. Так что экспорт, похоже, нам пока «светит» только в ближнее зарубежье или рынки наших новых политических союзников, и то, если наша продукция будет соответствовать их требованиям. И тут уже никакие усилия Россельхознадзора по «открытию» рынков не помогут. Только стратегические, систематические, слаженные и экономически поддержанные совместные действия производителей, госорганов, банковского капитала и трейдеров."

ИКАР: "По итогам 2015 года экспорт мяса из РФ оказался на уровне 87-90 тыс. тонн в весе продукта (с учетом стран ТС, включая субпродукты и т.п.). Также отметим, что в конце 2015 г. экспорт колбасных изделий и готовой мясной продукции из РФ достиг 35-40 тыс. тонн. Таким образом, с учетом готовой мясной продукции, поставленная цель по экспорту мяса на 2015 год (100 тыс. тонн) формально достигнута. Позитивными сигналами являются точечные, пока тестовые поставки курятины, индейки, говядины в новые страны и регионы (ОАЭ, Иордания, Бахрейн, страны Африки). Отметим рост поставок в страны ТС – Казахстан, Армению и Киргизию."

С.Е. Юшин: "Сегодняшние объемы экспорта отечественного мяса совсем небольшие в сравнении с тем потенциалом, который имеет наша страна. Если решить основные вопросы с болезнями животных и системой обеспечения гарантий соответствия нашей продукции требованиям стран-импортеров, то в перспективе экспорт может достигать нескольких сотен тысяч тонн в год".

И все же участники рынка ждут от государства помощи в экспорте.

А.В. ДАЛЬНОВ: "Чиновники стали больше говорить о несырьевом экспорте. Механизмы конкретной помощи экспортерам мяса еще предстоит определить и донести до сведения участников рынка."

Президент РФ особо отметил тот факт, что в последние годы Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна и растительного масла, и одновременно необходимо занимать новые ниши, проводить более активную работу по обеспечению доступа на внешние рынки российской свинины и мяса птицы. Также он предложил проработать возможные механизмы поддержки наших производителей с привлечением Российского экспортного центра, создаваемого на базе Внешэкономбанка. Параллельно Минсельхоз должен проработать вопрос о выделении в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства отдельного направления по поддержке экспорта.

Однако цены на мировых сырьевых рынках, включая продовольственные, продолжают снижаться, а перспективы большинства развивающихся рынков — ухудшаться. По данным ФАО ООН, продовольствие дешевеет четвертый год подряд.

20. 2016 ИНФЛЯЦИЯ ОПТИМИЗМА

В условиях обвала цен на нефть Россия, скованная крепкими тисками санкций, настраивается на то, что 2016 год будет нелегким. Прогнозы аналитиков неутешительны и гораздо хуже настроения граждан. По уровню бедных в обществе в 2016 году Россия может ликвидировать все завоевания последнего десятилетия, вернувшись к ситуации 2005 года. Ресурсов поддерживать потребительскую модель роста больше нет ни у государства, ни у компаний, ни у большей части домохозяйств, а эффективных инструментов перераспределения богатства и социальной адаптации так и не создано. Несмотря на настойчивый поиск экономического дна, приходится констатировать, что пик кризиса не пройден.

ИКАР: "2016 год станет куда более сложным для развития мясной отрасли и обострения конкуренции на российском рынке. Ожидается конфронтация двух тенденций в виде дальнейшего роста производства мяса, в первую очередь свинины и мяса птицы, и продолжения снижения покупательской активности из-за уменьшения реальных доходов граждан, а значит снижения потребления. Эксперты предполагают достижение локального минимума емкости рынка мяса в России, который может сократиться до 10,5 млн. тонн (-0,8% к 2015 году). В 2016 году темпы роста в свиноводстве и птицеводстве снизятся, но, тем не менее, останутся достаточно высокими — 3–5%. Прогнозируется повышение цен на говядину в результате снижения емкости рынка. Однако поскольку 30–35% его объема приходится на импорт, цены будут зависеть и от стоимости зарубежного мяса КРС. Цены на мясо птицы и свинину будут испытывать давление из-за того, что их рынок продолжает расти на фоне ограниченности платежеспособного спроса в стране. Это означает, что в реальном выражении стоимость этих видов мяса может снизиться.

В 2016 году импорт мяса вновь будет снижаться более высокими темпами в сравнении с увеличением отечественного производства. Кроме того, тенденция к потреблению наиболее дешевого вида животного белка – курятины, продолжится, и цены на другие виды мяса неизбежно будут снижаться. С учетом роста себестоимости, который произошел в 2015 году, многие мелкие, региональные предприятия окажутся на грани отрицательной маржи и некоторая часть из них будет вынуждена уйти с рынка, повторяя сценарии 2013 года."

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Превышение инфляцией 20% уровня к концу года грозит мясной сфере «черными каникулами» после новогодних праздников и дальнейшим ухудшением в будущем. Традиционно январские недели отличаются провалом в продажах, а что произойдет в ближайший месяц, даже представить трудно.

В следующем году падение импорта мяса птицы и свинины продолжится, так как после девальвации рубля конкурентоспособность зарубежной продукции на российском рынке резко уменьшилась. Будет наблюдаться и постепенное сокращение поставок говядины из-за ее значительного удорожания опять же на фоне изменения курсов валют."

М.Л. МАМИКОНЯН: "Важно понимать, что в 2016 году РФ произведёт мяса всех видов не менее 9,3 млн. тонн, и при продолжении падении спроса может произойти эффект подавление цены собственным объёмом предложения на рынок. В международной практике такая ситуация привела бы к резкому росту экспорта из страны и сохранения номинальной рентабельности для эффективных субъектов рынка. В наших условиях динамичное развитие экспорта очень желательно! Но есть не зависящие от производителей в РФ регулирующие международную торговлю регламенты и обстоятельства, которые будут преодолеваться не так быстро как нужно нашим производителям.

Это означает, что рынок мяса и мясопродуктов в РФ с 2016 по 2018 год будет проходить «дно рентабельности», цены могут расти, но относительные цены производителей с большей вероятностью будут падать. В разных подотраслях ситуация разная. К примеру, в свиноводстве около 25% предприятий вряд ли преодолеют период прохождения дна. В птицеводстве 15% предприятий. В мясопереработке –большой вопрос, все зависит от своевременной коррекции стратегий предприятий. Но учитывая «лень и авось» – предполагаю что 20% предприятий переработки не пройдёт дна. Предположительно стоимость многих производственных активов резко снизиться, будут интенсифицированы процессы слияний и поглощений, но на очень низком ликвидном уровне активов."

А.Д. ДАВЛЕЕВ: "Все надежда – на будущее. Очень хочется, чтобы всем нам хватило терпения, настойчивости, сил и духа, чтобы сохранить созданное и, если получится, – умножить его.

С Новым трудовым годом, уважаемые коллеги!"