ОАО «Группа Черкизово» объявляет финансовые результаты за первый квартал 2013 года

Москва, 24 мая 2013 – Группа «Черкизово» (LSE: CHE), крупнейший в России производитель мяса и комбикормов, объявляет данные финансовой отчетности за первые три месяца 2013 года, завершившиеся 31 марта 2013 года. 

Основные финансовые результаты

• Консолидированная выручка увеличилась на 8%, составив 385,0 млн долл. США по сравнению с 357,3 млн долл. США в первом квартале 2012 года

• Скорректированный показатель EBITDA* снизился на 54%, составив 28,4 млн долл. США по сравнению с 62,5 млн долл. США в первом квартале 2012 года

• Маржа по скорректированному показателю EBITDA* снизилась до 7,4% по сравнению с 17,5% в первом квартале 2012 года

• Валовая прибыль Группы снизилась на 34%, составив 63,3  млн долл. США по сравнению с 96,0  млн долл. США в первом квартале 2012 года

• Валовая маржа Группы снизилась до 16,4% c 26,9% в первом квартале 2012 года

• Чистый убыток составил 0,6  млн долл. США по сравнению с 39,8 млн долл. США  чистой прибыли в первом квартале 2012 года

• Размер чистого долга**** в первом квартале 2013 года составил 846,8 млн долл. США

• Чистая стоимость долга была на уровне в 2,6%, по сравнению с 1,9% в первом квартале 2012 года

• Убыток на акцию составил 0,01 долл. США

• Чистый денежный поток от основной деятельности составил 30,7 млн долл.США

Основные операционные результаты

• Три новых свинокомплекса Группы в Липецкой, Воронежской  и Тамбовской областях, строительство которых было завершено в 2012 году, работают с полной загрузкой, что позволило достичь существенного роста объемов в сегменте свиноводства.

• Началась реконструкция цеха полуфабрикатов на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.  Новая линия будет производить полуфабрикаты под известным брендом «Черкизовский».

• Начался проект по расширению убойных мощностей на Пензенском мясокомбинате.

Комментируя результаты первого квартала, Сергей Михайлов, генеральный директор Группы «Черкизово»  заявил:

Первый квартал был крайне непростым для всех производителей мяса в России, и наша компания не стала исключением. Сложная ситуация на рынке была вызвана стечением крайне неблагоприятных обстоятельств: цены на зерно достигли исторического максимума, а цены на свинину снижались в течение всего квартала. Крупные производители свинины, даже наиболее эффективные, в том числе и Группа «Черкизово», были вынуждены реализовывать продукцию ниже себестоимости.

Группа «Черкизово» еще раз доказала, что ее уникальная диверсифицированная структура позволяет смягчать неизбежные риски, связанные с изменением рыночной ситуации. Хотя сегмент свиноводства сильно пострадал от снижения цен, часть маржи переместилась в сегмент мясопереработки. Наш новый сегмент растениеводство также продемонстрировал высокие темпы роста.

Мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация значительно улучшится. Как мы и предполагали, цены на свинину начали расти с началом летнего сезона. Из-за дефицита на рынке, вызванного снижением импорта и уходом неэффективных производителей, в начале мая цены на свинину в живом весе выросли более чем на 10%. В то же время, цены на зерно начали снижаться в ожидании хорошего урожая.

Мы приветствуем решение Правительства увеличить поддержку сельскохозяйственного сектора. Ожидается, что прямые субсидии составят 9 рублей на килограмм свинины и 3,5 рубля на килограмм птицы. Эти субсидии будут распределены на основе объемов производства в 4-м квартале 2012 г. Таким образом, Группа «Черкизово» может получить в качестве субсидий около 600 млн рублей.

За последние семь лет мы создали успешную и устойчивую бизнес-модель с сильнейшей управленческой командой в отрасли. Мы уверены в своей стратегии, которая позволит и в дальнейшем обеспечивать долгосрочный рост Компании.

***

О Группе «Черкизово»

ОАО «Группа Черкизово» (LSE:CHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции.  Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. 

В структуру Группы «Черкизово» входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью 400 тыс. тонн в живом весе в год, 14 современных свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью  190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения и более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2012 году Группа «Черкизово» произвела более полумиллиона тонн мясной продукции. 

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей  выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли.   Консолидированная выручка компании в 2012 году превысила полтора миллиарда долларов, чистая  прибыль – 225 миллионов долларов.

Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1 млрд долларов.  В дополнение к существующим производственным площадкам, компания ведет строительство высокотехнологичного агроиндустриального комплекса в Ельце (Липецкая обл.) стоимостью около 20 млрд рублей.

Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны.  Акции Группы «Черкизово» обращаются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на ММВБ/РТС.

 

Финансовые результаты

Обзор основных финансовых результатов в постоянной валюте (рубли) за первый квартал 2013 года приведен в таблице ниже:

Руб., млн (неаудированные данные)	1кв2013	1кв2012	Изменения
Выручка от реализации	11 709,5	10 811,9	8,3%
Валовая прибыль	1 923,9	2 904,1	-33,8%
Валовая маржа	16,4%	26,9%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 746,2)	(1 587,3)	10,0%
Операционная прибыль	177,7	1 316,8	-86,5%
Маржа операционной прибыли	1,5%	12,2%
Чистая прибыль/(убыток)	(17,0)	1 204,8	n/a
Скорректированный показатель EBITDA	863,9	1 890,9	-54,3%
Маржа по скорректированному показателю EBITDA	7,4%	17,5%

В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 8%, составив 385,0 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 357,3 млн долл. США). Валовая прибыль снизилась на 34% до 63,3 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 96,0 млн долл. США). Операционные расходы как процент от выручки остались на прежнем уровне в 14,9 %. Чистый убыток составил 0,6 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 39,8  млн долл. США чистой прибыли).

Скорректированный показатель EBITDA* снизился на 54% до 28,4 млн долл. США в основном из-за рекордно высоких цен на зерно и рекордно низких цен на свинину (в первом квартале 2012 года: 62,5 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* снизилась до 7,4 % (в первом квартале 2012 года: маржа по скорректированному показателю EBITDA* была на уровне в 17,5%).

 

Долл. США., млн (неаудированные данные)**	1кв2013	1кв2012	Изменения
Выручка от реализации	385,0	357,3	7,8%
Валовая прибыль	63,3	96,0	-34,1%
Валовая маржа	16,4%	26,9%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(57,4)	(52,4)	9,5 %
Операционная прибыль	5,8	43,5	-86,6%
Маржа операционной прибыли	1,5%	12,2%
Чистая прибыль (убыток)	(0,6)	39,8	n/a
Скорректированный показатель EBITDA	28,4	62,5	-54,5%
Маржа по скорректированному показателю EBITDA	7,4%	17,5%

 

Птицеводство

В первом квартале 2013 года общий объем продаж в сегменте птицеводства вырос на 6% и составил приблизительно 80 370 тонн готовой продукции по сравнению с  75 866 тонн за аналогичный период 2012 года.

Цена в рублевом эквиваленте увеличилась на  6% с 72,5  рублей за кг в первом квартале 2012 года до 76,9 рублей за кг в первом квартале 2013 года***. Если сравнивать цену поквартально, то по сравнению с ценой за четвертый квартал 2012 года в 84,8 рублей за кг цена за первый квартал 2013 года снизилась на 9%.

Средняя цена реализации в сегменте птицеводства  в долларовом эквиваленте выросла на 5% с 2,4 долл. США за кг  в первом квартале 2012 года до 2,5 долл. США в первом квартале 2013 года. Если сравнивать цену реализации в первом квартале 2013 года с ценой в четвертом квартале 2012 года, составлявшей 2,7 долл. США, то мы видим, что она снизилась на 7%

Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 10%, составив 208,2  млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 189,3 млн долл. США). Валовая прибыль снизилась на 32%, составив 32,3 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 47,8 млн долл. США), также как и валовая маржа, которая снизилась до 15,5% (в первом квартале 2012 года: 25,2%) в основном из-за высоких цен на корма и относительно слабой внутренней ценовой конъюнктуры в первом квартале 2013 года.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 12,1% с 12,8% в первом квартале 2012 года в основном на фоне снижения транспортных расходов. Прибыль от основной деятельности сегмента снизилась на 70% до 7,0 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 23,6 млн долл. США), а операционная маржа по сегменту составила 3,4 %. Прибыль сегмента снизилась на 64%, составив 7,3 млн дол. США (в первом квартале 2012 года: 20,1 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* снизился на 45% до 18,6 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 33,9  млн долл. США), в то время как маржа по скорректированному показателю EBITDA* в первом квартале 2013 года снизилась до 8,9% (в первом квартале 2012 года: 17,9%).

Свиноводство

Объем продаж в сегменте свиноводство в первом квартале 2013 года вырос на 58%  и составил приблизительно 35 887 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 22 660 тонн за аналогичный период 2012 года.

Средняя цена в рублевом эквиваленте снизилась на 28% с 80,5 рублей за кг в первом квартале 2012 года до 57,6  рублей за кг в первом квартале 2013 года. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года, составившей 65,4  рублей за кг, цена в первом квартале 2013 года снизилась на 12%.

Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте снизилась на 29% с 2,7 долл. США за кг свинины в живом весе в первом квартале 2012 года до 1,9 долл. США за кг в первом квартале 2013 года. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года в 2,1 долл. США за кг, цена в первом квартале 2013 снизилась на 10%.

Выручка Группы в сегменте свиноводства выросла  на 13% до 69,7 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 61,6  млн долл. США) на фоне впечатляющего роста объема продаж, в то время как внутренняя цена была на крайне низком уровне в первом квартале 2013 года. Валовый убыток составил 1,7  млн долл. США (в первом квартале 2012 года валовая прибыль составила 26,9 млн долл. США).

Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 11,4% (в первом квартале 2012 года: 10,8%) из-за более высоких расходов на персонал. Сегмент продемонстрировал операционный убыток в размере 9,6  млн долл. США (в первом квартале 2012 года операционная прибыль составила: 20,2  млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте оказался на отрицательном уровне в 2,2 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 25,6 млн долл. США).

Мясопереработка

В первом квартале 2013 года объем продаж в сегменте вырос на 1%, составив примерно 29 442 тонн, по сравнению с 29 115  тонн за аналогичный период 2012 года

В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 2% с 143,8  рублей за кг в первом квартале 2012 года до 147,2 рублей в аналогичном периоде 2013 года. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года, равной 153,8  рублей за кг, цена в первом квартале 2013 снизилась на 4%.

Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 2% с 4,75 долл. США за кг в первом квартале 2012 года до 4,8  долл. США за кг в первом квартале 2013 года. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года, составившей 4,9 долл. США за кг, цена в первом квартале 2013 года снизилась на 2%.

Выручка в сегменте мясопереработки осталась практически неизменной и составила 130,1 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 130,9 млн долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 46% до 31,9 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 21,9 млн долл. США). Валовая маржа достигла 24,5% в первом квартале 2013 года. Впечатляющие результаты сегмента объясняются низкими ценами на свинину и мясо птицы на внутреннем рынке.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 16,3% с 14,2% в первом квартале 2012 года на фоне роста затрат на персонал и транспортных расходов. Операционная прибыль  сегмента составила 10,7 млн долл. США  (в первом квартале 2012 года: 3,4 млн долл. США). Операционная маржа увеличилась до 8,2% (в первом квартале 2012 года: 2,6%) Прибыль сегмента в первом квартале 2013 года увеличилась более чем на 500% и составила 8,2 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 1,3 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки вырос  на 124% и составил 13,7 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 6,1 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* достигла рекордных 10,5 %.

Растениеводство 

Объем продаж в сегменте растениеводства вырос на 43% и составил 8 438 тонн различных культур (в первом квартале 2012 года: 5 905 тонн).

В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 49% с 5,7  рублей за кг в первом квартале 2012 года до 8,5 рублей в аналогичном периоде 2013 года. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года, равной 8,7  рублей за кг, цена в первом квартале 2013 снизилась на 3%.

 

Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 47% с 0,2  долл. США за кг в первом квартале 2012 года до 0,3  долл. США за кг в первом квартале 2013 года**. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2012 года, составившей 0,3 долл. США за кг, цена в первом квартале 2013 осталась на прежнем уровне.

В мае сегмент растениеводства завершил посевную кампанию. Было засеяно около 40 тыс. га пахотных земель, из которых 25 тыс. га отведены под яровые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза, овес) и около 15 тыс. га под озимые.

Выручка в сегменте растениеводства выросла на 13% и составила 2,6 млн долл. США (в первом квартале 2012 года: 2,3 млн долл. США). Валовая прибыль по сегменту составила 0,8 млн долл. США, против 0,1 млн долл. США валового убытка в первом квартале 2012 года, а валовая маржа была на уровне 31,1% в первом квартале 2013 года.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 13,6% с 11,9% в первом квартале 2012 года. Операционная прибыль  сегмента составила 0,5 млн долл. США, а операционная маржа – 17,4%. Прибыль сегмента составила 0,4  млн долл. США по сравнению с чистым убытком в размере 0,7 млн долл. США  в первом квартале 2012 года.

Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту растениеводство составил 0,8 млн долл. США. Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 29,8% по сравнению с 0,7% в первом квартале 2012 года.

Финансовое положение

В первом квартале 2013 года капитальные вложения Группы составили 34,1 млн долл. США. Из этой суммы 16,5 млн долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства). В сегмент свиноводства было инвестировано 11,2 млн долл. США, а в сегмент мясопереработки – 5,8 млн долл. США. 

Чистый долг на конец первого квартала 2013 года составлял 846,8 млн долл. США или 26 321,4 млн рублей. Общий долг Компании составлял 884,2 млн долл. США или 27 482,8 млн рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 520,9 млн долл. США или 59% от общего портфеля, а краткосрочный долг – примерно 363,3 млн долл. США или 41% от общего портфеля. Стоимость долга в первом квартале 2013 года составила 2,6%. Субсидированные кредиты и кредитные линии составляли 95% долгового портфеля. Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 37,4 млн долл. США на конец первого квартала 2013 года.

Субсидии

В первом квартале 2013 года Компания получила прямые субсидии в размере 13,2 млн рублей (0,4 млн долл. США). Мы начислили субсидии на возмещение процентной ставки в размере 16,2 млн долл. США, что компенсировало расходы на выплату процентов (в первом квартале 2012 года – 16,5 млн долл. США).

 

Перспективы

 

В первом квартале все производители мяса в России столкнулись с чрезвычайно сложной ситуацией на рынке. Сочетание рекордно высоких цен на зерно (в феврале цена на пшеницу достигала 12-13 руб/кг) и рекордно низких цен на свинину в живом весе (минимум зафиксирован на уровне 55 руб/кг) привело к убыткам всех отечественных промышленных производителей свинины.

Во втором квартале мы наблюдаем улучшение ситуации. Во-первых, цены на зерно снижаются, так, к маю цена на пшеницу была на уровне 9 руб/кг, что на 30% меньше пикового значения. Во-вторых, вследствие дефицита на рынке и с началом летнего сезона, в начале мая цены на свинину выросли более чем на 10%. В-третьих, Правительство РФ анонсировало выделение прямых субсидии российским животноводам, в размере 9 рублей на килограмм свинины и 3,5 рублей на килограмм мяса птицы. Эти субсидии будут распределены на основе объемов фактического производства  в четвертом квартале 2012 года. В совокупности эти три фактора делают ситуацию в отечественной мясной промышленности более благоприятной, и мы ожидаем ее дальнейшего улучшения.

Тем не менее, следует понимать, что ситуация на рынке мяса остается крайне волатильной, и только крупные, диверсифицированные и вертикально интегрированные компании с высоким уровнем эффективности, такие как Группа «Черкизово», смогут успешно действовать в любых рыночных условиях.

Группа «Черкизово» намерена и в дальнейшем фокусироваться улучшении операционных показателей, особенно в сегменте свиноводства, на маркетинге и продажах в сегментах птицеводства и мясопереработки, а также на дальнейшем укреплении вертикальной интеграции.

 

Контакты:

Инвесторам/ аналитикам/ СМИ

Александр Костиков Руководитель управления по коммуникациям и связям с инвесторами		тел. +7 495 788 3232 доб. 5019 a.kostikov@cherkizovo-group.com
Татьяна Елизарова Старший менеджер по связям с инвесторами		тел. +7 495 788 3232 доб. 5236 t.elizarova@cherkizovo-group.com

*Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. 

Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов), скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1. 

  ** Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют в первом квартале 2013 года, равный 30,41 руб. за 1 долл. США. Средний курс в первом квартале 2012 года был равен 30,26  руб. за 1 долл. США. Средний курс в четвертом квартале 2012 года был равен 31,07 руб. за 1 долл. США. 

***Цены, указанные в данном пресс-релизе не включают НДС

**** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов  

Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.  

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 МЕСЯЦА 2013 ГОДА (тыс. долл. США)

тыс. долл. США	Мясопере работка	Птицеводство	Свиноводство	Растениеводство	Корпоративные активы/ расходы	Межсегментные расчеты	Итого по группе
Всего выручка от реализации	130 054	208 223	69 656	2 597	2 595	(28 127)	384 998
включая прочую реализацию	317	11 851	1 703	-	-	-	13 871
включая скидки за количество	(11 967)	(6 879)	-	-	-	-	(18 846)
Реализация товаров и услуг между сегментами	(8)	(3 979)	(19 669)	(2 046)	(2 425)	28 127	-
Продажи внешним покупателям	130 046	204 244	49 987	551	170	-	384 998
% от Общих продаж	33,8%	53,1%	13,0%	0,1%	0,0%		100,0%
Себестоимость продаж	(98 140)	(175 962)	(71 327)	(1 790)	(3)	25 478	(321 744)
Валовая прибыль	31 914	32 261	(1 671)	807	2 592	(2 649)	63 254
Валовая маржа	24,5%	15,5%	-2,4%	31,1%	99,9%	9,4%	16,4%
Операционные расходы	(21 234)	(25 284)	(7 916)	(354)	(5 276)	2 649	(57 415)
Прибыль/(убыток) от основной деятельности	10 680	6 977	(9 587)	453	(2 684)	-	5 839
Операционная маржа	8,2%	3,4%	-13,8%	17,4%	-103,4%		1,5%
Прочие доходы и (расходы), нетто	101	2 458	79	-	2 669	(4 631)	676
Финансовые расходы	(2 616)	(2 146)	(3 342)	(100)	(2 188)	4 631	(5 761)
Прибыль/(убыток) по сегменту	8 165	7 289	(12 850)	353	(2 203)	-	754
Сегментная маржа	6,3%	3,5%	-18,4%	13,6%	-84,9%		0,2%
Дополнительная информация:
Налог на прибыль	1 627	87	(453)	2	-	-	1 263
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 013	11 622	7 413	320	180	-	22 548
Сверка EBITDA по сегментам
Прибыль/(убыток) по сегменту	8 165	7 289	(12 850)	353	(2 203)	-	754
Добавить:
Финансовые расходы	2 616	2 146	3 342	100	2 188	(4 631)	5 761
Процентные доходы	(149)	(1 616)	(60)	(1)	(3 703)	4 631	(898)
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, нетто	53	(835)	(14)	1	1 023	-	228
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 013	11 622	7 413	320	180	-	22 548
Скорректированная EBITDA*	13 698	18 606	(2 169)	773	(2 515)	-	28 393
Скорректированная маржа по EBITDA*	10,5%	8,9%	-3,1%	29,8%			7,4%

 

Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой прибыли, относящейся к "Группе Черкизово"		31.03.2013
Итого прибыль сегментов		754
Чистая (прибыль)/убыток, относящийся к неконтрольным долям участия		(53)
Налог на прибыль		(1 263)
Чистая прибыль/(убыток), относящаяся к "Группе Черкизово"		(562)

 

НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

тыс. долл. США	3 месяца, закончившиеся 31.03.2013	3 месяца, закончившиеся 31.03.2012 (пересмотрено)*
Выручка от реализации	384 998	357 250
вкл. Скидки за количество	(18 846)	(14 372)
вкл. возвраты	(3 305)	(3 216)
Себестоимость реализованной продукции	(321 744)	(261 292)
Валовая прибыль	63 254	95 958
Валовая маржа	16,4%	26,9%
Операционные расходы	(57 415)	(52 447)
Операционная прибыль	5 839	43 511
Операционная маржа	1,5%	12,2%
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения и неконтрольных долей участия	754	41 330
Чистый (убыток)/прибыль относящаяся к «Группе Черкизово»	(562)	39 810
Маржа чистой прибыли	-0,1%	11,1%
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении	43 839 590	43 086 874
Прибыль на акцию:
Чистый (убыток)/прибыль на одну акцию, относящаяся к «Группе Черкизово», базовая и разводненная (доллар США)	(0,01)	0,92
Сверка скорректированной консолидированной EBITDA*
Прибыль до налогообложения и неконтрольных долей участия	754	41 330
Добавить:
Процентные расходы	5 761	4 164
Процентные доходы	(898)	(76)
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, нетто	228	(1 611)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22 548	18 674
Скорректированная консолидированная EBITDA*	28 393	62 481
Скорректированная маржа по EBITDA	7,4%	17,5%

  

ПОКАЗАТЕЛИ НеаудированнОГО ОтчетА о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ мясопереработкА

тыс. долл. США	3 месяца, закончившиеся 31.03.2013	3 месяца, закончившиеся 31.03.2012 (пересмотрено)*
Всего выручка от реализации	130 054	130 873
Реализация товаров и услуг другим сегментам	(8)	(388)
Продажи внешним покупателям	130 046	130 485
Себестоимость реализации	(98 140)	(108 995)
Валовая прибыль	31 914	21 878
Валовая маржа	24,5%	16,7%
Операционные расходы	(21 234)	(18 525)
Прибыль от основной деятельности	10 680	3 353
Операционная маржа	8,2%	2,6%
Прочие доходы и расходы, нетто	101	596
Процентные расходы	(2 616)	(2 651)
Прибыль по сегменту	8 165	1 298
Маржа сегментной прибыли	6,3%	1,0%
Сверка скорректированной EBITDA* по мясопереработке
Прибыль по сегменту	8 165	1 298
Добавить:
Процентные расходы	2 616	2 651
Процентные доходы	(149)	(47)
(Прибыль) /убыток по курсовым разницам, нетто	53	(546)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 013	2 719
Скорректированная EBITDA* по мясопереработке	13 698	6 075
Скорректированная маржа по EBITDA	10,5%	4,6%

 

ПОКАЗАТЕЛИ НеаудированнОГО ОтчетА о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО

тыс. долл. США	3 месяца, закончившиеся 31.03.2013	3 месяца, закончившиеся 31.03.2012 (пересмотрено)*
Всего выручка от реализации	208 223	189 267
Реализация товаров и услуг другим сегментам	(3 979)	(7 721)
Продажи внешним покупателям	204 244	181 546
Себестоимость реализации	(175 962)	(141 512)
Валовая прибыль	32 261	47 755
Валовая маржа	15,5%	25,2%
Операционные расходы	(25 284)	(24 168)
Прибыль от основной деятельности	6 977	23 587
Операционная маржа	3,4%	12,5%
Прочие доходы и расходы, нетто	2 458	(1 737)
Процентные расходы	(2 146)	(1 757)
Прибыль по сегменту	7 289	20 093
Маржа сегментной прибыли	3,5%	10,6%
Сверка скорректированной EBITDA* по птицеводству
Прибыль по сегменту	7 289	20 093
Добавить:
Процентные расходы	2 146	1 757
Процентные доходы	(1 616)	(1 170)
Прибыль (убыток) по курсовым разницам	(835)	2 908
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11 622	10 332
Скорректированная EBITDA* по птицеводству	18 606	33 920
Скорректированная маржа по EBITDA	8,9%	17,9%

ПОКАЗАТЕЛИ НеаудированнОГО ОтчетА о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО

тыс. долл. США	3 месяца, закончившиеся 31.03.2013	3 месяца, закончившиеся 31.03.2012 (пересмотрено)*
Всего выручка от реализации	69 656	61 612
Реализация товаров и услуг другим сегментам	(19 669)	(16 905)
Продажи внешним покупателям	49 987	44 707
Себестоимость реализации	(71 327)	(34 712)
Валовая прибыль	(1 671)	26 900
Валовая маржа	-2,4%	43,7%
Операционные расходы	(7 916)	(6 668)
Прибыль/ (убыток) от основной деятельности	(9 587)	20 232
Операционная маржа	-13,8%	32,8%
Прочие доходы/(расходы), нетто	79	802
Процентные расходы	(3 342)	(1 853)
Прибыль/ (убыток) по сегменту	(12 850)	19 181
Маржа сегментной прибыли	-18,4%	31,1%
Сверка скорректированной EBITDA* по свиноводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту	(12 850)	19 181
Добавить:
Процентные расходы	3 342	1 853
Процентные доходы	(60)	(72)
Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто	(14)	(438)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7 413	5 074
Скорректированная EBITDA* по свиноводству	(2 169)	25 598
Скорректированная маржа по EBITDA	-3,1%	41,5%

 

ПОКАЗАТЕЛИ НеаудированнОГО  ОтчетА о прибылях и убытках по СЕГМЕНТУ растениеводство

тыс. долл. США	3 месяца, закончившиеся 31.03.2013	3 месяца, закончившиеся 31.03.2012 (пересмотрено)*
Всего выручка от реализации	2 597	2 295
Реализация товаров и услуг другим сегментам	(2 046)	(1 784)
Продажи внешним покупателям	551	511
Себестоимость реализации	(1 790)	(2 408)
Валовая прибыль	807	(113)
Валовая маржа	31,1%	-4,9%
Операционные расходы	(354)	(274)
Прибыль от основной деятельности	453	(387)
Операционная маржа	17,4%	-16,9%
Прочие расходы	-
Процентные (расходы)/доходы, нетто	(100)	(335)
Прибыль/ (убыток) по сегменту	353	(722)
Маржа сегментной прибыли	13,6%	-31,5%
Сверка скорректированной EBITDA* по растениеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту	353	(722)
Добавить:
Процентные расходы	100	335
Процентные доходы	(1)	(2)
Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто	1	-
Амортизация основных средств и нематериальных активов	320	406
Скорректированная EBITDA* по растениеводству	773	17
Скорректированная маржа по EBITDA	29,8%	0,7%

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Неаудированный промежуточный сокращенный  консолидированный отчет о прибылях и убытках За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2013

	3 месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года  тыс. долл. США		3 месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года тыс. долл. США (пересмотрено)*		12 месяцев, закончившиеся 31 Декабря 2012 года тыс. долл. США
Выручка от реализации	384 998		357 250		1 581 685
Себестоимость реализованной продукции	(321 744)		(261 292)		(1 129 633)
Валовая прибыль	63 254		95 958		452 052
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(57 282)		(52 230)		(219 334)
Прочие операционные расходы	(133)		(217)		(579)
Операционная прибыль	5 839		43 511		232 139
Прочие доходы/(расходы), нетто	676		1 983		3 503
Финансовые расходы	(5 761)		(4 164)		(18 947)
Прибыль до налогообложения	754		41 330		216 695
Налог на прибыль	(1 263)		(438)		14 281
Чистая прибыль/(убыток)	(509)		40 892		230 976
За вычетом чистой прибыли, относящейся к неконтрольным долям участия	(53)		(1 082)		(5 761)
Чистая прибыль (убыток), относящаяся к «Группе Черкизово»	(562)		39 810		225 215

 

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – базовое		43 839 590		43 086 874	43 367 512
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – базовая  (долларов США)		(0.01)		0.92	5.19

 

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – разводненное	43 843 335		43 109 874	43 374 108
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – разводненная  (долларов США)	(0.01)		0.92	5.19

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Неаудированный промежуточный сокращенный  консолидированный баланс На 31 МАРТА 2013 года

	31 марта 2013 года тыс. долл. США		31 декабря 2012 года тыс. долл. США
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты	37 362		41 180
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 7 188 и 7 986 по состоянию на 31 марта 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно	76 192		90 978
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 264 и 1 695 по состоянию на 31 марта 2012 года и 31 декабря 2012 года, соответственно	31 436		35 064
Товарно-материальные запасы	305 981		308 670
Отложенные налоговые активы	4 903		4 791
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 1 683 и  2 041 по состоянию на 31 марта 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно	40 742		32 342
Прочие оборотные активы	46 834		51 851
Итого оборотные активы	543 450		564 876
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто	1 405 694		1 434 263
Деловая репутация	18 030		18 452
Прочие нематериальные активы, нетто	43 020		43 828
Отложенные налоговые активы	4 244		4 147
Векселя к получению, нетто	1 676		1 681
Инвестиции в совместные предприятия	9 522		9 744
Долгосрочные депозиты в банках	21 759		22 114
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	2 929		3 195
Итого внеоборотные активы	1 506 874		1 537 424
Итого активы	2 050 324		2 102 300

Неаудированный промежуточный сокращенный  консолидированный баланс На 31 МАРТА 2013 года (продолжение)

	31 марта 2013 года тыс. долл. США		31 декабря 2012 года тыс. долл. США
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность	104 015		108 894
Краткосрочные кредиты и займы	363 247		367 055
Обязательства по налоговым платежам	15 801		19 407
Отложенные налоговые обязательства	216		211
Задолженность по заработной плате ОбязательстваОбя	25 754		22 340
Авансы полученные	20 897		24 096
Задолженность по оплате внеоборотных активов	9 476		13 660
Проценты к уплате	4 086		2 745
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	6 049		6 294
Итого краткосрочные обязательства	549 541		564 702
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы	520 915		532 697
Отложенные налоговые обязательства	10 782		11 506
Обязательства по налоговым платежам	2 658		2 728
Задолженность перед акционерами	374		406
Прочие обязательства	1 753		1 895
Итого долгосрочные обязательства	536 482		549 232
Капитал:
Уставный капитал	15		15
Добавочный капитал	231 791		231 402
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 550)		(2 550)
Прочий накопленный совокупный убыток	(94 551)		(72 812)
Нераспреде­ленная прибыль	794 346		794 908
Итого собственный капитал	929 051		950 963
Неконтрольные доли участия	35 250		37 403
Итого капитал	964 301		988 366
Итого обязательства и капитал	2 050 324		2 102 300

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: 

Неаудированный промежуточный сокращенный  

Консолидированный отчет о движении денежных средств За 3 месяца, закончившихся  31 марта 2013

	3 месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года  тыс. долл. США		3 месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года тыс. долл. США (пересмотрено)*		12 месяцев, закончившиеся 31 Декабря 2012 года тыс. долл. США
Движение денежных средств по основной деятельности:
Чистая прибыль	(499)		40 892		230 976
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22 548		18 674		81 109
Начисление резерва по сомнительным долгам	360		583		5 340
(Прибыль)/убыток от операций с иностранной валютой	228		(1 611)		(129)
Отложенные (доходы)/расходы по налогу на прибыль, нетто	(961)		(1 034)		(25 396)
Прочие корректировки расходы/(доходы), нетто	231		(30)		(1 357)
Изменение активов и обязательств, относящихся к основной деятельности
Уменьшение/(Увеличение) торговой дебиторской задолженности	12 813		4 977		(20 140)
Уменьшение/(Увеличение) авансов выданных	2 267		(936)		(3 350)
Уменьшение/(Увеличение) товарно-материальных запасов	2 478		12 307		(63 268)
(Увеличение)/Уменьшение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов	(5 045)		1 490		(5 752)
Уменьшение/(Увеличение) прочей долгосрочной дебиторской задолженности	3		(53)		936
(Уменьшение)/Увеличение торговой кредиторской задолженности	(3 080)		(12 443)		17 694
(Уменьшение)/Увеличение налоговых обязательств	(4 578)		(1 017)		7 580
Увеличение прочей краткосрочной кредиторской задолженности	3 890		1 831		19 933
Чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности	30 655		63 630		244 176
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:
Приобретение внеоборотных активов	(37 843)		(43 736)		(183 891)
Поступления от реализации основных средств	147		52		279
Инвестиции в совместное предприятие	-		-		(9 326)
Выдача долгосрочных займов и размещение депозитов	-		-		(20 796)
Прочая инвестиционная деятельность	(97)		(2 055)		2 537
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(37 793)		(45 739)		(211 197)

Неаудированный промежуточный сокращенный  

Консолидированный отчет о движении денежных средств За 3 месяца, закончившихся  31 марта 2013 (продолжение)

	3 месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года  тыс. долл. США		3 месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года тыс. долл. США (пересмотрено)*		12 месяцев, закончившиеся 31 Декабря 2012 года тыс. долл. США
Движение денежных средств по финансовой деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов	12 437		22 839		91 711
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(31 439)		(29 834)		(131 099)
Поступления от долгосрочных займов, выданных связанным сторонам	374		4 739		4 886
Погашение долгосрочных займов, выданных связанными сторонами	(3 120)		(2 370)		(7 709)
Поступления от краткосрочных кредитов и займов	57 253		18 765		198 440
Погашение краткосрочных кредитов и займов	(30 249)		(25 713)		(153 987)
Выкуп собственных акций у акционеров	-		(2 523)		(2 523)
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под общим контролем	(1 030)		(2 402)		(22 092)
Денежные средства, выплаченные акционерам	-		(19)		-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	4 226		(16 518)		(22 373)
Итого денежные средства,  поступившие от (использованные в) основной, инвестиционной и финансовой деятельности	(2 912)		1 373		10 606
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(906)		2 876		1 859
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(3 818)		4 249		12 465
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	41 180		28 715		28 715
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	37 362		32 964		41 180
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный	4 170		2 272		10 017
Проценты уплаченные	24 810		22 295		86 964
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные	7 153		13 575		66 548
Основные средства, приобретенные в кредит	9 476		9 758		13 660

*  В течение 2012 года Группа завершила покупку компаний, которыми ранее владел мажоритарный акционер Группы. Так как эти приобретения представляют собой сделки между компаниями, находящимися под общим контролем, они были учтены в порядке схожим с методом объединения интересов, при котором активы и обязательства приобретаемых компаний переходят по исторической стоимости. Историческая финансовая информация Группы Черкизово была  пересмотрена с целью включения приобретенных компаний во все представленные периоды.

В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, были также внесены ретроспективные корректировки с целью  отражения изменения учетной политики, раскрытого в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.