ОАО «Группа Черкизово» объявляет данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2011 г.
Москва, 14 марта 2011 года - ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2011 года.
Основные финансовые результаты
· Консолидированная выручка в 2011 году увеличилась на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% в долларовом выражении, составив 1 472,9 млн. долл. США, по сравнению с 1 188,2 млн. долл. США за 2010 год; при этом в четвертом квартале 2011 года консолидированная выручка в рублевом эквиваленте увеличилась на 25% и на 22% в долларовом выражении с 320,5 млн. долл. США до 392,5 млн. долл. США
· Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 9% в рублевом эквиваленте и на 12% в долларовом выражении, составив 245,5 млн. долл. США, по сравнению с 218,5 млн. долл. США за 2010 год. В четвертом квартале 2011 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 33% в рублевом выражении и на 30% в долларовом эквиваленте, составив 65,5 млн. долл. США по сравнению с 50,3 млн. долл. США в четвертом квартале 2010 года.
· Валовая прибыль Группы увеличилась на 10% в рублевом эквиваленте и на 14% в долларовом выражении, составив 369,3 млн. долл. США по сравнению с 323,8 млн. долл. США за 2010 год. В четвертом квартале 2011 года валовая прибыль выросла на 25% в рублевом выражении и на 23% в долларовом эквиваленте, составив 98,8 млн. долл. США, по сравнению с 80,5 млн. долл. США в четвертом квартале 2010 года.
· Валовая маржа Группы в 2011 году была на уровне в 25%; в четвертом квартале 2011 года она также составила 25%.
· Чистая прибыль снизилась на 1% в рублевом эквиваленте и увеличилась на 2% в долларовом выражении, составив 147,8 млн. долл. США по сравнению с 144,4 млн. долл. США за 2010 год. В четвертом квартале чистая прибыль выросла на 15% в рублевом выражении и на 13% в долларовом эквиваленте, составив 39,3 млн. долл. США, по сравнению с 34,6 млн. долл. США в четвертом квартале 2010 года.
· Размер чистой задолженности** на 31 декабря 2011 года составлял 719,2 млн. долл. США.
· Чистая стоимость долга снизилась до 2.0% по сравнению с 2,5% за 2010 год.
- Чистая прибыль на акцию увеличилась на 2% до 3,44 долл. США.
- Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** было 157% (2010: 115%), что показывает высокое качество полученной прибыли.
Основные операционные результаты
- Группа «Черкизово» завершила сделку по приобретению 100% акций компании «Моссельпром» - многоотраслевого вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга, включающего в себя следующие основные сегменты деятельности: птицеводство, свиноводство, производство комбикормов и растениеводство.
- Группа «Черкизово» начала реализацию агропромышленного проекта «Елецпром» в Липецкой области, который представляет собой уникальный интегрированный комплекс по производству мяса птицы. Запуск комплекса в эксплуатацию намечен на 2014 год.
- Группа «Черкизово» осуществила проект по реконструкции мясоперерабатывающего завода «Отечественный продукт», запустив линию по производству сырокопченых колбас мощностью 400 тонн в месяц.
- Группа «Черкизово» запустила птицеводческую площадку «Комаровка» в Пензенском сегменте птицеводства состоящую из 34 птичников, рассчитанных на единовременное содержание около 1,1 млн. голов бройлеров.
- Состоялся запуск второй очереди птицеводческой площадки «Роща» в Брянском блоке птицеводства, состоящая из 26 птичников, рассчитанных на единовременное содержание около 880 000 голов бройлеров.
- Группа «Черкизово» запустила самый крупный в России инкубаторий в Пензенском блоке птицеводства. Современный высокотехнологичный комплекс, построенный в рамках проекта по увеличению мощностей, позволяет инкубировать 105 млн. яиц в год.
- Группа «Черкизово» запустила первую линию крупного инкубатория в Брянском блоке птицеводства, который позволяет инкубировать 43 млн. яиц в год. После запуска второй линии, общая производственная мощность объекта составит 66 млн. яиц в год.
- Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию площадки по разведению на трех новых современных свинокомплексах в Тамбове, Липецке и Воронеже.
- Группа «Черкизово» запустила современный убойный цех мощностью 8 000 голов в час в Пензенском блоке птицеводства
Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«Группа «Черкизово» в соответствии с намеченными целями смогла достичь хороших показателей по всем сегментам в 2011 году. Так, выручка Группы выросла на 24%, Скорректированный показатель EBITDA* - на 12%, а маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 17%.
Такие результаты были достигнуты, несмотря на сложную экономическую обстановку, сложившуюся в начале 2011 года, когда чрезвычайные погодные условия отразились на потере значительной части урожая и, как следствие, резком росте цен на зерно. Среди других производителей мяса птицы и свинины, компания получила своевременную поддержку государства, выраженную в субсидиях и действиях по стабилизации ситуации на рынке зерна.
Более того, мы подтвердили статус самого активного игрока на рынке мяса в России – мы осуществили сделку по приобретению компании «Моссельпром», а также начали реализацию самого крупного агропромышленного проекта в стране – уникального по масштабу комплекса по производству мяса птицы в г. Елец Липецкой области.
Мы завершили процесс интеграции компании «Моссельпром» в производственную структуру Группы. Полученный синергетический эффект способствовал повышению операционной эффективности прежде всего в сегменте птицеводства, в котором мы продолжаем реализовывать масштабные проекты по увеличению мощностей. В дополнение к открытым птицеводческим площадкам, мы запустили инкубатории в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, по производительности и техническому оснащению практически не имеющие аналогов не только в России, но и в Европе.
Наши результаты в сегменте свиноводства говорят о том, что мы благополучно преодолели негативное влияние чрезвычайной погодной ситуации, сложившейся летом 2010 года, и сегодня можем наблюдать рост производства. В течение 2011 года мы запустили площадки по разведению на трех новых современных свинокомплексах в Тамбове, Липецке и Воронеже. Мы также интегрировали наш новый актив - свинокомплекс «Орелсельпром», полученный в рамках сделки по приобретению компании «Моссельпром».
В мясопереработке мы осуществили реконструкцию приобретенного в 2010 году завода «Отечественный продукт» в Калининградской области, тем саамы повысив производственную эффективность и расширив ресурсную базу сегмента. В настоящее время на заводе работает современная линия по производству сырокопченых колбас.
Сегодня рынок мяса характеризуется некоторой неопределенностью. Но, несмотря на те сложности, которые могут возникнуть, руководство Группы «Черкизово» уверено, что благодаря инвестициям в будущий рост и повышению эффективности производства, мы сможем достигнуть хороших результатов в соответствии с намеченными стратегическими целями на 2012 год».
***
ОАО «Группа Черкизово» - крупнейший российский производитель мяса и мясной продукции. Деятельность компании включает три основных производственных сегмента: птицеводство (семь птицеводческих комплексов по производству и переработке мяса птицы), свиноводство (десять крупных свиноводческих комплексов полного цикла) и мясопереработка (семь мясоперерабатывающих заводов). Кроме того, Группа производит комбикорма (три комбикормовых завода), а также реализует продукцию через три собственных торговых дома. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке, а портфель брендов Группы включает продукцию ведущих торговых марок, таких как «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пять звезд».
Контакты:
Екатерина Халатова
|
ОАО «Группа Черкизово»
|
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5164
|
СМИ в Великобритании: |
|
|
Том Аллисон Алекс Мани
|
Temple Bar Advisory (London) |
Тел: +44 20 7002 1080 cherkizovo@templebaradvisory.com |
|
|
|
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
Финансовые результаты
Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) в четвертом квартале и за весь 2011 год. Обзор основных финансовых результатов см. в таблице ниже.
Руб., млн. |
2011 |
2010 |
Изменения |
4Q2011 |
4Q2010 |
Изменения |
Выручка от реализации |
43,284.4 |
36,085.1 |
20% |
12,257.2 |
9,844.1 |
25% |
Валовая прибыль |
10,853.2 |
9,832.6 |
10% |
3,084.6 |
2,472.5 |
25% |
Валовая маржа, % |
25% |
27% |
|
25% |
25% |
|
Операционные расходы |
(5,846.5) |
(4,763.7) |
23% |
(1,763.0) |
(1,330.5) |
33% |
Операционная прибыль |
5,006.6 |
5,068.9 |
1% |
1,321.6 |
1,142.0 |
16% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
14% |
|
11% |
12% |
|
Чистая прибыль |
4,344.2 |
4,385.6 |
(1%) |
1,226.0 |
1,062.4 |
15% |
Скорректированный показатель EBITDA |
7,214.1 |
6,635.6 |
9% |
2,049.3 |
1,544.6 |
33% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
18% |
|
17% |
16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 24%, составив 1 472,9 млн. долл. США (2010 год: 1 188,2 млн. долл. США); в четвертом квартале выручка увеличилась на 22% вследствие органического роста по всем сегментам и приобретения компании «Моссельпром». Валовая прибыль увеличилась на 14% до 369,3 млн. долл. США (2010 год: 323,8 млн. долл. США). В 2011 году на валовую прибыль негативно повлияло списание неполученных субсидий на комбикорм в размере 4.8 млн. долл. Операционные расходы как процент от выручки увеличились до 14%. На операционную прибыль негативно повлияло обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США. Чистая прибыль увеличилась на 2% до 147,8 млн. долл. США (2010 год: 144,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 12% до 245,5 млн. долл. США (2010 год: 218,5 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 17% за 2011 год, и 17% в четвертом квартале 2011 года, отражая улучшение рентабельности и хорошие операционные результаты Группы. Показатель EBITDA был скорректирован на две неденежные разовые операции – обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США, а также на сумму списания неполученных субсидий на комбикорм в сумме 4,8 млн. долл. США (см. Приложение I).
Долл. США, млн. |
2011 |
2010 |
Изменения |
4Q2011 |
4Q2010 |
Изменения |
Выручка от реализации |
1,472.9 |
1,188.2 |
24% |
392.5 |
320.5 |
22% |
Валовая прибыль |
369.3 |
323.8 |
14% |
98.8 |
80.5 |
23% |
Валовая маржа, % |
25% |
27% |
|
25% |
25% |
|
Операционные расходы |
(198.9) |
(156.9) |
27% |
(56.5) |
(43.3) |
30% |
Операционная прибыль |
170.4 |
166.9 |
2% |
42.3 |
37.2 |
14% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
14% |
|
11% |
12% |
|
Чистая прибыль |
147.8 |
144.4 |
2% |
39.3 |
34.6 |
13% |
Скорректированный показатель EBITDA |
245.5 |
218.5 |
12% |
65.5 |
50.3 |
30% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
18% |
|
17% |
16% |
|
Птицеводство
Общий объем продаж в 2011 году вырос на 34% и составил приблизительно 260 200 тонн мяса птицы в готовой продукции по сравнению с 194 100 тоннами в 2010 году, отражая увеличение объемов Брянского и Пензенского блоков птицеводства и объемы продаж компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в рублевом эквиваленте увеличилась на 1% с 71,89 рублей за кг в 2010 году до 72,79 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. При этом цена реализации в четвертом квартале 2011 года, по сравнению с ценой в третьем квартале, осталась практически неизменной на уровне 73,74 рублей за кг.
Цена реализации в долларовом выражении увеличилась на 5% с 2,37 долл. США за кг в 2010 году до 2,48 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену поквартально, то, по сравнению с ценой за третий квартал 2011 года, цена за четвертый квартал снизилась на 7%, составив 2,36 долл. США за кг.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 38%, составив 691,5 млн. долл. США (2010 год: 501,0 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 10% до 160,4 млн. долл. США (2010 год: 146,2 млн. долл. США), а валовая маржа снизилась до 23% (2010 год: 29%). В основном такие результаты связаны с ростом себестоимости продукции. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 405,0 млн. рублей или 13,8 млн. долл. США за счет полученных прямых субсидий.
В четвертом квартале неполученные субсидии на комбикорм в размере 2.9 млн. долл. США были списаны, что снизило валовую и операционную прибыль сегмента. Это списание представляет собой неденежную разовую операцию и соответственно, показатель EBITDA сегмента был скорректирован на него.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 13% в 2010 году до 12% в 2011 году. Операционная прибыль сегмента снизилась на 8% до 75,4 млн. долл. США (2010 год: 81,5 млн. долл. США), в то время как операционная маржа по сегменту составила 11%. Прибыль сегмента снизилась на 3%, составив 72,4 млн. долл. США (2010 год: 74,6 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 5% до 110,9 млн. долл. США (2010 год: 105,6 млн. долл. США), в то время как маржа по скорректированному показателю EBITDA* за 2011 год составила 16%.
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводство в 2011 году вырос на 4% и составил приблизительно 91 400 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 87 650 тоннами в 2010 году.
Средняя цена реализации свинины в рублях увеличилась на 11% с 71,95 рублей за кг в 2010 году до 80,04 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. При этом цена реализации в четвертом квартале 2011 года, по сравнению с ценой в третьем квартале, увеличилась на 2%, составив 82,97 рублей за кг.
В долларовом выражении цена увеличилась на 15% с 2,37 долл. США за кг свинины в живом весе в 2010 году до 2,72 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально, то, по сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года, цена в четвертом квартале снизилась на 5% до 2,66 долл. США за кг.
Выручка Группы в сегменте свиноводства увеличилась на 22% до 270,5 млн. долл. США (2010 год: 222,2 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 20%, составив 107,6 млн. долл. США (2010 год: 90,0 млн. долл. США), одновременно с этим валовая маржа снизилась до 40% (2010 год: 41%), вследствие роста себестоимости продукции и роста затрат на амортизацию и рабочую силу из-за запуска новых производственных объектов. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 176,4 млн. рублей или 6,0 млн. долл. США за счет полученных прямых субсидий.
В четвертом квартале неполученные субсидии на комбикорм в размере 2.0 млн. долл. США были списаны, что снизило валовую и операционную прибыль сегмента. Это списание представляет собой неденежную разовую операцию и соответственно, показатель EBITDA сегмента был скорректирован на него.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента выросли с 7% в 2010 году до 8%. Операционная прибыль в сегменте составила 86,8 млн. долл. США (2010 год: 74,4 млн. долл. США), в то время как операционная маржа составила 32% (2010 год: 34%). Прибыль сегмента выросла на 19%, составив 82,6 млн. долл. США (2010 год: 69,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличился на 22% и составил 109,5 млн. долл. США (2010 год: 90,0 млн. долл. США), маржа по скорректированному показателю EBITDA* осталась на прежнем уровне в 41%.
Мясопереработка
В 2011 году спрос на продукцию мясопереработки вернулся на докризисный уровень, и объем продаж в сегменте вырос на 3%, составив приблизительно 145 270 тонн, по сравнению с 141 550 тоннами в 2010 году.
Цена в рублевом эквиваленте выросла на 13% с 118,21 рублей за кг в 2010 году до 133,65 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. По сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года, цена в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 6% до142,74 рублей за кг.
Цена реализации в долларовом выражении выросла на 17% с 3,89 долл. США за кг в 2010 году до 4,55 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально, то по сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года цена в четвертом квартале снизилась на 2% до 4,57 долл. США за кг.
Выручка в сегменте мясопереработки увеличилась на 20% до 635,4 млн. долл. США (2010 год: 529,4 млн. долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 20% до 104,8 млн. долл. США (2010 год: 87,5 млн. долл. США), в то время как валовая маржа осталась 17%.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента, остались на уровне 12%. Операционная прибыль в сегменте составила 25,9 млн. долл. США (2010 год: 25,7 млн. долл. США), в то время как операционная маржа снизилась до 4% (2010: 5%). На операционную прибыль в сегменте Мясопереработки негативно повлияло обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США. Прибыль сегмента в 2011 году снизилась на 16% до 15,3 млн. долл. США (2010 год: 18,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 13% и составил 41,7 млн. долл. США (2010 год: 36,9 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* осталась на уровне в 7%. Показатель EBITDA был скорректирован на неденежную разовую операцию – обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США.
Финансовое положение
В 2011 году капитальные вложения Группы составили 212,8 млн. долл. США. Из этой суммы 92,6 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, в том числе в площадки по выращиванию и убою, а также инкубатории). В сегмент свиноводства было инвестировано 109,3 млн. долл. США (в основном в строительство трех новых свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки – 10,8 млн. долл. США.
Чистый долг** на конец 2011 года составлял 719,2 млн. долл. США или 23 154,1 млн. рублей. Общий долг Группы составлял 747,4 млн. долл. США или 24 063,5 млн. рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 533,3 млн. долл. США или 71% от общего портфеля, а краткосрочный долг – 214,1 млн. долл. США или 29% от общего портфеля. Стоимость долга за в 2011 году снизилась до 2%. 93% долгового портфеля составляли субсидированные кредиты (на 31 декабря 2010 года: 88%). Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 28,2 млн. долл. США на 31 декабря 2011 года.
Субсидии
Во втором квартале 2011 года в соответствие с распоряжением Правительства №1247-р в связи с аномальными погодными условиями летом 2010 года и последовавшим резким ростом издержек, агропромышленные компании получили прямую государственную поддержку на свиноводство, птицеводство и производство яиц. Группа «Черкизово» получила прямые субсидии исходя из фактических объемов производства, что соответствует 405 млн. рублей в сегменте птицеводства (13,8 млн. долл. США) и 176 млн. рублей (6,0млн. долл. США) в сегменте свиноводства. Полученные субсидии в размере 581 млн. рублей (19,8 млн. долл. США) учитываются в финансовой отчетности, уменьшая себестоимость реализованной продукции.
В 2011 году Группа получила субсидии на возмещение процентной ставки в размере 54,8 млн. долл. США, в 2010 году размер субсидии составлял 42,7 млн. долл. США.
Перспективы
На рынке мяса сегодня мы видим некоторую неопределенность. Так, на цены на зерно может повлиять будущий урожай или изменение глобальных ценовых тенденций. В тоже время, вступление России в ВТО может повлечь за собой снижение пошлин на импорт свинины в живке и, как следствие, понижение цен на внутреннем рынке. В целом, Группа «Черкизово» продолжает концентрацию на увеличении рентабельности через органический рост, инвестиции в увеличение мощностей и повышение эффективности производства. Руководство компании уверено, что, несмотря на непростую рыночную обстановку, Группа «Черкизово» продолжит следовать намеченной стратегии в 2012 году.
*Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов), скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов
*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR) рассчитывается как, чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности, деленные на чистую прибыль, относящуюся к «Группе Черкизово»
#Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют в 2011 году, равный 29,3874 руб. за 1 долл. США. Средний курс в 2010 году был равен 30,3692 руб. за 1 долл. США.
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОД (тыс. долл. США)
тыс. долл. США |
Мясопереработка |
Птицеводство |
Свиноводство |
Растениеводство |
Корпоративные активы/ расходы |
Межсегментные расчеты |
Итого по группе |
Всего выручка от реализации |
635 418 |
691 462 |
270 450 |
2 335 |
3 657 |
(130 431) |
1 472 891 |
включая прочую реализацию |
5 024 |
68 225 |
21 416 |
- |
- |
- |
94 665 |
включая скидки за количество |
(33 462) |
(21 248) |
- |
- |
- |
- |
(54 710) |
Реализация товаров и услуг между сегментами |
(1 958) |
(50 518) |
(74 271) |
(51) |
(3 633) |
130 431 |
- |
Продажи внешним покупателям |
633 460 |
640 944 |
196 179 |
2 284 |
24 |
- |
1 472 891 |
% от Общих продаж |
43,0% |
43,5% |
13,3% |
0,2% |
|
|
100,0% |
Себестоимость продаж |
(530 576) |
(531 064) |
(162 895) |
(3 896) |
(13) |
124 868 |
(1 103 576) |
Валовая прибыль |
104 842 |
160 398 |
107 555 |
(1 561) |
3 644 |
(5 563) |
369 315 |
Валовая маржа |
16,5% |
23,2% |
39,8% |
-66,9% |
|
|
25,1% |
Операционные расходы |
(78 936) |
(85 023) |
(20 758) |
(758) |
(19 034) |
5 563 |
(198 946) |
Прибыль от основной деятельности |
25 906 |
75 375 |
86 797 |
(2 319) |
(15 390) |
- |
170 369 |
Операционная маржа |
4,1% |
10,9% |
32,1% |
|
|
|
11,6% |
Прочие доходы и расходы нетто |
16 |
4 814 |
(57) |
- |
12 972 |
(17 775) |
(30) |
Процентные расходы, нетто |
(10 618) |
(7 778) |
(4 127) |
(46) |
(9 978) |
17 775 |
(14 772) |
Прибыль/(убыток) по сегменту |
15 304 |
72 411 |
82 613 |
(2 365) |
(12 396) |
- |
155 567 |
Сегментная маржа |
2,4% |
10,5% |
30,5% |
-101,3% |
|
|
10,6% |
Дополнительная информация: |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
6 233 |
(229) |
(166) |
38 |
(1 119) |
- |
4 757 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
11 952 |
31 540 |
20 791 |
468 |
530 |
- |
65 281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сверка EBITDA по сегментам |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль по сегменту |
15 304 |
72 411 |
82 613 |
(2 365) |
(12 396) |
- |
155 567 |
Добавить: |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые расходы, нетто |
10 618 |
7 778 |
4 127 |
46 |
9 982 |
(17 775) |
14 772 |
Процентные доходы |
(226) |
(4 929) |
(241) |
- |
(14 314) |
17 775 |
(1 935) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
667 |
1 256 |
303 |
- |
1 375 |
- |
3 601 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
11 952 |
31 540 |
20 791 |
468 |
530 |
- |
65 281 |
Обесценение активов |
3 395 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 395 |
Субсидии, не ожидаемые к получению |
- |
2 854 |
1 950 |
- |
- |
- |
4 804 |
Скорректированная EBITDA* |
41 710 |
110 910 |
109 543 |
(1 851) |
(14 827) |
- |
245 485 |
Скорректированная маржа по EBITDA* |
6,6% |
16,0% |
40,5% |
-79,3% |
|
|
16,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой прибыли, относящейся к "Группе Черкизово" |
|
Итого прибыль сегментов |
155 567 |
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия |
(2 984) |
Налог на прибыль |
(4 757) |
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово" |
147 826 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
тыс. долл. США |
Год, закончившийся 31.12.2011
|
Год, закончившийся 31.12.2010 (после поправок)* |
| |
|
|
|
| |
Выручка от реализации |
1 472 891 |
1 188 213 |
| |
вкл. Оптовые скидки |
(54 710) |
(41 212) |
| |
вкл. Возврат товара |
(14 944) |
(12 302) |
| |
Себестоимость реализованной продукции |
(1 103 576) |
(864 445) |
| |
Валовая прибыль |
369 315 |
323 768 |
| |
Валовая маржа |
25,1% |
27,2% |
| |
Операционные расходы |
(198 946) |
(156 859) |
| |
Прибыль от основной деятельности |
170 369 |
166 909 |
| |
Операционная маржа |
11,6% |
14,0% |
| |
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения |
155 567 |
152 784 |
| |
Чистая прибыль |
147 826 |
144 410 |
| |
Маржа чистой прибыли |
10,0% |
12,2% |
| |
|
|
|
| |
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении |
42 953 544 |
43 028 022 |
| |
Прибыль на акцию: |
|
|
| |
Чистая прибыль на одну акцию |
3,44 |
3,36 |
| |
|
|
|
| |
Скорректированная консолидированная EBITDA* |
| |||
Прибыль до налогообложения |
155 567 |
152 784 |
| |
Добавить: |
|
|
| |
Процентные расходы, нетто |
14 772 |
15 936 |
| |
Процентные доходы |
(1 935) |
(1 220) |
| |
Прибыль по курсовым разницам |
3 601 |
353 |
| |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
65 281 |
50 645 |
| |
Обесценение активов |
3 395 |
- |
| |
Субсидии, не ожидаемые к получению |
4 804 |
- |
| |
Скорректированная консолидированная EBITDA* |
245 485 |
218 498 |
| |
Скорректированная маржа по EBITDA* |
16,7% |
18,4% |
| |
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ мясопереработкА
тыс. долл. США |
Год, закончившийся 31.12.2011
|
Год, закончившийся 31.12.2010 (после поправок)* |
| |||
|
|
|
| |||
Всего выручка от реализации |
635 418 |
529 354 |
| |||
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(1 958) |
(616) |
| |||
Продажи внешним покупателям |
633 460 |
528 738 |
| |||
Себестоимость реализации |
(530 576) |
(441 829) |
| |||
Валовая прибыль |
104 842 |
87 525 |
| |||
Валовая маржа |
16,5% |
16,5% |
| |||
Операционные расходы |
(78 936) |
(61 805) |
| |||
Прибыль от основной деятельности |
25 906 |
25 720 |
| |||
Операционная маржа |
4,1% |
4,9% |
| |||
Прочие доходы и расходы, нетто |
16 |
1 081 |
| |||
Процентные расходы, нетто |
(10 618) |
(8 473) |
| |||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
15 304 |
18 328 |
| |||
Маржа сегментной прибыли |
2,4% |
3,5% |
| |||
|
|
|
| |||
Сверка скорректированной EBITDA* по мясопереработке |
| |||||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
15 304 |
18 328 |
|
|
| |
Добавить: |
|
|
|
|
| |
Процентные расходы, нетто |
10 618 |
8 473 |
|
|
| |
Процентные доходы |
(226) |
(530) |
|
|
| |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
667 |
(461) |
|
|
| |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
11 952 |
11 099 |
|
|
| |
Обесценение активов |
3 395 |
- |
|
|
| |
Скорректированная EBITDA* по мясопереработке |
41 710 |
36 909 |
|
|
| |
Скорректированная маржа по EBITDA* |
6,6% |
7,0% |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО
тыс. долл. США |
Год, закончившийся 31.12.2011
|
Год, закончившийся 31.12.2010 (после поправок)* |
|
|
|
Всего выручка от реализации |
691 462 |
500 961 |
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(50 518) |
(35 962) |
Продажи внешним покупателям |
640 944 |
464 999 |
Себестоимость реализации |
(531 064) |
(354 805) |
Валовая прибыль |
160 398 |
146 156 |
Валовая маржа |
23,2% |
29,2% |
Операционные расходы |
(85 023) |
(64 697) |
Прибыль от основной деятельности |
75 375 |
81 459 |
Операционная маржа |
10,9% |
16,3% |
Прочие доходы и расходы, нетто |
4 814 |
(399) |
Процентные расходы |
(7 778) |
(6 436) |
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
72 411 |
74 624 |
Маржа сегментной прибыли |
10,5% |
14,9% |
Сверка скорректированной EBITDA* по птицеводству |
|
|
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
72 411 |
74 624 |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто |
7 778 |
6 436 |
Процентные доходы |
(4 929) |
(31) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
1 256 |
726 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
31 540 |
23 797 |
Субсидии, не ожидаемые к получению |
2 854 |
- |
Скорректированная EBITDA* по птицеводству |
110 910 |
105 552 |
Скорректированная маржа по EBITDA* |
16,0% |
21,1% |
Отчет о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО
тыс. долл. США |
Год, закончившийся 31.12.2011
|
Год, закончившийся 31.12.2010 (после поправок)* |
| |||
|
|
|
| |||
Всего выручка от реализации |
270 450 |
222 239 |
| |||
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(74 271) |
(27 773) |
| |||
Продажи внешним покупателям |
196 179 |
194 466 |
| |||
Себестоимость реализации |
(162 895) |
(132 198) |
| |||
Валовая прибыль |
107 555 |
90 041 |
| |||
Валовая маржа |
39,8% |
40,5% |
| |||
Операционные расходы |
(20 758) |
(15 614) |
| |||
Прибыль от основной деятельности |
86 797 |
74 427 |
| |||
Операционная маржа |
32,1% |
33,5% |
| |||
Прочие доходы и расходы, нетто |
(57) |
422 |
| |||
Процентные расходы |
(4 127) |
(5 438) |
| |||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
82 613 |
69 411 |
| |||
Маржа сегментной прибыли |
30,5% |
31,2% |
| |||
|
|
|
| |||
Сверка скорректированной EBITDA* по свиноводству |
|
|
| |||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
82 613 |
69 411 |
|
|
|
|
Добавить: |
|
|
|
|
|
|
Процентные расходы, нетто |
4 127 |
5 438 |
|
|
|
|
Процентные доходы |
(241) |
(355) |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
303 |
(13) |
|
|
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
20 791 |
15 521 |
|
|
|
|
Субсидии, не ожидаемые к получению |
1 950 |
- |
|
|
|
|
Скорректированная EBITDA* по свиноводству |
109 543 |
90 002 |
|
|
|
|
Скорректированная маржа по EBITDA* |
40,5% |
40,5% |
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ растениеводство
тыс. долл. США |
Год, закончившийся 31.12.2011 |
Год, закончившийся 31.12.2010 |
| |||
|
|
|
| |||
Всего выручка от реализации |
2 335 |
- |
| |||
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(51) |
- |
| |||
Продажи внешним покупателям |
2 284 |
- |
| |||
Себестоимость реализации |
(3 896) |
- |
| |||
Валовая прибыль |
(1 561) |
- |
| |||
Валовая маржа |
-66,9% |
0,0% |
| |||
Операционные расходы |
(758) |
- |
| |||
Прибыль от основной деятельности |
(2 319) |
- |
| |||
Операционная маржа |
-99,3% |
0,0% |
| |||
Прочие доходы и расходы, нетто |
- |
- |
| |||
Процентные расходы |
(46) |
- |
| |||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
(2 365) |
- |
| |||
Маржа сегментной прибыли |
-101,3% |
0,0% |
| |||
Сверка скорректированной EBITDA* по растениеводству |
|
|
| |||
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
(2 365) |
- |
|
|
|
|
Добавить: |
|
|
|
|
|
|
Процентные расходы, нетто |
46 |
- |
|
|
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
468 |
- |
|
|
|
|
Скорректированная EBITDA* по растениеводству |
(1 851) |
- |
|
|
|
|
Скорректированная маржа по EBITDA* |
-79,3% |
0,0% |
|
|
|
|
* Сегмент Растениеводство был приобретен в рамках сделки с компанией «Моссельпром» в мае 2011 года. Сегмент включает деятельность по выращиванию пшеницы и других зерновых культур.
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
консолидированный отчет о прибылях и убытках За ГОД, закончившийся 31 ДЕКАБРЯ 2011
|
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* | ||||
|
|
|
|
| ||||
Выручка от реализации |
|
1 472 891 |
|
1 188 213 | ||||
Себестоимость реализованной продукции |
|
(1 103 576) |
|
(864 445) | ||||
Валовая прибыль |
|
369 315 |
|
323 768 | ||||
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы |
|
(194 881) |
|
(155 720) | ||||
Обесценение активов |
|
(3 395) |
|
- | ||||
Прочие операционные расходы, нетто |
|
(670) |
|
(1 139) | ||||
Операционная прибыль |
|
170 369 |
|
166 909 | ||||
Прочие (расходы) доходы, нетто |
|
(30) |
|
1 811 | ||||
Финансовые расходы, нетто |
|
(14 772) |
|
(15 936) | ||||
Прибыль до налогообложения |
|
155 567 |
|
долям участия |
|
(2 984) |
|
(4 249) |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» |
|
147 826 |
|
144 410 |
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – базовая |
42 953 544 |
|
43 028 022 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – базовая |
3.44 |
|
3.36 |
Средневзвешенное количество акций,
|
|
42 958 044 |
|
43 028 022 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – разводненная |
|
3.44 |
|
3.36 |
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
тыс. долл. США
2010 год
тыс. долл. США
(после поправок)*
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
28 247
68 164
Торговая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 5 150 и 4 808 по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 годов, соответственно
4
77 623
81 300
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам
в размере 2 845 и 1 820 по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов, соответственно
26 001
42 087
Товарно-материальные запасы
219 712
183 170
Краткосрочные депозиты в банках
931
33 796
Отложенные налоговые активы
19
4 186
5 003
Прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 2 769 и 1 935 по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 годов соответственно
6
20 964
12 594
Прочие оборотные активы
46 486
41 557
Итого оборотные активы
424 150
467 671
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
1 142 435
937 590
Деловая репутация
66 089
11 879
Прочие нематериальные активы, нетто
9
39 823
41 821
Отложенные налоговые активы
19
4 785
3 246
Векселя к получению, нетто
1 497
1 427
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
3 892
8 296
Итого внеоборотные активы
1 258 521
1 004 259
Итого активы
1 682 671
1 471 930
консолидированный баланс На 31 ДЕКАБРЯ 2011 года (продолжение)
|
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* |
|
|
|
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
|
|
|
|
Текущие обязательства: |
|
|
|
|
Торговая кредиторская задолженность |
|
88 172 |
|
73 251 |
Краткосрочные кредиты и займы |
|
214 102 |
|
182 467 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
11 676 |
|
10 132 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
92 |
|
- |
Задолженность по заработной плате |
|
17 769 |
|
14 159 |
Авансы полученные |
|
7 552 |
|
6 121 |
Задолженность по оплате внеоборотных активов |
|
10 092 |
|
10 450 |
Проценты к уплате |
|
1 082 |
|
3 131 |
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы |
|
7 738 |
|
6 656 |
Итого текущие обязательства |
|
358 275 |
|
306 367 |
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
|
533 303 |
|
465 889 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
25 478 |
|
26 246 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
2 576 |
|
2 726 |
Задолженность перед акционерами |
|
463 |
|
563 |
Прочие обязательства |
|
2 110 |
|
27 |
Итого долгосрочные обязательства |
|
563 930 |
|
495 451 |
|
|
|
|
|
Обязательства будущих периодов и условные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал: |
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
15 |
|
15 |
Добавочный капитал |
|
277 892 |
|
272 682 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
(16 195) |
|
(496) |
Прочий накопленный совокупный убыток |
|
(122 057) |
|
(76 062) |
Нераспределенная прибыль |
|
590 234 |
|
442 408 |
Итого собственный капитал |
|
729 889 |
|
638 547 |
|
|
|
|
|
Неконтрольные доли участия |
|
30 577 |
|
31 565 |
|
|
|
|
|
Итого капитал |
|
760 466 |
|
670 112 |
Итого обязательства и капитал |
|
1 682 671 |
|
1 471 930 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
Консолидированный отчет о движении денежных средств За ГОД, закончившиЙся 31 ДЕКАБРЯ 2011
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* |
|
|
|
|
Движение денежных средств по основной деятельности: |
|
|
|
Чистая прибыль |
150 810 |
|
148 659 |
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам,
|
|
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
65 281 |
|
50 645 |
Начисление резерва по сомнительным долгам |
3 182 |
|
2 834 |
Субсидии, не ожидаемые к получению |
4 804 |
|
- |
Обесценение активов |
3 395 |
|
- |
Убыток от операций с иностранной валютой |
3 601 |
|
353 |
Отложенные доходы по налогу на прибыль |
(1 695) |
|
(1 980) |
Признание ранее непризнанных налоговых доходов |
(364) |
|
(1 491) |
Расход по выплате вознаграждения акциями |
430 |
|
3 803 |
Прочие корректировки, нетто |
(1 398) |
|
959 |
|
|
|
|
Изменение активов и обязательств, относящихся к основной деятельности |
|
|
|
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности |
1 054 |
|
(6 894) |
Уменьшение (увеличение) авансов выданных |
16 169 |
|
(11 571) |
Увеличение товарно-материальных запасов |
(6 670) |
|
(31 205) |
Увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов |
(11 325) |
|
(5 993) |
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской задолженности |
529 |
|
7 566 |
Увеличение торговой кредиторской задолженности |
3 432 |
|
8 407 |
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств |
392 |
|
(1 360) |
Увеличение прочей текущей кредиторской задолженности |
596 |
|
3 627 |
Чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности |
232 223 |
|
166 359 |
консолидированный отчет о движении денежных средств За ГОД, закончившихся 31 ДЕКАБРЯ 2011
(продолжение)
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* |
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: |
|
|
|
Приобретение внеоборотных активов |
(211 866) |
|
(170 645) |
Поступления от реализации основных средств |
3 504 |
|
448 |
Приобретение компаний, за вычетом денежных средств приобретенных компаний |
(43 219) |
|
(9 317) |
Выдача краткосрочных займов и размещение депозитов |
(5 934) |
|
(36 705) |
Погашение краткосрочных займов выданных и возврат депозитов |
43 568 |
|
687 |
Прочая инвестиционная деятельность |
28 |
|
2 590 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
(213 919) |
|
(212 942) |
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности: |
|
|
|
Поступления от долгосрочных кредитов и займов |
168 510 |
|
150 485 |
Погашение долгосрочных кредитов и займов |
(174 577) |
|
(65 449) |
Поступления от долгосрочных займов, выданных связанными сторонами |
8 |
|
761 |
Погашение долгосрочных займов, выданных связанными сторонами |
(1 310) |
|
(8 483) |
Поступления от краткосрочных кредитов и займов |
165 935 |
|
141 169 |
Погашение краткосрочных кредитов и займов |
(187 789) |
|
(127 571) |
Выкуп собственных акций у акционеров |
(15 699) |
|
- |
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под общим контролем |
(14 135) |
|
(15 408) |
|
|
|
|
Чистые денежные средства, (использованные в) поступившие
|
(59 057) |
|
75 504 |
|
|
|
|
Итого денежные средства, (использованные в) поступившие от основной, инвестиционной и финансовой деятельности |
(40 753) |
|
28 921 |
|
|
|
|
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты |
836 |
|
(591) |
|
|
|
|
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов: |
(39 917) |
|
28 330 |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
68 164 |
|
39 834 |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
28 247 |
|
68 164 |
|
|
|
|
Дополнительная информация: |
|
|
|
Налог на прибыль уплаченный |
6 725 |
|
7 422 |
Проценты уплаченные |
78 221 |
|
69 229 |
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные |
60 821 |
|
57 344 |
Основные средства, приобретенные в кредит |
10 464 |
|
10 450 |
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома» |
23 660 |
|
- |
* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения «Отечественного продукта» и «Заречной».
Источник: Москва, 14 марта 2011 года - ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2011 года.
Основные финансовые результаты
· Консолидированная выручка в 2011 году увеличилась на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% в долларовом выражении, составив 1 472,9 млн. долл. США, по сравнению с 1 188,2 млн. долл. США за 2010 год; при этом в четвертом квартале 2011 года консолидированная выручка в рублевом эквиваленте увеличилась на 25% и на 22% в долларовом выражении с 320,5 млн. долл. США до 392,5 млн. долл. США
· Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 9% в рублевом эквиваленте и на 12% в долларовом выражении, составив 245,5 млн. долл. США, по сравнению с 218,5 млн. долл. США за 2010 год. В четвертом квартале 2011 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 33% в рублевом выражении и на 30% в долларовом эквиваленте, составив 65,5 млн. долл. США по сравнению с 50,3 млн. долл. США в четвертом квартале 2010 года.
- Состоялся запуск второй очереди птицеводческой площадки «Роща» в Брянском блоке птицеводства, состоящая из 26 птичников, рассчитанных на единовременное содержание около 880 000 голов бройлеров.
- Группа «Черкизово» запустила самый крупный в России инкубаторий в Пензенском блоке птицеводства. Современный высокотехнологичный комплекс, построенный в рамках проекта по увеличению мощностей, позволяет инкубировать 105 млн. яиц в год.
- Группа «Черкизово» запустила первую линию крупного инкубатория в Брянском блоке птицеводства, который позволяет инкубировать 43 млн. яиц в год. После запуска второй линии, общая производственная мощность объекта составит 66 млн. яиц в год.
- Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию площадки по разведению на трех новых современных свинокомплексах в Тамбове, Липецке и Воронеже.
- Группа «Черкизово» запустила современный убойный цех мощностью 8 000 голов в час в Пензенском блоке птицеводства
Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«Группа «Черкизово» в соответствии с намеченными целями смогла достичь хороших показателей по всем сегментам в 2011 году. Так, выручка Группы выросла на 24%, Скорректированный показатель EBITDA* - на 12%, а маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 17%.
Такие результаты были достигнуты, несмотря на сложную экономическую обстановку, сложившуюся в начале 2011 года, когда чрезвычайные погодные условия отразились на потере значительной части урожая и, как следствие, резком росте цен на зерно. Среди других производителей мяса птицы и свинины, компания получила своевременную поддержку государства, выраженную в субсидиях и действиях по стабилизации ситуации на рынке зерна.
Более того, мы подтвердили статус самого активного игрока на рынке мяса в России – мы осуществили сделку по приобретению компании «Моссельпром», а также начали реализацию самого крупного агропромышленного проекта в стране – уникального по масштабу комплекса по производству мяса птицы в г. Елец Липецкой области.
Мы завершили процесс интеграции компании «Моссельпром» в производственную структуру Группы. Полученный синергетический эффект способствовал повышению операционной эффективности прежде всего в сегменте птицеводства, в котором мы продолжаем реализовывать масштабные проекты по увеличению мощностей. В дополнение к открытым птицеводческим площадкам, мы запустили инкубатории в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, по производительности и техническому оснащению практически не имеющие аналогов не только в России, но и в Европе.
Наши результаты в сегменте свиноводства говорят о том, что мы благополучно преодолели негативное влияние чрезвычайной погодной ситуации, сложившейся летом 2010 года, и сегодня можем наблюдать рост производства. В течение 2011 года мы запустили площадки по разведению на трех новых современных свинокомплексах в Тамбове, Липецке и Воронеже. Мы также интегрировали наш новый актив - свинокомплекс «Орелсельпром», полученный в рамках сделки по приобретению компании «Моссельпром».
В мясопереработке мы осуществили реконструкцию приобретенного в 2010 году завода «Отечественный продукт» в Калининградской области, тем саамы повысив производственную эффективность и расширив ресурсную базу сегмента. В настоящее время на заводе работает современная линия по производству сырокопченых колбас.
Сегодня рынок мяса характеризуется некоторой неопределенностью. Но, несмотря на те сложности, которые могут возникнуть, руководство Группы «Черкизово» уверено, что благодаря инвестициям в будущий рост и повышению эффективности производства, мы сможем достигнуть хороших результатов в соответствии с намеченными стратегическими целями на 2012 год».
***
ОАО «Группа Черкизово» - крупнейший российский производитель мяса и мясной продукции. Деятельность компании включает три основных производственных сегмента: птицеводство (семь птицеводческих комплексов по производству и переработке мяса птицы), свиноводство (десять крупных свиноводческих комплексов полного цикла) и мясопереработка (семь мясоперерабатывающих заводов). Кроме того, Группа производит комбикорма (три комбикормовых завода), а также реализует продукцию через три собственных торговых дома. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке, а портфель брендов Группы включает продукцию ведущих торговых марок, таких как «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пять звезд».
Контакты:
Екатерина Халатова
|
ОАО «Группа Черкизово»
|
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5164
|
СМИ в Великобритании: |
|
|
Том Аллисон Алекс Мани
|
Temple Bar Advisory (London) |
Тел: +44 20 7002 1080 cherkizovo@templebaradvisory.com |
|
|
|
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
Финансовые результаты
Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) в четвертом квартале и за весь 2011 год. Обзор основных финансовых результатов см. в таблице ниже.
Руб., млн. |
2011 |
2010 |
Изменения |
4Q2011 |
4Q2010 |
Изменения |
Выручка от реализации |
43,284.4 |
36,085.1 |
20% |
12,257.2 |
9,844.1 |
25% |
Валовая прибыль |
10,853.2 |
9,832.6 |
10% |
3,084.6 |
2,472.5 |
25% |
Валовая маржа, % |
25% |
27% |
|
25% |
25% |
|
Операционные расходы |
(5,846.5) |
(4,763.7) |
23% |
(1,763.0) |
(1,330.5) |
33% |
Операционная прибыль |
5,006.6 |
5,068.9 |
1% |
1,321.6 |
1,142.0 |
16% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
14% |
|
11% |
12% |
|
Чистая прибыль |
4,344.2 |
4,385.6 |
(1%) |
1,226.0 |
1,062.4 |
15% |
Скорректированный показатель EBITDA |
7,214.1 |
6,635.6 |
9% |
2,049.3 |
1,544.6 |
33% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
18% |
|
17% |
16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 24%, составив 1 472,9 млн. долл. США (2010 год: 1 188,2 млн. долл. США); в четвертом квартале выручка увеличилась на 22% вследствие органического роста по всем сегментам и приобретения компании «Моссельпром». Валовая прибыль увеличилась на 14% до 369,3 млн. долл. США (2010 год: 323,8 млн. долл. США). В 2011 году на валовую прибыль негативно повлияло списание неполученных субсидий на комбикорм в размере 4.8 млн. долл. Операционные расходы как процент от выручки увеличились до 14%. На операционную прибыль негативно повлияло обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США. Чистая прибыль увеличилась на 2% до 147,8 млн. долл. США (2010 год: 144,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 12% до 245,5 млн. долл. США (2010 год: 218,5 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 17% за 2011 год, и 17% в четвертом квартале 2011 года, отражая улучшение рентабельности и хорошие операционные результаты Группы. Показатель EBITDA был скорректирован на две неденежные разовые операции – обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США, а также на сумму списания неполученных субсидий на комбикорм в сумме 4,8 млн. долл. США (см. Приложение I).
Долл. США, млн. |
2011 |
2010 |
Изменения |
4Q2011 |
4Q2010 |
Изменения |
Выручка от реализации |
1,472.9 |
1,188.2 |
24% |
392.5 |
320.5 |
22% |
Валовая прибыль |
369.3 |
323.8 |
14% |
98.8 |
80.5 |
23% |
Валовая маржа, % |
25% |
27% |
|
25% |
25% |
|
Операционные расходы |
(198.9) |
(156.9) |
27% |
(56.5) |
(43.3) |
30% |
Операционная прибыль |
170.4 |
166.9 |
2% |
42.3 |
37.2 |
14% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
14% |
|
11% |
12% |
|
Чистая прибыль |
147.8 |
144.4 |
2% |
39.3 |
34.6 |
13% |
Скорректированный показатель EBITDA |
245.5 |
218.5 |
12% |
65.5 |
50.3 |
30% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
18% |
|
17% |
16% |
|
Птицеводство
Общий объем продаж в 2011 году вырос на 34% и составил приблизительно 260 200 тонн мяса птицы в готовой продукции по сравнению с 194 100 тоннами в 2010 году, отражая увеличение объемов Брянского и Пензенского блоков птицеводства и объемы продаж компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в рублевом эквиваленте увеличилась на 1% с 71,89 рублей за кг в 2010 году до 72,79 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. При этом цена реализации в четвертом квартале 2011 года, по сравнению с ценой в третьем квартале, осталась практически неизменной на уровне 73,74 рублей за кг.
Цена реализации в долларовом выражении увеличилась на 5% с 2,37 долл. США за кг в 2010 году до 2,48 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену поквартально, то, по сравнению с ценой за третий квартал 2011 года, цена за четвертый квартал снизилась на 7%, составив 2,36 долл. США за кг.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 38%, составив 691,5 млн. долл. США (2010 год: 501,0 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 10% до 160,4 млн. долл. США (2010 год: 146,2 млн. долл. США), а валовая маржа снизилась до 23% (2010 год: 29%). В основном такие результаты связаны с ростом себестоимости продукции. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 405,0 млн. рублей или 13,8 млн. долл. США за счет полученных прямых субсидий.
В четвертом квартале неполученные субсидии на комбикорм в размере 2.9 млн. долл. США были списаны, что снизило валовую и операционную прибыль сегмента. Это списание представляет собой неденежную разовую операцию и соответственно, показатель EBITDA сегмента был скорректирован на него.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 13% в 2010 году до 12% в 2011 году. Операционная прибыль сегмента снизилась на 8% до 75,4 млн. долл. США (2010 год: 81,5 млн. долл. США), в то время как операционная маржа по сегменту составила 11%. Прибыль сегмента снизилась на 3%, составив 72,4 млн. долл. США (2010 год: 74,6 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 5% до 110,9 млн. долл. США (2010 год: 105,6 млн. долл. США), в то время как маржа по скорректированному показателю EBITDA* за 2011 год составила 16%.
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводство в 2011 году вырос на 4% и составил приблизительно 91 400 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 87 650 тоннами в 2010 году.
Средняя цена реализации свинины в рублях увеличилась на 11% с 71,95 рублей за кг в 2010 году до 80,04 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. При этом цена реализации в четвертом квартале 2011 года, по сравнению с ценой в третьем квартале, увеличилась на 2%, составив 82,97 рублей за кг.
В долларовом выражении цена увеличилась на 15% с 2,37 долл. США за кг свинины в живом весе в 2010 году до 2,72 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально, то, по сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года, цена в четвертом квартале снизилась на 5% до 2,66 долл. США за кг.
Выручка Группы в сегменте свиноводства увеличилась на 22% до 270,5 млн. долл. США (2010 год: 222,2 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 20%, составив 107,6 млн. долл. США (2010 год: 90,0 млн. долл. США), одновременно с этим валовая маржа снизилась до 40% (2010 год: 41%), вследствие роста себестоимости продукции и роста затрат на амортизацию и рабочую силу из-за запуска новых производственных объектов. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 176,4 млн. рублей или 6,0 млн. долл. США за счет полученных прямых субсидий.
В четвертом квартале неполученные субсидии на комбикорм в размере 2.0 млн. долл. США были списаны, что снизило валовую и операционную прибыль сегмента. Это списание представляет собой неденежную разовую операцию и соответственно, показатель EBITDA сегмента был скорректирован на него.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента выросли с 7% в 2010 году до 8%. Операционная прибыль в сегменте составила 86,8 млн. долл. США (2010 год: 74,4 млн. долл. США), в то время как операционная маржа составила 32% (2010 год: 34%). Прибыль сегмента выросла на 19%, составив 82,6 млн. долл. США (2010 год: 69,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличился на 22% и составил 109,5 млн. долл. США (2010 год: 90,0 млн. долл. США), маржа по скорректированному показателю EBITDA* осталась на прежнем уровне в 41%.
Мясопереработка
В 2011 году спрос на продукцию мясопереработки вернулся на докризисный уровень, и объем продаж в сегменте вырос на 3%, составив приблизительно 145 270 тонн, по сравнению с 141 550 тоннами в 2010 году.
Цена в рублевом эквиваленте выросла на 13% с 118,21 рублей за кг в 2010 году до 133,65 рублей за кг в 2011 году (без учета НДС)#. По сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года, цена в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 6% до142,74 рублей за кг.
Цена реализации в долларовом выражении выросла на 17% с 3,89 долл. США за кг в 2010 году до 4,55 долл. США за кг в 2011 году (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально, то по сравнению с ценой в третьем квартале 2011 года цена в четвертом квартале снизилась на 2% до 4,57 долл. США за кг.
Выручка в сегменте мясопереработки увеличилась на 20% до 635,4 млн. долл. США (2010 год: 529,4 млн. долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 20% до 104,8 млн. долл. США (2010 год: 87,5 млн. долл. США), в то время как валовая маржа осталась 17%.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента, остались на уровне 12%. Операционная прибыль в сегменте составила 25,9 млн. долл. США (2010 год: 25,7 млн. долл. США), в то время как операционная маржа снизилась до 4% (2010: 5%). На операционную прибыль в сегменте Мясопереработки негативно повлияло обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США. Прибыль сегмента в 2011 году снизилась на 16% до 15,3 млн. долл. США (2010 год: 18,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 13% и составил 41,7 млн. долл. США (2010 год: 36,9 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* осталась на уровне в 7%. Показатель EBITDA был скорректирован на неденежную разовую операцию – обесценение несущественного дочернего предприятия в сумме 3,4 млн. долл. США.
Финансовое положение
В 2011 году капитальные вложения Группы составили 212,8 млн. долл. США. Из этой суммы 92,6 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, в том числе в площадки по выращиванию и убою, а также инкубатории). В сегмент свиноводства было инвестировано 109,3 млн. долл. США (в основном в строительство трех новых свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки – 10,8 млн. долл. США.
Чистый долг** на конец 2011 года составлял 719,2 млн. долл. США или 23 154,1 млн. рублей. Общий долг Группы составлял 747,4 млн. долл. США или 24 063,5 млн. рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 533,3 млн. долл. США или 71% от общего портфеля, а краткосрочный долг – 214,1 млн. долл. США или 29% от общего портфеля. Стоимость долга за в 2011 году снизилась до 2%. 93% долгового портфеля составляли субсидированные кредиты (на 31 декабря 2010 года: 88%). Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 28,2 млн. долл. США на 31 декабря 2011 года.
155 567
долям участия
(2 984)
(4 249)
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово»
147 826
144 410
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – базовая |
42 953 544 |
|
43 028 022 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – базовая |
3.44 |
|
3.36 |
Средневзвешенное количество акций,
|
|
42 958 044 |
|
43 028 022 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – разводненная |
|
3.44 |
|
3.36 |
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
тыс. долл. США
2010 год
тыс. долл. США
(после поправок)*
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
28 247
68 164
Торговая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 5 150 и 4 808 по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 годов, соответственно
4
77 623
81 300
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам
в размере 2 845 и 1 820 по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов, соответственно
26 001
42 087
Товарно-материальные запасы
219 712
183 170
Краткосрочные депозиты в банках
931
33 796
Отложенные налоговые активы
19
4 186
5 003
Прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 2 769 и 1 935 по состоянию
на 31 декабря 2011 и 2010 годов соответственно
6
20 964
12 594
Прочие оборотные активы
46 486
41 557
Итого оборотные активы
424 150
467 671
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
1 142 435
937 590
Деловая репутация
66 089
11 879
Прочие нематериальные активы, нетто
9
39 823
41 821
Отложенные налоговые активы
19
4 785
3 246
Векселя к получению, нетто
1 497
1 427
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
3 892
8 296
Итого внеоборотные активы
1 258 521
1 004 259
Итого активы
1 682 671
1 471 930
консолидированный баланс На 31 ДЕКАБРЯ 2011 года (продолжение)
|
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* |
|
|
|
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
|
|
|
|
Текущие обязательства: |
|
|
|
|
Торговая кредиторская задолженность |
|
88 172 |
|
73 251 |
Краткосрочные кредиты и займы |
|
214 102 |
|
182 467 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
11 676 |
|
10 132 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
92 |
|
- |
Задолженность по заработной плате |
|
17 769 |
|
14 159 |
Авансы полученные |
|
7 552 |
|
6 121 |
Задолженность по оплате внеоборотных активов |
|
10 092 |
|
10 450 |
Проценты к уплате |
|
1 082 |
|
3 131 |
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы |
|
7 738 |
|
6 656 |
Итого текущие обязательства |
|
358 275 |
|
306 367 |
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
|
533 303 |
|
465 889 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
25 478 |
|
26 246 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
2 576 |
|
2 726 |
Задолженность перед акционерами |
|
463 |
|
563 |
Прочие обязательства |
|
2 110 |
|
27 |
Итого долгосрочные обязательства |
|
563 930 |
|
495 451 |
|
|
|
|
|
Обязательства будущих периодов и условные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал: |
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
15 |
|
15 |
Добавочный капитал |
|
277 892 |
|
272 682 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
(16 195) |
|
(496) |
Прочий накопленный совокупный убыток |
|
(122 057) |
|
(76 062) |
Нераспределенная прибыль |
|
590 234 |
|
442 408 |
Итого собственный капитал |
|
729 889 |
|
638 547 |
|
|
|
|
|
Неконтрольные доли участия |
|
30 577 |
|
31 565 |
|
|
|
|
|
Итого капитал |
|
760 466 |
|
670 112 |
Итого обязательства и капитал |
|
1 682 671 |
|
1 471 930 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
тыс. долл. США
2010 год
тыс. долл. США
(после поправок)*
Движение денежных средств по основной деятельности:
Чистая прибыль
150 810
148 659
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам,
поступившим от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
65 281
50 645
Начисление резерва по сомнительным долгам
3 182
2 834
Субсидии, не ожидаемые к получению
4 804
-
Обесценение активов
3 395
-
Убыток от операций с иностранной валютой
3 601
353
Отложенные доходы по налогу на прибыль
(1 695)
(1 980)
Признание ранее непризнанных налоговых доходов
(364)
(1 491)
Расход по выплате вознаграждения акциями
430
3 803
Прочие корректировки, нетто
(1 398)
959
Изменение активов и обязательств, относящихся к основной деятельности
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской задолженности
1 054
(6 894)
Уменьшение (увеличение) авансов выданных
16 169
(11 571)
Увеличение товарно-материальных запасов
(6 670)
(31 205)
Увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов
(11 325)
(5 993)
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской задолженности
529
7 566
Увеличение торговой кредиторской задолженности
3 432
8 407
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств
392
(1 360)
Увеличение прочей текущей кредиторской задолженности
596
3 627
Чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности
232 223
166 359
консолидированный отчет о движении денежных средств За ГОД, закончившихся 31 ДЕКАБРЯ 2011
(продолжение)
|
2011 год
|
|
2010 год
(после поправок)* |
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: |
|
|
|
Приобретение внеоборотных активов |
(211 866) |
|
(170 645) |
Поступления от реализации основных средств |
3 504 |
|
448 |
Приобретение компаний, за вычетом денежных средств приобретенных компаний |
(43 219) |
|
(9 317) |
Выдача краткосрочных займов и размещение депозитов |
(5 934) |
|
(36 705) |
Погашение краткосрочных займов выданных и возврат депозитов |
43 568 |
|
687 |
Прочая инвестиционная деятельность |
28 |
|
2 590 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
(213 919) |
|
(212 942) |
|
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности: |
|
|
|
Поступления от долгосрочных кредитов и займов |
168 510 |
|
150 485 |
Погашение долгосрочных кредитов и займов |
(174 577) |
|
(65 449) |
Поступления от долгосрочных займов, выданных связанными сторонами |
8 |
|
761 |
Погашение долгосрочных займов, выданных связанными сторонами |
(1 310) |
|
(8 483) |
Поступления от краткосрочных кредитов и займов |
165 935 |
|
141 169 |
Погашение краткосрочных кредитов и займов |
(187 789) |
|
(127 571) |
Выкуп собственных акций у акционеров |
(15 699) |
|
- |
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под общим контролем |
(14 135) |
|
(15 408) |
|
|
|
|
Чистые денежные средства, (использованные в) поступившие
|
(59 057) |
|
75 504 |
|
|
|
|
Итого денежные средства, (использованные в) поступившие от основной, инвестиционной и финансовой деятельности |
(40 753) |
|
28 921 |
|
|
|
|
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты |
836 |
|
(591) |
|
|
|
|
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов: |
(39 917) |
|
28 330 |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
68 164 |
|
39 834 |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
28 247 |
|
68 164 |
|
|
|
|
Дополнительная информация: |
|
|
|
Налог на прибыль уплаченный |
6 725 |
|
7 422 |
Проценты уплаченные |
78 221 |
|
69 229 |
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные |
60 821 |
|
57 344 |
Основные средства, приобретенные в кредит |
10 464 |
|
10 450 |
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома» |
23 660 |
|
- |
* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения «Отечественного продукта» и «Заречной».
Источник: Управление по коммуникациям и связям с инвесторами Группа Черкизово