Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей куриного мяса, сообщил в среду ориентировочный диапазон цены размещения акций на Московской бирже.
Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 1.875 до 2.125 рублей за одну акцию
Первичный компонент будет состоять из 2.916.759 казначейских акций, находящихся во владении компании, и 3.600.000 новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены компанией после предложения в рамках дополнительного выпуска
Таким образом, первичный компонент будет состоять из 6.516.759 акций
Предполагается, что за счет первичного компонента (включая допвыпуск) компания получит общие первичные поступления в размере примерно $200 миллионов
Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения
Вторичный компонент будет включать в себя до примерно 2.100.000 акций, предлагаемых существующими акционерами
После предложения и дополнительного выпуска семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения
Ожидается, что после проведения предложения, для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций компании продолжительностью 180 дней
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBSAG в Лондоне
Ожидается, что базовый размер предложения составит примерно 18,1 процента уставного капитала после завершения предложения
Ожидается, что вместе с существующими акциями в свободном обращении доля акций в свободном обращении после завершения предложения составит примерно 20 процентов капитала компании (Московское бюро)