Перспективы развития мирового рынка мяса

Перспективы развития мирового рынка мяса

Говядина. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2010 г. мировое производство говядины продолжит снижаться, хотя медленнее, чем ранее (менее чем на 1 %). Рост производства ожидается в Бразилии и Индии, сокращение – в Аргентине, Китае и США.

По прогнозу USDA, выпуск говядины в Аргентине в 2010 г. снизится на 13 % – до 2,8 млн. т. В начале года поголовье скота в стране должно составить 50,2 млн. голов, что на 10 % меньше, чем два года назад. Основной причиной сокращения стала засуха, начавшаяся в середине 2007 г. и охватившая практически все регионы страны. За этот период снизилось и производство кормового зерна. Экспортные ограничения, рост цен на говядину и падение доходов продуцентов также отрицательно сказались на инвестициях и производстве.

На 2010 г. прогнозируется падение производства говядины в Китае до уровня 2003/04 гг., главным образом, из-за продолжающегося сокращения поголовья крупного рогатого скота (КРС). В начале 2010 г. поголовье составит 104,9 млн. голов. Несмотря на высокую стоимость КРС, издержки производства росли такими быстрыми темпами, что прибыль продуцентов существенно сократилась. Отрицательное влияние на развитие сектора оказали также длительные эпидемии ящура.

Производство говядины в США в 2010 г. снизится по сравнению с 2009 г. на 2 %. Выпуск в Бразилии повысится на 4 %, что позволит не только увеличить экспорт, но и в значительной степени удовлетворить внутренний спрос. В отличие от других ведущих мировых производителей, поголовье скота в стране продолжает расти и к 2010 г. достигнет, по прогнозам, 185,2 млн. голов.

Производство говядины в Индии в 2010 г. повысится на 5 %, прежде всего, благодаря высокому внутреннему спросу. Мясо Buffalo является наиболее конкурентоспособным среди остальных мясных продуктов и пользуется большой популярностью у индийских потребителей. Устойчивый импортный спрос будет также способствовать росту производства.

Согласно прогнозу USDA, объем мировой торговли говядиной в 2010 г. возрастет на 1 %. Экспорт из Австралии и Новой Зеландии сократится на 3 и 2 % соответственно, главным образом, в результате снижения внутреннего производства. Отгрузки из Бразилии повысятся на 20 % – до 1,9 млн. т.

Хотя сектор КРС в Бразилии в настоящее время претерпевает существенные изменения и в последние два года отмечалось сокращение экспорта, прогнозы относительно 2010 г. очень позитивные. Наибольший объем экспорта из Бразилии был зарегистрирован в 2007 г. По мнению экспертов, скоро страна снова станет крупнейшим поставщиком говядины на мировой рынок.

Экспорт говядины из Индии в 2010 г. возрастет до рекордного уровня в 700 тыс. т. Отгрузки из США повысятся на 7 %. Этому будет способствовать экономический подъем в Канаде и Мексике, а также рост спроса в Китае.

Резкое сокращение производства приведет к снижению экспорта говядины из Аргентины в 2010 г. Ожидается уменьшение отгрузок охлажденного мяса и мяса, прошедшего термическую обработку, в страны ЕС, охлажденного мяса в Чили и замороженного мяса в Россию, Венесуэлу и Израиль. Экспорт мяса, прошедшего термическую обработку, в США останется стабильным или немного снизится.

Экспорт говядины из Колумбии в 2010 г. сократится по сравнению с 2009 г. на 90 % – до 20 тыс. т. Объем отгрузок из Венесуэлы во многом будет зависеть от положения на внутреннем рынке страны, при этом снижение экспорта приведет к лучшему удовлетворению внутреннего спроса.

По мнению экспертов USDA, восстановление мировой экономики будет способствовать повышению спроса на говядину в 2010 г. В России в результате прогнозируемого снижения производства и роста экономики в 2010 г. ожидается увеличение импорта говядины на 11 %. Импорт США, являющихся крупнейшим импортером говядины в мире, в 2010 г. повысится на 4 %, прежде всего, из-за сокращения внутреннего производства. В 2010 г. закупки говядины странами ЕС, по прогнозу, возрастут на 4 %. Хотя из-за снижения внутреннего выпуска можно было бы ожидать большего роста импорта, полагают, что он будет ограничен вялым спросом. Поставки говядины в Венесуэлу в 2010 г. снизятся на 60 % – до 100 тыс. т, несмотря на рост спроса. Такое сокращение объясняется, главным образом, ожидающимся резким уменьшением экспорта из Колумбии. Другие южно-американские производители, для которых Венесуэла останется основным покупателем, не в состоянии значительно увеличить поставки.

Основные показатели мирового рынка говядины

1) Оценка. 2) Прогноз.

Источник: USDA.

Свинина. По прогнозу USDA, в 2010 г. мировое производство свинины повысится, прежде всего, благодаря росту выпуска в Китае. Производство в США, Канаде и ЕС незначительно сократится, в Бразилии, России и Украине – возрастет.

Производство свинины в Китае в 2010 г. увеличится по сравнению с 2009 г. на 4 %, главным образом, за счет правительственной поддержки и усиления контроля за заболеваниями животных.

Из-за снижения цен на свини-

ну и роста цен на корма в США в 2010 г. ожидается сокращение выпуска свинины на 2 %. Производство свинины в Канаде в 2010 г. снизится на 7 % – до самого низкого уровня за последние 9 лет. Выпуск в Бразилии в следующем году повысится на 4 %, прежде всего, благодаря высокому внутреннему спросу, росту экспорта и ценам, сопоставимым с ценами на говядину.

В России ожидается умеренный рост производства свинины (на 4 %), так как правительственные субсидии продолжают стимулировать инвестиции в отрасль. Кроме того, прогнозируется снижение цен на корма.

В 2010 г., основываясь на ожидаемом росте мировой экономики и укреплении спроса на крупнейших рынках, эксперты прогнозируют рост мирового экспорта свинины на 3 %.

Экспорт из США будет расти умеренными темпами. Как правило, на внешний рынок направляется около 20 % произведенной в стране свинины. Что касается Бразилии, то здесь будет отмечаться увеличение отгрузок на новые рынки, в то время как спрос на традиционных рынках останется стабильным. Экспорт из ЕС сократится на 4 %, из Канады – на 3 %, главным образом, из-за снижения внутреннего производства.

По прогнозам USDA, мировой импорт свинины в 2010 г. повысится на 2 %; в наибольшей степени ее закупки увеличат страны Северной Америки. Поставки в Канаду возрастут на 18 % (в случае укрепления американского доллара относительно канадского), главным образом, благодаря активному спросу на высококачественное свежее мясо и сокращению внутреннего производства свинины. Импорт в Мексику увеличится на 3 %; спрос в этой стране останется стабильным. Импорт в США возрастет на 5 %, так как ситуация с внутренними ресурсами будет напряженной: ожидается снижение производства в стране и рост экспорта.

Благодаря прогнозируемым высоким темпам развития экономики поставки свинины в Республику Корея в 2010 г. должны повыситься на 7 %. Китайский импорт, покрывающий незначительную часть потребления в стране, снизится на 20 % – до 120 тыс. т. Закупки Украины сократятся на 17 % из-за ослабления курса гривны и продолжающегося экономического спада.

Основные показатели мирового рынка свинины

Примечание. I – 2005 г., II – 2006 г., III – 2007 г., IV – 2008 г., V – 2009 г. (оценка), VI – 2010 г. (прогноз).

Источник: USDA.

Мясо птицы. Мировое производство бройлеров в 2010 г. повысится на 3 %. Ожидается рост выпуска в Бразилии и Китае (на 4 и 3 % соответственно). Увеличению производства бройлеров в Бразилии будет способствовать рост как импортного, так и внутреннего спроса. Что касается Китая, то здесь решающую роль сыграет высокий внутренний спрос, напрямую связанный с быстрым восстановлением экономики. Выпуск бройлеров в стране, выступающей их крупнейшим мировым продуцентом, возрастет на 2 %. Также ожидается увеличение производства в Аргентине, Индии и России.

По прогнозу, мировой экспорт бройлеров в 2010 г. вырастет на 2 %. Отгрузки из Бразилии повысятся на 6 %, в основном благодаря расширению экспорта в страны Ближнего Востока и Азии, а также открытию новых рынков. Отгрузки из США снизятся на 5 % в результате прогнозируемого роста производства в России и Китае. 

Восстановление мировой экономики будет способствовать увеличению потребления и импорта. Несмотря на то, что Россия, страны ЕС и Япония останутся крупнейшими покупателями бройлерного мяса, их доля в мировом импорте в 2010 г. останется прежней или даже уменьшится. Ввоз в Россию сократится на 4 %, поскольку российское птицеводство благодаря финансовой поддержке государства будет расти быстрее, чем потребление. В следующем году ожидается увеличение поставок бройлерного мяса в страны Ближнего Востока и некоторые страны Африки, что будет обусловлено, прежде всего, приростом населения, ростом доходов и повышением душевого потребления мяса. Мясо домашней птицы на указанных рынках пользуется наибольшей популярностью, поскольку оно универсально в потреблении и на него не существует никаких религиозных запретов.

Основные показатели мирового рынка курятины

 ПродЭкспо