ОАО «Группа Черкизово» объявляет неаудированные данные финансовой отчетности за первый квартал 2012 года
Москва, 23 мая 2012 года - ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет неаудированные данные финансовой отчетности за первые три месяца 2012 года, завершившиеся 31 марта 2012 года.
Основные финансовые результаты
· Консолидированная выручка увеличилась на 20% в рублевом эквиваленте и на 16% в долларовом выражении, составив 357,8 млн. долл. США, по сравнению с 308,2 млн. долл. США в первом квартале 2011 года
· Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 80% в рублевом эквиваленте и на 74% в долларовом выражении, составив 60,8 млн. долл. США, по сравнению с 34,9 млн. долл. США в первом квартале 2011 года
· Маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 17% по сравнению с 11% в первом квартале 2011 года
· Валовая прибыль Группы увеличилась на 50% в рублевом эквиваленте и на 45% в долларовом выражении, составив 93,7 млн. долл. США по сравнению с 64,6 млн. долл. США в первом квартале 2011 года
· Валовая маржа Группы увеличилась до 26% c 21% в первом квартале 2011 года
· Чистая прибыль увеличилась на 121% в рублевом эквиваленте и на 114% в долларовом выражении, составив 39,3 млн. долл. США по сравнению с 18,4 млн. долл. США в первом квартале 2011 года
· Размер чистого долга** в первом квартале 2012 года составил 775 млн. долл. США
· Чистая стоимость долга была на уровне в 1,7%, по сравнению с 2% в первом квартале 2011 года
· Показатель прибыли на акцию увеличился на 112% до 0,91 долл. США по сравнению с 0,43 долл. США в первом квартале 2011 года
- Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило 145%, по сравнению с 176% в первом квартале 2011 года
Основные операционные результаты
- Группа «Черкизово» продолжила строительство трех новых свинокомплексов в Тамбове, Воронеже и Липецке, запустив площадки по доращиванию на всех трех комплексах.
- Группа «Черкизово» открыла первую линию птицеводческой площадки «Первомайская» в Брянском блоке птицеводства. Площадка, построенная в рамках проекта по увеличению мощностей, состоит из 28 птичников, а ее мощность составляет приблизительно 1 миллион бройлеров.
- Группа «Черкизово» построила 21 дополнительный птичник на птицеводческой площадке «Восточная» в Пензенском блоке птицеводства. До этого площадка состояла из 4 птичников мощностью 246 000 бройлеров, а ввод новых птичников позволили увеличить мощность до 1 миллиона голов.
- Акции и облигации Группы «Черкизово» были переведены из котировального списка А2 ЗАО «ФБ «ММВБ» в котировальный список А1.
- Облигации Группы «Черкизово» были включены в Ломбардный список Центрального банка России.
Комментируя итоги первого квартала 2012 года, Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«В первом квартале 2012 года мы достигли отличных результатов, соответствующих нашим ожиданиям. Чистая прибыль выросла на рекордные 114% благодаря сильным показателям сегмента птицеводства, высоким ценам на свинину, эффективной трансформации сегмента мясопереработки и снижению цен на зерно. Выручка Группы выросла на 16%, а скорректированный показатель EBITDA* на 74%, при этом уровень рентабельности по скорректированному показателю EBITDA* находился на хорошем уровне в 17%.
В сегменте птицеводства рост продаж составил 36% благодаря сильным показателям по собственным брендам Группы и добавлению в портфель брендов «Моссельпрома». Мы также существенно продвинулись в реализации наших проектов по расширению мощностей.
В сегменте свиноводства положительное влияние на результаты оказали высокие цены на свинину на протяжении всего квартала. Мы продолжили расширение производственных мощностей и запустили в первом квартале площадки по доращиванию на новых комплексах в Липецке, Тамбове и Воронеже. Эти свинокомплексы выйдут на полную мощность в 2013 году, существенно укрепив позиции «Черкизово» на российском рынке свинины.
Сегмент мясопереработки показал позитивные тенденции по ценам и прибыльности на фоне некоторого снижения объемов. Приобретенный в 2010 году мясокомбинат в Калининградской области, на котором выпускается преимущественно премиальная продукция, работает с полной загрузкой, что улучшает прибыльность сегмента.
Цены в сегменте птицеводства растут достаточно медленно, и мы не ожидаем их значительного увеличения в 2012 году; тем не менее, мы уверены в росте рынка птицы и планируем серьезно инвестировать в этот сегмент. Цены на рынке свинины находятся на исторических максимумах, что позитивно отражается на прибыли Группы. В сегменте мясопереработки цены растут выше инфляции благодаря повышению потребительской уверенности и улучшению продуктового портфеля Группы «Черкизово» за счет более высокой доли премиальных продуктов».
Контакты:
Инвесторам/аналитикам/СМИ:
Александр Костиков
Руководитель Управления по коммуникациям и связям с инвесторами |
ОАО «Группа Черкизово» |
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5019 a.kostikov@cherkizovo-group.com
|
СМИ в Великобритании: |
|
|
Том Аллисон Алекс Мани |
|
Тел: +44 20 7002 1080 cherkizovo@templebaradvisory.com
|
Финансовые результаты
Обзор основных финансовых результатов в постоянной валюте (рубли) за первый квартал 2012 года приведен в таблице ниже.
Руб., млн. (неаудированные данные) |
1кв2012 |
1кв2011 |
Изменения |
Продажи |
10 827.0 |
9 020.1 |
20% |
Валовая прибыль |
2 835.6 |
1 889.5 |
50% |
Валовая маржа, % |
26% |
21% |
|
Операционные расходы |
(1 559.4) |
(1 264.7) |
|
Операционная прибыль |
1 276.1 |
624.8 |
104% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
7% |
|
Чистая прибыль |
1 188.0 |
537.2 |
121% |
Скорректированный показатель EBITDA |
1 839.1 |
1 021.6 |
80% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
11% |
|
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 16%, составив 357,8 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 308,2 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 45% до 93,7 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 64,6 млн. долл. США). Операционные расходы как процент от выручки остались на прежнем уровне в 14%. Чистая прибыль увеличилась на 114% и достигла 39,3 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 18,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 74% до 60,8 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 34,9 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* была на уровне в 17%.
Долл. США., млн. (неаудированные данные) |
1кв2012 |
1кв2011 |
Изменения |
Продажи |
357.8 |
308.2 |
16% |
Валовая прибыль |
93.7 |
64.6 |
45% |
Валовая маржа, % |
26% |
21% |
|
Операционные расходы |
(51.5) |
(43.2) |
|
Операционная прибыль |
42.2 |
21.3 |
98% |
Маржа операционной прибыли, % |
12% |
7% |
|
Чистая прибыль |
39.3 |
18.4 |
114% |
Скорректированный показатель EBITDA |
60.8 |
34.9 |
74% |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, % |
17% |
11% |
|
Птицеводство
В первом квартале 2012 года общий объем продаж в сегменте птицеводства вырос на 42% и составил приблизительно 75 860 тонн готовой продукции по сравнению с 53 570 тонн за аналогичный период 2011 года. Такой рост стал возможен благодаря запуску новых птицеводческих площадок в Брянском блоке птицеводства и объемам продаж компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в сегменте птицеводства в долларовом эквиваленте снизилась на 1% с 2,43 долл. США за кг в первом квартале 2011 года до 2,40 долл. США в первом квартале 2012 года (без учета НДС)#. Если сравнивать цену реализации в первом квартале 2012 года с ценой в четвертом квартале 2011 года, составлявшей 2,36 долл. США, то мы видим, что она практически не изменилась.
Цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 2% с 71,07 рублей за кг в первом квартале 2011 года до 72,50 рублей за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС). Если сравнивать цену поквартально, то по сравнению с ценой за четвертый квартал 2011 года в 73,74 рублей за кг цена за первый квартал 2012 года снизилась на 2%.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 36%, составив 189,3 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 139,4 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 82%, составив 47,8 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 26,2 млн. долл. США), также как и валовая маржа, которая увеличилась до 25% (в первом квартале 2011 года: 19%).
Операционные расходы как процент от выручки сегмента остались на уровне 13%. Прибыль от основной деятельности сегмента увеличилась на 209% до 23,6 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 7,6 млн. долл. США), в то время как операционная маржа по сегменту увеличилась до 12% (в первом квартале 2011 года: 5%). Прибыль сегмента увеличилась на 219%, составив 20,1 млн. дол. США (в первом квартале 2011 года: 6,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 139% до 33,9 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 14,2 млн. долл. США), в то время как маржа по скорректированному показателю EBITDA* в первом квартале 2012 года увеличилась до 18% (в первом квартале 2011 года: 10%).
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводства в первом квартале 2012 года вырос на 12% и составил приблизительно 22 660 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 20 220 тонн за аналогичный период 2011 года.
Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 4% с 2,57 долл. США за кг свинины в живом весе в первом квартале 2011 года до 2,66 долл. США за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС)#. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года в 2,66 долл. США за кг, цена в первом квартале 2012 года осталась на том же уровне.
Средняя цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 7% с 75,27 рублей за кг в первом квартале 2011 года до 80,53 рублей за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС)***. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года, составившей 82,97 рублей за кг, цена в первом квартале 2012 года снизилась на 3%.
Выручка Группы в сегменте свиноводства увеличилась на 7% до 62,1 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 58,0 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 32%, составив 24,6 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 18,6 млн. долл. США), одновременно с этим валовая маржа увеличилась до 40% (в первом квартале 2011 года: 32%).
Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 10% (в первом квартале 2011 года: 7%). Операционная прибыль в сегменте увеличилась на 28% до 18,6 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 14,6 млн. долл. США), в то время как операционная маржа составила 30% (в первом квартале 2011 года: 25%). Прибыль сегмента выросла на 28% до 18,1 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 14,1 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличилась на 29% до 23,9 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 18,6 млн. долл. США), маржа по скорректированному показателю EBITDA* выросла до 38% (в первом квартале 2011 года: 32%).
Мясопереработка
В первом квартале 2012 года объем продаж в сегменте снизился на 12%, составив примерно 29 115 тонн, по сравнению с 33 200 тонн за аналогичный период 2011 года. Такое снижение объемов в значительной мере обусловлено закрытием неэффективного убойного завода на Юге России (Лабинск).
Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 11% с 4,30 долл. США за кг в первом квартале 2011 года до 4,75 долл. США за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС)#. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года, составившей 4,57 долл. США за кг, цена в первом квартале 2012 года увеличилась на 4%.
В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 14% с 125,75 рублей за кг в первом квартале 2011 года до 143,82 рублей в аналогичном периоде 2012 года (без учета НДС)***. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года, равной 142,74 рублей за кг, цена в первом квартале 2012 года осталась практически неизменной.
Выручка в сегменте мясопереработки снизилась на 5% до 130,9 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 138,4 млн. долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 10% до 21,9 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 19,9 млн. долл. США), в то время как валовая маржа увеличилась с 14% до 17%. Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 14% с 12% в первом квартале 2011 года. Прибыль сегмента в первом квартале 2012 года увеличилась на 221% и составила 1,3 млн. долл. США (в 1 квартале 2011 года: 0,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 11% и составил 6,1 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 5,5 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 5% (в первом квартале 2011 года: 4%).
В первом квартале 2012 года капитальные вложения Группы составили 37,5 млн. долл. США. Из этой суммы 19,2 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства). В сегмент свиноводства было инвестировано 15,6 млн. долл. США, а в сегмент мясопереработки – 2,7 млн. долл. США.
Чистый долг** на конец первого квартала 2012 года составлял 775 млн. долл. США или 22 729,5 млн. рублей. Общий долг Компании составлял 805,6 млн. долл. США или 23 625,8 млн. рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 566,7 млн. долл. США или 70% от общего портфеля, а краткосрочный долг – примерно 238,9 млн. долл. США или 30% от общего портфеля. Стоимость долга в первом квартале 2012 года составила 1,7%. Субсидированные кредиты и кредитные линии составляли 93% долгового портфеля. Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 30,6 млн. долл. США на конец первого квартала 2012 года.
В первом квартале 2012 года Компания получила прямые субсидии в размере 14 млн. рублей (0,47 млн. долл. США). Мы начислили субсидии на возмещение процентной ставки в размере 15,7 млн. долл. США (В первом квартале 2011 года – 11,9 млн.долл. США)
Перспективы
Мы по-прежнему видим неопределенность относительно ситуации с вступлением России в ВТО и вероятным снижением цен на свинину во второй половине года. Мы ожидаем, что Правительство РФ разработает некие защитные меры, которые позволят поддержать отечественное свиноводство, в которое были инвестированы существенные средства в последние несколько лет. Мы будем принимать решения относительно новых инвестиций в свинокомплексы, помимо тех, о которых было объявлено ранее, после прояснения ситуации на рынке, связанной со вступлением в ВТО.
В настоящее время прогнозы по ценам на зерно в 2012 году являются благоприятными, однако урожай будет зависеть от погодных условий ближайших месяцев.
«Черкизово» по-прежнему будет фокусироваться на двух главных элементах своей стратегии – инвестиции в органический рост и развитие производственных мощностей, а также возможные приобретения компаний.
*Финансовые показатели, не относящиеся к
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов), скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов
*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR) рассчитывается как,чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности деленные на чистую прибыль, относящуюся к «Группе Черкизово»
# Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют в первом квартале 2012 года, равный 30,26 руб. за 1 долл. США. В первом квартале 2011 года средний курс был равен 29,27 руб. за 1 долл. США.
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА (тыс. долл. США)
тыс. долл. США |
Мясопереработка |
Птицеводство |
Свиноводство |
Растениеводство |
Корпоративные активы/ расходы |
Межсегментные расчеты |
Итого по группе |
Всего выручка от реализации |
130 873 |
189 267 |
62 112 |
637 |
1 218 |
(26 355) |
357 752 |
включая прочую реализацию |
1 452 |
12 364 |
1 814 |
- |
- |
- |
15 630 |
включая скидки за количество |
(9 540) |
(4 832) |
- |
- |
- |
- |
(14 372) |
Реализация товаров и услуг между сегментами |
(388) |
(7 721) |
(17 028) |
- |
(1 218) |
26 355 |
- |
Продажи внешним покупателям |
130 485 |
181 546 |
45 084 |
637 |
- |
- |
357 752 |
% от Общих продаж |
36,5% |
50,7% |
12,6% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
Себестоимость продаж |
(108 995) |
(141 512) |
(37 532) |
(727) |
- |
24 710 |
(264 056) |
Валовая прибыль |
21 878 |
47 755 |
24 580 |
(90) |
1 218 |
(1 645) |
93 696 |
Валовая маржа |
16,7% |
25,2% |
39,6% |
-14,1% |
100,0% |
6,2% |
26,2% |
Операционные расходы |
(18 525) |
(24 168) |
(5 958) |
11 |
(4 532) |
1 645 |
(51 527) |
Прибыль от основной деятельности |
3 353 |
23 587 |
18 622 |
(79) |
(3 314) |
- |
42 169 |
Операционная маржа |
2,6% |
12,5% |
30,0% |
-12,4% |
-272,1% |
0,0% |
11,8% |
Прочие доходы и расходы нетто |
596 |
(1 737) |
798 |
(2) |
7 061 |
(4 736) |
1 980 |
Процентные расходы, нетто |
(2 651) |
(1 757) |
(1 373) |
(15) |
(2 314) |
4 736 |
(3 374) |
Прибыль/(убыток) по сегменту |
1 298 |
20 093 |
18 047 |
(96) |
1 433 |
- |
40 775 |
Сегментная маржа |
1,0% |
10,6% |
29,1% |
-15,1% |
117,7% |
0,0% |
11,4% |
Дополнительная информация: |
|
|
|
|
|
|
|
Расход по налогу на прибыль |
514 |
(56) |
(23) |
17 |
(17) |
- |
435 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
2 719 |
10 332 |
4 978 |
133 |
144 |
- |
18 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сверка скорректированного показателя EBITDA по сегментам |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль по сегменту |
1 298 |
20 093 |
18 047 |
(96) |
1 433 |
- |
40 775 |
Добавить: |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые расходы, нетто |
2 651 |
1 757 |
1 373 |
15 |
2 314 |
(4 736) |
3 374 |
Процентные доходы |
(47) |
(1 170) |
(67) |
- |
(3 525) |
4 736 |
(73) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
(546) |
2 908 |
(438) |
- |
(3 535) |
- |
(1 611) |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
2 719 |
10 332 |
4 978 |
133 |
144 |
- |
18 306 |
Скорректированная EBITDA* |
6 075 |
33 920 |
23 893 |
52 |
(3 169) |
- |
60 771 |
Скорректированная маржа по EBITDA* |
4,6% |
17,9% |
38,5% |
8,2% |
|
|
17,0% |
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой прибыли, относящейся к "Группе Черкизово" |
|
|
|
Итого прибыль сегментов |
|
|
40 775 |
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия |
|
|
(1 082) |
Налог на прибыль |
|
|
(435) |
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово" |
|
|
39 258 |
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс. долл. США |
3 месяца, закончившиеся
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
|
|
Выручка от реализации |
357 752 |
308 176 |
вкл. Скидки за количество |
(14 372) |
(10 890) |
вкл. возвраты |
(3 215) |
(3 908) |
Себестоимость реализованной продукции |
(264 056) |
(243 619) |
Валовая прибыль |
93 696 |
64 557 |
Валовая маржа |
26,2% |
20,9% |
Операционные расходы |
(51 527) |
(43 208) |
Операционная прибыль |
42 169 |
21 349 |
Операционная маржа |
11,8% |
6,9% |
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения и неконтрольных долей участия |
40 775 |
18 630 |
Чистая прибыль относящаяся к «Группе Черкизово» |
39 258 |
18 358 |
Маржа чистой прибыли |
11.0% |
6.0% |
|
|
|
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении |
43 086 874 |
43 028 022 |
Прибыль на акцию: |
|
|
Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к «Группе Черкизово», базовая и разводненная |
0,91 |
0,43 |
|
|
|
Сверка скорректированного консолидированного показателя EBITDA* |
|
|
Прибыль до налогообложения и и неконтрольных долей участия |
40 775 |
18 630 |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто (за вычетом субсидий) |
3 374 |
3 155 |
Процентные доходы |
(73) |
(906) |
Прибыль/убыток по курсовым разницам |
(1 611) |
477 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
18 306 |
13 550 |
Скорректированный консолидированный показатель EBITDA* |
60 771 |
34 906 |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA |
17.0% |
11.3% |
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ МЯСОПЕРЕРАБОТКА
тыс. долл. США |
3 месяца, закончившиеся
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
|
|
Всего выручка от реализации |
130 873 |
138 440 |
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(388) |
(192) |
Продажи внешним покупателям |
130 485 |
138 248 |
Себестоимость реализации |
(108 995) |
(118 581) |
Валовая прибыль |
21 878 |
19 859 |
Валовая маржа |
16,7% |
14,3% |
Операционные расходы |
(18 525) |
(17 290) |
Прибыль от основной деятельности |
3 353 |
2 569 |
Операционная маржа |
2,6% |
1,9% |
Прочие доходы и расходы, нетто |
596 |
193 |
Процентные расходы, нетто |
(2 651) |
(2 358) |
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
1 298 |
404 |
Маржа сегментной прибыли |
1,0% |
0,3% |
Сверка скорректированного показателя EBITDA* по мясопереработке |
|
|
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
1 298 |
404 |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто (за вычетом субсидий) |
2 651 |
2 358 |
Процентные доходы |
(47) |
(63) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
(546) |
(129) |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
2 719 |
2 909 |
Скорректированный показатель EBITDA* по мясопереработке |
6 075 |
5 479 |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA |
4,6% |
4,0% |
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО
тыс. долл. США |
3 месяца, закончившиеся
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
|
|
Всего выручка от реализации |
189 267 |
139 368 |
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(7 721) |
(9 733) |
Продажи внешним покупателям |
181 546 |
129 635 |
Себестоимость реализации |
(141 512) |
(113 176) |
Валовая прибыль |
47 755 |
26 192 |
Валовая маржа |
25,2% |
18,8% |
Операционные расходы |
(24 168) |
(18 549) |
Прибыль от основной деятельности |
23 587 |
7 643 |
Операционная маржа |
12,5% |
5,5% |
Прочие доходы и расходы, нетто |
(1 737) |
(258) |
Процентные расходы, нетто |
(1 757) |
(1 123) |
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
20 093 |
6 262 |
Маржа сегментной прибыли |
10.6% |
4.5% |
|
|
|
Сверка скорректированного показателя EBITDA* по птицеводству |
|
|
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
20 093 |
6 262 |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто (за вычетом субсидий) |
1 757 |
1 123 |
Процентные доходы |
(1 170) |
(23) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
2 908 |
285 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
10 332 |
6 545 |
Скорректированный показатель EBITDA*по птицеводству |
33 920 |
14 192 |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA |
17,9% |
10,2% |
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО
тыс. долл. США |
3 месяца, закончившиеся
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
|
|
Всего выручка от реализации |
62 112 |
57 979 |
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
(17 028) |
(17 686) |
Продажи внешним покупателям |
45 084 |
40 293 |
Себестоимость реализации |
(37 532) |
(39 411) |
Валовая прибыль |
24 580 |
18 568 |
Валовая маржа |
39,6% |
32,0% |
Операционные расходы |
(5 958) |
(3 977) |
Прибыль от основной деятельности |
18 622 |
14 591 |
Операционная маржа |
30,0% |
25,2% |
Прочие доходы и расходы, нетто |
798 |
90 |
Процентные расходы, нетто |
(1 373) |
(541) |
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
18 047 |
14 140 |
Маржа сегментной прибыли |
29,1% |
24,4% |
|
|
|
Сверка скорректированного показателя EBITDA* по свиноводству |
|
|
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
18 047 |
14 140 |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто (за вычетом субсидий) |
1 373 |
541 |
Процентные доходы |
(67) |
(58) |
Прибыль (убыток) по курсовым разницам |
(438) |
(32) |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
4 978 |
3 983 |
Скорректированный показатель EBITDA* по свиноводству |
23 893 |
18 574 |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA |
38.5% |
32.0% |
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ РАСТЕНЕВОДСТВО*
тыс. долл. США |
3 месяца, закончившиеся
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
|
|
Всего выручка от реализации |
637 |
- |
Реализация товаров и услуг другим сегментам |
- |
- |
Продажи внешним покупателям |
637 |
- |
Себестоимость реализации |
(727) |
- |
Валовая прибыль |
(90) |
- |
Валовая маржа |
-14,1% |
0.0% |
Операционные расходы |
11 |
- |
Прибыль от основной деятельности |
(79) |
- |
Операционная маржа |
-12,4% |
0.0% |
Прочие доходы и расходы, нетто |
(2) |
- |
Процентные расходы, нетто |
(15) |
- |
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
(96) |
- |
Маржа сегментной прибыли |
-15,1% |
0.0% |
|
|
|
Сверка скорректированного показателяEBITDA* по растениеводству |
|
|
Прибыль/ (убыток) по сегменту |
(96) |
- |
Добавить: |
|
|
Процентные расходы, нетто (за вычетом субсидий) |
15 |
- |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
133 |
- |
Скорректированный показатель EBITDA* по растениеводству |
52 |
- |
Маржа по скорректированному показателю EBITDA |
8.2% |
0.0% |
* Сегмент Растениеводство был приобретен в рамках сделки с компанией «Моссельпром» в мае 2011 года. Сегмент включает деятельность по выращиванию пшеницы и других зерновых культур.
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
неаудированные консолидированные отчеты о прибылях и убытках За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2012 и 2011
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
Год, закончившийся 31.12.2011 (тыс. долл. США) (после поправок)* |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
357 752 |
|
308 176 |
|
1 472 891 |
Себестоимость реализованной продукции |
(264 056) |
|
(243 619) |
|
(1 104 163) |
Валовая прибыль |
93 696 |
|
64 557 |
|
368 728 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы |
(51 342) |
|
(43 236) |
|
(195 728) |
Обесценение активов |
- |
|
- |
|
(3 395) |
Прочие операционные расходы, нетто |
(185) |
|
28 |
|
(1 151) |
Операционная прибыль |
42 169 |
|
21 349 |
|
168 454 |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы (расходы), нетто |
1 980 |
|
436 |
|
(30) |
Финансовые расходы, нетто |
(3 374) |
|
(3 155) |
|
(14 749) |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
40 775 |
|
18 630 |
|
153 675 |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
(435) |
|
(205) |
|
(5 819) |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
40 340 |
|
18 425 |
|
147 856 |
За вычетом чистой прибыли, относящейся к неконтрольным долям участия |
(1 082) |
|
(67) |
|
(2 839) |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» |
39 258 |
|
18 358 |
|
145 017 |
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – базовое: |
|
43 086 874 |
|
43 028 022 |
42 953 544 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – базовая |
|
0.91 |
|
0.43 |
3.38 |
Средневзвешенное количество акций,
|
|
43 109 874 |
|
43 028 022 |
42 958 0444 |
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – разводненная |
|
0.91 |
|
0.43 |
3.38 |
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
неаудированный сокращенный консолидированный баланс на 31 марта 2012
|
|
31 Марта2012
|
|
31 Декабря 2011
|
|
|
|
|
|
АКТИВЫ |
|
|
|
|
Оборотные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
|
30 560 |
|
28 247 |
Торговая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
|
|
77 652 |
|
77 623 |
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 597 и 2 845 по состоянию на 31 марта 2012 и 31 декабря 2011 годов, соответственно |
|
33 385 |
|
26 001 |
Товарно-материальные запасы |
|
237 717 |
|
219 423 |
Краткосрочные депозиты в банках |
|
1 023 |
|
931 |
Отложенные налоговые активы |
|
4 594 |
|
4 186 |
Прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
|
|
26 716 |
|
20 964 |
Прочие оборотные активы |
|
42 505 |
|
46 490 |
Итого оборотные активы |
|
454 152 |
|
423 865 |
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы: |
|
|
|
|
Основные средства, нетто |
|
1 329 540 |
|
1 197 574 |
Деловая репутация |
|
19 110 |
|
17 407 |
Прочие нематериальные активы, нетто |
|
45 730 |
|
41 597 |
Отложенные налоговые активы |
|
5 543 |
|
5 049 |
Векселя к получению, нетто |
|
1 658 |
|
1 497 |
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
|
4 336 |
|
3 892 |
Итого внеоборотные активы |
|
1 405 917 |
|
1 267 016 |
|
|
|
|
|
Итого активы |
|
1 860 069 |
|
1 690 881 |
неаудированный сокращенный консолидированный баланс на 31 марта 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
|
|
31 Марта2012
|
|
31 Декабря 2011
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
|
|
|
|
Текущие обязательства: |
|
|
|
|
Торговая кредиторская задолженность |
|
78 148 |
|
88 173 |
Краткосрочные кредиты и займы |
|
238 869 |
|
214 154 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
12 364 |
|
11 676 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
102 |
|
93 |
Задолженность по заработной плате |
|
22 806 |
|
17 769 |
Авансы полученные |
|
3 967 |
|
7 552 |
Задолженность по оплате внеоборотных активов |
|
9 745 |
|
10 092 |
Проценты к уплате |
|
1 984 |
|
1 082 |
Прочая кредиторская задолженность |
|
10 435 |
|
7 724 |
Итого текущие обязательства |
|
378 420 |
|
358 315 |
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
|
566 696 |
|
533 629 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
38 850 |
|
36 362 |
Обязательства по налоговым платежам |
|
2 825 |
|
2 576 |
Задолженность перед акционерами |
|
487 |
|
463 |
Прочие обязательства |
|
2 224 |
|
2 095 |
Итого долгосрочные обязательства |
|
611 082 |
|
575 125 |
|
|
|
|
|
Капитал: |
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
15 |
|
15 |
Добавочный капитал |
|
277 937 |
|
277 892 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
(18 719) |
|
(16 195) |
Прочий накопленный совокупный убыток |
|
(46 522) |
|
(121 811) |
Нераспределенная прибыль |
|
626 684 |
|
587 426 |
Итого собственный капитал |
|
839 395 |
|
727 327 |
|
|
|
|
|
Неконтрольные доли участия |
|
31 172 |
|
30 114 |
|
|
|
|
|
Итого капитал |
|
870 567 |
|
757 441 |
Итого обязательства и капитал |
|
1 860 069 |
|
1 690 881 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
неаудированные консолидированные отчеты о движении денежных средств За 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2012 и 2011
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
Год, закончившийся 31.12.2011 (тыс. долл. США) (после поправок)* |
Движение денежных средств по основной деятельности: |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
40 340 |
|
18 425 |
|
147 857 |
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам,
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
18 306 |
|
13 550 |
|
66 634 |
Начисление резерва по сомнительным долгам |
588 |
|
673 |
|
3 182 |
Субсидии, не ожидаемые к получению |
- |
|
- |
|
4 804 |
Обесценение активов |
- |
|
- |
|
3 395 |
Убыток от операций с иностранной валютой |
(1 611) |
|
477 |
|
3 601 |
Отложенные доходы по налогу на прибыль |
(1 034) |
|
(499) |
|
(633) |
Прочие корректировки, нетто |
(62) |
|
(62) |
|
(794) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение активов и обязательств, относящихся к основной деятельности |
|
|
|
|
|
Увеличение торговой дебиторской задолженности |
5 454 |
|
7 798 |
|
1 054 |
(Увеличение) уменьшение авансов выданных |
(4 179) |
|
9 722 |
|
16 169 |
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов |
7 401 |
|
(1 580) |
|
(6 670) |
(Уменьшение) увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов |
1 512 |
|
(7 825) |
|
(11 325) |
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской задолженности |
|
|
|
|
529 |
(Уменьшение) увеличение торговой кредиторской задолженности |
(10 814) |
|
(4 220) |
|
3 432 |
(Уменьшение) увеличение налоговых обязательств |
(1 014) |
|
(2 329) |
|
392 |
Увеличение (уменьшение) прочей текущей кредиторской задолженности |
2 167 |
|
(1 853) |
|
596 |
Чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности |
57 054 |
|
32 277 |
|
232 223 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: |
|
|
|
|
|
Приобретение внеоборотных активов |
(40 825) |
|
(42 139) |
|
(211 866) |
Поступления от реализации основных средств |
2 243 |
|
148 |
|
3 504 |
Приобретение компаний, за вычетом денежных средств приобретенных компаний |
(60) |
|
(9 713) |
|
(43 219) |
Выдача краткосрочных займов и размещение депозитов |
(165) |
|
(171) |
|
(5 934) |
Погашение краткосрочных займов выданных и возврат депозитов |
596 |
|
592 |
|
43 568 |
Прочая инвестиционная деятельность |
(2 555) |
|
(1) |
|
28 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
(40 766) |
|
(51 284) |
|
(213 919) |
неаудированные консолидированные отчеты о движении денежных средств За 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2012 и 2011 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
3 месяца, закончившиеся
|
|
Год, закончившийся 31.12.2011 (тыс. долл. США) (после поправок)* |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности: |
|
|
|
|
|
|
Поступления от долгосрочных кредитов и займов |
19 918 |
|
29 492 |
|
168 518 |
|
Погашение долгосрочных кредитов и займов |
(25 506) |
|
(22 896) |
|
(175 887) |
|
Поступления от краткосрочных кредитов и займов |
17 113 |
|
13 836 |
|
165 935 |
|
Погашение краткосрочных кредитов и займов |
(25 717) |
|
(18 534) |
|
(187 789) |
|
Выкуп собственных акций у акционеров |
(2 523) |
|
- |
|
(15 699) |
|
Денежные средства, выплаченные акционерам |
(19) |
|
(16) |
|
- |
|
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под общим контролем |
- |
|
- |
|
(14 135) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства, (использованные в) поступившие от финансовой деятельности |
(16 734) |
|
1 882 |
|
(59 057) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого денежные средства, (использованные в) поступившие от основной, инвестиционной и финансовой деятельности |
(446) |
|
(17 125) |
|
(40 753) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты |
2 759 |
|
4 391 |
|
836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов: |
2 313 |
|
(12 734) |
|
(39 917) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
28 247 |
|
68 164 |
|
68 164 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
30 560 |
|
55 430 |
|
28 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация: |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль уплаченный |
2 272 |
|
1 625 |
|
6 725 |
|
Проценты уплаченные |
19 300 |
|
17 093 |
|
78 221 |
|
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные |
12 887 |
|
9 056 |
|
60 821 |
|
Основные средства, приобретенные в кредит |
9 745 |
|
14 972 |
|
10 464 |
|
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома» |
- |
|
- |
|
23 660 |
|
* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения Моссельпром.