Мировая торговля свининой никогда не стоит на месте

Болезни животных здесь, импортные пошлины там, или несколько законодательных изменений. Когда речь идет о глобальных торговых потоках свинины, каждый год не похож на предыдущий. Взгляд в долгосрочной перспективе – как недавно показал Rabobank – демонстрирует невероятное влияние африканской чумы свиней (АЧС) на торговлю свининой. Но он также выявляет неожиданные события в Северной и Южной Америке.

1 августа 2018 года стало поворотным моментом в мировой торговле свининой. В тот день из провинции Ляонин на северо-востоке Китая пришло зловещее сообщение. На ферме в городе Шэньян была обнаружена африканская чума свиней (АЧС). И на этом всё не закончилось.

Сообщения о новых вспышках постоянно поступали во Всемирную организацию здравоохранения животных (ВОЗВ).

К концу месяца о смертельном вирусе сообщили уже в пяти провинциях Китая.

Далеко идущие последствия

Остальное, как говорится, уже история. Вирус быстро распространился и имел далеко идущие последствия практически во всех странах Восточной Азии, занимающихся свиноводством, за исключением Японии (ни одного случая заражения) и Тайваня (один единичный случай заражения). Миллионы свиней были уничтожены, свинина стала дефицитной и дорогой во многих странах, а в такой стране, как Китай, где свиноводство очень распространено, это даже привело к инфляции. Короче говоря, любой, кто хоть немного разбирался в рынке в том августе, сразу понял последствия первого объявления: открывались золотые возможности для экспорта. Это должно было вызвать серьезные изменения в торговых потоках. Но любой эксперт рынка знал, что это будет временно, потому что в конечном итоге установится новое равновесие. Рынки, которые всецело бросились навстречу этому новому вызову, в какой-то момент столкнутся с закрытием границ. И что тогда?

Компания Rabobank попыталась точно интерпретировать эти движения в своей«Карте мирового рынка свинины», опубликованной в августе 2026 года; на этой карте изображено переплетение стрелок, идущих слева направо и обратно, разных цветов и разной толщины. На полях приведены графики и таблицы, которые дополнительно дополняют картину. Наиболее заметны толстые стрелки из Европы в Китай, особенно толстая стрелка из США в Мексику, а также переплетение стрелок из США, Бразилии и Европейского союза на другую сторону света, в Азию. На следующих страницах два графика подробно иллюстрируют это развитие. Они показывают наиболее значимые страны-экспортеры и импортеры за последние десять лет. Среди стран-импортеров отчетливо видно, в какой степени китайский спрос доминировал на мировом рынке в 2020 и 2021 годах – и как этот рынок впоследствии рухнул. Среди стран-экспортеров особенно выделяется Бразилия со стабильным ростом.

Эта подробная карта представляет собой обзор, который повторяется каждые 3-5 лет, в том числе и для других секторов, таких как молочное животноводство и рыбоводство, объясняет Эва Гочек, руководитель глобального направления по животным белкам в RaboResearch. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на визуализацию текущего состояния торговых потоков».

Как она объясняет, эти торговые потоки имеют свою собственную динамику из-за изменений в законодательстве или новой торговой политики. Клиентов особенно интересует текущая ситуация с Китаем, добавляет она. «На предыдущей карте 2023 года Китай занимал очень доминирующее положение».

В этом отношении ситуация в 2026 году существенно изменилась. Китай остается таким же крупным и важным, как и прежде, но объемы импорта значительно сократились.

Северная Америка

Если на карте и есть какой-то сюрприз, то он, безусловно, находится в Северной Америке, говорит Гочик. Ведь по объему, не считая субпродуктов, Мексика в настоящее время является крупнейшим в мире импортером свинины.

Как объясняет Гочик, этому способствовало ужесточение тарифов. «Это, безусловно, оказало давление на американский экспорт. Конечно, экспорт в Китай по-прежнему существует, но в основном это побочные продукты, а не свинина из более дорогого сегмента. Особенно в последние два-три года свою роль сыграло и то, что Мексика пострадала от различных болезней животных. Соединенные Штаты позиционируют себя как рынок, ориентированный на мексиканский, а не на китайский».

Гочик прогнозирует, что Соединенные Штаты еще довольно долго будут продолжать конкурировать по себестоимости. Их внимание будет сосредоточено на Северной Америке. Я ожидаю, что они сосредоточатся на повышении производительности и генетике, чтобы поддерживать низкие затраты. Но и там мы увидим более высокие цены — и более высокие стандарты благодаря благополучию животных и устойчивому развитию, хотя это может происходить несколько медленнее, чем в Европе».

Европа

В то время как в Азии наблюдается рост, в Европе тенденция постепенно меняется в противоположную сторону, хотя события в Китае замаскировали нисходящую тенденцию в Европе. Десять лет назад российский рынок постепенно сокращался, когда вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Азии стала настоящим подарком судьбы.

Тот факт, что Китай, похоже, восстановился, является одной из причин нынешней перенасыщенности рынка свиноводства в Европейском союзе, объясняет Гочик. «Еще один фактор — усиление конкуренции со стороны Бразилии на азиатских рынках. В-третьих, в Испании все еще сохраняется африканская чума свиней, что привело к экспортным ограничениям (за пределы Европейского союза, VtB). И добавьте к этому тот факт, что мы зафиксировали более высокие показатели производства, поскольку у нас было два года хорошей рентабельности».

В краткосрочной перспективе сокращение, по-видимому, является выходом для восстановления баланса на рынке. Сокращение также вероятно и в долгосрочной перспективе. Это связано с ужесточением правил в отношении благополучия животных и охраны окружающей среды в Дании, Германии, Бельгии и Нидерландах в ближайшие годы. Гочик рассматривает это как постепенный процесс – процесс, который в определенной степени откроет возможности только для стран Центральной и Восточной Европы.

«Не все производственные мощности можно разместить там», — говорит она. «Возьмем, к примеру, Данию, которая хочет ограничить экспорт поросят. Как отреагируют на это основные получатели этих поросят, Германия и Польша? У Польши, возможно, есть собственные мощности по разведению поросят, но есть ли у нее необходимые знания и опыт? Она также борется с африканской чумой свиней (АЧС). Поэтому я думаю, что часть производственных мощностей там исчезнет. А в Германии у свиноводов и так достаточно проблем с инвестициями, которые необходимо сделать в отношении благополучия животных».

Азия

Роль Китая в последние годы изменилась, объясняет Гочик. В сопроводительном письме от RaboResearch она описывает влияние Китая на мировой рынок свинины как «ослабевающее».

Чтобы внести ясность, речь идёт не о наличии свиней или предпочтении свинины — это неоспоримые факты. Замечание относится к влиянию Китая на мировую торговлю свининой. Она поясняет: «Если посмотреть на ситуацию пять лет назад, торговые потоки были совсем другими, потому что Китай сталкивался с африканской чумой свиней в 2019, 2020 и 2021 годах. В те годы мы наблюдали процветание торговли с Китаем из-за дефицита свинины на внутреннем рынке. Но ситуация изменилась в 2022 году, когда мы увидели, что спрос со стороны Китая начал снижаться. Китай оправился от последствий африканской чумы свиней быстрее, чем ожидалось. Это влияние, хотя и всё ещё присутствует, гораздо менее значительное, чем раньше».

В последние годы Китай вложил значительные средства в крупные и современные комплексы, некоторые из которых включают в себя высотные здания. Однако в результате в Китае сейчас больше, чем меньше свиноматок.

Гочик прогнозирует стабилизацию или даже дальнейший спад на китайском рынке свинины в ближайшие годы. «Китай сейчас примерно самодостаточен. Он всегда будет частично зависеть от торговли, не столько в отношении высококачественного мяса, сколько в отношении органов и субпродуктов. Это развитие также отражено на карте».

Она ожидает, что, особенно в отношении высококачественного мяса, другие азиатские страны станут более важными экспортными направлениями – такие как Филиппины, Вьетнам, Япония и Южная Корея. Хотя Вьетнам, в частности, также добивается значительных успехов самостоятельно.

Роберт Хосте, экономист по свиноводству из Вагенингенского социально-экономического исследовательского центра, не принимал участия в публикации Rabobank. Он указывает на один интересный аспект, который не отражен на карте Rabobank: рост экспорта свинины из России в Китай. Если в июле 2024 года он составлял 3,8% от общего объема импорта свинины в Китай, то в этом году уже достиг 8,8%.

В абсолютных цифрах это не очень большие объемы (приблизительно 100 000 тонн в год), но он называет это интересным явлением. Он поясняет: «Не желая делать слишком много геополитических заявлений, скажу, что это, в конце концов, страны, которые находятся близко друг к другу — как в буквальном, так и в политическом смысле».

Латинская Америка

Бразилия уже упоминалась как значимый игрок на мировой арене – и это отражено на карте Rabobank. Стране удалось подняться на третье место в мире по экспорту свинины – после Европейского союза и США, но в настоящее время опережая Канаду.
Для экономиста-свиновода Роберта Хосте роль Бразилии не является неожиданностью: «Я говорил об этом десять лет назад. Если они и будут расширяться где-либо, то именно там. Там огромный потенциал для производства кормов. Да, нужно что-то делать с вырубкой лесов, но места для этого достаточно».

Гочик всецело поддерживает эту роль. «Рост производства в Бразилии обусловлен ростом экспорта, а не внутренним спросом. Свинина не является самым потребляемым мясом в Бразилии. Я также считаю, что отношения Бразилии с Китаем важны – у стран хорошее геополитическое взаимопонимание, отчасти благодаря торговле соей и другим сырьем».

В ближайшие годы Гочик ожидает дальнейшего роста экспорта бразильской свинины. Она подчеркивает, что для Бразилии важно диверсифицировать риски и иметь возможность обслуживать множество различных рынков.

Хосте указывает на последствия бразильского экспорта для свиноводства в соседних странах. «При такой низкой себестоимости местные производители вытесняются с рынка – если только эти рынки не будут закрыты. Вы даже видите, что Европейский союз закрыл рынок. Официально это связано с антибиотиками, но это также можно рассматривать как протекционизм. Нечто подобное могут сделать и другие страны для защиты внутреннего производства».