Время свершений или полоса препятствий?

Прогнозы краткосрочного развития рынка мяса и мясной продукции в 2012–2013 гг. от экспертов мясной промышленности были даны в ходе круглого стола, проходившего 15 марта 2012 г. в рамках деловой программы форума «Молочная и мясная индустрия-2012». Модератор мероприятия – Д. Н. Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Птица набирает высоту

Обзор ситуации на рынке мяса птицы сделала Г. А. Бобылева, кандидат экономических наук, генеральный директор Росптицесоюза. По ее данным, динамика производства продукции животноводства показывает уверенный рост по объему производства и потребления на душу населения. Общая реализация мяса от всех видов сельскохозяйственных животных в 2011 г. достигла 7430 тыс. т и составила 73 % объема производства в 1990 г. Объем производства мяса всех видов на душу населения в 2011 г. составил 52 кг/год (на 16,5 кг меньше, чем в 1990 г.).

Мяса птицы в 2011 г. было произведено 3173 тыс. т, что на 76 % больше, чем в 1990 г. Причем эта продукция была произведена в основном индустриальным способом (89,5 % всего объема производства).

Изменились качественные характеристики производимого мяса птицы. 78,5 % общего объема производства мяса бройлеров составляет птица живой массой более 2 кг.

Анализ структуры отечественного производства мяса птицы в 2011 г. показывает, что мясо бройлеров – основное направление производства (92 %). Мясо от выбраковки кур яичных кроссов составляет не более 6 %, а мясо птицы других видов (индейки, гуси, утки, перепела) – не более 2 %.

Структура ассортимента мяса птицы в 2011 г. изменяется в сторону продукции глубокой разделки. Реализация птицы в тушках (охлажденных и замороженных) снизилась до 40 %. Увеличивается доля натуральных полуфабрикатов из птицы – до 35 %, готовых к употреблению продуктов (колбасных изделий, консервов, вторых готовых блюд) – до 25 %. Растет объем производства рубленых полуфабрикатов.

Доля мяса птицы в общих мясных ресурсах с каждым годом увеличивается. Если в 1990 г. она составляла 18 %, то к 2011 г. увеличилась до 36 %, и эта тенденция сохраняется.

Данные говорят о глубокой структурной перестройке отрасли, произошедшей в последние годы. По словам докладчицы, поступательное развитие отрасли продолжится в ближайшие годы.

Особое внимание Г. Бобылева уделила грядущему присоединению России к ВТО и значению этого события для птицеводческой отрасли.

Основные условия для отрасли после 2012 г. не меняются: квота на импорт мяса птицы останется на уровне 330 тыс. т. Внутриквотная пошлина не изменится и составит 25 % (но не менее 0,2 евро/кг), сверхквотная пошлина сохраняется на уровне 80 % (но не менее 0,7 евро/кг). Таким образом, отрасль по-прежнему остается инвестиционно привлекательной.

По данным Росптицесоюза, в 2012 г. будет продолжено государственное финансирование инвестиционных проектов, ранее одобренных комиссией МСХ (например, ООО «Куриное царство», г. Брянск; ЗАО «Курский Агрохолдинг»; ОАО «Куриное Царство», г. Липецк и др.). Будет инвестироваться и новое строительство.

Согласно целевым индикаторам, предусмотренным в проекте государственной программы развития животноводства, объем производства мяса птицы в 2013 г. должен увеличиться до 3400 тыс. т, а к 2020 г. достичь уровня 4300 тыс. т. Доля мяса птицы в общем производстве в 2020 г. вырастет до 45 %.

Достижение самообеспеченности мясом птицы позволит осуществить выход на внешние рынки. Уже в 2011 г. в 15 субъектах РФ уровень самообеспеченности превысил 100 % (при среднедушевом потреблении 30 кг/год). Сверх уровня самообеспечения в этих регионах было произведено 797 тыс. т. Но, с учетом того что в 24 субъектах РФ уровень самообеспеченности – от 50 до 100 % (необходимо произвести 344 тыс. т до полного самообеспечения), а в 39 субъектах РФ – менее 50 % (не хватает 1542 тыс. т), у птицеводов еще долго не будет проблем с реализацией продукции.

Росптицесоюз представил в Правительство РФ свои предложения по мерам государственной поддержки дальнейшего развития отрасли с учетом вступления России в ВТО:

·         освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз на таможенную территорию Российской Федерации племенных яиц;

·         освободить организации сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты налога на прибыль;

·         отнести птицеводческие предприятия к льготной категории потребителей, поскольку за последние 5 лет доля энергоносителей в себестоимости птицеводческой продукции возросла с 3–4 до 14 %;

·         рассмотреть вопрос регулирования торговой наценки на социально значимые продовольственные товары для повышения покупательной способности населения, имеющего невысокие доходы;

·         принять решение о разработке национальной программы по борьбе с сальмонеллезом;

·         внести изменения в федеральный закон, регулирующий размещение заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд;

·         включить в график разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза (ТС) проект технического регламента о безопасности инкубационных яиц и суточного молодняка яичной птицы, пищевых яиц и яичных продуктов, что позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции и закрыть доступ на рынок некачественным импортным товарам;

·         оказывать прямую государственную поддержку созданию современных селекционно-генетических центров;

·         внести изменения в Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях недопущения роста розничных цен, связанного с завышением торговых наценок.

Практика применения действующего Федерального закона в отношении птицеводческой продукции показывает, что он не обеспечивает равноправного положения организаций торговли и птицеводческих предприятий.

 Что нужно российскому бройлеру, чтобы занять место на мировой жeрдочке?

Альберт Давлеев, вице-президент Международной программы развития птицеводства, представитель USAPEEC, обозначил основные препятствия для российского экспорта продукции птицеводства. По его мнению, российским птицеводам мешают консерватизм, слабый менеджмент, высокая бюрократизация управленческого аппарата, а также недостаток инноваций, низкая производительность труда и высокий износ оборудования (в среднем по отрасли).

Правительство РФ считает рынок птицы перспективным направлением. По словам первого вице-премьера В. Зубкова, в 2012 г. планируется довести экспорт мяса птицы до 200 тыс. т. Российский экспорт птицы ориентируется в основном на восточные рынки. Но, по данным таможенной статистики, на рынках Юго-Восточной Азии пока востребованы только куриные лапки, которых было экспортировано 14 тыс. т, или 91 %, в 2011 г. Прочие части разделки составляют не более 9 % общего объема поставок. Чтобы изменить это соотношение, птицеводам надо ориентироваться на мировые тенденции спроса. Перспективными концепциями экспорта являются: производство продукции «халяль», изменение позиционирования товаров из мяса птицы, новый дизайн упаковки продуктов, акцентирование на атрибутах качества (натуральные ингредиенты, условия хранения и т.д.).

Требования российских нормативов к качеству и безопасности во многом жестче, чем в других странах, но слабость отрасли в том, что производители не всегда могут подтвердить безопасность своей продукции. Стратегия контроля качества должна обеспечивать прослеживаемость продукции от стадии откорма племенного стада, по всей производственной цепочке переработки до готовых продуктов.

Задачи государства: утверждение новых стандартов качества, разработка государственных программ мониторинга, ранжирование предприятий по показателям безопасности, обязательное использование программ ХАССП, а также гармонизация системы ветеринарного контроля с международными нормативами и признание эквивалентности нашей системы контроля.

Предприятия должны предоставлять объективные и точные данные, создавать и внедрять у себя системы прослеживаемости параметров безопасности, разрабатывать планы ХАССП и коррективные действия. Производители экспортоориентированной продукции должны принимать участие в государственной программе ранжирования предприятий и добиваться получения статуса безопасного предприятия.

Есть ли будущее у свиноводов?

Ю И. Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов, аргументировано считает, что в условиях ВТО отрасль не сможет реализовать намеченные планы без государственной поддержки. По его словам, длительный период деградации отрасли (с 1990 до 2005 г.) привел к разрушению не только производственных фондов, но и технологического, племенного научного и кадрового потенциалов. И теперь, даже при всесторонней поддержке государства, восстановление отрасли невозможно без переходного 10–15-летнего периода.

В период 2006–2011 гг. в рамках реализации приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» (2006–2007 гг.) и Государственной программы развития сельского хозяйства (2008–2012 гг.) в отрасль было привлечено более 250 млрд руб. инвестиций (из них более 50 млрд руб. собственных средств инвесторов, 200 млрд руб. – субсидированных банковских кредитов). Это позволило ввести в строй новых или реконструировать более 700 современных объектов свиноводства.

В 2012–2015 гг. планируются инвестиции в свиноводство в объеме еще 200 млрд руб. А ведь каждое новое рабочее место в мясном животноводстве – это 6–7 рабочих мест в других отраслях АПК и промышленности.

По расчетам аналитиков НСС, в предстоящие 4 года объем индустриального свиноводства вырастет еще на 1027 тыс. т и при существующих режимах государственной поддержки и защиты рынка к 2020 г. может достичь уровня 3923 тыс. т.

Однако влияние нового фактора – ВТО, по прогнозам аналитиков, затормозит развитие свиноводства. К основным уступкам со стороны РФ при присоединении к ВТО, имеющим наибольшее значение для развития мясного сектора, относятся:

-        снижение внутриквотной таможенной пошлины на ввоз мясного сырья с 15 до 0 %;

-        снижение сверхквотной таможенной пошлины на ввоз мясного сырья с 75 до 65 %;

-        снижение таможенной пошлины на ввоз живых свиней для убоя (не попадающих под механизм квотирования) с 40 до 0 %;

-        снижение таможенной пошлины на ввоз свиных субпродуктов (также не попадающих под механизм квотирования) с 25 до 15 %.

При таком сценарии развития отрасли свиноводства России начиная с 2014 г. произойдет снижение или стагнация производства свинины, что обусловлено недостаточным вводом новых проектов при одновременном уменьшении производства старых предприятий из-за низкой конкурентоспособности. По самым оптимистичным расчетам, потери промышленного свиноводства составят не менее 20 млрд руб. Как следствие, вновь возникает угроза продовольственной безопасности, поскольку доля импорта может вновь приближаться к 35–45 % общего объема потребления.

Поэтому, считает Ю. И. Ковалев, ратифицируя договор о вступлении в ВТО на объявленных условиях, правительство должно принять необходимые меры по минимизации негативных последствий для развития свиноводства в России.

Союз свиноводов предлагает принять меры по дополнительной прямой и косвенной финансовой поддержке свиноводческих предприятий, главными из которых являются следующие:

-        увеличить в соответствии с достигнутыми договоренностями по ВТО размер государственной поддержки, направленной на развитие свиноводства для частичной компенсации выпадающих доходов отрасли;

-        продлить льготы по налогу на прибыль (0 %) для сельхозтоваропроизводителей на весь переходный период до 2020 г.;

-        продлить льготы по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени и т.д.  до 2020 г.;

-        предусмотреть в бюджете МСХ РФ финансирование на оплату юристов, специализирующихся на вопросах ВТО.

Состояние и перспективы развития мощностей по убою и первичной разделке свиней требуют инвестиций к 2015 г. до 47,3 млрд руб. на строительство новых предприятий для убоя и переработки 20,4 млн голов свиней в год (55,7 % всего объема производства свиней). Правительство уже приняло решение о государственной помощи в этой области в размере 6 млрд руб. в год в течение ближайших 3 лет.

Принятие компенсационных мер Правительством РФ по минимизации рисков при присоединении РФ к ВТО должно включать в себя использование в рамках ВТО легитимных способов защиты отечественного рынка, специальные защитные меры (компенсационные пошлины, ограничения на ввоз по ветеринарным показаниям, по техническим барьерам (техрегламенты)).

Свиноводческое бизнес-сообщество со своей стороны должно активизироваться в направлении снижения себестоимости и повышения глубины переработки свинины.

Совокупность и синергия всех этих факторов дают существенные основания для сохранения инвестиционной привлекательности отрасли и после присоединения России к ВТО.

На войне как на войне?

С. Е. Юшин, исполнительный директор НМА, в своем докладе подчеркнул, что в сложившихся условиях развития АПК страны сегодня – не самое благоприятное время для вступления в ВТО. В течение десятка лет отрасль была предоставлена сама себе, и теперь потребуется не менее 10 лет, чтобы выйти хотя бы на показатели 1990 г. Реализация проектов в рамках государственных программ развития отрасли уже приносит свои плоды, но для полного раскрытия потенциала необходимо время. Мясоперерабатывающий сектор находится в самом начале процесса восстановления после долгих лет развала и стагнации.

Однако раз уж присоединение к ВТО – свершившийся факт, то стратегия действий для нашей страны заключается прежде всего в отстаивании своих интересов в рамках ВТО. И в этом «сражении», считает докладчик, надо использовать весь арсенал доступных средств.

В нашей «диспозиции» имеются как слабые, так и сильные стороны. К «минусам» докладчик отнес отсутствие единой стратегии действий в условиях ВТО как у правительства, так и у бизнес-сообщества; несогласованность действий и точек зрения, наблюдаемая и между странами – членами ТС. Кроме того, существует раздробленность различных бизнес-групп мирового сообщества вне рамок ВТО. Весьма ослабляет позицию России внутренняя эпизоотическая обстановка, связанная с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Одним из «узких мест» можно считать и отсутствие достоверной статистической информации из регионов – основы для оперативного и перспективного планирования.

Вместе с тем, отдавая должное участникам переговоров, Россия получила достаточно либеральные и благоприятные условия вступления. Наша страна имеет возможность использовать достаточно широкий набор эффективных мер защиты АПК. Как рекомендуют правительству бизнес-аналитики, целесообразнее всего сейчас направить усилия на поддержку мясного сектора, так как высокая доходность производства мяса и мясных продуктов повышает доходы всего производственного цикла.

Самого пристального государственного внимания требует, по мнению аналитиков НМА, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Неспособность органов власти остановить угрозу распространения АЧС резко снижает инвестиционную привлекательность мясной отрасли.

Государство может и должно принять необходимые меры по повышению эффективности работы ветеринарной службы. Централизация функций ветеринарного надзора и контроля на федеральном уровне – единственная возможность эффективного функционирования государственной ветеринарной службы.

Необходимы немедленное утверждение федеральной целевой Программы «Предотвращение распространения и ликвидация африканской чумы свиней (АЧС) на территории РФ» и перенесение начала действия этой Программы в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. уже на текущий, 2012 г.

Техническое регулирование мясной промышленности

Тема технического регулирования по-прежнему остается в фокусе внимания бизнес-сообщества. А. Н. Захаров, заместитель директора ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова, ознакомил слушателей с тем, какая работа в этом направлении уже проделана и что необходимо сделать в ближайшей перспективе.

Проблема технического регулирования мясной промышленности из внутренней задачи страны в недавнем прошлом расширилась до рамок ТС. Нормативные документы стран – членов ТС должны быть гармонизированы между собой. Работа в этом направлении была начата, но, в связи с тем что Россия стала членом ЕврАзЭС, работа над техническими регламентами получила новые импульсы.

Евразийская экономическая комиссия, наднациональный орган, выполняет функции координации действий в области технического регулирования и согласованной политики стран – членов ЕврАзЭС. В полномочия национальных правительств входят утверждение национальных стандартов, организация системы подтверждения соответствия, государственный контроль (надзор).

Вступление в силу технических регламентов ТС запланировано по упаковке к 01.07.2012 г., по пищевой продукции (в том числе и по мясу) – к 01.07.2013 г. Переходный период от национального к единому техническому регулированию составляет: 6 мес от решения о принятии технического регламента ТС до вступления его в силу, а также 18 мес – до прекращения действий документов о подтверждении соответствия по национальному законодательству. Таким образом, общая продолжительность переходного периода составляет 24 мес. Переходные периоды устанавливаются для каждого конкретного регламента в Решении ЕврАзЭС.

В настоящее время идет интенсивная работа над проектом Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции» в целях гармонизации с европейским законодательством и требованиями стран – участниц ЕврАзЭС, столь необходимого мясному бизнес-сообществу для успешной работы в рамках ВТО.