ОАО «Группа Черкизово» объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 2012 год

Москва, 13 марта 2013 года. – ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2012 года.

Основные финансовые результаты

·         Консолидированная выручка в 2012 году увеличилась на 14% в рублях и на 7% в долларовом выражении, составив 1 581,7 млн долл. США, по сравнению с 1 472,6 млн долл. США за 2011 год; при этом в четвертом квартале 2012 года консолидированная выручка в рублях увеличилась на 11% и на 11% в долларовом выражении с 393,3 млн долл. США до 436,3 млн долл. США.

·         EBITDA* выросла на 37% в рублях и на 29% в долларовом выражении, составив 314,6 млн долл. США, по сравнению с 243,4 млн долл. США за 2011 год. В четвертом квартале 2012 года EBITDA* выросла на 17% в рублях и на 17% в долларовом эквиваленте, составив 75,4 млн долл. США по сравнению с 64,6 млн долл. США в четвертом квартале 2011 года.

·         Маржа по EBITDA* достигла рекордных 20%. В 2011 году этот показатель составил 17%. В четвертом квартале 2012 года маржа по EBITDA* составила 17%.

·         Валовая прибыль Группы увеличилась на 30% в рублях и на 23% в долларовом выражении, составив 452,1 млн долл. США по сравнению с 367,0 млн долл. США за 2011 год. В четвертом квартале 2012 года валовая прибыль увеличилась на 24% в рублях и на 24% в долларовом эквиваленте, составив 118,6 млн долл. США, по сравнению с 95,7 млн долл. США в четвертом квартале 2011 года.

·         Валовая маржа Группы в 2012 году была на уровне в 29%; в четвертом квартале 2012 года она составила 27%.

·         Чистая прибыль выросла на 75% в рублях и на 66% в долларовом выражении, составив 225,2 млн долл. США по сравнению с 135,9 млн долл. США за 2011 год. В четвертом квартале чистая прибыль выросла более чем вдвое: на 112% в рублях и на 115% в долларовом эквиваленте, составив 66,5 млн долл. США, по сравнению с 31,0 млн долл. США в четвертом квартале 2011 года.

·         Размер чистой задолженности** на 31 декабря 2012 года составлял 26 077,1 млн рублей или 858,6 млн долл. США.

·         Чистая стоимость долга сохранилась на уровне около 2%.

• Чистая прибыль на акцию увеличилась на 64% до 5,19 долл. США.

• Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило 108% (2011: 177%).

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Группа «Черкизово» закончила строительство трех новых свинокомплексов в Тамбове, Воронеже и Липецке. Свинокомплексы были полностью укомплектованы основным поголовьем.

• Завершен проект по увеличению производственной мощности Брянского кластера птицеводства, в результате которого мощность выросла с 45 тыс. тонн до 85 тыс. тонн в год. Практически завершен проект по увеличению производственной мощности Пензенского кластера птицеводства, в результате которого мощность вырастет с 60 тыс. тонн до 135 тыс. тонн в год (все данные приведены в убойном весе).

• Продолжаются работы по проектированию уникального интегрированного комплекса по производству мяса птицы в Ельце. Начаты работы по строительству элеватора, осуществляется выбор поставщика оборудования для комбикормового завода мощностью 120 тонн в час. Закуплено оборудование для инкубатория мощностью 240 млн инкубационных яиц в год.

• Подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству мяса индейки с испанской компанией Grupo Fuertes. Проект стоимостью более 100 млн евро будет реализован в Тамбовской области, производство начнётся в 2014 г. Годовое производство составит 25 000 – 30 000 тонн мяса, в перспективе планируется повышение мощности комплекса до 50 000 тонн.

• Достигнуто соглашение о приобретении ряда сельскохозяйственных активов в Центрально-Черноземном регионе России. Эти активы включают селекционно-генетический свинокомплекс в Воронежской области, элеваторы в Воронежской и Пензенской областях мощностью свыше 200 000 тонн единовременного хранения, строящийся комбикормовый завод и около 30 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области.

• Введена в эксплуатацию вторая очередь Калининградского мясоперерабатывающего завода «Отечественный продукт», что позволило утроить производственные мощности предприятия

• Мощности Группы по единовременному хранению зерна достигли 500 тыс. тонн единовременного хранения

• Начал работу сегмент Растениеводство, в 2012 году получен урожай свыше 115 000 тонн различных культур.

• Проведен успешный перезапуск «Петелинки» – наиболее популярного бренда охлажденного куриного мяса в России.

• Число независимых директоров в Совете директоров ОАО «Группа Черкизово» увеличилось до четырех, что свидетельствует о растущем уровне корпоративного управления и прозрачности; также был избран Корпоративный секретарь.

• В Компании сформирована сильная управленческая команда из высококвалифицированных специалистов с солидным и разнообразным опытом.

 

Комментируя финансовые результаты,  Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:

В 2012 году Группа «Черкизово» продемонстрировала отличные результаты.  Будучи крупнейшей мясной компанией страны, мы достигли новых знаковых рубежей – более полутора миллиардов долларов выручки, более полумиллиона тонн произведенной продукции, и более трехсот миллионов долларов EBITDA. Мы смогли достичь отличных показателей и еще раз подтвердили правильность ключевых элементов нашей стратегии – диверсификация бизнеса, вертикальная интеграция, сочетание органического роста и стратегически важных приобретений. В течение многих лет Группа «Черкизово» инвестировала в рост и развитие, и в 2012 году мы увидели достойный «урожай» от сделанных ранее инвестиций.

Сегмент птицеводства продемонстрировал более чем впечатляющие результаты – объем продаж вырос на 22%, а EBITDA в сегменте выросла на 57%. Птицеводство обеспечило половину выручки и более половины прибыли Группы. На результаты 2012 года положительно повлияла полная интеграция приобретенного в 2011 году «Моссельпрома» и ввод в строй новых мощностей в Пензенском и Брянском блоках птицеводства, а также благоприятная ценовая ситуация. В начале 2013 года мы завершили проекты по удвоению производственных мощностей в Пензенском и Брянском блоках птицеводства, достигнув установленной мощности 390 тысяч тонн в год в живом весе, и рассчитываем продемонстрировать двузначную цифру роста и в этом году.

Для дальнейшего развития сегмента свиноводства мы привлекли команду международных экспертов с огромным опытом работы на зарубежных рынках. В 2012 году новая команда сегмента свиноводство произвела ряд необходимых операционных изменений, направленных на повышение продуктивности и устойчивый рост. В 2012 году рост объемов составил 14%, но самое главное – несмотря на изменения, мы сохранили рентабельность поEBITDA на высоком уровне. Мы завершили строительство трех свинокомплексов в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях, и тем самым вышли на установленные производственные мощности в 180 000 тонн в год. Мы также приобрели собственный селекционно-генетический комплекс, и готовы к дальнейшему росту объемов.

Сегмент мясопереработки благодаря продуманной стратегии управления ассортиментом и издержками, а также благодаря снижению стоимости сырья достиг рекордной рентабельности по EBITDA в 9%. В 2012 году мы закрыли неэффективный убойный завод на Юге России и инвестировали средства в расположенный в особой экономической зоне Калининградской области завод «Отечественный продукт», утроив его производственные мощности.

Компания продолжает фокусироваться на вертикальной интеграции. Мы являемся крупнейшим в стране производителем комбикорма, и в 2012 году произвели более миллиона тонн кормов, полностью обеспечивая свои потребности. Мы инвестировали средства в элеваторы, и сегодня наши мощности по единовременному хранению превышают 500 тысяч тонн. В 2012 году мы впервые заявили о себе как производитель зерновых, собрав урожай более чем в 115 тысяч тонн со своих земельных угодий. Вертикальная интеграция и наличие мощностей по хранению позволяют Группе «Черкизово» уверенно действовать в ситуации высокой волатильности на зерновом рынке. Благодаря росту цен на зерно мы получили дополнительную прибыль от сделки по приобретению зерновых активов «Воронежмясопрома».

После вступления в ВТО Правительство реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку сельскохозяйственной отрасли. В частности, сохранена без ограничения во времени нулевая ставка налога на прибыль для сельхозпроизводителей. Сохраняются возможности по компенсации процентных ставок на банковские кредиты. В настоящее время Правительство рассматривает вопрос о предоставлении прямых субсидий животноводам, пострадавшим от роста цен на зерно. Мы уверены, что и существующие, и планируемые меры поддержки пойдут на благо отечественному агросектору.

2013 год выглядит очень непростым. Цены на зерно находятся на историческом максимуме, а цены на свинину – на историческом минимуме. Эти обстоятельства негативно повлияют на показатели деятельности Компании в 2013 году. Однако руководство Группы «Черкизово» с оптимизмом смотрит в будущее. Наша диверсифицированная структура бизнеса, включающая в себя не только свиноводство и птицеводство, но и растениеводство и мясопереработку, создает устойчивый фундамент, который позволит нам смягчить негативное воздействие рынка.

***

О Группе «Черкизово»

ОАО Группа «Черкизово» (LSE:CHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

В структуру Группы «Черкизово» входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью 400 тыс. тонн в живом весе в год, 14 современных свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения и более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2012 году Группа «Черкизово» произвела более полумиллиона тонн мясной продукции.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании по US GAAP в 2012 году превысила полтора миллиарда долларов, чистая прибыль – 225 млн долл.

Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1 млрд долларов. В дополнение к существующим производственным площадкам, компания ведет строительство высокотехнологичного агроиндустриального комплекса в Ельце (Липецкая обл.) стоимостью около 20 млрд рублей.

Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на ММВБ/РТС.

Контакты: Инвесторам/аналитикам/СМИ: Александр Костиков   Руководитель Управления по коммуникациям и связям с инвесторами           Тел. +7 495 788 3232 доб. 5019 a.kostikov@cherkizovo-group.com

Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.

*  В течение 2012 года Группа завершила покупку компаний, которыми ранее владел мажоритарный акционер Группы. Так как эти приобретения представляют собой сделки между компаниями, находящимися под общим контролем, они были учтены в порядке схожим с методом объединения интересов, при котором активы и обязательства приобретаемых компаний переходят по исторической стоимости. Историческая финансовая информация Группы Черкизово была  пересмотрена с целью включения приобретенных компаний во все представленные периоды.

В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2011 года были также внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения группы компаний «Моссельпром» и отражения изменения учетной политики.

Финансовые результаты

Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) в четвертом квартале и за весь 2012 год. Обзор основных финансовых результатов см. в таблице ниже.

Руб., млн	2012	2011	Изменение	4Q2012	4Q2011	Изменение
Выручка от реализации	49 179,3	43 276,9	14%	13 559,8	12 227,6	11%
Валовая прибыль	14 055,6	10 786,4	30%	3 686,7	2 979,5	24%
Валовая маржа, %	29%	25%		27%	24%
Операционные расходы	(6 837,8)	(5 999,3)	14%	(2 070,3)	(1 839,3)	13%
Операционная прибыль	7 217,9	4 787,1	51%	1 616,4	1 140,2	42%
Маржа операционной прибыли, %	15%	11%		12%	9%
Чистая прибыль	7 002,5	3 994,7	75%	2 067,3	975,7	112%
Скорректированный показатель EBITDA	9 781,9	7 151,9	37%	2 344,5	2 010,9	17%
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, %	20%	17%		17%	16%

 

В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 7%, составив 1 581,7 млн долл. США (2011 год: 1 472,6 млн долл. США); в четвертом квартале выручка увеличилась на 11% вследствие органического роста, в первую очередь в сегменте птицеводства, и полной интеграции приобретенной в 2011 году компании «Моссельпром». Валовая прибыль увеличилась на 23% до 452,1 млн долл. США (2011 год: 367,0 млн долл. США). Операционные расходы как процент от выручки остались на прежнем уровне – 14%. Чистая прибыль увеличилась на 66% до 225,2 млн долл. США (2011 год: 135,9 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 29% до 314,6 млн долл. США (2011 год: 243,4 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 20% за 2012 год, и 17% за четвертый квартал 2012 года, отражая улучшение рентабельности и хорошие операционные результаты Группы.

Долл. США, млн	2012	2011	Изменение	4Q2012	4Q2011	Изменение
Выручка от реализации	1 581,7	1 472,6	7%	436,3	393,3	11%
Валовая прибыль	452,1	367,0	23%	118,6	95,7	24%
Валовая маржа, %	29%	25%		27%	24%
Операционные расходы	(219,9)	(204,1)	8%	(66,6)	(59,5)	12%
Операционная прибыль	232,1	162,9	42%	52,0	36,1	44%
Маржа операционной прибыли, %	15%	11%		12%	9%
Чистая прибыль	225,2	135,9	66%	66,5	31,0	115%
Скорректированный показатель EBITDA	314,6	243,4	29%	75,4	64,6	17%
Маржа по скорректированному показателю EBITDA, %	20%	17%		17%	16%

Птицеводство

Общий объем продаж в 2012 году вырос на 23% и составил приблизительно 319 210 тонн мяса птицы в убойном весе по сравнению с 260 200 тоннами в 2011 году, благодаря увеличению объемов производства Брянского и Пензенского блоков птицеводства и продажам компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года и к настоящему моменту полностью интегрированной в структуру Группы.

Средняя цена реализации в рублях увеличилась на 8% с 72,79 рублей за кг в 2011 году до 78,62 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС). При этом цена реализации в четвертом квартале 2012 года по сравнению с ценой в третьем квартале выросла на 3%, составив 84,81 рублей за кг.

Цена реализации в долларовом выражении увеличилась на 2% с 2,48 долл. США за кг в 2011 году до 2,53 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС) [1]. Цена реализации в четвертом квартале 2012 года выросла на 6% по сравнению с третьим кварталом 2012 года, составив 2,73 долл. США за кг.

Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 22%, составив 842,1 млн долл. США (2011 год: 691,4 млн долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 46% до 232,9 млн долл. США (2011 год: 159,7 млн долл. США), а валовая маржа выросла до 28% (2011 год: 23%). Рост маржи был обусловлен благоприятной ценовой ситуацией на рынке. В 2012 году себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 237 млн рублей или 7,6 млн долл. США за счет полученных в рамках региональных программ по поддержке сельского хозяйства прямых субсидий.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 13% до 12%. Операционная прибыль сегмента выросла на впечатляющие 78% до 130,9 млн долл. США (2011 год: 73,3 млн долл. США), а операционная маржа по сегменту составила 16%. Прибыль сегмента выросла на 81%, составив 127,3 млн долл. США (2011 год: 70,4 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 57% до 173,6 млн долл. США (2011 год: 110,5 млн долл. США), в то время как маржа сегмента по скорректированному показателю EBITDA* в 2012 году выросла до 21%.

Свиноводство

Объем продаж в сегменте свиноводство в 2012 году вырос на 14% и составил приблизительно 103 877 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 91 400 тоннами в 2011 году.

Средняя цена реализации свинины в рублях снизилась на 4% с 80,04 рублей за кг в 2011 году до 76,52 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС). Цена реализации в четвертом квартале 2012 года существенно снизилась по сравнению с третьим кварталом 2012 года – на 21%, составив 65,44 рублей за кг. Это произошло в результате роста предложения живых свиней на рынке, а также влияния сезонных факторов.

В долларовом выражении цена снизилась на 10% с 2,72 долл. США за кг свинины в живом весе в 2011 году до 2,46 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС)*. Цена реализации в четвертом квартале 2012 года снизилась на 19% по сравнению с третьим кварталом 2012 года, составив 2,11 долл. США за кг.

Выручка Группы в сегменте свиноводства снизилась на 1% до 263,2 млн долл. США (2011 год: 266,5 млн долл. США). Валовая прибыль снизилась на 16%, составив 91,6 млн долл. США (2011 год: 109,5 млн долл. США), валовая маржа снизилась до 35% (2011 год: 41%), вследствие существенного падения цен на свинину на российском рынке в четвертом квартале.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента составили 9%. Операционная прибыль в сегменте составила 68,3 млн долл. США (2011 год: 86,0 млн долл. США), операционная маржа составила 26% (2011 год: 32%). Прибыль сегмента снизилась на 24%, составив 61,4 млн долл. США (2011 год: 80,5 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте снизился на 17% и составил 91,6 млн долл. США (2011 год: 109,9 млн долл. США), маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 35%.

Мясопереработка

В 2012 году Группа «Черкизово» успешно изменила ассортимент сегмента, увеличив долю высокомаржинальных продуктов в продажах. При этом объем продаж в сегменте мясопереработки сократился на 12%, составив приблизительно 127 403 тонны, по сравнению с 145 270 тоннами в 2011 году.

Средняя цена в рублях выросла на 11% с 133,65 рублей за кг в 2011 году до 148,39 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС) вследствие увеличения доли высокомаржинальных продуктов в ассортиментном ряде. По сравнению с ценой в третьем квартале, цена в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 2% до 153,76 рублей за кг.

Цена реализации в долларовом выражении выросла на 5% с 4,55 долл. США за кг в 2011 году до 4,77 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС)*. Цена реализации в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 5% по отношению к уровню третьего квартала 2012 года, составив 4,95 долл. США за кг.

Выручка в сегменте мясопереработки снизилась на 11% до 568,5 млн долл. США (2011 год: 635,4 млн долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 12% до 117,3 млн долл. США (2011 год: 104,8 млн долл. США), при этом валовая маржа достигла высокого уровня – 21%.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента возросли с 12% до 13%, что объясняется увеличением доли высокомаржинальных продуктов в продажах. Операционная прибыль в сегменте составила 41,8 млн долл. США (2011 год: 25,9 млн долл. США), а операционная маржа выросла с 4% до 7%. Прибыль сегмента в 2012 году выросла более чем в два раза и достигла 33,6 млн долл. США (2011 год: 15,3 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 28% и составил 53,5 млн долл. США (2011 год: 41,7 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* достигла рекордного уровня в 9%.

Растениеводство

В 2012 году впервые существенный вклад был внесен сегментом растениеводства. В сегменте растениеводства в 2012 году собрано около 115 000 тонн различных культур. Урожайность пшеницы составила примерно 3,4 тонн с гектара, ячменя – 3,3 тонн с гектара, подсолнечника – 2,6 тонн с гектара, кукурузы – 6,1 тонн с гектара.

Объем продаж в сегменте растениеводства составил 112 414 тонн различных культур, включая 51 254 тонны пшеницы, 24 594 тонны ячменя, 11 990 тонн кукурузы, 12 000 тонн подсолнечника.

Средняя цена реализации в сегменте растениеводства составила 8,28 тыс. рублей за тонну (266 долл. США за тонну). Средняя цена реализации пшеницы составила 7,12 тыс. рублей за тонну (229 долл. США за тонну); цена реализации ячменя – 6,07 тыс. рублей за тонну (195 долл. США за тонну); цена реализации кукурузы – 7,36 тыс. рублей за тонну (237 долл. США за тонну); цена реализации подсолнечника – 18,09 тыс. рублей за тонну (582 долл. США за тонну).

Выручка в сегменте растениеводства составила 35,8 млн долл. США. Валовая прибыль по сегменту составила 14 млн долл. США, при этом валовая маржа составила 39%.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента составили 13%. Операционная прибыль в сегменте составила 9,6 млн долл. США. Операционная маржа составила 27%. Прибыль сегмента достигла 7,2 млн долл. США.

Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту растениеводства составил 13,8 млн долл. США, в том числе 9,8 млн долл. за счет приобретенных в 2012 году активов «Воронежмясопрома». Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 38%.

Финансовое положение

В 2012 году капитальные вложения Группы составили 186,3 млн долл. США. Из этой суммы 105,3 млн долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, в том числе в площадки по выращиванию и убою, а также инкубатории). В сегмент свиноводства было инвестировано 64,9 млн долл. США (в основном в завершение строительства трех новых свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки – 14,9 млн долл. США.

Чистый долг** на конец 2012 года составлял 858,6 млн долл. США или 26 077,1 млн рублей. Общий долг Группы составлял 899,8 млн долл. США или 27 327,9 млн рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 532,7 млн долл. США или 59% от общего портфеля, а краткосрочный долг – 367,1 млн долл. США или 41% от общего портфеля. Стоимость долга в 2012 году составила 2%. 94% долгового портфеля составляли субсидированные кредиты (на 31 декабря 2011 года: 93%). Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 41 млн долл. США на 31 декабря 2012 года.

 Субсидии

В 2012 году прямые субсидии, полученные Компанией в рамках региональных программ по поддержке сельского хозяйства, составили 237 млн рублей (7,6 млн долл. США). В 2011 году в качестве прямых субсидий Компания получила 581 млн рублей или 19,8 млн долл. США. Субсидии на возмещение процентной ставки составили 2 069 млн рублей или 66,5 млн долл. США (в 2011 году: 1 862,0 млн рублей или 63,3 млн долл. США).

Перспективы

В настоящее время рыночная ситуация в сегменте животноводства выглядит достаточно неблагоприятной. В 2012-2013 году в три раза выросли цены на зерновые. Так, пшеница подорожала с 4500 руб. за тонну до 13 000 руб. В четвертом квартале 2012 года произошел резкий обвал цен на свинину, вызванный ростом промышленного производства внутри страны, выбросом значительных объемов от выходящих с рынка малых производителей, и отчасти, обнулением импортной пошлины на мясо свинины внутри квоты после вступления в ВТО, а также ростом импорта в целом. Сложившаяся на рынке ситуация оказывает негативное влияние на операционные показатели Группы «Черкизово» в 2013 году.

В ближайшие несколько месяцев развитие ситуации на рынке будет во многом зависеть от четких и своевременных действий Правительства по предоставлению субсидий производителям, а также от динамики цен на зерновом рынке.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе 2013 год выглядит крайне сложным, менеджмент Группы «Черкизово» смотрит в будущее с оптимизмом. Наша диверсифицированная структура бизнеса, включающая, помимо животноводства, растениеводство и мясопереработку, позволяет смягчить негативное воздействие рынка. Кроме того, в среднесрочной и долгосрочной перспективах сложившаяся на рынке ситуация может способствовать органическому росту бизнеса, а также вероятно появление благоприятных возможностей для приобретений. 

*Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов), скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.

  * Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют в 2012 году, равный 31,093 руб. за 1 долл. США. Средний курс в 2011 году был равен 29,3874 руб. за 1 долл. США. Средний курс в четвертом квартале 2012 года был равен 31,0767 руб. за 1 долл. США.

** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов

*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR) рассчитывается как, чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности деленные на чистую прибыль, относящуюся к «Группе Черкизово»

Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.

Источник: Пресс-служба ОАО "Группа Черкизово"