Агрохолдинги не боятся ВТО

В ноябре прошлого года глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев предупреждал, что снижение импортной пошлины на свиней сделает отечественные фермы неконкурентоспособными. Доля импорта в потреблении свинины, согласно ноябрьскому прогнозу, может вырасти с 20% в 2011 году до 45% в 2020 году.

После присоединения России к ВТО пошлина на ввоз в страну живых свиней сократится с нынешних 40 до 5%, поэтому отечественные компании грозились заморозить строительство новых свиноферм. Однако в феврале на форуме «Россия-2012» группа компаний «Русагро», «Черкизово» и другие производители свинины пообещали, что продолжат свои программы по развитию свиноводства.

Группа компаний «Русагро» планирует открыть в Тамбовской области предприятие производительностью до 100 тыс. тонн мяса свинины в год. Один из крупнейших агрохолдингов страны намерен вложить в этот проект около 3 млрд рублей. Однако завод будет построен только при наличии господдержки. Ранее власти заявляли о том, что в 2012 году из федерального бюджета будет выделено 6 млрд рублей на развитие глубокой переработки свинины. «Если это подтвердится, а вероятность этого высока, тогда мы планируем построить в Тамбовской области крупную современную бойню с цехом мясопереработки», – сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Группа компаний «Разгуляй» построит на территории Башкирии два новых свинокомплекса общей мощностью 70 тыс. тонн мяса в год. Первый, состоящий из двух ферм (28 тыс. тонн свинины в живом весе в год), появится в Буздякском районе. Инвестиции в проект составят 6,1 млрд рублей. Второй объект из трех свиноферм (42 тыс. тонн) стоимостью 6,3 млрд рублей будет реализован на территории Благоварского и Чишминского районов республики. Также проект предусматривает строительство комбикормового цеха мощностью 200 тыс. тонн продукции в год и зернового элеватора с возможностью одновременного хранения до 50 тыс. тонн.

Кроме того, планируется возвести убойно-перерабатывающий комплекс мощностью 1 млн голов скота в год. Срок окончания инвестпроектов - 2021 год. В правительстве Башкирии не исключают возможность предоставления «Разгуляю» льгот по налогам и аренде земли, компенсации части затрат по создаваемой инфраструктуре.

Агропромышленный холдинг «Мираторг», завершающий строительство в Пристенском районе Курской областисвинокомплекса, намерен построить в регионе еще десять таких предприятий. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Михайлов и президент компании Виктор Линник. В строительство предприятий, которые расположатся в Суджанском и Обоянском районах области, «Мираторг» намерен вложить около 10 млрд рублей.

Напомним, что в проект, который компания реализует в Пристенском районе будет вложено порядка 7 млрд рублей. Его мощность составит 50 тыс. т свинины в год. В ноябре 2011 года были введены в эксплуатацию три репродуктора, четвертый запущен в 2012 году. Строительство восьми площадок откорма и доращивания планируется завершить в текущем году.

В Воронежской области планируется реализация проекта по строительству свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. тонн в живом весе в год. В целом инвестор, компания «Агроэко», планирует построить на территории Новохоперского, Павловского, Таловского и Калачеевского районов свинокомплексы, комбикормовые заводы и зернохранилища на общую сумму 19 млрд рублей. Совокупная планируемая производственная мощность объектов составит 98 тыс. тонн свинины. Производственная мощность каждого из комбикормовых заводов составит 230 тыс. тонн в год, зернохранилища будут рассчитаны на единовременное содержание 90 тыс. тонн.

Внешэкономбанк предоставит 4,6 млрд рублей при 5,8 млрд рублей общей стоимости свинокомплекса. Deutsche Bank AG предоставил до 814 млн рублей кредитных ресурсов на 7 лет под страховое покрытие немецкого экспортного страхового агентства Euler Hermes. Средства пойдут на финансирование до 85% контрактов на поставку оборудования немецкого производства и до 100% соответствующей страховой премии. Также Внешэкономбанк привлек от Deutsche Bank коммерческий кредит в сумме 70 млн евро на 5 лет.

Группа «Черкизово» в ноябре прошлого года запустила производство на трех новых свинокомплексах в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. Новые комплексы представляют собой интегрированные модули на 4800 свиноматок каждый, состоящие из нескольких отдельно стоящих площадок по разведению, выращиванию и откорму, оснащенных самым современным оборудованием. Полная производственная мощность на каждом комплексе составит 12 500 тонн в живом весе в год. 
Строительство данных объектов началось осенью 2010 года, а в течение 2011 года на всех трех свинокомплексах были открыты площадки по разведению (репродукторы). В данный момент идет строительство площадок по доращиванию и откорму, а ввести их в эксплуатацию планируется в течение 2012 года.

Общая сумма инвестиций в три новых свинокомплекса составит около 4 млрд рублей (приблизительно 130 млн долларов США), при этом 20% от этой суммы финансируется за счет собственных средств, а 80% – за счет привлечения банковских кредитов. Предполагается, что с выходом свинокомплексов на полную мощность к концу 2013 года их совокупное производство составит 37 500 тонн свинины в живом весе в год.

В Невельском районе Псковской области в ноябре минувшего года состоялось открытие второй очереди крупнейшего инвестпроекта в Северо-Западном федеральном округе в области животноводства –Великолукского свинокомплекса на 480 тыс. голов.  Инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между губернатором Псковской области Андреем Турчаком и руководителем Великолукского мясокомбината Владимиром Подвальным.

В рамках проекта планируется создать вертикально интегрированный холдинг с замкнутой системой производства. Объем инвестиций составит 14 млрд рублей. Кроме свиноводческого комплекса, мощностью 40 тыс. тонн свинины в год, в Невельском районе будет построен комбикормовый завод с элеваторной группой в городе Невеле, птицефабрика в Красногородске и ферма по выращиванию крупного рогатого скота в Усвятском районе. Все это позволит обеспечить Великолукский мясокомбинат сырьем и заменить импортное мясо в производственном цикле.

Компания «КоПИТАНИЯ» (бренды «Мясная академия», «Лавла», «Мясно») в поселке Мулянка Пермского края планирует строительство свинокомплекса мощностью 30 тыс. тонн мяса в год. Стоимость проекта — 8 млрд рублей. В проект входит строительство комбикормового завода и на втором этапе — мясокомбината. Федеральный холдинг контролирует гендиректор Александр Рогожин, а также структуры, близкие к владельцу группы «Е4» Михаилу Абызову. С начала этого года ведутся проектно-изыскательские работы, решаются вопросы финансирования и кредитования.

В октябре 2011 года Сбербанк России принял решение о выдаче Агропромышленной группе «Молочный продукт» кредита на строительство двух свинокомплексов в Сараевском районе Рязанской области. На выделенные средства «Молочный продукт» построит две сельскохозяйственные площадки – репродуктор и откормочник. Проект реализуется при поддержке правительства Рязанской области. Мощность возводимых объектов – 60 тыс. голов в год. Планируется, что ввод в эксплуатацию свинокомплексов состоится в IV квартале 2012 года. Срок действия кредитного договора – 8 лет.

«Это первый совместный проект Сбербанка и Агропромышленной группы «Молочный продукт» в сфересвиноводства», – комментирует новость генеральный директор холдинга Кирилл Ершов. – Уверен, что благодаря партнерским взаимоотношениям мы сможем реализовать и другие проекты холдинга».

В октябре минувшего года появилась информация о том, что Сергей Пластинин планирует вложить средства, полученные от продажи его доли акций компании «Вимм-Билль-Данна», в строительство свиноводческого комплекса мощностью 30 тыс. тонн живой массы в год. Всего инвестиции в проект составят 6,6 млрд рублей. Сергей Пластинин и Елена Фастова, соучредители агропромышленной группы «Молочный продукт», вели переговоры с губернатором Воронежской области, где было озвучено местоположение свинокомплекса – Воробьевский район. Помимо свинокомплекса, будет построен цех по переработке и цех по производству комбикормов. Кроме того, в 2013 году планируется ввод в эксплуатацию комплекса по молочному животноводству на 2 тыс. голов КРС.

Хотя проект не самый крупный, но это капиталоемкое производство, так что заявленные инвестиции соразмерны с его предполагаемыми мощностями, считает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. При этом он предупреждает: за последние 7-8 лет в Центральной России появилось слишком много свинокомплексов, а их концентрация в одном месте обернется в будущем для компаний проблемами сбыта и логистики.

В мае прошлого года агрохолдинг «Талина» открыл свое первое предприятие в Ульяновской области –свинокомплекс «Симбирский бекон». По словам губернатора Сергея Морозова, после выхода «Симбирского бекона» на проектную мощность поголовье свиней в регионе вырастет в 2 раза. Произойдет это к 2013 году, когда свинокомплекс будет поставлять мясокомбинатам 88,6 тыс. голов в год, что эквивалентно 9,6 тыс. тоннсвинины в год.

«Симбирский бекон» представляет собой комплекс из пяти цехов: осеменения, ожидания, опороса, доращивания, откорма. Новейшее оборудование для содержания и выращивания свиней произведено компаниями Schulz Systemtechnik и Big Dutchman из Германии. 
Предприятие создано группой компаний «Талина» путем полной модернизации заброшенного свинокомплексав поселке Зеленая Роща Ульяновской области. Суммарный объем инвестиций составил порядка 885 млн рублей.

Источниками денежных средств выступили Сбербанк России и холдинг «Талина», 80% кредитных ресурсов предоставили Ульяновское и Мордовское отделения Сбербанка.
«Реализация проекта «Симбирский бекон» – удачный пример совместной работы бизнеса и государства, – говорит глава «Талины» Виктор Бирюков. – На сегодняшний день получено более 45 млн рублей субсидий на возмещение процентных платежей по кредитам, в том числе 80% из федерального и 20% из регионального бюджетов».

При этом группа «Талина» продолжает реализацию инвестпроектов. В Ульяновской области предполагается построить второй свинокомплекс и реконструировать племенную ферму. В Ковылкинском районе Мордовии будет построен племенной центр на 4,8 тысячи свиноматок. К концу 2012 года планируется завезти свиноматок и начать воспроизводственный процесс, а к 2015 году выйти на расчетную мощность. На 2012-14 годы в Краснокаменском районе Забайкальского края запланировано создание свинокомплекса мощностью 12 тысяч тонн в год в живом весе. К 2015 году холдинг рассчитывает увеличить свинопоголовье в 4 раза, единовременно содержать 400 тысяч свиней и производить порядка 58 тысяч тонн свинины в год.

Один из крупнейших европейских производителей мяса – немецкая компания Tonnies Fleisch – совместно с российским «Агроимпортом» в конце минувшего года начали реализацию инвестпроекта по выпуску свинины в Воронежской области. В рамках проекта к 2015 году планируется построить десять свинокомплексов общей мощностью более 65 тыс. тонн мяса в год, а также комбикормовый завод мощностью 220 тыс. тонн кормов в год и зернохранилище на 156 тыс. тонн. Общая стоимость проекта оценивается в 8 млрд рублей. «Это будет один из крупнейших комплексов в стране. В 2012 году мы уже сдаем первую очередь», – заявил побывавший на строительстве комплекса губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Инвестпроект Tonnies Fleisch и «Агроимпорта» может стать последним в свиноводческой отрасли с участием иностранного инвестора после вступления России в ВТО, считают участники рынка. По оценке Национальной мясной ассоциации, до конца 2015 года общий объем инвестиций в свиноводческую отрасль должен был составить порядка 200 млрд рублей. Однако не исключено, что после официальной публикации перечня уступок и обязательств по доступу на рынок мяса, достигнутых в ходе переговоров по вступлению России в ВТО, эти инвестиции сократятся в разы, предполагает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.  

Напомним, что в рамках договоренностей по вступлению России в ВТО объем тарифных квот на импортную свинину сократился на 70 тыс. тонн, до 430 тыс. тонн, ставка пошлины на ввозимое квотируемое мясо обнуляется (сейчас действует пошлина в размере 15%), а пошлины на ввоз живых свиней на убой упадут в 8 раз, с 40 до 5%.

«Тем не менее, для эффективных компаний даже после вступления России в ВТО сохраняется возможность работать на мясном рынке, – уверен Сергей Юшин. – Новые проекты, реализованные по современным технологиям, будут безубыточными, но они существенно снизят свою рентабельность. Это может привести к тому, что многие компании лишатся возможности привлечения кредитов для реализации инвестпроектов».

По прогнозу Национального союза свиноводов, производство свинины в России в 2012 году увеличится на 8,2%, до 2,6 млн тонн в убойном весе, а в 2013-м – еще на 7,8%. По итогам прошлого года прирост составил всего 3,6%. 

Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что такое существенное увеличение объемов производства ждет отрасль только в ближайшие 2 года: в это время будут вводиться преимущественно проекты, запущенные до известий о ВТО. Потом, если государство не примет достаточных мер для защиты российского сельского хозяйства, инвестиции в свиноводство практически иссякнут.