Мясо и мясопродукты: что, сколько, когда?

Круглый стол «Мясо и мясопродукты», проходивший в рамках 20-й юбилейной международной выставки «World Food Moscow/Весь мир питания 2011» в Москве, и организованный Группой компаний ITE и Мясным Союзом России, при участии ГК «Оптифуд», стал знаковым событием для мясной отрасли. В ходе мероприятия ведущие эксперты России, США и Франции дали прогнозы основных путей развития отрасли в ближайшей перспективе.

Двигаться вперед: вместе или врозь?

Дискуссия показала, что мясоперерабатывающая отрасль России жива и развивается. Инновации приходят в Россию из всех стран мира. Наши производители многому учатся у своих коллег и внедряют прогрессивные технологии для увеличения эффективности и повышения безопасности производства.

Производство отдельных видов мяса уже приближается к уровню удовлетворения внутренней потребности, поэтому мясопереработчики все чаще думают о возможности экспорта своей продукции. Конечно, свои коррективы в их планы может внести грядущее вступление России в ВТО, а также членство в ТС.

Чем в итоге могут обернуться для мясной отрасли эти проекты, толчком для дальнейшего развития или гвоздем в крышку гроба? Пока эксперты не дают четкого ответа, но, безусловно, что на данном этапе развития мирового сообщества ни одна страна не сможет обеспечить свое развитие в изоляции от мировой экономической системы.

Весь мир мяса

Джон Брук, региональный директор Американской федерации по экспорту мяса (USMEF) обозначил основные тренды развития мирового мясного рынка на ближайшие 20 лет.

По его словам, к 2050 г. возросшая численность населения Земли потребует производства вдвое большего объема питания по сравнению с 2010 г. Такого объема производства можно достичь только с помощью технологий, увеличивающих интенсивность и эффективность, в том числе, с помощью генной модификации растительных и животных источников пищи.

По данным FAO, прогноз роста потребления основных видов мяса с 2010 по 2019 г. таков: птица +23 % (до 115 млн т); свинина +17 % (до 126 млн т); говядина: +14,5 % (до 74 млн т).

Возрастание спроса ожидается за счет увеличения потребления мяса в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. При этом в большинстве стран потребление будет обеспечиваться за счет импорта. Даже сейчас Япония и Корея «закрывают» >50% потребления за счет импорта; Россия – >36 %.

В некоторых странах, производящих говядину в большом объеме, уровень ее потребления также высок, даже при низких уровнях ВВП. имеют высокие говядины потребления даже на более низких уровнях ВВП. Например, в Бразилии уровень потребления говядины достигает 38 кг/чел в год.

С другой стороны, в азиатских странах со сравнительно небольшим объемом производства говядины, и потребление этого вида мяса находится на низком уровне. Цены на говядину в этих странах гораздо выше, чем в Южной Америке. Не способствуют увеличению потребления говядины и особенности культуры питания: основой рациона здесь традиционно являлась свинина.

Но в настоящее время наблюдается рост потребления говядины в странах с низким ВВП и уровнем потребления на душу населения. Например, в Китае с его огромной численностью населения (4 кг/чел в год) или в Мексике (17 кг/чел в год). В России можно ожидать дальнейшего роста спроса на говядину, если ВВП на душу населения будет увеличиваться (за счет доходов от нефти, например), а производство мясной говядины будет ограничено по причине акцентирования на молочном скотоводстве.

Кто обеспечит этот спрос? В 2011 г ожидается сохранение ограниченного предложения всех видов мяса при росте объема общемирового экспорта.

Говядина: мировое производство говядины устойчиво снижается. В 2010 г. объем производства снизился на 1 % (всего 56,6 млн т), и сравнялся с объемом производства 2005 г. В то же время спрос на него растет, что вызывает неуклонный рост цен на говядину во всем мире. Одним из решений проблемы может стать интенсификация производства говядины: увеличение тоннажа при одновременном снижении поголовья.

Самый значительный прирост объема импорта говядины в 2010 г. отмечен на Ближнем Востоке (45 %), в странах АСЕАН (без Вьетнама) (25 %) и в Корее (16 %).

Крупнейшими экспортерами говядины остаются Бразилия, Австралия, США, Аргентина, Индия, Канада.

Свинина:

Мировое увеличение спроса на свинину в 2010–2019 гг ожидается на уровне 18,4 млн т (без учета Китая +6.7 млн т).

В числе крупнейших импортеров свинины будут Япония, Россия, Китай, Мексика, США. Экспортеры свинины – это США, 27 стран ЕС, Канада, Бразилия.

По прогнозам, рост объема производства свинины в период с 2009 до 2019 г: США +13 %; Бразилия +20 %; Россия +20 %; Канада +1 %; Мексика +9 %; Китай +30 %; страны ЕС +5 %.

В целом перспективы производства свинины в мире следующие.

Китай, ЕС, США обеспечат более 80 % мирового производства свинины. Если не учитывать Китай, то ЕС, США, Бразилия и Россия обеспечат 73 % мирового производства свинины. Рост производства в Китае, ЕС и России будет «закрывать» рост внутреннего потребления, но остается потребность в импорте определенных категорий продукта.

США, Канада, Бразилия продолжат увеличивать объем экспорта. За счет интенсификации технологий свиноводства станет возможно увеличивать объем производства при одновременном снижении поголовья свиноматок.

Говядина в России: мраморная, молочная, мясная?

М. Л. Мамиконян, президент, председатель правления Мясного Союза России, выступая модератором дискуссии, сказал:

«Наверное, не все участники дискуссии будут согласны со мной, но я выражу свое личное мнение по некоторым вопросам, наиболее часто обсуждающимся в последнее время на различных форумах».

Производство свинины и птицы в России растет, и по этим видам сырья скоро будет достигнут уровень самообеспечения. Объемы внутреннего производства говядины отстают от повышения спроса на нее. Импорт говядины регулируется квотами, доля импорта говядины составляет 30–35 %, но спрос на нее увеличивается, и цены растут.

На мировом рынке прослеживается та же тенденция. Спрос на говядину в мире ежегодно увеличивается, в то время как ее производство в ближайшей перспективе будет сокращаться. В числе основных причин – удорожание кормовой базы, сокращение пастбищных площадей. Потребность в говядине будет частично удовлетворяться за счет производства свинины, птицы, баранины.

Объем квот на ввоз говядины в Россию не будет изменяться в ближайшие годы. Структура импорта останется прежней, если не будет изменений в связи со вступлением России в ВТО.

В последнее время в России стали популярна тема производства мраморной говядины. Инвесторы, рассматривая подобные бизнес-проекты, должны знать, что производство мраморной говядины в России не может быть перспективным направлением животноводства. Некоторые предприниматели из России обольщаются высокой ценой этого блюда в западных ресторанах. Но спрос на мраморное мясо в целом, особенно в России, очень узкий. К тому же для производства знаменитых мраморных стейков используется лишь филейная часть, составляющая около 4 % всего объема разделки туши. А ведь особая технология содержания и откорма животного значительно увеличивает цену мяса от всех частей туши.

Мне могут возразить, что остальное мясо можно перерабатывать в колбасу. Подумайте о том, что желающих купить мясное сырье за такую цену найти будет нелегко. Продажа одного лакомого кусочка, пусть даже очень дорогого и качественного, вряд ли окупит убытки от реализации остальных частей туши по среднерыночной цене.

Более того, я уверен, что на данном этапе развития отрасли вкладывать бюджетные деньги в мясное скотоводство вообще не рационально и преждевременно. Инвестиции в производство говядины окупаются долго, в настоящее время это направление убыточно. В России еще нет своей генетической базы мясных пород КРС, а ее воссоздание требует немалых усилий и средств. Считаю, что бюждетные деньги сейчас правильнее будет вложить в свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. Когда эти сектора мясного производства смогут работать за счет своей прибыли, тогда и придет очередь государственной поддержки мясного скотоводства. Сейчас оно должно развиваться за счет частных инвестиций – не надо распылять без надобности государственный бюджет.

Например, для российских агрохолдингов вполне реально вкладывать средства в организацию фермы по откорму бычков или в племенные хозяйства. Сейчас уже существует ряд проектов по созданию племенных хозяйств и откормочных комплексов.

Агрохолдинги, на мой взгляд, имеют один большой недостаток: они меньше концентрируются на маркетинге, потому что у них есть ресурсы для экстенсивного развития. В качестве примера можно рассмотреть структуру производства птицы в тушках. Во всех остальных странах мира производятся тушки или с массой 2,5 кг, предназначенные для разделки и переработки (выход мяса от такой тушки выше, качество его лучше), или не более 1 кг – для гриля и приготовления цыплят-табака в секторе общественного питания.

Именно такие типоразмеры тушек нужны российскому рынку и по маркетинговым причинам, и для повышения эффективности производства (разделка такой тушки более эффективна, производительность труда выше). Тем более это актуально в связи с ежегодным ростом доли разделанной птицы. В России же производятся тушки птицы «усредненного размера», в основном массой 1,2–1,5 кг. Никаких исключений из этого правила сейчас не наблюдается.

Кто-то из птицеводов должен стать первопроходцем в производстве тушек большей массы. Эти позитивные изменения на рынке птицы очень важны для общей устойчивости и конкурентоспособности отрасли – как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Птица в мире и в России

Альберт Давлеев, вице-президент Международной программы развития птицеводства IPDP, сделал доклад о мировом рынке мяса птицы и роли России. По его мнению, тренд потребления мяса птицы в ближайшее время будет развиваться. Производство птицы в мире возрастает с 83,12 млн т в 2005 г. до 117,85 млн т в 2019 г. (по данным ОСЭР). Это объясняется быстрой окупаемостью инвестиций в птицеводство, ростом потребления мяса птицы в расчете на 1 чел в год (с 12,72 кг в 2005 г. до 15,3 кг в 2019 г.), удорожанием говядины на мировом рынке и снижением объема ее произвосдтва.

США и Бразилия останутся крупнейшими экспортерами птицы (по данным USDA, экспорт из США достигнет 4 000 тыс. т, из Бразилии – 3 600 тыс. т, суммарно – около 80 % всего объема рынка). Россия будет и далее снижать объем импорта птицы, а Китай, наоборот, будет ежегодно увеличивать ее ввоз.

Вызовы и тенденции. Основной проблемой всего мирового птицеводство является удорожание кормов. Связано это со многими причинами. Одна из них – наращивание объема производства биоэтанола при одновременном сокращении земельных площадей под выращивание кормовых культур. Тенденция «Продовольствие в обмен на нефть» набирает силу.

При этом в Бразилии и Аргентине есть возможность наращивать производство кормов за счет имеющихся природных ресурсов, и производство птицы в этих странах будет в ближайшее время наиболее рентабельно.

На внутреннем рынке США наблюдается снижение поголовья стада птицы (в том числе, это связано с сокращением и удорожанием кормовой базы, а также с тем, чтобы удержать цены на птицу путем сокращения предложения на рынке), сокращение производства мяса птицы и одновременная капитализация брендов за счет разработки новых продуктов глубокой переработки птицы.

На внешних рынках США идет развитие новых направлений экспорта (Африка, Карибы, Средний Восток). США последовательно добивается расширения зон свободной торговли, особенно со странами ЕС и борется с торговыми барьерами, которые постоянно создаются в различных странах (в том числе, и в России).

В Бразилии мясо птицы конкурирует с продуктами из других видов мясного сырья. Капитализация в основном направлена на ресурсы (запашка новых земель и высокэффективное земледелие). Поэтому цена кормов не увеличивается, и достигается полное самообеспечение страны кормами.

На внешних рынках бразильские птицеводы занимаются поиском новых клиентов, скупают активы в США, борются за доминирование в Китае, Японии, на Ближнем Востоке, противостоят политике протекционизма ЕС. Производство курятины идет в сторону дальнейшего добавления стоимости продукции за счет глубокой переработки и активного продвижения бренда BRAZIL CHICKEN.

В странах ЕС птицеводство сталкивается с такими вызовами, как строгое квотирование производства, ужесточение экологического законодательства и требований Welfare (гуманного обращения с животными), обеспечение прослеживаемости происхождения. Эти факторы, вкупе с ростом курса Евро на фондовом рынке, увеличивают себестоимость продукции и ограничивают возможность ее экспорта.

В Белоруссии производство птицы идет под лозунгом «экспорт любой ценой». В Казахстане происходит реструктуризация импорта. Украина вышла на внешние рынки, многие украинские птицеводческие и птицеперерабатывающие предприятия получают сертификаты ЕС. Другие страны тоже делают попытки расширить присутствие на мировом рынке: Аргентина – за счет конвертации дешевого сырья, Таиланд осваивает свободную нишу глубокой переработки, Иран производит продукцию «халяль», ЮАР и Австралия борются за региональные рынки.

В России продолжается рост производства птицы. По птице практически достигнут уровень самообеспечения, и птицеводы планируют начинать экспортировать свою продукцию. Развитие отрасли обусловлено многими факторами. Это – большой объем внутреннего рынка, спрос на котором стабильно растет; кроме того, птицеводы не испытывают недостатка в государственном внимании и финансировании; их активы весьма современны, показатели производства эффективных предприятий уже сравнимы с таковыми в странах с наиболее развитым птицеводством.

Но при этом отрасль зависима от господдержки, а высокая себестоимость продукции еще не позволяет выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Потребление птицы в России главным образом организовано через розничную торговли (85 %), переработка и ресторанный бизнес занимают скромные ниши (10 и 5 % соответственно), в то время как в США продукция птицеводства очень востребована именно в ресторанном сегменте (45 %).

Узкий ассортимент продукции и недостаточно эффективный контроль качества, слабая племенная база также являются сдерживающими факторами в борьбе за выход на мировой рынок.

О свинине с оптимизмом

Ю. И. Ковалев, Генеральный директор Национального Союза свиноводов, рассказал о перспективах развития российского свиноводства в 2012–2020 гг.

Показатели развития свиноводства в России – практический ответ тем участникам дискуссии, которые считают сельское хозяйство в России «черной дырой», где бесследно исчезают любые вложенные средства и ресурсы.

Если вспомнить события недавнего прошлого, можно констатировать, что 4-х кратное сокращение производства с 1992 по 2005 гг. практически разрушило индустриальное свиноводство. Для восстановления отрасли потребовалась упорная работа и немалые ресурсы.

В период 2006–2010 гг. в рамках реализации приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» (2006–2007 гг.) и Государственной программы развития сельского хозяйства (2008–2012 гг.) в отрасль было привлечено более 200 млрд. руб. инвестиций. Это позволило ввести в строй новых и реконструировать имеющихся более 688 объектов свиноводства. За период стабилизации (2005–2010 гг.) объем производства свинины возрос на 53 % (+ 877 тыс. т). В следующие 5 лет индустриальное свиноводство вырастет еще на +1027 тыс. т. Более чем 5-ти кратное увеличение индустриального производства качественно изменит рынок отечественного предложения мяса свинины, шпика и субпродуктов. Одна из новых тенденций – снижение объемов производства свинины в ЛПХ (на 120 тыс. т за 4 года), связанное с неконкурентоспособностью ЛПХ в сравнении с современными промышленными производителями, а также с мероприятиями по борьбе с распространением АЧС. Это снижение необходимо компенсировать за счет роста индустриального производства свинины.

В отрасли происходят коренные структурные изменения: модернизация основных фондов, изменение генетической базы, рост объема производства и внедрение передовых технологий выращивания и переработки свиней. В результате можно констатировать, что в 2010 г. основные показатели производства свинины в высокоэффективных хозяйствах России уже сравнимы со странами с развитым свиноводством.

После 2012 г. доля новых предприятий вырастет до 57 %, модернизированных – до 37 %, и более 90 % индустриального производства свинины будет получено от пород новой генетики.

По прогнозам аналитиков НСС, общее потребление мяса в течение 2011–2020 гг. как минимум, достигнет уровня 1990 г. (75 кг в год на душу населения). В связи с ростом цен на говядину продолжится падение ее доли в общем потреблении с 43 % (в 1990 г.) до 17 % в 2020 г.

В связи с общим ростом потребления мяса, а также снижением относительной цены на свинину (по сравнению с говядиной и курицей) потребление свинины к 2020 г. по сравнению с 2010 г. вырастет на 1 млн т и достигнет 4006 тыс. т, а доля свинины в общем потреблении мяса составит 38 %.

С 2011 по 2020 гг. промышленное производство свинины вырастет на 2500 тыс. т в живом весе по сравнению с 2010 г. (с учетом падения производства в старых комплексах рост производства в современных предприятиях может достигнуть 2,7–2,8 млн т).

Рост производства в промышленном секторе будет обеспечен ростом потребления (1 млн т в убойном весе), снижением импорта (0,4 млн т в убойном весе), а также падением производства в ЛПХ (0,4 млн т в убойном весе) и началом экспорта свинины.

Ежегодное дополнительное поступление на убой 1,5–2,0 млн голов свиней за счет роста отечественного производства вызовет необходимость инвестиций в строительство новых мощностей по убою и глубокой разделке свинины (5–6 млрд руб. в год), а также в глубокую модернизацию мощностей по убою общей производительностью (до 2 млрд руб. год).

Минимально необходимые условия реализации намеченных прогнозов до 2020 г.:

- сохранение существующего комплекса господдержки (субсидированные кредиты, льготы налогообложения и т.д.);

- поддержание системы таможенно-тарифного регулирования, адекватной объемам импорта (300 – 450 тыс. т);

- дополнительное стимулирование ежегодного ввода в строй предприятий по убою и первичной разделке свиней общей мощностью до 2 млн голов в год;

- восстановление единой ветеринарной службы, напрямую подчиненной федеральному центру;

- искоренение в среднесрочной перспективе (3–5 лет) вируса АЧС на всей территории РФ.

Агрохолдинги – будущее АПК?

Константин Корнеев, директор по маркетингу Холдинговой компании «Оптифуд», поделился с участниками конференции успешным опытом работы вертикально-интегрированного холдинга и оценил перспективы таких объединений в российских условиях.

Вертикально-интегрированные агропромышленные холдинги, по его мнению, играют одну из ведущих ролей в снижении зависимости экономики страны от импорта.

К сильным сторонам агропромышленных холдингов можно отнести возможность быстрого и эффективного обновления материально-технической базы, внедрения новейших систем управления и контроллинга, оптимизации организационной, технологической и информационной структуры. Это, в свою очередь, позволяет гарантировать надлежащее качество продукции, ее сертификацию и биобезопасность.

Объединение отдельных предприятий в единую структуру дает эффект производственной синергии.

За счет вертикальной интеграции и диверсификации бизнеса происходит хеджирование рисков, минимизация издержек и устойчивый уровень конкурентоспособности;

Система внутренних (трансфертных) цен, бартерных операций и других инструментов обеспечивает налоговуб стабильность.

Уязвимые стороны агрохолдингов – это излишняя забюрократизированность управления агрохолодингом, работа топ-менеджмента в режиме «удаленного доступа» либо «вахтовым методом», кадровая чехарда в линейном руководстве.

Наряду с увеличением общей стабильности усиливается уязвимость производственной цепочки (низкая конкурентоспособность одного из звеньев снижает конкурентоспособность агрохолдинга в целом, а сбой в одном из звеньев может вызвать сбои по всей производственной цепочке), поэтому повышаются затраты на контроль и охрану собственности.

В эталонную структуру вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга должны входить следующие подразделения: растениеводство, производство кормов, племенной репродуктор, выращивание скота или птицы, убой и переработка, торговая компния.

Сегодня перед российскими агрохолдингами стоят следующие приоритетные задачи:

- выработать правильную стратегию развития и соотношение краткосрочных интересов собственников и интересов бизнеса;

- определить управление активами в качестве ключевого звена в стыковке стратегического планирования и операционного менеджмента;

- адаптировать нормы западного менеджмента к управлению российскими сельхозпредприятиями в условиях более низкого уровня отечественной агрокультуры (по сравнению с европейской) и необходимости обеспечить соответствие производимой продукции международным стандартам;

- добиваться конкурентоспособности продукции на мировом рынке, в том числе за счет обеспечения глубокой переработки;

- наращивать взаимовыгодное сотрудничество с федеральными и региональными сетями розничной торговли;

- выстраивать холдинг как единую компанию, как брэнд.

Теория подтверждается практикой

Докладчик привел в качестве практического примера опыт работы Холдинговой Компании «Оптифуд», которая пришла в Ростовскую область в 2004 г., заявив своим стратегическим приоритетом создание в регионе современного комплекса по производству и переработке высококачественного мяса бройлеров. В августе 2011 г. данный проект, суммарные инвестиции в который составили 6,5 млрд руб., был успешно завершен. Общая численность вновь созданных рабочих мест превысила 4 тысячи.

На текущий момент ХК «Оптифуд» включает в себя шесть площадок по выращиванию бройлеров (186 птичников); два мясоперерабатывающих комбината, оснащенных новейшим высокотехнологичным оборудованием из Германии и Нидерландов, с совокупной годовой мощностью 100 тыс. тонн; торговые филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Пензе, реализующие отечественные и импортные товары мясной группы (в том числе собственного производства), а также свежие овощи фрукты в 30 регионах России. Логистическое направление компании оказывает полный комплекс услуг по обработке и перевалке экспортных и импортных грузов на высоком уровне организации транспортно-экспедиторского обслуживания.

До конца текущего года Компания планирует начать работы по возведению собственного племрепродуктора мощностью 75 млн инкубационных яиц в год, а также современного комбикормового завода, строительство которого рассчитано на два года. Инвестиции в эти объекты составят около 3 млрд руб.