В новой реальности: текущие тенденции и среднесрочные перспективы в свиноводстве России

29 июня 2023 г. на XIV общем годовом собрании члены Национального Союза свиноводов (НСС) подвели итоги деятельности отрасли за 2022 г. В мероприятии, состоявшемся в Международной промышленной академии, приняли участие представители Минсельхоза, лидеры свиноводческой отрасли, ведущие эксперты аграрного рынка и профильные СМИ. Статья подготовлена по материалам доклада генерального директора НСС Юрия Ковалёва.

Все 14 лет своего существования представители Союза последовательно защищают интересы бизнеса, решают текущие системные проблемы, а также прогнозируют ближайшее и отдаленное будущее, формулируют основные принципы стратегического развития отрасли, поддерживают рентабельность производства эффективных российских свиноводческих компаний на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство в долгосрочной перспективе.

Сегодня можем с абсолютной уверенностью констатировать, что в отечественном свиноводстве (как и в целом в мясном животноводстве за последние 15 лет) сделан огромный рывок, а выход на 100%-ю самообеспеченность в 2018 г. окончательно утвердил новую расстановку сил на внутреннем мясном рынке. От эры импортозависимости страны по мясу (прежде всего по свинине), продолжавшейся 30 лет, отрасль вплотную подошла к этапу создания серьезного экспортного потенциала.

2020–2021 гг. – фундамент для преодоления новых вызовов

Несмотря на то, что основное внимание в докладе Ю.И. Ковалёв уделил итогам состояния свиноводческой отрасли 2022 г., первая часть его выступления была посвящена основным тенденциям и рискам, сложившимся к концу 2021 г., поскольку именно они стали фундаментом для преодоления новых вызовов 2022 г.

Главным вызовом, сформулированным еще в конце 2019 г. на ноябрьском заседании совета директоров НСС, стал реальный риск перенасыщения внутреннего рынка свинины в России в 2020 г. и последующие 2–3 года. Неминуемыми последствиями этого явления для рынка стали экстраординарное усиление внутренней конкуренции и, как следствие, – обвальное падение оптовых цен в 2020 г.

Ю.И. Ковалёв: «Без смены преобладающего в последние годы приоритета, связанного с импортозамещением, на экспортно ориентированную стратегию дальнейшее поступательное развитие отрасли свиноводства будет крайне затруднительно, рискованно и недальновидно».

Тогда, в 2020 г., такие действия, как сокращение импорта и рост экспорта, освободили место на внутреннем рынке для большей части (180 тыс. т) дополнительного прироста собственного производства (350 тыс. т). С введением 25%-ный пошлины практически был обнулен импорт свинины («убрав» с внутреннего рынка около 80 тыс. т), мы стали абсолютным нетто-экспортером свинины, удвоив объемы экспорта – с 100 до 200 тыс. т. Вторая половина объема была поглощена ростом дополнительного спроса и потребления, обусловленного факторами, связанными с пандемией. В результате, несмотря на рекордный прирост производства (≥10 %!), удалось сохранить средние оптовые цены в 2020 г. на уровне 2019 г., а именно приблизительно по 100 руб/кг живого веса с НДС.

В 2021 г. впервые за последние 15 лет по итогам года практически не был отмечен прирост производства. Плановый ввод новых мощностей обеспечил ранее прогнозируемый прирост производства (более 250 тыс. т), но он был практически обнулен огромными потерями (порядка 200 тыс. т.), которые понесла отрасль из-за комплекса эпизоотических проблем, обрушившихся на отрасль с конца 2020 г. и в течение всего последующего года. Львиная доля этих потерь (75 %) – последствия распространения АЧС в Центральном регионе. Оставшиеся 25 % – это депопуляции комплексов в связи с распространением РРСС: практически весь прирост производства от вновь введенных комплексов нивелировали потери из-за этих эпизоотий.

Рынок немедленно отреагировал на дисбаланс спроса и предложения ростом оптовых цен до их исторических максимумов. Цены на живок вплотную приблизились к 150 тыс. руб. с НДС. Эта ситуация с учетом роста цен на птицу стала напрямую влиять на растущую и без того инфляцию в стране. В связи с этим, IV кв. 2021 г. стал этапом активного восстановления приростов производства, который продолжился и в 2022 г.

Отрасль в 2020–2021 гг. нашла достойные ответы на главные вызовы того периода и была готова к новым. Благодаря проводимой Союзом информационно-аналитической работе в свиноводческой отрасли сформировалось устойчивое мнение о том, что ситуация с риском перенасыщения рынка свинины в ближайшие годы – это уже не просто кратковременный вызов, а новая отраслевая нормальность, в которой бизнесу предстоит научиться выживать и развиваться.

Основные итоги экономики 2022 г.: объемы, цены, тренды

2022 г. предложил нам новые экономические и геополитические реалии. Для всего бизнеса, в том числе и для свиноводства, определяющей тенденцией стала необходимость адаптации к быстро меняющимся обстоятельствами. А последующие за этим риски для отрасли могли радикально усилить главный риск –перенасыщение рынка:

• возникшие в первом полугодии разрывы логистических цепочек поставок генетики, кормовых добавок, ветпрепаратов и т.д., должны были неминуемо привести к существующему росту себестоимости;

• параллельно с этим возможное падение потребления на фоне снижения доходов населения, а также сокращение экспорта из-за ковидных и логистических ограничений в Юго-Восточной Азии (ЮВА) создавало риск обвала среднегодовых оптовых цен на 10–15 %.

При этом механизм разгрузки рынка за счет снижения импорта или роста экспорта, как это было в 2020 г., уже объективно невозможен. Таким образом, единственным реалистичным ответом на этот вызов мог стать только рост потребления. Далее Юрий Иванович перешел к демонстрации точных фактов и итогов 2022 г.

Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что производство свинины в индустриальном секторе выросло на 338 тыс. т (или на 6,9 %) в живом весе. С учетом падения производства в секторах ЛПХ и КФХ общий прирост составит 5 %.

В результате, как и предполагалось, на уже самообеспеченный рынок добавилось более 200 тыс. т свинины в убойном весе.

На рис. 2 представлен составленный НСС ежегодный рейтинг топ-20 крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2022 г.

Анализ рейтинга показывает главные итоги изменений прошедших 15 лет в свиноводческой отрасли. В 2005 г. более 75 % компаний из топ-20 производителей еще не существовали или не занимались производством свинины. Через 5 лет топ-20 уже производили 45 % всего промышленного производства свинины. А уже в 2022 г. их доля в промышленном секторе достигла почти 76 %. При этом практически весь прирост 2022 г. (более 360 тыс. т) обеспечивали именно эти предприятия. Показательно, что топ-5 производителей обеспечили более половины всего прироста (+196 тыс. т). Эта тенденция скорее всего продолжится в ближайшей перспективе.

Доля топ-3 наших крупнейших компаний составляет 26 % промышленного производства свинины в России. В то же время в развитом мясном секторе таких стран, как США и Бразилия, как правило, компании из топ-3 контролируют минимум 50 % производства. Это является их ключевым преимуществом в глобальной конкуренции.

На рис. 3 представлена динамика производства всех видов мяса в 2022 г. Главный вывод из этих данных: производство птицы выросло на сопоставимые со свининой 4,4 %. Это кардинально отличается от ситуации 2021 г., когда в этих двух взаимосвязанных сегментах практически не было прироста производства и, соответственно, наблюдался существенный рост оптовых цен.

На рис. 4 представлены данные по импорту свинины и других видов мяса в 2022 г. Импорт свинины в 2020 г. почти полностью обнулился, сократившись на 90 %. Впервые за все постсоветские 30 лет Россия жила практически без импорта свинины. И это тоже элемент новой реальности, который теперь необходимо принимать во внимание. Итоги 2021, а затем и 2022 г. полностью подтвердили этот свершившийся факт. А еще в 2012 г. мы с объемом 1,25 млн т делили вместе с Японией 1 и 2-е места в мире по объемам импорта.

 

На рис. 5 можно видеть динамику экспорта продукции свиноводства и других видов мяса в прошедшем 2022 г. Первая половина прошлого года вызывала обоснованную тревогу в этом вопросе: экспорт свиноводческой продукции упал более чем на 25 %. Если бы эти темпы сохранились на весь год, то на внутреннем рынке дополнительно к более 200 тыс. т прирост свинины составил бы еще около 50 тыс. т от невывезенного экспорта. К счастью, во второй половине года экспорт начал восстанавливаться и отставание по итогам года составило всего 10 %. В результате в 2022 г. общий экспорт продукции свиноводства составил 173 тыс. т. При этом значительно изменились поставки по странам. Если в 2020–2021 гг. доля стран ЮВА составляла около 50 %, то в новых реалиях 2022 г. она снизилась до 25 % за счет двухкратного обвала экспорта во Вьетнам и Гонконг. Однако спасательным кругом для нашего экспорта стали страны ЕАЭС, доля выросла с 20 до 60 % общего объема.

Безусловный лидер, как по темпам роста, так и по абсолютным объемам экспорта, – Беларусь, куда было поставлено более 80 тыс. т свинины, или 46 % всего годового объема. Завершая анализ экспортных поставок, Ю.И. Ковалёв особо отметил, что, несмотря на все трудности, прошлый год стал во многом рекордным и даже символическим в отношении экспорта мяса и мясопродуктов. Так, в этом году впервые в истории объем экспорта в 1,7 раза превысил объемы импорта. Страна стала абсолютным нетто-экспортером по мясу. В стоимостном выражении экспорт приблизился к 1,5 млрд долл. США. Импорт при этом составил чуть более 350 тыс. т, в которых свинина составляет только 20 тыс. т.

Озвучив итоги прошедшего 2022 г., Ю.И. Ковалёв вернулся к наиболее чувствительному вопросу для отрасли – динамике оптовых цен и себестоимости продукции. Несмотря на огромный прирост производства (около 210 тыс. т), а также снижение экспорта на 20 тыс. т, средние сложившиеся оптовые цены на живых свиней снизились не на ранее прогнозируемые 10‒15 %, а лишь на 5,8 % и составили 117,5 руб/кг.

Главным фактором такого относительно небольшого снижения цен стал рекордный рост потребления свинины, вызванный снижением розничных цен на нее, существенным сокращением разницы в стоимости мяса птицы и свинины, а также благодаря социальным выплатам малоимущим слоям населения. В связи с этим, потребление свинины увеличилось более чем на 240 тыс. т (или 5,9 %) – до уровня 29,8 кг/чел. Это наибольший показатель за последние 30 лет. Таким же рекордным за этот период стал и достигнутый уровень потребления всех видов мяса – 78,9 кг/чел.

По другим видам красного мяса – говядине и баранине – наблюдалось сокращение производства. А прирост потребления мяса птицы хотя был положительным, но и по объемам, и по темпам был кратно меньше. По итогам этого анализа можно с уверенностью говорить, что в прошлом году в сторону мяса свинины сдвигался спрос как со стороны говядины, так и птицы.

Завершая анализ итогов 2022 г., Ю.И. Ковалёв сообщил, что оценочная средняя производственная себестоимость сформировалась в пределах 80 руб/кг, то есть вернулась к уровню прошлого года. В результате средняя рентабельность по EBITDA у эффективных компаний по итогам периода хотя и снизилась, но осталась на приемлемом уровне – 20–25 %. С учетом складывающейся текущей конъюнктуры зернового рынка в 2023 г. она может еще снизиться приблизительно до 75 руб/кг.

Новые времена требуют новых решений

Переходя к анализу оценочных данных о производстве свинины за первые 6 мес. 2023 г., Ю.И. Ковалёв отметил, что хотя темпы приростов несколько снизились, но продолжают оставаться высокими: плюс 5 % в СХП (или 138 тыс. т) в живом весе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем 85 % всех приростов приходится на Центральный федеральный округ, который является ценообразующим для всей страны. Темп падения производства в секторах ЛПХ и КФК при этом нарастает, а доля их лишь незначительно превышает 5 %.

Хотя и не так быстро, как свинина, но все же растет и производство птицы (плюс 2 %), что усиливает внутреннюю конкуренцию на этих смежных рынках. Анализ экспорта в первом полугодии показал, что его объем в Беларусь продолжает расти, хотя и меньшими темпами. Данное направление остается одним из важнейших каналов как по объемам, так и по стабильности. Из-за сложившейся неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке, ослабления рубля, а также снижения внутренних цен началось активное восстановление экспорта во Вьетнам: поставки в эту страну выросли почти в два раза. Суммарный экспорт продукции свиноводства в первом полугодии вырос на 40 %. При сохранении текущих тенденций экспорт продукции свиноводства в 2023 г. может достичь рекордных 220–230 тыс. т (около 500 млн долл. США), разгрузив внутренний рынок на 50‒60 тыс. т. В первом полугодии возросший экспорт более чем на 30 тыс. т уже поглотил почти половину дополнительного прироста производства за этот период.

Помесячная динамика и структура экспорта продукции свиноводства, представленная на рис. 6, показывает, что набранные темпы экспорта стабилизируются на уровне около 20 тыс. т/мес, а рост экспортируемой свинины составляет почти 3/4 общего объема.

В первом полугодии 2023 г. объемы потребления свинины продолжают расти (43,8 тыс. т, или 2,1 %) во многом благодаря снижению оптовых цен на внутреннем рынке свинины. Сопоставимыми темпами растет и потребление птицы. В совокупности с повышением потребления свинины это дает рост общего потребления мяса на уровне 2 %, что позволяет уверенно предположить, что по итогам года планка в 80 кг/чел будет преодолена.

Оптовые цены на живых свиней за первые 6 мес. 2023 г. по сравнению с первым полугодием предыдущего периода упали еще на 3 % – до 114,5 руб/кг. Казалось бы, давно прогнозируемое и не слишком значительное снижение, однако последовательное падение цен закрепило тренд на снижение разницы в стоимости птицы и свинины. В настоящее время оптовые цены на свинину ниже, чем на птицу, что создает предпосылки для еще большего роста потребления свинины. Безусловно, это в интересах как потребителей, так и производителей.

Далее Ю.И. Ковалёв перешел к вопросу конкурентоспособности отдельных компаний. Динамика основных параметров продуктивности свиноводческих компаний в последние 5 лет улучшается. Так, средняя конверсия по стаду снизилась с 2,91 до 2,81. Такая же закономерность наблюдается в показателях реализации свинины в живом весе на одну свиноматку в год: за 5 лет средний показатель вырос с 3 до 3,4 т/год, а сегодня лучшие отраслевые значения уже перешагнули рубеж в 4 т/год.

Следует понимать, что результат такой разбросанности показателей приводит и к существенной разнице значений себестоимости, а соответственно, и маржинальности бизнеса. В очередной раз это должно послужить импульсом для повышения эффективности и конкурентоспособности отдельных компаний и отрасли в целом всеми имеющимися методами (снижение затрат, генетики, корма, ветпрепараты и т.д.).

Прогноз основных индикаторов отрасли на перспективу до 2025 г.

Итак, мы имеем три концептуальных изменения в базовых условиях развития отрасли свиноводства на среднесрочный период до 2025 г., а именно:

1. В связи с достижением 100%-ной самообеспеченности по свинине и продолжающимся ростом отечественного производства кратно возрастает внутренняя конкуренция.

2. Отсутствие дешевого зерна (дешевле 15 руб/т с НДС).

3. Переход от импортозамещения к экспортно ориентированной стратегии отечественного свиноводства означает наступление нового периода прямой жесткой конкуренции с мировыми грандами в экспорте свинины не только на нашем защищенном внутреннем рынке (пошлина 25 %), прежде всего на рынках ЮВА.

Неизбежные основные тенденции в развитии свиноводческих компаний в ближайшие годы обусловлены следующими концептуальными изменениями:

• рост ключевых показателей продуктивности до уровня лучших отраслевых значений: выход на одну свиноматку ≥ 3,5 т в живом весе в год и конверсия ≤ 2,8;

• повышение уровня вертикальной интеграции: обеспечение собственным зерном до уровня ≥ 50 %, собственный убой и глубокая разделка до 100 % выращенных животных;

• развитие экспортных каналов продаж;

• инвестирование в маркетинг, рекламу, брендирование продукции – ключевой фактор стабильности и рентабельности продаж;

• масштабирование бизнеса как наиболее мягкий выход из бизнеса «слабых игроков». 

Только в 2021–2022 гг. три производителя из топ-20 поглотили три других компании из этого списка. Уже по итогам 2022 г. доля топ-20 достигла 76 %, а доля топ-50 превысила 90 %.

Впрочем, это не означает, что у мелких и средних компаний нет преимуществ и собственных ниш на рынке.

Особенно это касается предприятий, ориентированных на местные региональные рынки.

В конце 2022 г. НСС провел уточняющий мониторинг бизнес-планов компаний с учетом всех особенностей по эпизоотиям в 2021 г. В результате по сравнению с 2022 г. в ближайшие 3 года только крупнейшие компании из списка топ-20 планируют увеличить свое ежегодное производство почти на 1,0 млн т в живом весе (на 25 %). Приросты будут ежегодно составлять 200–400 тыс. т.

Ю.И. Ковалёв особо подчеркнул роль фактически революционных изменении в подотрасли убоя и разделке свинины в связи с введением на производствах новых мощностей с последними достижениями в области автоматизации, робототехники и холодильного оборудования. Они обеспечивают наивысший уровень ветеринарно-санитарных требований, повышают показатели выхода, уровень глубины переработки, сроки годности готовой продукции из охлажденной свинины и т.д. После успешного завершения программы, ускоренного импортозамещения в 2025 г. мы будем производить уже почти 60 млн свиней, из которых 80 % будут перерабатываться на самых современных мощностях.

Именно эти высокоавтоматизированные предприятия составят экспортную основу свиноводческой отрасли, так как они будут соответствовать самым взыскательным требованиям потенциальных стран – импортеров нашей продукции.

Без серьезного освоения основных экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли не только неправильно – затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно.

Именно поэтому еще в 2018 г. отрасль поставила перед собой крайне амбициозную, но тем не менее вполне реалистичную, отвечающую взаимным интересам бизнеса и государства цель: в течение 5–10 лет войти в топ-5 мировых экспортеров свинины. По итогам 2020–2022 гг. Россия вышла на уровень в 200 тыс. т годового экспорта продукции свиноводства и уже вошла в топ-10 мировых экспортеров. Выход на уровень топ-5 требует как минимум удвоения экспорта – до 350–400 тыс. т.

Сегодня совокупный рынок импорта открытых для нас Вьетнама и Гонконга составляет 400–500 тыс. т. Мы уже заняли на нем порядка 20 % с объемом около 100 тыс. т. При этом во Вьетнаме нам принадлежит 30–40 % его импортного рынка, что, безусловно, является значительным успехом наших экспортеров.

Среди других одновременно реалистичных и перспективных рынков можно выделить также Китай и Филиппины, совокупный ежегодный объем которых составляет около 3 млн т. Потенциальное завоевание всего лишь 5–10 % этого рынка может решить задачи, стоящие перед отраслью по вхождению в топ-5 мировых экспортеров свинины. При этом китайский рынок – безусловный и абсолютный приоритет для нас.

В этом направлении ведутся последовательные шаги, ставшие результатом серьезной предварительной работы и совместных усилий как Россельхознадзора, Минсельхоза, правительства, так и бизнеса.

В 2023 г. вступают в силу новые федеральные законы и изменения в существующих законах, которые также окажут на отрасль важное значение:

1) Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства»;

2) изменения в Федеральный закон «О ветеринарии» в части, касающейся маркирования и учета животных;

3) изменение в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

В рамках подготовки бизнес-сообщества по первым двум законам НСС совместно с Россельхознадзором, МСХ, а также Национальной мясной ассоциацией была проделана огромная подготовительная работа, проведены специальные обучающие семинары, даны ответы на многие заданные специалистами вопросы.

Изменения в третий закон (см. список выше) вступает в силу 1 сентября этого года и подразумевают, что с этого периода можно будет использовать ветеринарные препараты только тех компаний, которые прошли российскую сертификацию GMP.

Ситуация с отечественными производителями ветеринарных препаратов не вызывает опасений, поскольку они в подавляющем большинстве прошли эту процедуру.

Такие флагманы нашей отечественной индустрии в производстве химико-фармацевтических препаратов для животных, как ГК «ВИК», «Агроветзащита», «НИТА-ФАРМ» и др., сегодня могут успешно покрывать большую часть российского рынка.

Несколько сложнее ситуация с зарубежными компаниями. Многие из них проходят эту процедуру, проявляя конструктивный подход при преодолении объективных трудностей, связанных с логистикой, другими санкционными ограничениями. Часть других иностранных компаний, не обладающих таким конструктивным подходом, по всей видимости, могут потерять право на обращение своих ветпрепаратов на российском рынке.

В завершение своего выступления Ю.И. Ковалёв поблагодарил членов совета директоров за активную конструктивную работу, а также всех членов Союза – за активную общественную позицию в бизнесе, всех представителей отрасли – за ту огромную работу, которую ежедневно проводят собственники, руководители и работники предприятий, а также за те высокие результаты, которые демонстрирует отрасль.

Основные итоги протокольной части собрания

1. Доклад генерального директора Ю.И. Ковалёва «Отчет о деятельности Национального Союза свиноводов за 2022 г. Текущие тенденции в свиноводстве России в новой реальности и среднесрочные перспективы до 2025 г.» заслушан и утвержден Собранием.

2. В соответствии с уставом до следующего общего годового собрания избраны:

• состав совета директоров Союза;

• состав ревизионной комиссии Союза.